COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 7 Août 2009 une note d’information relative à l'émission par la Compagnie Minière de Touissit d’obligations convertibles en actions. L’emprunt obligataire susmentionné porte sur un montant maximum de 250.000.000 DHS.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont :
Nature des titres : Obligations convertibles en actions ; Forme : au porteur ;
Montant maximum de l’émission : 250 000 000 DHS ;
Nombre maximum de titres à émettre : 250 000 obligations convertibles en actions;
Valeur nominale : 1 000 DHS ; Maturité : 5 ans ;
Taux d’intérêt : 4,40 % fixe. Le taux d’intérêt nominal est déterminé par référence à la courbe secondaire des taux des Bons du Trésor, de maturité équivalente, publiée par Bank Al Maghrib. Au 29 juillet 2009, ledit taux ressort à 3,72%. Il est augmenté d’une prime de risque de 125 pbs et diminué de l’évaluation de l’option de conversion ;
Prime d’émission : 125 points de base ;
Période de souscription : du 31 Août 2009 au 02 Septembre 2009 ; Date de jouissance : 10 Septembre 2009 ;
Un extrait de la note d’information sera publié le 26 Août 2009 dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Compagnie Minière de Touissit et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
• elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Siège Social de la Compagnie Minière de Touissit: 5, rue Ibnou Tofail, Quartier Palmiers, Casablanca.
Tél. : (212) 5 22 98 93 55
o Capital Trust & Capital Trust Securities: 50, Bd Rachidi , Casablanca. Tél. : (212) 5 22 46 63 50.
• elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ; Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 05 37 68 89 22
E-Mail : [email protected]
CP/EM/029/2009
