COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 31 août 2005 une note d’information relative à l'émission d’un emprunt obligataire par la société Afriquia Gaz, filiale de Akwa Group.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont :
Nature des titres : Obligations au porteur cotées à la Bourse de Casablanca (à compter du 13 septembre 2005) ;
Montant global de l’émission : 400 000 000 DH ; Nombre de titres à émettre : 4000 obligations ;
Valeur nominale : 100 000 DH ;
Maturité : 5 ans ;
Taux facial : 4,92%, soit 3,97% (BT 5 ans adjudication du 30 août 2005) + une prime de risque de 95 points de base ;
Taux de rendement actuariel brut : Entre 4,77% et 5,07% inclus ;
Prix de souscription : Entre 99,35% et 100,65% (en % de la valeur nominale) ; Méthode d’allocation : Adjudication à la hollandaise
Période de souscription : du 7 au 9 septembre 2005 inclus;
Organismes chargés du placement : - Chef de file : Attijariwafa bank
- Co-chef de file : Caisse de Dépôt et de Gestion
Les obligations objet de la présente opération sont réservées aux OPCVM et investisseurs institutionnels de droit marocain.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège administratif de Afriquia Gaz (km 7, Immeuble Tafraouiti, Route de Rabat, Aïn Sebaa, Casablanca - 022 35 22 90) ;
- disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Attijariwafa Bank: 2, boulevard Moulay Youssef, tel : 022.22.41.69 – Casablanca ou 163, avenue Hassan II, tel : 022.54.54.54 – Casablanca ;
o Attijari Intermédiation : 15 bis boulevard Moulay Youssef ;
o CDG : Place Moulay El Hassan – BP 408, tel : 037 66 91 88 – Rabat ;
- disponible au siège de la Bourse des Valeurs (Angle avenue des Forces Armées Royales et rue Arrachid Mohamed, tel : 022.45.26.26 – Casablanca).
Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 037 68 89 22
E-Mail : [email protected]
CP/EM/027/2005
