Emergence des filières agrocarburant dans les pays du Sud :
quels risques de blocage et stratégies pour y quels risques de blocage et stratégies pour y
faire face ?
Perrine Burnod, Abigaïl Fallot, Laurent Gazulll, Denis Gautier, CIRAD
Des filières en construction
Au Mali et à Madagascar : phase d’émergence des filières JATROPHA
Au Mali et à Madagascar : phase d émergence des filières JATROPHA
Huile Végétale Pure (HVP) pour l’électrification rurale,
Biodiesel pour le secteur national des transports, voire d’HVP pour l’export
Un cap à passer : de la production de biomasse à sa transformation
Un cap à passer : de la production de biomasse à sa transformation
et son utilisation sous forme d’agrocarburants
Des filières en construction
Condition clé de l’émergence des filières = coordonner l’amont, la transformation et l’aval
Faire face simultanément à des risques d’approvisionnement, de transformation, de mise en marché
… dans un contexte d’incertitude élevée car les filières reposent sur :
le développement d’une culture méconnue
le développement d une culture méconnue,
l’adaptation de moyens de transformation au contexte local,
l’adoption par les distributeurs et les consommateurs de
nouvelles pratiques.
Qui sont les acteurs moteurs de ces filières ?
Quels sont les risques opérationnels auxquels ils sont confrontés ?
Quelles sont les stratégies retenues ou i bl ?
envisageables ?
1 Les acteurs moteurs de l’émergence des filières
1. Les acteurs moteurs de l’émergence des filières
Liste des projets annoncés ou en cours à Madagascar (2008)
ENTREPRISE ONG
MODE DE PRODUCTION AGRICOLE
SUPERFICIE PLANTEE
HA
SUPERFICIE PREVUE HA
TYPE DE
PRODUIT MARCHES VISES
1 Tom investment 500 100 000 BIODIESEL
2 GEM 30 000 200 000 ou
PRODUCTION EN REGIE
HUILE MARCHES NATIONAL ET INTERNATIONAL DES TRANSPORTS
2 GEM 30 000 200 000
3 Oji Paper group 30 000
4 J&J* 25 000
5 NEO 4 30 000 HUILE
6 Jatrogreen 200 3 000
7 NOTS 4 000 ?
8 John Bizeray 40 000 ?
9 J Oils 30 000
10 Avana Group 10 000
11 Bio Energy Invest 130 2 500
12 D1 il BP* E 400 30 000 BIODIESEL MARCHES
12 D1 oils-BP*
PRODUCTION EN REGIE ET FAMILIALE
Env. 400 30 000 BIODIESEL MARCHES
DES TRANSPORTS
13 Flora Eco Power* 50 000 HUILE ?
14 JSL biofuels 300 40 000
ELECTRIFICATION ELECTRIFICATION
+
FORCE MOTRICE 15 ERI- Koloharena
PRODUCTION FAMILIALE
80 600
16 PLAE 30 000 pieds ?
TOTAL 31 434 ha 564 500 ha
Liste des projets annoncés ou en cours au Mali (Début 2009)
ENTREPRISE ONG
MODES DE
PRODUCTION SUP. TOTALE
ESPÉRÉE SUP. ACTUELLE
PLANTÉE PRODUIT MARCHÉ VISÉ 1 Ecocarbone –
JMI 12 000 1 300 BIODIESEL MARCHE
JMI
PRODUCTION FAMILIALE
BIODIESEL MARCHE NATIONAL
DES TRANSPORTS
2 Malibiocarb. 5 000 2 112
3 Keleya ? 67
HUILE
ELECTRIFICATION RURALE
4 Geres – Amedd 3 000 750
5 MFC 1 200 550
HUILE 6 Terya Bugu PRODUCTION
EN REGIE ET FAMILIALE
? 35+15 (agri fam) 29 (régie)
7 Malibioénergie 50 10 (association)
AUTOCONSO 8 Tomota PRODUCTION
EN REGIE 10 000 0 ha
9 Entreprise ACHAT DES GRAINES GRAINES 10 Entreprise
TOTAL 29 250 ha 4 900 ha
1. Les acteurs moteurs de l’émergence des filières
Des opérateurs moteurs différents selon le marché visé
Filière HVP – Biodiesel transport : Entreprises privées (transformateurs)
Gem, Jatrogreen, D1, Ecocarbone, Malibiocarburant
HVP électrification rurale : ONG ou associations (appui)
ERI, Mali Folkcenter, Geres, AEDR
-> des opérateurs à l’interface entre production de biomasse et distribution p p de l’énergie
Moteurs => capacité d’influer sur la forme des filières
soit, sur la division du travail et la répartition des profits
=> choix stratégiques pour minimiser les risques de blocage des filières
1. Les acteurs moteurs de l’émergence des filières
Ces opérateurs moteurs agissent sur :
la structuration de la production de biomasse par le choix de :
une ou plusieurs cultures : uniquement le Jatropha au Mali et à p q p Madagascar,
la forme d’organisation de la production (en régie ou familiale),
prix d’achat des graines
la structuration de la transformation : délégation ou non du pressage
la distribution d’énergie : en charge ou en lien étroit avec les distributeurs
l’élaboration des réglementations nationales (lobbying)
Grâce à des capacités (à mobiliser) de financement et l’accès aux informations stratégiques
é l é à l d d b
2. Gérer les risques associés à la production de biomasse
2. Gérer les risques associés à la production de biomasse
Arbitrage entre :
Risques de production = risques agricoles (climat) + risque d’accès aux facteurs (contestation de l’accès au foncier main-d’œuvre non aux facteurs (contestation de l accès au foncier, main d œuvre non mobilisable)
Risques d’approvisionnement en matières premières (quantité et/ou qualité insuffisante)
2 stratégies :
Intégrer la production de matière première
Déléguer la production exploitations familiales
Déléguer la production exploitations familiales
Projets Madagascar : 13/ 16 intègrent la production de biomasse
ENTREPRISE ONG
MODE DE PRODUCTION AGRICOLE
SUPERFICIE PLANTEE
HA
SUPERFICIE PREVUE HA
TYPE DE
PRODUIT MARCHES VISES
AGRICOLE HA HA
1 Tom investment
PRODUCTION EN REGIE
500 100 000 BIODIESEL ou
HUILE MARCHES NATIONAL ET INTERNATIONAL
2 GEM 30 000 200 000
3 Oji Paper group 30 000
EN REGIE INTERNATIONAL
DES TRANSPORTS
4 J&J* 25 000
5 NEO 4 30 000 HUILE
6 Jatrogreen 200 3 000
7 NOTS 4 000 ?
7 NOTS 4 000 ?
8 John Bizeray 40 000 ?
9 J Oils 30 000
10 Avana Group 10 000
10 Avana Group 10 000
11 Bio Energy Invest 130 2 500
12 D1 oils-BP*
PRODUCTION EN REGIE
Env. 400 30 000 BIODIESEL MARCHES
DES TRANSPORTS
13 Flora Eco Power* ET FAMILIALE 50 000 HUILE ?
13 Flora Eco Power* 50 000 HUILE ?
14 JSL biofuels 300 40 000
ELECTRIFICATION +
FORCE MOTRICE 15 ERI- Koloharena
PRODUCTION FAMILIALE
80 600
16 PLAE FAMILIALE 30 000 pieds
16 PLAE 30 000 pieds
TOTAL 31 434 ha 564 500 ha
Projets au Mali : 7/8 délèguent la production de biomasse
ENTREPRISE ONG
MODES DE
PRODUCTION SUP. TOTALE
ESPÉRÉE SUP. ACTUELLE
PLANTÉE PRODUIT MARCHÉ VISÉ
1 Ecocarb. JMI 12 000 1 300 BIODIESEL MARCHE
PRODUCTION FAMILIALE
BIODIESEL NATIONAL DES
TRANSPORTS
2 Maliobiocarb. 5 000 2 112
3 Keleya ? 67
HUILE
ELECTRIFICATION RURALE
4 Geres-Amedd 3 000 750
5 MFC 1 200 550
HUILE 6 Terya Bugu PRODUCTION
EN REGIE ET FAMILIALE
? 35+15 (agri fam) 29 (régie)
7 Malibioénergie 50 10 (association)
AUTOCONSO AUTOCONSO 8 Tomota PRODUCTION
EN REGIE 10 000 0 ha
9 Entreprise ACHAT DES GRAINES 10 Entreprise
TOTAL 29 250 ha 4 900 ha
I té l d ti d bi (M d )
L’opérateur contrôle mieux l’approvisionnement en matières premières
Intégrer la production de biomasse (Madagascar)
L opérateur contrôle mieux l approvisionnement en matières premières MAIS il doit supporter les risques associés à la production de biomasse :
Risque de contestation sociale / accès au foncier Ri i l ( li t h t it i )
Risques agricoles (climat, phytosanitaires) Pour réduire la vulnérabilité :
réponse observée : coûts supplémentaires (analyse sols, pluviométrie produits phytosanitaires)
pluviométrie, produits phytosanitaires)
stratégie non adoptée : diversification des cultures P d blè d bili ti d l i d’
Peu de problème de mobilisation de la main-d’œuvre mais coûts de supervision et de rémunération
-> coûts de production dans les grandes plantations plus élevés qu’en milieu paysan
milieu paysan
Constats : des projets interrompus, en suspens ou en attente
Délé l d ti d bi l it ti f ili l (M li) Déléguer la production de biomasse aux exploitations familiales (Mali)
L’opérateur minimise les risques associés à la production de biomasse : Moindre risque de contestation sociale / accès au foncier
Moindre risque de contestation sociale / accès au foncier
Risques agricoles transférés aux agriculteurs
Mobilisation de la main-d’œuvre a priori plus facile
M i il d i d’ i i l i é
Mais il supporte des risques d’approvisionnement portant sur la quantité et la qualité
St té i d té ét bli t d t t bli ti d li i Stratégie adoptée : établissement de contrats avec obligation de livraison
=> coûts de transaction supplémentaires
Etablissement de contrats pour inciter les producteurs à produire
Seule une minorité de producteurs développent la culture
-> souvent les mieux dotés : 4 à 15 producteurs en moy. / village 0,2 à 2 ha en moy. / producteurs
Les coûts d’établissement des contrats sont d’autant plus élevés que :p q
la culture du Jatropha est méconnue des agriculteurs
pour augmenter le nb de producteurs, il faut multiplier le nombre de pour augmenter le nb de producteurs, il faut multiplier le nombre de villages -> extension de la zone d'intervention (1000 producteurs + de 200 villages)
Des clauses spécifiques pour inciter les producteurs à livrer Des clauses spécifiques pour inciter les producteurs à livrer
=> Coûts pour faire respecter les contrats (suivi)
Enjeux pour le transformateur :
Organiser la collecte en fonction de la disponibilité des moyens de transports et de stockage
Caler les dates de collecte en fonction des contraintes en travail en producteurs
Rémunérer les producteurs au moment où ces derniers ont des contraintes en liquidités
Interrogations :
l d d û d d l d f l
sur le poids des coûts de transaction dans la composition du prix final
sur l’opérateur qui va les supporter
Stratégie pour diminuer ces coûts : formation de coopérative de producteurs Avantages : partage d’informations, meilleur respect des contrats,
augmentation du pouvoir de négociation
Limites : création ex-nihilo, représentativité du leader, financements des activités, mutualisation des dettes,
3. Gérer les risques associés à la transformation
3. Gérer les risques associés à la transformation
Filière électrification et biodiesel : 2 étapes de transformation
Eventail d’options technologiques (artisanale industrielle +/ grande
Eventail d options technologiques (artisanale, industrielle, +/- grande échelle)
Incertitude et risques liés au choix du procédé et des équipements, sur :
la qualité du produit
les rendements
la durée de vie du matériel
Gestion de ces risques impose des arbitrages :
qualité / prix du matériel
niveau de sophistication / robustesse
flexibilité d’utilisation / matériel spécialisé
2 stratégies :
Intégrer l’activité d’extraction
Déléguer l’activité d’extraction souvent aux coopératives de
Déléguer l activité d extraction, souvent aux coopératives de producteurs
Arbitrage entre :
Risques de transformation
Risques d’approvisionnement en huile (quantité et/ou qualité insuffisante)
Déléguer l’activité de pressage aux coopératives de producteurs (OP)
OP optent a priori pour une presse - chère, - sophistiquée, + robuste
Diminution des risques de panne
M i d i d d t di i ti d fit
Moindre niveau de rendement -> diminution du profit
+ de flexibilité mais toxicité du Jatropha limite la possibilité de varier les biomasses et les débouchés
les biomasses et les débouchés
Conséquences sur la qualité de l’huile:
Conséquences sur la qualité de l huile:
Importance du filtrage pour réduire la charge en particules,
Importance du temps et des conditions de stockage pour
Importance du temps et des conditions de stockage pour
empêcher le développement d’une acidité libre (valorisation en biodiesel)
Déléguer l’activité de pressage tout en s'assurant l'approvisionnement (OP)
Enjeu pour le transformateur final :
pour les 2 filières, inciter l’organisation paysanne à livrer le produit,
pour la filière biodiesel, inciter l’organisation paysanne à adopter un cahier des charges strictes (stockage des graines),
Stratégies retenues :
liens de proximité producteurs – transformateurs – consommateurs,
mécanismes incitatifs (partage des bénéfices, intérêt à valoriser les sous produits de la transesterification)
Intégrer toutes les activités de transformation g
Diminution des risques d’approvisionnement en termes de qualité et quantité
Arbitrage a priori pour des procédés + chers, + sophistiqués, - robustes mais offrant de meilleurs rendements
Irréversibilité technologique liée à la difficulté d'adapter le procédé aux éventuels changements du contexte (obligation de changer de matières premières / nouvelles normes de qualité du produit)
matières premières / nouvelles normes de qualité du produit)
Dans la pratique, les opérateurs optent pour la petite échelle et faible degré de sophistication
degré de sophistication…
-> avec de moindres rendements et moindre effet de structuration sur la filière
4. Gérer les risques de commercialisation
4. Gérer les risques de commercialisation
Risques de débouchés insuffisants
Filière biodiesel : marché national trop étroit,
Option : orientation vers l’export mais contraintes fortes sur les
d l é é l
normes de qualité imposées par les importateurs
Filière électrification : marché a priori limité aux consommateurs solvables +/ 30% de la population dans les petites villes
solvables +/- 30% de la population dans les petites villes
Stratégie retenue: dimensionnement des groupes électrogènes Option possible : aide financière pour la connexion (prêt,
subvention) et l’achat d’équipement
Risques liés aux fluctuations du prix du pétrole
Option possible : politiques tarifaires ou fiscales… mais parfois insuffisantes
Synthèse
Sources d’incertitude Pour les diminuer :
Amont Accès au foncier Déléguer la production aux paysans Amont Accès au foncier Déléguer la production aux paysans
Mesures politiques / modèles de développement agricole
Rendement Recherche agronomique Rendement Recherche agronomique
Information Comportement des
t Mesures politiques incitatives à la production acteurs Contractualisation
Diversification des matières premières Trsfo Performance Recherche technologique
Trsfo Performance
technique Recherche technologique Investissement progressif
Aval Niveau de demande Subvention des équipements d’utilisation Normes d’incorporation (agrocaburant) Qualité du produit et
du process Construction et négociation des normes
Conclusion
Il est possible de diminuer les incertitudes mais les risques demeurent
Il est possible de diminuer les incertitudes mais les risques demeurent…
au mieux, ils sont partagés
Renforcer les capacités d’analyse des acteurs des filières :
expliciter les risques en présence
é i l è l d d f d i
négocier les règles de partage ou de transfert de risque
=> Consolider les filières> Consolider les filières .
