HAL Id: hal-02733878
https://hal.inrae.fr/hal-02733878
Submitted on 2 Jun 2020
HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
pANO, le risque d’anomalie létale pour les produits d’accouplements : principe et utilisation en race
Montbéliarde sur la zone Gen’IATest
Mickaël Brochard, Didier Boichard, Aurelien Capitan, Guillaume Guillaume, Sebastien Fritz, L Nicod, Jean-Marc Vacelet
To cite this version:
Mickaël Brochard, Didier Boichard, Aurelien Capitan, Guillaume Guillaume, Sebastien Fritz, et al..
pANO, le risque d’anomalie létale pour les produits d’accouplements : principe et utilisation en race Montbéliarde sur la zone Gen’IATest. 24. Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants (3R), Dec 2018, Paris, France. �hal-02733878�
!"#$%&'&(#$')*+,"&(- -&./0"+)%")*1&
2"#)"+(&13*+4&"(+%0)"+()15).67 -#$.8&*8#()(")*1&
55+1&!"$&'&&"1.6 ! )"+(")*1&
&*+)%&(%"$&'&(09+10)( :-#$5)*(")*1&
&()*#;)5+&(20*0%+<$&("01&((+4&(50%)5&(&%=#$).)*%$*+;9)1%01#*#;+<$&"&1#**$(#*%9"0(&*%&(')*(5&
20*#;&'&%#$%+*'+4+'$>5?0%)%30%0"#/.2#%&&()4)*10&('&5)20*#;+<$&9&";&%%&*%'?&*+'&*%+@+&"'&95$(&*
95$(&%'&95$(&*95$(")9+'&;&*%?05+;+*)%+#*(.(%0;)%+<$&'&(9#"%&$"(*?0%)*%20*0")5&;&*%9)(9#((+A5&*+
(#$3)+%)A5&.1#;9"+(($"5)4#+&;B5&>1#$"%%&";&+5&(%*01&(()+"&'&9"#9#(&")$C05&4&$"('&((#5$%+#*(
9#$"5+;+%&"5&()11#$95&;&*%(>"+(<$&'&9"#1"0)%+#*'&9"#'$+%()%%&+*%(91)51$50>9)"%+"'&(20*#%.9&(
1#**$('&("&9"#'$1%&$"(#$>'0@)$%'&5&$"()(1&*')*%(&%'&(@"0<$&*1&()5505+<$&(")1+)5&(&(%$*&9"0'+1%+#*
>5?)11#$95&;&*%'$"+(<$&'?#A%&*+"$*9"#'$+%>*)+%"&)%%&+*%'?$*&)*#;)5+&)$;#+*(9&(%$%+5+(0'&9$+(
$*&1);9)2*&'?+*(0;+*)%+#*')*(5?#$%+5'?)11#$95&;&*%'&5)1##90")%+4&?%&(%)";+5&(!:::
)11#$95&;&*%(9"#2");;0(5&"+(<$&'?)*#;)5+&)0%0"0'$+%'& D'+;+*$)*%>-D5)$")+%9$E%"&&*1#"&
"0'$+%'?$*@)1%&$"'&$C(+)$1$*)11#$95&;&*%>"+(<$&'0%&1%09F D*?)4)+%0%0"0)5+(0&%%&,"&
1);9)2*&'?)995+1)%+#*&(%1#*15$)*%&&%4)5+'&5?+*%0"E%'&1&*#$4&5+*'+1)%&$"55&"04,5&)$((+'&(;)"2&('&
9"#2",(<$+9)((&"#*%&*9)"%+1$5+&"9)"5)<$)5+%0'&5);+(&>'+(9#(+%+#*'&5?+*@#";)%+#*)')9%)%+#*'&(#$%+5(&%
5?)99"#9"+)%+#*'&99)"5&(%&13*+1+&*(&%05&4&$"(
! "#$## !% $& '%
#
!"#$%&'&(#$')*+,"&(- -&./0"+)%")*1&
(
4&".2&*#;&1#*%)+*("&1&((+4&2&*&%+1'&@&1%(%3)%1#$5'3)4&(+2*+@+1)*%&1#*#;+1+;9)1%G+%3;#5&1$5)"
2&*#;+1()*'2&*#;&(&<$&*1+*29"#2"&((;#"&)*';#"&#@%3&(&'&@&1%()"&'&%&1%&'")9+'5.)@%&"(+1H )*+;)5(#"3#;#/.2#%&'&@+1+%)"&@#$*'.(%&;)%+11$55+*2#@)551)""+&"(+(*#%#9%+;)5*#"9#((+A5&)%)55&4&*
);#*2&5+%&A$55(3$(+%+(*&1&(()".@#"@)";)'4+(&"(%#3&59A"&&'&"(%#'&%&1%)*')4#+';)%+*2)%"+(H#@
)@@&1%&'9"#2&*.9+(%3&9#%&*%+)5"+(H@#"%3&&C9&1%&'9"#2&*.%#A&)@@&1%&'A.)%5&)(%#*&2&*&%+1'&@&1%
);#*2%3#(&H*#I*+*%3&9#9$5)%+#*%+('&"+4&'@"#;9)"&*%(H*#I*2&*#%.9&()*'I3&*;+((+*2@"#;%3&
2&*#%.9&(#@%3&+")*1&(%#"()*'@"#;A"&&')55&5+1@"&<$&*1+&(99"&'+1%+#*3)(A&&*+*$(&@#"#*&;)%+*2 1);9)+2*+* #*%A05+)"'A"&&'A.?%&(%1#;9)*.;#*2!:::95)*&';)%+*2%3&")55"+(H#@
)@@&1%&'9"#2&*.I)("&'$1&'A. D@)55+*2%#-D3&"+(H"&'$1%+#*1#$5'3)4&A&&*%I+1&5)"2&"+@)55 '&%&1%&')%"+(H;)%+*29F DI#$5'3)4&A&&*A)**&'&($5%(@"#;%3+(@+"(%.&)")"&9#(+%+4&)*'1#*@+";
%3+(*&I9"&'+1%+#*+(4)5$)A5&%#)'4+1&A"&&'&"($%"&($5%()5(#"&4&)5%3)%%3&"&+((%+55"##;@#"+;9"#4&;&*%
&(9&1+)55.A.)A&%%&"'+((&;+*)%+#*#@9+*#*8@+&5'%##5()*'A.;#"&&C95)*)%+#*(%#%&13*+1+)*()*' A"&&'&"(
)* +)
&()*#;)5+&(20*0%+<$&("01&((+4&(50%)5&(&%=#$).)*%$*
+;9)1%01#*#;+<$&"&1#**$<$&5<$&(-)+*&(><$&5<$&(
--)+*&('?&$"#(9)")11#$95&;&*%20*0")*%$*9"#'$+%
)%%&+*%(&5#*#5&- (#*%9"0(&*%&(')*(5&20*#;&'&
%#$%+*'+4+'$>5?0%)%30%0"#/.2#%&55&((02"02&*%>A)((&(
@"0<$&*1&(')*(5&(9#9$5)%+#*(*1)('?0;&"2&*1&@#"%&
&55&(9&$4&*%)4#+"'&(1#*(0<$&*1&(01#*#;+<$&(
+;9#"%)*%&(&()4)*10&('&5)20*#;+<$&&%5&
(0<$&*J)2&&*9)"%+1$5+&"1#$950(>$*&#"2)*+()%+#*'&(
)1%&$"(%&55&<$&5?&*")*1&"#3(-:
9&";&%%&*%'?&*+'&*%+@+&"'&95$(&*95$(&%'&95$(&*95$(
")9+'&;&*%1&K#$"&*")1& #*%A05+)"'&<$)%"&)*#;)5+&(
20*0%+<$&(2")4&(>5L0%)%3#;#/.2#%&#*%0%0+'&*%+@+0&(M 5#"+#%- N "+%/- +13#%
-6N "+%/-)N&% ')*("+%/
-A&(%$*&)*#;)5+&20"0&'&9$+(
95$(+&$"()**0&(5&(%)$"&)$C9#"%&$"(*&(#*%95$(;+(&*
;)"130+5"&(%&*0)*;#+*(<$&5<$&(4+&$C%)$"&)$C9#"%&$"(
$%+5+(0('&@)J#*;)"2+*)5&#$" &% 5&(
@"0<$&*1&('&5?)55,5&;$%0(#*%"&(9&1%+4&;&*%K$+*-6 '& 7D D&%7!D
+@@0"&*%(#$%+5(&%(%")%02+&('&(05&1%+#*(#*%;+(&*O$4"&
9#$"05+;+*&"95$(#$;#+*(")9+'&;&*%5&()*#;)5+&(
'0%&1%0&(#+13)"'-:?05+;+*)%+#*A"$%)5&'&(
9#"%&$"(*?&(%20*0")5&;&*%9)(9#((+A5&&%(#$3)+%)A5&1)"
&55&+*'$+")+%$*&9&"%&20*0%+<$&+;9#"%)*%&&%$*&$%+5+()%+#*
&C1&((+4&'?+*'+4+'$(*#*9#"%&$"(;)+(4")+(&;A5)A5&;&*%
9#"%&$"('?)$%"&()*#;)5+&(*#*&*1#"&+'&*%+@+0&(+*(+&*
93)(&'&%")*(+%+#*5#"(<$?$*&)*#;)5+&4+&*%K$(%&'?E%"&
+'&*%+@+0&#$%)*%<$&5&9"#2");;&'&1#*%"&8(05&1%+#*
*?)$")9)(01)"%05?&*(&;A5&'&(;B5&(9#"%&$"(+5&(%
*01&(()+"&'&9"#9#(&")$C05&4&$"('&((#5$%+#*(9#$"
5+;+%&"5&()11#$95&;&*%(>"+(<$&1?&(%8>8'+"&&*%"&+*'+4+'$(
9#"%&$"(#$>@#"%&9"#A)A+5+%0'&5?E%"&&%04+%&")+*(+5) 9"#1"0)%+#*'&9"#'$+%()%%&+*%(#"(<$?+5(?)2+%'&20"&"$*&
)*#;)5+&&%<$&5?#*1#**)+%5&20*#%.9&'&(%)$"&)$C)+*(+
<$&'?$*&9)"%+;9#"%)*%&'&(@&;&55&(#$>'0@)$%'&5&$"(
9,"&(+5&(%"&5)%+4&;&*%)+(0&%&@@+1)1&'?+*%&"'+"&5&(
)11#$95&;&*%(&*%"&9#"%&$"(&9&*')*%)4&1
5?)$2;&*%)%+#*'&()*#;)5+&(1&%.9&'&@+5%"&(+*'09&*')*%(
&%($11&((+@(9&$%'&4&*+"5+;+%)*%1)"+*%&"'+()*%$*&%",(
@#"%&9"#9#"%+#*'?)11#$95&;&*%(;#%&(%))+*(+1#*J$
99#$"<$)*%+@+&">5?)11#$95&;&*%5&"+(<$&
'?3#;#/.2#%+&%#$%&()*#;)5+&(1#*@#*'$&(&%04+%&"5&(
9"#'$+%(>*)+%"&)%%&+*%&%%&9"#A)A+5+%09#"%&($"5&(
<$)%"&)*#;)5+&(50%)5&(1#**$&(&%&55&9&$%+*%02"&"
<$)(+;&*%()*('05)+$*&)*#;)5+&*#$4&55&;&*%+'&*%+@+0&
55&)0%0+;)2+*0&9#$")5+;&*%&"5&(#$%+5('?)11#$95&;&*%
&%'&1#*(&+5)$C05&4&$"(
9",($*)*'?$%+5+()%+#**#$()4#*()*)5.(05?+*%02")5+%0'&(
)11#$95&;&*%(9"#2");;0(!:::($+%&>();+(&&*
O$4"&9)"5)1##90")%+4&?%&(%)(($")*%5&(&"4+1&'&
5?+*(0;+*)%+#*')*(5&('09)"%&;&*%( 6-!-&%
9)"%+&55&;&*% 9",($*&9"0(&*%)%+#*'&5);0%3#'&'&
1)51$5'&9*#$(9"0(&*%&"#*(5&("0($5%)%(#A%&*$(
K$(<$?><$)*%+@+&"5)"0'$1%+#*'$"+(<$&9&";+(&9)"1&
*#$4&5+*'+1)%&$"*@+**#$('+(1$%&"#*(1&("0($5%)%(&%
1&%%&9"&;+,"&&C90"+&*1&&*1#*'+%+#*("0&55&(
',-*+) .+.
9&(%5)9"#A)A+5+%09#$"$*)11#$95&;&*%'#**0 '?&*2&*'"&"$*9"#'$+%)%%&+*%'?$*&)*#;)5+&20*0%+<$&
2")4&9)";+1&55&(1#**$&(&%%&9"#A)A+5+%0&(%$*"+(<$&
1$;$509#$"5&()*#;)5+&(1#**$&((#+%>1&K#$"&*")1&
;#*%A05+)"'& &%
9&(%1)51$50>9)"%+"'$20*#%.9&1#**$#$9"0'+%'&5)
@&;&55&&%'$;B5&>)11#$95&"5"&9#(&($"5&1)51$5'&(
9"#A)A+5+%0()$C20*#%.9&(9#$"13)<$&5#1$(1#*(+'0"0
#$(*#;;&"#*(1&(9"#A)A+5+%0('&@)J#*20*0"+<$&)+*(+M 99&%95&(9"#A)A+5+%0("&(9&1%+4&;&*%'?E%"&'$
20*#%.9&==#$=&%=)"1#*4&*%+#**#$(
1#*(+'0"&"#*(<$&&(%5?)55,5&()$4)2&&%5?)55,5&;$%0
"&(9#*()A5&'&5?)*#;)5+&>5?0%)%3#;#/.2#%&
',',)(.*.))+*)
&(20*#%.9&(1#*(+'0"0((#*%1&$C#A%&*$(9)"%&(%'+"&1%
'&5);$%)%+#*1)$()5&#+13)"'-:#$>'0@)$%9)"
9"0'+1%+#*>9)"%+"'?3)95#%.9&()((#1+0($13&(*&
-:&('#**0&((#*%9"#'$+%&(9)")5#2,*&>9)"%+"'&
20*#%.9)2&("0)5+(0(>)A#20*)#"(<$&1&('&$C%.9&(
'&"0($5%)%((#*%'+(9#*+A5&(9#$"$*&;$%)%+#*'#**0&
9"+#"+%0&(%'#**0&)$%&(%($";$%)%+#*&(20*#%.9&(0%)*%
1#*(+'0"0(1#;;&(P"(9Q&%9Q-9#$"$*+*'+4+'$
=&%9Q-&%9Q9#$"$*+*'+4+'$=
',/,+*.))(.
#"(<$?$*9)"&*%*&'+(9#(&9)('&"0($5%)%'&%&(%9#$"$*
5#1$('#**05&1)51$59"&*'&*1#;9%&()20*0)5#2+&(+
A&(#+*K$(<$?)$C2")*'(89)"&*%(9#$"&(%+;&"(&('+@@0"&*%&(
9"#A)A+5+%0(9&%9#"(<$?$*)(1&*')*%*&'+(9#(&
9)('&"0($5%)%'&%&(%5&(@"0<$&*1&(;#.&**&(")1+)5&(
(#*%$%+5+(0&(9#$"&(%+;&"()%")*(;+((+#*)5505+<$&)$9)"&*%
>9"0'+"&+)$1$*'&()(1&*')*%(*&'+(9#(&'&"0($5%)%'&
%&(%)5#"(*#$()995+<$#*(5&(@"0<$&*1&(")1+)5&(
'+"&1%&;&*%)$9)"&*%>9"0'+"&"01+(#*(<$&5&(
)(1&*')*%(&%5&@$%$"9)"&*%).)*%)%%&+*%5?B2&'&(&
"&9"#'$+"&+5((#*%1#*(+'0"0(1#;;&*#*)%%&+*%(
'?)*#;)5+&9Q-%+%"&'?&C&;95&($99#(#*(5);,"&
*#*%.90&5&2")*'89,"&;)%&"*&5=&%5)2")*'8;,"&
;)%&"*&55&*#*%.90&)13)*%<$&5);,"&*&9&$%9)(E%"&
=9Q- 8@=8- @&%9Q- =8- @)4&1@5)
@"0<$&*1&'&')*(5)9#9$5)%+#*
',0,+-+ -*
*&@#+(5&(9"#A)A+5+%0()$C'+@@0"&*%(20*#%.9&(0%)A5+&(
9#$"5&('+@@0"&*%(5#1$(5&()11#$95&;&*%((#*%(+;$50(&%
5&(9"#A)A+5+%0()$C'+@@0"&*%(20*#%.9&('&((#*%
1)51$50&(&"0($5%)%99#$"$*&)*#;)5+&'#**0&&(%
)5#"(5&"+(<$&9#$"5&'?E%"&)%%&+*%'&5?)*#;)5+&&(
9"#A)A+5+%0(+*'+4+'$&55&((#*%1#;A+*0&(9#$"1)51$5&"5&
"+(<$&%#%)5'?E%"&)%%&+*%'?$*&)*#;)5+&)$;#+*(*
1#*(+',"&<$&5&()*#;)5+&((#*%+*'09&*')*%&(&*%"&8&55&(
',1, )-). -+-
9&(%$*+*'+1)%&$"$*+<$&9#$"20"&"5&"+(<$&9#$"$*&
(0"+&'?)*#;)5+&(#$")*#;)5+&(50%)5&(>5?0%)%
3#;#/.2#%&)4)*%5?B2&'&5)"&9"#'$1%+#*()4)5&$"&(%
1#;9"+(&&*%"&-&%:7D5#"(<$&5&(9)"&*%((#*%
9#"%&$"('&()*#;)5+&(&"+(<$&99&$%E%"&15)((0
&*2"#$9&(%&5<$&9"0(&*%0')*(5&%)A5&)$
)/5)((&('&"+(<$&(&5#*5)4)5&$"'&9
9 R$)5+@+1)%+#*S'$"+(<$&9#$"5&
- +(<$&*$5
T-NDU +(<$&%",(@)+A5&
UDN DU +(<$&@)+A5&
F D "+(<$&M>9"#(1"+"&
#%&MS#$("0(&"4&'?)A(&*1&'?&""&$"'&20*0)5#2+&#$
'&20*#%.9)2&'&()(1&*')*%($%+5+(0(
)"&1#;;)*')%+#*'?;#%&(%&(%'?+*%&"'+"&5&(
)11#$95&;&*%('+%(>"+(<$&&%'?)5&"%&"5#"(<$&5&"+(<$&&(%
1#;9"+(&*%"&&% D
;#%&(%)'095#.0&*K$+55&%-6$*(&"4+1&)$9",('&(&(
1##90")%+4&()'30"&*%&(9#$"<$?&55&(9$+((&*%1#**&1%&"
5&$"(#$%+5('?)11#$95&;&*%*#%);;&*%>1&*#$4&5 +*'+1)%&$"
?%&(%5?);+(&*O$4"&',(5&'0;)"")2&&*)')9%)*%
(#*#$%+5&*&5+(&9"+*1+9&$%+5+(0&(%'&@+5%"&"5&(
"&1#;;)*')%+#*('?)11#$95&;&*%9#$"&C15$"&1&55&(#V 9&(%($90"+&$"#$02)5> D'&5&;E;&@)J#*<$&(#*%
&C15$(5&()11#$95&;&*%(%"#9)99)"&*%0(+*(+5?#$%+5*&
9"#9#(&9)('?)11#$95&;&*%+*%&"'+%0)*;#+*(5?05&4&$"
9&$%'01+'&"'&*&9)(($+4"&5&(9"#9#(+%+#*(&*&5+(&%
9"#2");;&"$*)11#$95&;&*%+*%&"'+%()*(*01&(()+"&;&*%
&*)4#+"1#*(1+&*1&*&@@&%5&(+*%&"@)1&(+*@#";)%+<$&(
)4&15?05&4&$"*?#*%9)(9$E%"&;#'+@+0&(>1#$"%%&";&9#$"
)@@+13&"9
/, -))*.*+)*)(.
/,',2- ))3 -)*.*+) 5?013&55&'?;#%&(%)$A#$%'?$*&)**0&'&
@#*1%+#**&;&*%%"#+(#$%+5((#*%1#**&1%0(>1&(&"4+1&
&*&5+(?%&(% 9#"%)+505&4&$";.
'?;#%&(%&%5& -)+*&'&'09)"%&;&*%('$$''&5)
")*1&&((.(%,;&(#*%0%0+*+%+)5+(0()4&15&(9'&
5?&*(&;A5&'&()11#$95&;&*%(9#((+A5&((#+%6;+55+#*('&
4)5&$"(9#"%)*%($"95$('&: ----@&;&55&(
?$*'&(9"+*1+9)$C+*%0"E%('&5);0%3#'&&(%'?&(%+;&"5&(
9"#A)A+5+%0()$C20*#%.9&('&(@&;&55&(>)11#$95&"
5#"(<$?&55&(*&'+(9#(&*%9)('&"0($5%)%('&%&(%
#%&M :!-@&;&55&(N#$M%&(%($"20*#%.9&#$3)95#%.9&N M9)"&*%)4&1%&(%NM2")*'89)"&*%)4&1%&(%
4$ '"+2+*&'&(9"#A)A+5+%0()$C20*#%.9&('&(;,"&(>
)11#$95&"&*/#*&?%&(%
&5<$&5?+55$(%"&5)@+2$"&)$%#$"'?='&(@&;&55&(
'+(9#()+&*%'?$*"0($5%)%'&%&(%&5#*5&5#1$(:>:7D#*%
0%09"0'+%&(>9)"%+"'&%&(%(1#**$(9)";+5&$"()(1&*')*%(
&%(&$5&;&*%:>D#*%0%09"0'+%&()$C@"0<$&*1&(
")1+)5&(
?%&(%)9"#2");;0&*")1& #*%A05+)"'&@&;&55&&%
;B5&($"5)90"+#'&'&K$+55&%-6>)4"+5-7!:::
)11#$95&;&*%(9)";+5&(<$&5((&$5&;&*%:#*%0%0 9"#2");;0(()*('+(9#(&"'&5?+*@#";)%+#*9&&"
"0($5%)%&(%+;9#"%)*%1)"+5)%%&(%&'$A#*@#*1%+#**&;&*%'$
(&"4+1&;#%&(%<$+9&";&%$*&1#$4&"%$"&>95$('&!!D '&()11#$95&;&*%(9"#2");;0(
&("0($5%)%(9"0(&*%0(>9)"%+"'&5)9)"%+&9#"%&"#*%($"
5&(!:: )11#$95&;&*%(9"#2");;0(&*1#**)+(()*%
9
/,/3 .5
?)*)5.(&'&("0($5%)%('&9"0'+1%+#*($"5?&*(&;A5&'&(
1#;A+*)+(#*(9#((+A5&(&*%"&5&5#%'&@&;&55&(>)11#$95&"
&%5&5#%'&%)$"&)$C'+(9#*+A5&(9&";&%'?)*%+1+9&"5)
@)+()A+5+%0&%5?+*%0"E%'&'+@@0"&*%(@+5%"&('&()11#$95&;&*%(
)$%#"+(0(&5<$&9"0(&*%0&*@+2$"&6D'&(
)11#$95&;&*%(9#((+A5&(9"0(&*%&*%$*"+(<$&*$5&%!D 9"0(&*%&*%$*"+(<$&+*@0"+&$"> D&"+(<$&;#.&*(&
(%)A+5+(&>W(+#*)11&9%&%#$(5&()11#$95&;&*%(#$(+
#**?&C15$&<$&1&$C<$+9"0(&*%&*%$*"+(<$&9 ($90"+&$"> D*&*'0'$+%<$?&*+*%&"'+()*%6D'&(
)11#$95&;&*%('#*%5&"+(<$&9&(%($90"+&$"> D#*
9#$"")+%'+4+(&"5&"+(<$&25#A)59)"&*)%%&+2*)*%W
4$ /+(<$&;#.&*&%%)$C'?)11#$95&;&*%()$%#"+(0(&*
@#*1%+#*'$(&$+59'?+*%&"'+1%+#*
/,0,3 ())*)
+#**&(?+*%&"'+%)$1$*)11#$95&;&*%5&"+(<$&;#.&*
#A%&*$9)";+5?&*(&;A5&'&()11#$95&;&*%(9#((+A5&(&(%'&
D@+2&"+(<$&($99#(&5)9)*;+C+&*"0)5+%05&(
%)$"&)$C*&(#*%9)($%+5+(0('&@)J#*0<$+5+A"0&+#*
1#*(+',"&5&(%)$C'?$%+5+()%+#*'&(%)$"&)$C9)";+5&(
@&;&55&(20*#%.90&(*#*9#"%&$(&('?)*#;)5+&(
)11#$95&;&*%(*&9"0(&*%)*%)$1$*"+(<$&'#*1"0)5+(0(
(&5#*5)(&$5&)%%")1%+4+%0'$9#%&*%+&520*0%+<$&'&(
%)$"&)$C&%<$?#*5&()995+<$&>5?&*(&;A5&'&(@&;&55&(
1&5)(+;$5&$*&(+%$)%+#*95$("0)5+(%&%&*)*%1#;9%&'&5) '0(+")A+5+%0'&13)<$&%)$"&)$&@)+()*%5&"+(<$&;#.&*
&(%+;09)";+5&(&(%'&7D&%)$C(&")5)
"0@0"&*1&9#$"K$2&"'&5?+*%0"E%'?)995+<$&"$*&(%")%02+&'&
2&(%+#*A)(0&($"9
0,-(*++ .-) ./6'78/6'9
0,',.))*++ .-)-- 3 *1#*(%)%&1#;;&5&'0%)+55&5&%)A5&)$<$&6-:D'&(
)11#$95&;&*%(9"#2");;0(9"0(&*%)+&*%$*"+(<$&*$5&%
7D$*"+(<$&%",(@)+A5&#$*$5&9&*')*% D(#+%
-7)11#$95&;&*%(#*%0%09"#2");;0(&*'09+%'&5&$"
+*%&"'+1%+#*9)"&*&5+(9F D1&<$+"&9"0(&*%&9",(
'&(='&(+*%&"'+1%+#*(9"04+(+A5&(&*95)*+@+)*%5&(%)$"&)$C (&5#*5&$")%%")1%+4+%020*0%+<$&3#"()*#;)5+&(
&%)$C'?)11#$95&;&*%(9"#2");;0(A+&*<$?+*%&"'+%(9)"
&*&5+(9#$"1)$(&'&9($90"+&$"> D&(%%",((%)A5&
(&5#*5)')%&'&"0)5+()%+#*'$1#*(&+5)$C)11#$95&;&*%(*
"&4)*13&+54)"+&'&!>7 D(&5#*5&(%&13*+1+&*().)*%
"0)5+(05&1#*(&+5
)009)"%+%+#*'&()11#$95&;&*%((&5#*9
9 - T-NDU UDN DU F D
)"%'&(
)11#$95&;&*%( 6-:D D :D D
0,/, 3 * )*/:;
&"+(<$&;#.&*($"%#$(5&()11#$95&;&*%(9"#2");;0(&(%
'&-D(#+%8 D9)"")99#"%)$"+(<$&'&"0@0"&*1&($"
1&%%&9#9$5)%+#*7D
+)$1$*)11#$95&;&*%)4&1$*"+(<$&($90"+&$"> D*?)4)+%
0%09"#2");;05&"+(<$&;#.&*)$")+%0%0'&-6D(#+%$*
"+(<$&'+4+(09)"<$)(+;&*%9)"")99#"%)$"+(<$&'&
"0@0"&*1&
)A)+((&'$"+(<$&#A%&*$&9&$%(&%")'$+"&9)"$*2)+*&*
;#.&**&'&)11#$95&;&*%('#**)*%$*9"#'$+%4+)A5&
($"5)1);9)2*& )+()4&1$*"&(9&1%%#%)5'&(+*%&"'+1%+#*(
5&2)+*)$")+%0%0&*;#.&**&'&!67&*4+"#*D'&(
)11#$95&;&*%(
5@)$%02)5&;&*%*#%&"<$&5&"+(<$&99)";+5&( -7 +*%&"'+%(;)+(9"#2");;0((?05,4&>D(#+%95$('?$*
)11#$95&;&*%($"-20*0")*%$*9"#'$+%*#*4+)A5&
0,0,3 -.-
?)*)5.(&'&1&"+(<$&)*#;)5+&9)")*#;)5+&@+2"04,5&
<$&5?+*%&"'+1%+#*($"(&$+599&";&%$*&"0'$1%+#*'$
"+(<$&9#$"%#$%&( 8)"0'$1%+#*'$"+(<$&5) 95$(+;9#"%)*%&&(%9#$" '#*%5)@"0<$&*1&&(%)$((+5) 95$(05&40&&"+(<$& 9)((&)+*(+'&7W>&*4+"#*
:W )+(1&"+(<$&9#$"")+%E%"&5+;+%0>W&**&
9"#2");;)*%)$1$*)11#$95&;&*%>"+(<$&9F D (&5#*$*")%+#%#$%>@)+%0<$+4)5&*%>5)"0'$1%+#*'&9
*?&(%9)(9"0(&*%01)"5&"+(<$&)((#1+0&(%%",(@)+A5&
'&5?#"'"&'&=----)11#$95&;&*%(*'&3#"('&4+&$C
%)$"&)$C+5*?.)95$('&9#"%&$"()$%#"+(0(>5);#*%&
9$A5+<$&
#%&MM)11#$95&;&*%(95)*+@+0(()*(@+5%"&9&%(&5#*5&
(&$5+*%0"E%20*0%+<$&'&(%)$"&)$CN0)5+(0M)11#$95&;&*%(
95)*+@+0(9)"?%&(%N +*M)$1$*)11#$95&;&*%>"+(<$&95)*+@+0 4$ 0+(<$&('?)*#;)5+&(9)";+5&(&*@#*1%+#*'&
5)(%")%02+&'?+*%&"'+1%+#*(&5#*9 1,*+
1,', *+) .- )-
)9"&;+,"&;+(&&*O$4"&'&9)9$E%"&"0)5+(0&&*
<$&5<$&(K#$"(&*K$+*8K$+55&%-69)"?%&(%)4&1$*&
1#$4&"%$"&'&()11#$95&;&*%("0&55&;&*%9"#2");;0(>
95$('&!!!D#$%&(5&(@&;&55&(.1#;9"+(()*("0($5%)%
'&%&(%='&(@&;&55&(9&$4&*%E%"&)11#$950&()4&1$*&
2&(%+#*@+*&'$"+(<$&&%+*'+1)%&$"$*+<$&1#*(+',"&%#$%&(
5&()*#;)5+&(50%)5&(&%=#$>+;9)1%01#*#;+<$&1#**$&('&
@)J#*+*%02"0&9"+(&&*1#;9%&'$"+(<$&%#%)5
*@+*+5&(%1#*J$'&(#"%&<$&',(5)'0%&1%+#*'?$*&
*#$4&55&)*#;)5+&&%5)'+@@$(+#*'&%&(%(20*0%+<$&(
)((#1+0(99&$%5?+*%02"&"(+;95&;&*%&%5?&*(&;A5&'&(
(.(%,;&(5?$%+5+()*%2,"&*%1&*#$4&)$"+(<$&()*()')9%)%+#*
9)"%+1$5+,"&
&9&*')*%+5(?)2+%'?$*&+*@#";)%+#*'?$*2&*"&*#$4&)$
9#$"04#5$&"4&"($*&2&(%+#*9"#9#"%+#**0&'$"+(<$&'&(
)*#;)5+&(20*0%+<$&(&$"&C+(%&*1&')*(%#$(5&(20*#;&(
*&*#$(9&";&%9)('?&*4+()2&"$*&05+;+*)%+#*+;;0'+)%&
'&%#$(5&("&9"#'$1%&$"(9#"%&$"(+&*<$?$*&(%")%02+&'&
(05&1%+#*)')9%0&(#+%*01&(()+"&&55&*?)'&"0($5%)%
<$?)9",(95$(+&$"(;#+(&%95$((#$4&*%95$(+&$"()**0&(
(&5#*5)2")4+%0&%5)@"0<$&*1&'&5?)*#;)5+&51#*4+&*%'#*1 '&20"&"5&"+(<$&)$*+4&)$'&()11#$95&;&*%(()*('05)+
&%%&2&(%+#*'&"+(<$&9&";+(&9)"9&(%$*
")+(#**&;&*%*#$4&)$&*05&4)2&5@)$%'0(#";)+(
)99"03&*'&"$*&*#%+#*'&9"#A)A+5+%0#$"+(<$&;#.&*&
"+(<$&/0"#)$C&""&$"(9",('&%&(%#$'&20*0)5#2+&"&(%&
9#((+A5&;)+(5+;+%&2")*'&;&*%5&(9#((+A+5+%0(
'?)11#$95&;&*%
1,/, *+) 44++
?)995+1)%+#*'?$*&(%")%02+&'?+*%&"'+1%+#*9)"@+5%"&($"9 '&()11#$95&;&*%()$%#"+(0(9)"5&5#2+1+&5&*&5+()9&";+(
$*&"0'$1%+#*'$"+(<$&&*05&4)2&'?&*4+"#* D&%%&
"0'$1%+#*)$")+%9$E%"&'&<$)(+;&*%6 D;)+( -7 )11#$95&;&*%(05+;+*0(9)"9#*%0%0*0)*;#+*(
9"#2");;0(+&*<$&1&5)"&(%&5&13#+C'&5?05&4&$"#*
9&$%9&*(&"<$?$*)@@+13)2&&@@&1%+@'$"+(<$&9')*(
5?#$%+5'?)11#$95&;&*%)$")+%"0'$+%@#"%&;&*%1&(
)11#$95&;&*%(&(+*%&"@)1&('&(#$%+5('?013)*2&()4&1 5?05&4&$"*?#*%&@@&1%+4&;&*%9)(9$E%"&;#'+@+0&(9#$"
)@@+13&"',(-65&(4)5&$"(9&5#2+1+&5
'?)11#$95&;&*%'&?%&(%0%)*%&*1#$"('&"001"+%$"&+5 +*%02"&")1&%+*'+1)%&$"',((#*'095#+&;&*%9#$"5)
1);9)2*&-78-!&9#"%)+505&4&$"'?;#%&(%
;. = 9&";&%02)5&;&*%'&9$+(K$+55&%-7)$C 05&4&$"('&%&(%&"'&()11#$95&;&*%(&*%&*)*%1#;9%&'&
9)4&1$*(.(%,;&'?)@@+13)2&1#*'+%+#**0"#$2&9#$"
9F D&%K)$*&9#$" DX9FD*%")4)+5 '?+*@#";)%+#*&%'&Y@#";)%+#*Z'&(%&13*+1+&*(&%05&4&$"(
&(%&*1#$"(9#$"@)1+5+%&"5?)99"#9"+)%+#*'&1&*#$4&5 +*'+1)%&$"
1,0, )-*).*-+) 99&$%E%"&$*#$%+5'&2&(%+#*&@@+1)1&9#$"04+%&"5&(
)11#$95&;&*%(>"+(<$&%#$%&@#+(+5*?+;9)1%&9)(5&%)$C '?$%+5+()%+#*'&("&9"#'$1%&$"(;B5&(#$@&;&55&(9#"%&$"(
'?)*#;)5+&(1#**$&(5#"(<$&5&"+(<$&&(%K$20)11&9%)A5&5
*?))+*(+<$?$*+;9)1%%",(5+;+%0 >-D'&()11#$95&;&*%(
9#%&*%+&5(($"5)%")*(;+((+#*'&()55,5&('050%,"&(5'#+%
'#*1E%"&1#;950%09)"$*&(%")%02+&'&(05&1%+#*9#$"
"0'$+"&5)@"0<$&*1&'&()55,5&('050%,"&(&%&*9)"%+1$5+&"($"
5)4#+&;B5&)55&"")9+'&;&*%4&"('&(%)$"&)$C*#*9#"%&$"(
$%"&5+;+%&9%")+%&($"$*;E;&95)*'&()*#;)5+&(
)$C1#*(0<$&*1&(01#*#;+<$&(%",('+@@0"&*%&(#5&-
#/0-75#"(<$& &% (#*%"&(9#*()A5&(
'&(9&"%&(&;A".#**)+"&(&% (#*%
"&(9#*()A5&('&;#"%)5+%0('&(K&$*&()4&1'&(
1#*(0<$&*1&(01#*#;+<$&(A&)$1#$995$(5#$"'&(
*1#*(0<$&*1&'&((%")%02+&('&(05&1%+#*'+@@0"&*%+0&(
(#*%>&*4+()2&"*&;0%3#'&1#*(+(%&>+*%02"&"1&(
)*#;)5+&(')*(5?#AK&1%+@'&(05&1%+#*)4&1$*9#+'(*02)%+@
%&5<$&5&9"#9#(&*%#/0-7&*@#";$5)*%$*2 '09&*')*%'$20*#%.9&)$C)*#;)5+&('&5?+*'+4+'$)"
)+55&$"(($"5)A)(&'&(1)51$5('&(9"#A)A+5+%0('?E%"&
3#;#/.2#%&)$C'+@@0"&*%&()*#;)5+&(&%'&(1#&@@+1+&*%(
01#*#;+<$&()((#1+0(#/0-7*#$(9#$""#*(
'&;)+*)995+<$&"5);0%3#'&'&- 9&";&%%)*%'&
3+0")"13+(&"1#*K#+*%&;&*%5&()*#;)5+&(&%5&()9%+%$'&(
20*0%+<$&(&(1#;9%0&('&((&5#*5&$"+;9)1%
01#*#;+<$&
++-
?)*)5.(&'&1&%%&9"&;+,"&)**0&'&'095#+&;&*%"04,5&
<$?$*&9"+(&&*1#;9%&')*($*5#2+1+&5
'?)11#$95&;&*%5)"2&;&*%'095#.0)9&";+($*&"0'$1%+#*
+;;0'+)%&'& D'$"+(<$&25#A)5&(;)"2&('&9"#2",(
*&%%&()99)")+((&*%&%&55&(9)((&*%&((&*%+&55&;&*%9)"5)
<$)5+%0'&5);+(&>'+(9#(+%+#*&%)99"#9"+)%+#*'&9 )$9",('&(%&13*+1+&*(&%05&4&$"(1&%%&1#*'+%+#*#*9&$%
&(1#;9%&"'&"0'$+"&'&@#+(&*1#"&5&"+(<$&25#A)59#$"
)%%&+*'"&&*4+"#*W
&9&*')*%1&%#$%+5*&(&($A(%+%$&")9)(>$*&(%")%02+&'&
(05&1%+#*9"#2"&((+4&)')9%0&)$%.9&'?)*#;)5+&+;9)1%
01#*#;+<$&&%@"0<$&*1&&%%&(%")%02+&9#$4)*%)55&"
K$(<$?>$*&0")'+1)%+#*")9+'&9)"5)4#+&;B5&)"&C&;95&
9#$"5&()*#;)5+&(5&(95$(+;9)1%)*%&(01#*#;+<$&;&*%
&% 5&(&*%"&9"+(&('&(05&1%+#*;#*%A05+)"'&(
#*%'01+'01#*K#+*%&;&*%'?$*95)*'&'+(9)"+%+#*9)";+5&(
%)$"&)$C;+(($"5&;)"130
&5)"04,5&02)5&;&*%5?+;9#"%)*1&'&'+(9#(&"'&(.(%,;&(
'&'0%&1%+#*&@@+1)1&'&()*#;)5+&(%&5(<$&5?&%
&*($+%&$*&#"2)*+()%+#*9#$")5+;&*%&"")9+'&;&*%5&(A)(&(
'&'#**0&(20*#%.9+<$&()4&15&(*#$4&)$C"0($5%)%('&
%&(%(5&(%02)5&;&*%+;9#"%)*%'&9#$"($+4"&$*%")4)+5'&
@#*'9#$";)+%"+(&"5?)$2;&*%)%+#*'&1#*()*2$+*+%0 +*30"&*%&)$9"#1&(($('&(05&1%+#*
*@+*1&%%&;0%3#'&'&9"0'+1%+#*>9)"%+"'&5?)(1&*')*1&&%
'&(+;$5)%+#*('&()11#$95&;&*%(9#((+A5&(&(%02)5&;&*%
&;95#.0&9#$"'&(;$%)%+#*('?+*%0"E%"&13&"130&(4)"+)*%
'&5)1)(0+*&H)99)#$9)( [)*#;)5+&'&
'01#5#")%+#*'&5)%#+(#*
<! *, !+,!.,*!8< $+, +,-,< ,4 ,/6'=
"#'*+;! M 8 7
+>,<,/6':&*&%&5&1%4#568!
*!, !+,!.,< ,
<! *,4 ,+,/6'=,"#'
*+;! M!87
4 ,2+, $,< $8
$4,? ", ,*!,
< &,4 ,2,< ,@
,A,+ 8* 2,,-,A"&>,$$
,,%-,,+ ,) ,
$$,! 8 &,<! *,
"8)!>,! -,/6':)%#;M --7=*1#;;(67!
4 ,+,*@ , $,< ,
< , !+,B<,<!,
*,?+,!*,<! *,/6'0#
7:M&: -
4 ,+,*@ , !+,<!,
< ,< ,-#C , *,?+,
!*,<! *,/6'0-,;&(&*1&13
$;+*)*%()"+(")*1& 8:'01-
!+,*!,4 ,*!,8+,
<! *,*,*!8< $+,/6'=
"#'*+;! M-686
A+,4 ,< , !+,*!8< $+,
<! *,/6'9,;&(&*1&13$;+*)*%()"+(
")*1& 8:'01-7
!.,4 ,< ,<!,*!
,+, !+,A+,-< -,-< !*,
*,C.,! -,<! *, +,/6'7)+".1+--M76:\776