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Credential en ligne
pour les clients de Gestion d’actif Credential
Janvier 2021
Guide de référence pour clients
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Table des matières
Aperçu de Credential en ligne ... 3
Ouverture de session ... 3
Sommaire ... 4
Avoirs ... 5
Historique ... 6
Rendement ... 7
Services électroniques ... 8
Documents ... 8
Paramètres ... 8
Paramètres du compte ... 9
Mon profil ... 9
Préférences ... 10
Ajouter des comptes ... 10
Questions ... 11
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Aperçu de Credential en ligne
Credential en ligne est le nouveau portail en ligne vous permettant d’accéder aux renseignements de votre compte Gestion d’actif Credential, y compris vos avoirs, vos transactions et vos relevés. Le présent guide donne un aperçu général des caractéristiques de Credential en ligne.
Ouverture de session
S’il s’agit de votre première visite au site Credential en ligne, vous y trouverez un lien pour vous inscrire.
Après que vous êtes inscrit à Credential en ligne, vous pourrez ouvrir une session en saisissant votre adresse courriel et votre mot de passe à l’écran d’ouverture de session.
L’URL de la page d’ouverture de session de Credential en ligne est https:\\camonline.credential.com.
Caractéristiques de la page d’ouverture de session :
Langue de préférence (stockée dans un témoin)
Mot de passe oublié
Ouverture de session
Lien vers l’inscription
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Sommaire
Du côté gauche de l’écran Sommaire se trouvent des éléments de menu vous permettant de naviguer dans Credential en ligne. Le premier élément est Sommaire. L’écran Sommaire vous donne un aperçu de vos comptes.
Caractéristiques de la page Sommaire :
Liste de tous vos comptes
Type de compte, espèces, valeur au marché, gain/perte
Total des actifs consolidés ainsi que total des actifs en dollars canadiens et en dollars américains
Liens vers les avoirs et l’historique
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Avoirs
L’écran Avoirs donne un aperçu plus détaillé des placements de chacun de vos comptes. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant, situé près du haut de l’écran.
Caractéristiques de la page Avoirs :
Capacité de trier les données du tableau en cliquant sur les entêtes de colonne
Afficher les avoirs sous forme de tableau ou de graphique
Exporter vers un fichier CSV
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Historique
L’écran Historique affiche les transactions au niveau du compte. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant, situé près du haut de l’écran.
Caractéristiques de la page Historique :
Trier les données du tableau en cliquant sur les entêtes de colonne
Exporter vers un fichier CSV
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Rendement
A venir!
L’écran Rendement vous permet de consulter le rendement de vos comptes. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant, situé près du haut de l’écran.
Remarque : Les renseignements sur le rendement seront accessibles au printemps 2021.
Caractéristiques de la page Rendement :
Tableaux du rendement mensuel, trimestriel, annuel et des années précédentes
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Services électroniques Documents
Sous l’onglet Documents, vous pouvez afficher et télécharger vos documents électroniques, comme vos relevés de compte et vos feuillets de renseignements fiscaux.
Paramètres
Sous l’onglet Paramètres, vous pouvez mettre à jour vos préférences de livraison de documents.
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Paramètres du compte
Le menu déroulant près du haut de l’écran vous permet de sélectionner Paramètres du compte pour personnaliser votre expérience avec Credential en ligne.
Mon profil
L’onglet Mon profil, accessible sous Paramètres, vous permet de mettre à jour votre adresse courriel et de modifier votre mot de passe.
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Préférences
L’onglet Préférences vous permet de choisir votre compte implicite ainsi que de personnaliser le nom du groupe de votre compte et la temporisation de la session.
Ajouter des comptes
L’onglet Nouveau compte vous permet d’ajouter d’autres comptes Gestion d’actif Credential à votre profil Credential en ligne.
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Questions
Pour toute question concernant Credential en ligne, communiquez avec notre Centre de services.
Téléphone : 1 855 714-3800
Adresse électronique : service@credential.com
© Les renseignements contenus dans le présent rapport sont exclusifs et confidentiels. Ces
renseignements sont la propriété exclusive de Patrimoine Aviso Inc. Des fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Gestion d’actif Credential inc.
