Augmentation de Capital de Capgemini : Exercice de l’option de surallocation

Texte intégral

(1)NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. Relations Investisseurs : Manuel Chaves d’Oliveira Tél. 01 47 54 50 87. Relations Presse : Christel Lerouge Tél. 01 47 54 50 76. Augmentation de Capital de Capgemini : Exercice de l’option de surallocation Paris, le 7 décembre 2006 – Capgemini annonce, dans le cadre de l’augmentation de capital lancée le 5 décembre 2006, que Lazard-NATIXIS et Morgan Stanley & Co. International Limited, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ont, ce jour, exercé en totalité l’option de surallocation de 10 % qui leur a été consentie par Capgemini, portant sur un total de 1 036 119 actions nouvelles supplémentaires, par anticipation sur la date limite fixée dans le calendrier de l’opération. L’admission aux négociations des 1 036 119 actions nouvelles supplémentaires sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. est prévue pour le 13 décembre 2006.. A l’issue de l’opération et en tenant compte de l’exercice de l’option de surallocation, 11 397 310 actions nouvelles ont été émises. Le produit brut de l’émission, après exercice de l’option de surallocation, s’élève à environ 507,2 millions d’euros, prime d’émission incluse.. A propos de Capgemini : Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, a développé une façon unique de travailler avec ses clients, appelée « Collaborative Business Experience ». En s’engageant vis-à-vis de ses clients vers un succès mutuel et la réalisation de progrès tangibles, Capgemini aide les entreprises à mettre en place des stratégies de croissance, à développer leurs technologies et à prospérer, sous l’impulsion de la collaboration. Capgemini a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6 954 millions d’euros et emploie environ 65 000 personnes dans le monde. Plus d’informations sur : www.capgemini.com Mise à disposition du prospectus L'augmentation de capital a fait l'objet d'un prospectus qui a obtenu le visa n° 06-467 en date du 5 décembre 2006 de la part de l'Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais, auprès de Lazard-NATIXIS et de Morgan Stanley & Co. International Limited, ou au siège social de Capgemini, 11, rue de Tilsitt 75017 Paris, ainsi que sur les sites Internet de. WorldReginfo - d9191e16-5e46-4fec-af6e-c4bf4359689b. Morgan Stanley & Co. International Limited, qui pouvait éventuellement intervenir aux fins de la stabilisation du marché des actions de Capgemini jusqu’à l’exercice de l’option de surallocation, n’a effectué aucune opération de stabilisation..

(2) NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. Capgemini (www.capgemini.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Un résumé du prospectus sera également publié sous la forme d'un avis financier dans un journal financier de diffusion nationale. Ce prospectus est composé du document de référence de Cap Gemini S.A. déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2006 sous le numéro D.06-0323 et son actualisation déposée le 5 décembre 2006 sous le numéro D.06-0323-A01, et d’une note d’opération. Capgemini attire l’attention du public sur les informations incorporées par référence et les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers. La notice légale sera insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 décembre 2006. Avertissement Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.. Ce document ne constitue pas une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (« FSMA »). Dans tous les cas ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC, incluant les personnes qui au sens de toute mesure d’application pertinente dans chaque Etat membre de cette directive sont aussi (a) des personnes autorisées par le FSMA ou qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui répondent à la définition d’investisseur professionnel de l’article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, tel qu’amendé (le « Règlement») ou (b) des institutions ou sociétés qui sont soumises à l’article 49(2)(a) à (d) du Règlement (« high net worth persons »), ou (c) toutes autres personnes à qui ce document peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les « Personnes Concernées »). Toute personne au RoyaumeUni qui n’est pas une Personne Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce document ou les informations qu’il contient. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. Lazard-NATIXIS et Morgan Stanley & Co. International Ltd. agissent exclusivement pour le compte de Capgemini dans le cadre de cette augmentation de capital. Aucun tiers, même destinataire de ce communiqué, ne saurait être considéré comme leur client dans le cadre de cette opération et ils n'assument aucune responsabilité ni devoir de conseil vis-à-vis de personnes autres que Capgemini, dans le cadre de l'augmentation de capital, ou en relation avec le contenu de ce communiqué ou toute opération ou accord qui y est mentionné.. WorldReginfo - d9191e16-5e46-4fec-af6e-c4bf4359689b. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Cap Gemini objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Cap Gemini n’a pas l’intention de procéder à un placement privé ou à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis..

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