FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande
11 octobre 2022
La collecte mondiale, en baisse depuis le 2nd semestre 2021, n’a pas redémarré
La collecte européenne a affiché une timide hausse au mois de juillet, permise par les volumes polonais, mais aussi ceux collectés aux Pays-Bas. La collecte a aussi légèrement progressé aux États-Unis, mais les volumes sont restés en dessous des niveaux de 2021 en Nouvelle-Zélande et en Australie. En France, la collecte a diminué de 1,2 % sur 38 semaines mais semble repasser au dessus de son niveau de 2021 à partir de la mi-septembre.
En parallèle, le prix du lait et les coûts de production sont restés à des niveaux élevés
En France, malgré un prix du lait bien plus élevé qu’à la même période de 2021 (+ 85,3 € pour le lait conventionnel en juillet), la production a été limitée par le haut niveau des coûts de production. En effet, malgré une légère détente aux mois de juillet et août, l’ipampa lait de vache était toujours 22,7 points au dessus de sa valeur d’août 2021. En parallèle, la France a connu un déficit pluviométrique et une sécheresse importante à l’été, ce qui a fortement impacté l’état des prairies et pousser les éleveurs a puiser dans leurs stocks de fourrages. Le maillon aval a également été pénalisé par la hausse des coûts de production, notamment celui de l’énergie et ceux des emballages.
La consommation des produits laitiers a ralenti sur les 8 premiers mois de 2022
Sur les 8 premiers mois de 2022, toutes les catégories de produits laitiers ont connu à la fois une baisse des volumes achetés et une hausse du prix moyen à l’achat. D’une part, cette diminution peut s’expliquer par les restrictions sanitaires encore en vigueur au premier semestre 2021, qui soutenaient la consommation à domicile. D’autre part, il est possible que les volumes aient également diminué en lien avec des arbitrages faits par les consommateurs pour maîtriser leur budget face à l’inflation généralisée.
En effet, d’après Kantar, la catégorie des produits frais traditionnels a été le premier axe de déconsommation des foyers.
Faits marquants
États-Unis : + 1,6 % en 2021
- 0,6 % sur 7 mois 2022 Australie :
- 0,4 % en 2021
- 6,8 % sur 7 mois 2022
Nouvelle-Zélande : + 0,4 % en 2021
- 5,5 % sur 7 mois 2022
Union européenne :
= en 2021
- 0,2 % sur 7 mois 2022 Argentine :
+ 4,2 % en 2021
+ 0,7 % sur 7 mois 2022
COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE
La collecte dans les grands bassins exportateurs a été moins en recul sur juin et juillet. En juillet, seules les collectes européennes et américaines affichaient des hausses, mais qui sont restées très modérées (+ 0,2 % chacune).
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat -600
-400 -200 0 200 400 600 800 1 000
août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22
1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
États-Unis Nouvel le-Zél ande Australi e UE 27 Argentine Total
-0,6%
+0,2%
-1,4% -1,5%
-1,7%
-0,4%
+0,2%
10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 000 13 500 14 000
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE 27 et évolution par rapport à l'année n-1
2020 2021 2022
Cumul annuel 2021 : 144 millions de tonnes (+ 0,4%) Cumul 7 mois 2022 : 86,1 millions de tonnes (- 0,8%)
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
La collecte de lait de vache de l’Union européenne à 27 s’est stabilisée en juin et juillet, après un printemps marqué par un net recul.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
La collecte semble s’être réorientée à la hausse aux Pays-Bas sur les mois de mai à juillet 2022. La Pologne a également contribué au niveau de la collecte en juillet, tandis que l’Allemagne a
continué de tirer les volumes à la baisse.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
-300 -200 -100 0 100 200 300 400
01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/12/2021 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 01/05/2022 01/06/2022 01/07/2022
1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
Allemagne
Danemark France
Irlande
Pays-Bas Pologne
Italie Autres
UE 27
COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE
La collecte française hebdomadaire cumulée sur les 38 premières semaines de 2022 a affiché un recul de 1,2 % par rapport à 2021 et de 2,1 % par rapport à la moyenne 5 ans. Elle est toutefois repassée au-dessus de son niveau de 2021 sur les dernières semaines.
Source : FranceAgriMer
380 400 420 440 460 480 500 520
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Millions litres Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache
2020 2021 2022 moy. 5 ans
Cumul 38 semaines 2022 : - 1,2% par rapport au cumul 38 semaines 2021
PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE
Le prix du lait dans l’UE à 27 a atteint 510,3 €/1 000 l au mois de juillet 2022 (+ 150,4 €/1 000 l par rapport à juillet 2021, soit + 41,8 %). Les évolutions de prix ont été davantage marquées dans les pays du Nord de l’UE : il a par exemple augmenté de 60,0 % aux Pays-Bas.
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne 250
275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625
janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21 juil.-21 janv.-22 juil.-22
€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne
Allemagne France Italie Pays-Bas Irlande Danemark UE à 27
+ 44,2 €
+ 53,4 € + 69,1 €
+ 70,2 €+ 77,9 €+ 78,6 €
+ 80,4 €
275 300 325 350 375 400 425 450 475
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qualités confondues, et évolution par rapport à l'année n-1
2020 2021 2022
€ / 1 000 l
PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE
En France, le prix réel conventionnel est en hausse depuis avril 2021. Au mois de juillet 2022, à 445,6 €/ 1 000 l, le prix réel conventionnel du lait de vache était 80,4 € supérieur à celui du mois de juillet 2021. Ainsi, pour la 2e année consécutive, il n’a pas connu de baisse saisonnière au printemps.
Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer
80 100 120 140 160 180 200 220
janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21 juil.-21 janv.-22 juil.-22
Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015) et vale ur au dernier mois disponible
IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés Engrais et amendements
Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement
145,6 207,9
161,4
135,8 128,1
IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION
Le poste des aliments achetés semble s’être stabilisé sur les mois de l’été, tandis que l’indice de l’énergie a connu une détente. Cependant, tous les indices restent à des niveaux très élevés.
Source : FranceAgriMer d’après Idele
- 50 100 150 200 250
indice 100=2015 Dernière valeur disponible : juillet 2022
MILC - Moyenne mobile des 12 derniers mois MILC - série mensuelle
Moyenne 2007-2017
Minimum 2013 de la moyenne mobile Minimum 2016 de la moyenne mobile
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP
MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES ÉLEVEURS LAITIERS
La marge MILC a poursuivi son redressement grâce à l’évolution du prix du lait et celle des cotations des réformes.
Source : FranceAgriMer d’après Idele
FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
Sur 7 mois, les fabrications de crème ont été les seules épargnées par la baisse de la collecte.
+ 0,9%
- 1,1%
- 4,6%
- 11,3%
+ 2,4%
+ 3,9%
- 0,4%
- 1,8%
- 0,7%
- 2,1%
- 17,6%
- 4,3%
- 1,0%
+ 1,7%
- 0,7%
- 2,6%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
2021 / 20 2022 / 21 Cumul sur 7 mois
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudre grasse
1 000 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ, UE 27, Australie, Argentine, États-Unis)
2020 2021 7m 2020 7m 2021 7m 2022
- 16,4%
- 8,6%
- 2,8%
+ 7,5%
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS
Sur 7 mois, les exportations K mondiales L (des 5 principales zones exportatrices) de beurre et MGLA sont les seules à être à avoir progresser.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * En équivalent beurre
140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000 200 000 210 000 220 000 230 000
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Tonnes Exportations de fromages des principaux pays
2020 2021 2022
20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays
2020 2021 2022
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES
Si les exportations de beurre ont été en hausse sur quasiment chaque mois, les envois ont été en net retrait pour les autres produits.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * En équivalent beurre
50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Tonnes Exportations de PG des principaux pays
2020 2021 2022
80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Tonnes Exportations de PLE des principaux pays
2020 2021 2022
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Beurre* Fromage PLE PG
1 000 t
Nouvelle-Zélan de 2020 Nou velle-Zélan de 2021 Nou velle-Zélande 2022
UE à 27 2020 UE à 27 2021 UE à 27 2022
Etats-Unis 2020 Etats-Unis 2021 Etats-Unis 2022
Australie 2020 Australie 2021 Australie 2022
Argentine 2020 Argentine 2021 Argentine 2022
Évolution des exportations par pays (7 premiers mois de l'année)
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS
Les exportations de fromages ont néanmoins été en hausse aux Etats-Unis, tandis qu’en Océanie, ce sont les volumes de poudre maigre qui ont été en augmentation à l’inverse de la tendance mondiale.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * Beurre et MGLA en équivalent beurre
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Beurre et MGLA*
PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile
1 000 t Exportations de l'UE à 27 vers les pays tiers
2020 2021 7 m 2020 7 m 2021 7 m 2022
+ 2,7%
- 18,3%
- 19,6%
- 12,3%
- 5,5%
+10,5%
EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
Comme au niveau mondial, la plupart des produits ont connu une baisse du point de vue des volumes exportés, à l’exception du beurre et des poudres infantiles.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat * Beurre et MGLA en équivalent beurre
-300 200 700 1 200 1 700 2 200 2 700 3 200 3 700 4 200 4 700 5 200 5 700 6 200 6 700 7 200 7 700
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
€/t Cours mondiaux des produits laitiers
Beurre Europe PLE Europe PG Europe
Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie
Beurre USA PLE USA
PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS
Les prix mondiaux des produits laitiers ont connu une période de repli courant 2022 (à l’exception du prix du beurre aux États-Unis). Les niveaux de prix sont restés très élevés.
Comparaison
sem. 39 2022 / sem. 39 2021
Beurre Europe : + 77,7 % Océanie : + 33,2 % États-Unis : + 105,4 %
Poudre écrémée Europe : + 45,5 % Océanie : + 30,1 % États-Unis : + 44,7 %
Poudre grasse Europe : + 48,9 % Océanie : + 19,0 %
Poudre de lactosérum Europe : + 10,3 % États-Unis : + 7,3 %
Source : FranceAgriMer d’après USDA
2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)
2019 2020 2021 2022
PRIX DU BEURRE EN FRANCE
La cotation du beurre contrat semble s’être stabilisée à un haut niveau depuis la semaine 23.
Source : FranceAgriMer
Prix d’intervention
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)
2019 2020 2021 2022
PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE
Entre la semaine 1 et la semaine 39, le prix de la poudre de lait écrémé a gagné 271 € (+ 7,9 %), atteignant 3 689 €/t. À la suite d’un affaiblissement de la demande mondiale, le prix de la poudre maigre a diminué entre la semaine 15 où elle avait atteint un pic et la semaine 34. La cotation a également connu un rebond plus récent, fin août et début septembre.
Source : FranceAgriMer
Prix d’intervention
PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE
La cotation du lactosérum a diminué de 475 € entre la semaine 17 et la semaine 39.
Source : FranceAgriMer d’après ATLA
400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum
2019 2020 2021 2022
