Les mutuelles d'entreprises

SOMMAIRE

40 - Panorama2013des petites et moyennesmutuelles santé en France

Les mutuelles d'entreprises

E Longtemps restées à part dans le paysage mutualiste

les mutuelles d'entreprises sont entrées dans le bal - des rapprochements qui agite le secteur. I La recherche de taille critique pour les services, ] Ja pression des entreprises et solvabilité 2 sont autant

de facteurs qui les y incitent. Mais plutôt que des fusions, - les mutuelles privilégient l'adossement à de grands groupes de l'économie sociale. Et elles ont des atouts à faire valoir,

une bonne solidité financière, un portefeuille affinitaire

et des adhérents fidèles après la vie active.

Des mutuelles de livre 2

32^r

sont des mutuelles d'entreprises et inter-entreprises

(mutuelles professionnelles].

Elles représentent aussi 6 X du nombre total de mutuelles.

Source :FNMrVSFG

JEAN-CLAUDE ALBINET, président d'Agrume"

«Préserver l'identité

de nos mutuelles»

«Je suis convaincu qu'il y a un avenir pour

les mutuelles en entreprise mais je suis persuadé que les partenariats sont inéluctables même

s'ils ne sont pas toujours indispensables. Ellesont

^^m^m une réelle utilité sociale pour une entreprise voire une branche.

Entant que président d'Agrume,je souhaite que les partenariats se fassent dans l'espace mutualiste qui est le plus à même de préserver l'identité et le rôle de nos mutuelles.

Les mutuelles en entreprise peuvent mettre en place des coopérations de différentes natures comme nous l'avons initié avec le groupe Harmonie.»

"M. Albmci est également président de la mutuelle Mutaëfo, de TUniDTïnalitjr.als des mutuelles d'entreprise 1UNMÇ}, une composante de la Mutualité française (FNMF), et membre du conseil D'administration de la FNMF

\A

Déchiffre d'affaires

107M

pour la mutuelle nationale des personnels d'Air France (MNPAF), première mutuelle d'entreprises française.

m Les mutuelles d'entreprises n'échappent pas au bal des rapprochements qui agite le secteur. Plutôt que des fusions et des absorptions,

elles privilégient l'adossement à des grands groupes de l'économie sociale.

MUTUELLES D'ENTREPRISES

Lebal des

rapprochements

A SAVOIR...

a Lesraisons desrapprochements

■Larecherchedétaille critiquepour les services - La pression

des entreprises

■Solvabilité2

mLesatouts desmutuelles

- Unebanne solidité financière

- Unportefeuille affinitaire - Desadhérents fidèles

Une page de l'histoire de la mutualité se tourne. Souvent héri tières des sociétés de secours mutuels dont l'origine remonte auXIX''siè cle, les mutuelles d'entreprises entrent dans le bal des rappro chements. La décision de l'union de groupe mutualiste (UGM) Agrume, lors de son assemblée générale de fin janvier 2013,a marqué un tour nant. Agrume regroupe en effet une trentaine de mutuelles totalisant 800000 personnes protégées.

«Nous nous sommes posés des questions bien avant l'accord national interprofessionnel (AN!)de janvier 2013. En effet au cours de ces dernières an nées, l'évolution de la complé mentaire santé au sein des entre prises et de l'environnement nous ont conduits à une réflexion stratégique defond.

C'est dans ce cadre que les mutuelles d'Agrume ont fait le

choix d'un partenariat avec Harmonie Mutuelle», explique Jean-Claude Albinel, président d'Agrume. Trois objectifs ont été invoqués dans ce choix:

élargir la capacité financière d'Agrume, répondre plus faci lement aux éventuels besoins de garantie financière de ses membres et mutualiser des ser vices, en permettant par exem ple l'accès au réseau Kalivia.

Une nouvelle étape a été franchie en juin. En assemblée générale, Agrume a élargile champ de ses compétences en devenant l'union de moyens et de services du groupe Harmonie. Baptisée Agrume Groupe Harmonie, clic a pour vocation d'accueillir des mutuelles du livre II qui souhaitent bénéficier des

Souvent héritières des sociétés

de secoursmutuels du XIXesiècle.

moyens, des services mutualis tes et de l'aura du premier groupe mutualiste.

L'union fait la force Autre confirmation de ce tour nant historique, la récente déci sion de la mutuelle Air France de rejoindre la Sgam Macif.

Quelques mois plus tôt, la mu tuelle IBM avait fait le même choix, tandis que l'adhésion en 2010 de la mutuelle Renault au groupe paritaire Ilumanis peut être perçue comme un signal de départ de ce mouvement.

D'autres opérations de moin dre ampleur se sont déroulées,

comme l'absorption de plu sieurs mutuelles d'entreprises lors de la création de la mu tuelle UMC en 2011.

«Enfait, la situation des mutuel les d'entreprises est tout à fait comparable ùcellesde toutes les petites mutuelles», estime

Frédéric Bernard, directeur générale de la mutuelle UMC.

Lacensure des clauses de ••«

Certaines entreprises perçoiventla

mutuelle comme un outil de cohésion sociale.

■** désignation leur a certes donné un bol d'air. «Elle leur laisse du temps pour ne pas céder au premier venu, mais des rapprochements sont inélucta bles», note Olivier Arroua, associé au cabinet Selcnis.

Toutes les opérations impli quant des mutuelles d'entre prises obéissent peu ou prou aux mêmes motifs de recherche de taille critique face aux enjeirx concernant les systèmes d'informations, les services, le conventionnement ou encore solvabilité 2. «Nous avons rejoint legroupe Humanis pour son système d'information Pléiade car nous avions besoin d'un outil de gestion », explique Christian d'Achon, président de la mutuelle Renault. «Humanis naus aide aussi pour l'actuariat ainsi que pour Solva 2», ajoute- il. Même si la mutuelle Renault est rentrée librement dans le groupe de protection sociale, le fait que ce dernier couvre au ssi le constructeur automobile en prévoyance et en retraite complémentaire Agirc-Arrco n'est peut-être pas qu'une coïncidence...

L'autre grand facteur est la pression des entreprises.

«Mêmesi les mutuelles en entre prise ont des marges de solvabi lité suffisantes, il n'empêche que les décideurs des entreprises demandent toujours :allez- vous rester seul ou allez-vous vous adosser à un organisme d'une taille plus conséquente? », indi que Jean-Claude Albinet, avant

de constater: «les directeurs financiers on t pris te pas sur les

DRH, ils sont très attachés à la sécurité financière et souvent favorables à un intervenant assuranliel unique».

Du coup, si certaines entrepri ses perçoivent la mutuelle comme un outil de cohésion sociale où les partenaires sociaux partagent des objectifs communs, une majorité sem ble plutôt encline à s'en séparer de la même manière que certai nes fonctions sont externali- sées ou qu'une partie de la production est délocalisée. Cela aurait été le cas po ur la MNPAF, même si la direction d'Air France aurait semble-t-il préféré une solution paritaire -Novalis, aujourd'hui Humanis, couvre aussi Air France en prévoyance (pilotes exceptés).

La bonne santé des

mutuelles d'entreprises

Sielles ont peu d'avenir en tant que mutuelles indépendantes, les mutuelles d'entreprises font cependant de belles mariées.

Leur santé financière est bonne.

«Je ne connais pas de mutuelles d'entreprises qui soientaujourd' hui en situation de fragilité financière», affirme le prési dent d'Agrume. «Il y a dix ou quinze ans, on entendait parler d'absorption des mutuelles d'entreprises. Aujourd'hui, elles sont considérées comme des pépites qu'il convient de séduire, de récupérer et défaire valoir pour la complémentaire santé», ajoute Jean-Claude Albinet.

Leur portefeuille d'adhérents est leur autre grand atout. Il est affinitaire, fidèle, et doté de revenus souvent supérieurs à la moyenne. Pour les groupes diversifiés, c'est donc une clientèle de choix pour diffé rents produits d'assurance, de

éé LES MUTUELLESD'ENTREPRISESENTRE

HERVE TILLARD, président de BPCEMutuelle

BPCEMUTUELLE

JOUEDANSLACOURDESGRANDS

Lex-mutuelle nationale des Caisses d'épargne a été rebaptisée l'an passé BPCEMutuelle :une façon d'entériner l'entrée des sociétés du groupe Banque populaire dans le périmètre de cette mutuelle qui gère, depuis près d'un siècle, la santé, la prévoyance et la retraite des salariés des Caisses d'épargne. «Pour le moment, une seule société du groupe Banque populaire (la banque Palatine) et une amicale de 1 500 retraités nous ont choisi, observe Hervé Tillard, président de BPCE

^^^^™ Mutuelle. Mais nous répondons a tous les appels d'offres. » Il souligne la bonne santé de la mutuelle, qui porte presque l'intégralité de ses risques -une petite part de réassurance est confiée à CNP- et salarie une équipe de 110 collaborateurs:

« Nous sommes économiquement compétitifs, ce qui simplifie grandement les négociations au sein du groupe ! »

Celan'empêche pas quelques groupes d'assurance ou de protection sociale devenir marcher sur les plates-bandes de la mutuelle; «Danscertains appels d'offres du groupe Banque populaire, ils ont clairement fait du dumpi ng. Maisje ne suis pas inquiet, dans deux ans, quand ils auront ajusté les tarifs à laréalité du risque, ils perdront le marché. Lejour oùnous aurons récupéré de grosses sociétés du groupe Banque populaire, cela confortera le groupe BPCEet nous légitimera en tant que mutuelle du groupe. » Hervé Tillarda un autre argument pour séduire les partenaires sociaux, à savoir ses dispositifs de solidarité intergénérationnelle : « La pan salariale de la cotisation desjeunes embauchés de moins de 2? ans est offerte pendant six mois; quant aux retraités tespfus modestes, ils voient une partie de leur cotisation prise en charge par un fonds de solidarité alimenté par les résultats de la mutuelle et pérennisé au moins jusqu'en 2020. » SE

mCréationen 1918.

m 128000 personnes couvertes : 44 000 salariés, 15000 retraités, 4000 contratsextérieursaugroupe et 65 000 ayants droits,

a Couverturessanté, prévoyance,retraite et assuranceemprunteur.

l'épargne au 1ARDen passant par les GAVet autres offres.

Alors que la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, à travers l'ANI du 11 janvier, a donné un coup d'accélérateur à la concentra tion du marché, il n'est pas étonnant que les mutuelles

d'entreprises encore indépen dantes, comme celles de BPCE ou de Michelin soient «chas sées». Le «mercato» devrait se jouer entre un nombre restreint d'acteurs, un mutualiste, quel ques paritaires et une ou deux mutuelles d'assurances. Dans le camp mutualiste, le principal

DEVELOPPEMENT ETSURVIE

LA MUTUELLEKEOLISRENNES FAITDE LA

« La mutuelle a été créée en 1948 par la volonté de quelques salariés qui ont mis en place une couverture santé, avec une collecte des cotisations en espèces, dans une botte en carton, et une tournée mensuelle de versements de prestations qui se faisait a vélo », raconte Catherine Boursier-Domnèque, présidente de la mutuelle Keolis Rennes.

Si la mutuelle a perduré, c'est parla volonté du directeur de site:

« Le groupe Keolis n'y était pas favorable. Mais le directeur a insisté, considérant que c'était un élément important de la culture d'entreprise et un facteur de cohésion sociale. » Lamutuelle a toutefois

dûs'adapter. « En 2002, nous nous sommes m/s en conformité avec le code de la mutualité. C'est ainsi queje suis devenue présidente », poursuit Catherine Boursier-Domnèque.

Lacomplémentaire santé à adhésion l ^—^^ obligatoire est désormais financée fc ^^fH^k à hauteur de 3SS par l'employeur et 64 X Bri^^^^^^^H par les sala nés. Mais ce n'est pas tout :

^^^^^^^^^B lamutuelle dispose de locaux mis BJHHj^^J^^ gratuitement à disposition par l'entreprise, PjjSI y ^^ ainsi que de deux emplois équivalent

|^^| ^a '

/^^^fc Temps plein : la présidente, détachée

^^H^^ ^—f—K a plein temps, dirige aussi la mutuelle

^^^^^A HH au quotidien, et deux gestionnaires s^^^^^^A affl^H de prestations, détachés à mi-temps.

« Nous avons dégagé un excédent de 150 000 ë chacune des deux dernières années. Nous l'avons affecté au renforcement de nos fonds propres, pour être capables d'assumer la rémunération

^^^^^^™ de nos deux gestionnaires de prestations si l'employeur décidait de ne plus les mettre à disposition. » La petite mutuelle se sent néanmoins menacée : « Pour résister à la concurrence des grands groupes d'assurances

et de protection sociale, nous avons noué un pacte de non-agression avec Harmonie Mutuelle qui nous permet, de surcroit,

de présenter les garanties financières requises par l'ACP.» SG

a Création en 1948.

a 2 350 personnes couvertes, dont 915 salariés,

?35 retraités et 700 ayants droits, a Complémentaire santé.

CATHERINEBOURSIER- DOMNÈQUE,

présidente de la mutuelle Keolis Rennes

YVESGARROT, président de la Mutuelle des usines

LAMUTUELLEDESUSINES ESTENSURSIS

L'histoire de la Mutuelle des usines est classique : en 189?,les salariés de lasociété métallurgique de Montbard ont mis en place une caisse de solidarité qui s'est structurée au fil des années, devenant une société mutualiste en 1951.

. , r ^^g. Parallèlement, l'entreprise a grandi, a pris

^g^f ^B|| le nom de groupe Vallourec, pour devenir

^^H Sç VÂVfl leader mondial du tube sans soudure V^V Ja f^B avec 23 000 salariés à travers le monde.

■*™ ^* "*" En France, la prévoyance et la santé des 5 SODsalariés sont assurées par Capreval, institution de prévoyance (IP) d'entreprise adhérente du groupe Malakoff Médéric:

la cotisation est largement financée par lémployeur et le comité d'entreprise (82 S pour le régime santé de base d'une personne seule, 51 1 pour une famille). « Lessalariés nbnt doncaucun intérêt à cotisera la Mutuelle des usines », explique YvesGarrot, son président. Résultat,la mutuelle ne compte plus que 1 80D adhérents,

dont 807»de retraités. «Pourtant, notre complémentaire santé est performante : si l'on ne tient pas compte de laparticipation de l'employeur,

elle est comparable à celle de Capreval.» Il est vrai que le risque est aussi porté par Malakoff Médéric. Mais avec un «plus »essentiel aux yeux d'YvesGarrot : « Unservice humain deproximité, apprécié parles adhérents, ta preuve: les retraités, dont la cotisation n'est pas

subventionnée par legroupe, reviennent souvent vers nous. »Yves Garrot n'en reste pas moins pessim iste sur l'avenir des petites mutuelles d'entreprises : « Nous sommes ladernière du groupe Vallourec. L'avant- dernière a été absorbée par Capreval,il y a deux ans. Je le regrette carje suis convaincu de la richesse du militantisme mutualiste. » Une richesse à laquelleles partenaires sociaux ne semblent pas sensibles, privilégiant trop souvent les grandes institutions de prévoyance.

« Il faut croire qu'ils y trouvent leur compte... », soupire ce militant CGT, qui partage 80 X de son temps de travail entre la gestion de la mutuelle et le conseil de prud'hommes de Dijon. SG

i Création en 189?.

14 ?00 personnes couvertes : 1 440 retraités, 360 salariéset 2 900 ayants droits.

I Complémentaire santé.

99

pôle d'attraction est l'union Harmonie Mutuelle, en situa tion de proposer différents niveaux de partenariats.

Quant aux groupes paritaires, ils sont réputés très proactifs en matière d'approche de mutuel les, et un bon connaisseur du dossier affirmeque la MNPAFa

été approchée tour à tour par Macifet AG2R,ces deux acteurs étant par ailleurs partenaires...

Enfin, du côté des groupes du Gema, Macif affiche clairement ses ambitions. "Devenir un pôle d'adossement mutualiste, notamment pour les mutuelles d'entreprises, est un des axes de

notre plan stratégique à l'hori zon 2015 »,indique FredVianas, directeur du pôle santé prévoyance du groupe Macif.

Le groupe Macif revendique d'ailleurs le statut d'acteur

«global», intégrani une institu tion de prévoyance (ORS), des mutuelles interprofessionnelles,

de la fonction publique (terri toriale, avec la MNFCT), et dorénavant des mutuelles d'entreprises. Reste Covéa, dont on n'ignore pas les inten tions envers ces dernières, mais dont l'appétit sur la santé collective est connu.

BLAUREVIEL

Mutuelles

De 80 à 120 Me]

CCMOMutuelle Intégrance

Les Mutuelles du Soleil

MGC(Mutuelle générale des cheminots) Miel Mutuelle

MNAMHarmonie Mutuelles Mutuelle Humanis Nationale'21

Régions

Picardie Île-de-France

"'^ PACA Île-de-France

Rhône-Alpes Île-de-France

Personnes protégées'

172 660

Nord-Pas-de-Calais

155000 19502f^

285 0D0 18380JT

ïiËôoT

190 90?

Oe60»80He ^■■■■■■■■■■■■■■■■■^

MBTPSE[Mutuelle du bâtiment et des travaux publics Sud-Est) MMJ (Mutuelle du ministère de la Justice)

Mutualia Santé Sud-Est Mutuelle Entrain

Radiance Grand Est Mutuelle [Groupe Humanis] '3!

Rhône-Alpes Ile-de-France Rhône-Alpes PACA

Rhône-Alpes

121989 150000 10?115^

"

14000^

Î28004

De 60 ME YJJJaaBBBBBBBBBBBBBBBBl AGMFPrévoyance (groupe Pasteur Mutualité)

CMIP(Mutuelle Médico-Chirurgicale) EMOAMutuelle du Var

Force Sud (AG2RLa Mondiale) LaCholetaise141

La Mutuelle Verte

Ile-de-France Picardie PACA Languedoc-Roussillon

Pays-de-la-Loire PACA MBARadiance [GroupeHumanis' |S)

MESE[Mutuelle d'entreprises Schneider Electric]

MFHS[Mutuelle familiale de Haute-Savoie)¹⁶⁾

MPG5 (Mutuelle pour la Prévoyance et les Garanties sociales) Mutualia Sud-Ouest

Mutuelle GRM(Groupe Apicil) Mutuelle Just'en Famille

Bretagne Rhône-Alpes Rhône-Alpes Île-de-France Poitou-Charentes Bourgogne

Mutuelle du Midi (AG2RLa Mondiale)

Mutuelle Mare-Gaillard [Union Harmonie mutuelles) Prado Mutuelle (AG2RLa Mondiale)

Nord- Pas-de-Calais PACA

5MARHarmonie Mutuelles

Guadeloupe PACA

Île-de-France

91681^

G?959 89500 41576 47450 101000 10820?

510D0 43419 84044 39244 5B000 BS000 39 337 98400 8B065 69753

Mutuelles

Inférieur à 20 MC

La Fraternelle des Territoriaux La Sécurité Asturienne

Les Mutuelles de France de l'Aube

MCN La Mutuelle [Mutuelle des Cheminots de Normandie)

~MFBC0

-- - -— —— — —— ———

MFCE[Mutuelle familiale Centre-Est) |61

Régions Personnes protégées'1

RhôneAlpes 8 288 Nord-Pas-de-Calais 1800 Champagne-Ardenne 19 000

Basse Normandie Poitou-Charentes Rhône-Alpes

12 08^

20SO'u^

2112 MFF0M (Mutuelle Familiale France et Outre-Mer) Ile-de-France 412?

MFI [Mutuelle des frontaliers etinternationaux' M MFTI (Mutuelle familiale des travailleurs indépendants) lB) MGCorse

Rhône-Alpes Rhône-Alpes Haute-Corse

5 002

MGF(Mutuelle générale de France) (E|

M.I.A.G.[AG2RLa Mondiale) MLB [Mutuelle La Bresle)

~MPCL

Rhône-Alpes

14G6 J?000_6~Ï42~

Antilles, Guyanne 15 085

Mufti [Mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère) Mutualis [AG2RLa Mondiale)

Mutuelle de Bagneaux

Mutuelle de Bergerac [AG2RLa Mondiale]

Mutuelle Citram

Haute Normandie Rhône-Alpes Rhône-Alpes

2?6?2 10 353 23 276 Rhône-Alpes

Ile-de-France Aquitaine

22 184 5 200 2 814 Aquitaine 175?

Mutuelle de France 04-05 PACA 17 442

Mutuelle de France des Hospitaliers Mutuelle du Pays-Haut

Rhône-Alpes Lorraine

3 500^

14196

Mutuelle du Val de Sèvre Pays-de-la Loire 5 69?

Mutuelle familiale des Alpes Mutuelle familiale des retraités |E|

Mutuelle MFTEL Mutuelle Servir Mutuelle SMH

Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Centre"PÂCÂ"

26100^

6 704 22

352~

9 551 Nord -Pas-de-Calais

Prévoyance Mutualiste d'Île-de-France Radiance CMPIAlençon [Groupe Humanis) Smacl Santé

Toulouse Mutualité [AG2RLa Mondiale)

Ile-de-France Basse Normandie Poitou-Charentes

Midi-Pyrénées

26 021

TsotT

Î2 786 12 68?

20 711

[*] BPUIESÛÉ CÉAiSL^ANtE. HÛPÏ,»CCEPI*IIÛHS [l] ASSUftÉSETAYANtS-TjRO'.T

12j 6SUEDELARJSONDEla WjnjELLEfamiliale -MUSAI*HOMAHJS,DERAOlANCENDED--PAS-DEEALAisETDERADIANCEflCAnat [3) ISSUEK I AnjSCN DE PADIAHLEBOUffliUliNEEl DE KaDiAHCEUrtÙNtALPES

[4) rusiO'JEK ?D12 AVfriAfRAUnMEUE DULDN^KCR [S)mI|I Dl I AFLjyONDÉMtiA, DE MALAEl DE LAMUTDElii LA RUEHE [B) MU1UELLEADKÉRÉNIEDEL'UHtiti DEGROUPEENT[S

Méthodologie

mDansle cadre de ce 8etour de France des mutuelles santé, Largos a adressé un questionnaire à 3DD mutuelles exerçant une activité de complémentaire santé au sens du Livre II du code de la mutualité, susceptibles d'encaisser en 2D12, moins de 120Mê TTC de cotisations en affaires directes

(brutes de réassurance, hors acceptations).

Les données publiées sont fournies parles mutuelles sur une base déclarative, certaines informations sont issues des réponses collectées auprès des mutuelles santé sollicitées lors du Top30 santé publié en juin 2013 ou des sites institutionnels.

Sources: L'Argus et lessociétés citées