Résultats
de l’enquête économique
de l’UE35
Les chefs d’entreprise
face à la crise
Enquête réalisée entre le 27 novembre et le 5 décembre 2008, auprès de plus d’un millier de
chefs d’entreprise ou cadres dirigeants
• Plus de 8 dirigeants sur 10 ayant participé à l’en- quête se sentent touchés par la crise.
Près d’un tiers d’entre eux estiment l’être beaucoup. Parmi ceux qui ne sont pas touchés, 41 % ne savent pas s’ils le seront demain.
• L’évolution des carnets de commandes est défavorable dans près de la moitié des entreprises à 15 jours et dans 6 sur 10 à 1 ou 2 mois.
Mais, l’incertitude s’accroît fortement après 15 jours et le nombre d’entreprises ne se prononçant pas devient considérable à perspective de 6 mois et plus.
• Une majorité de dirigeants a déjà constaté des reports de commandes.
• Au plan social, des ajustements sont à prévoir : 18 % des entreprises envisagent de licencier.
• Les délais de règlement s’allongent pour plus de la moitié des entreprises.
• Près d’un tiers des dirigeants a observé un durcis- sement dans leurs relations avec leurs banquiers et leurs assureurs-crédits.
• Plus de 4 entreprises sur 10 ont déjà suspendu des projets d’investissement et autant prévoient de le faire.
• Seules 7 % des entreprises ont déjà suspendu des projets de R&D et 9 % envisagent de le faire.
• L’action du gouvernement est encore peu visible.
Seuls 13 % des dirigeants font confiance à ses mesures PME et TPE.
• Parmi leurs priorités, les chefs d’entreprise placent en tête la trésorerie, suivie par les créances et les projets d’investissement.
SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS
Enquête économique de l’UE35
Vous sentez-vous déjà impacté par la crise ?
Oui, je ressens l’impact de la crise :
Je ne suis pas impacté pour l’instant mais pense l’être dans : Plus de 8 participants sur 10
s’estiment impactés par la crise.
Parmi eux :
> 31 % le sont beaucoup,
> 43 % le sont moyennement,
> 26 % le sont un peu.
Les 18 % de dirigeants qui ne s’estiment pas impactés sont dans l’expectative.
> 41 % disent ne pas savoir quand ils le seront
> 38 % pensent l’être entre un mois et un an.
> Seuls 6 % pensent ne pas être impactés par la crise.
1
1’
2
Beaucoup de dirigeants constatent une baisse d’activité, de quelques points à 60 %.
Sont évoqués :
> Des annulations ou reports de commandes et de gros projets prévus en octobre et novembre.
> Une très forte baisse du chiffre d’affaires sur le marché américain.
> La réduction des autorisations de découvert bancaire.
> La méfiance générale des fournisseurs et partenaires bancaires.
> La restriction ou la suppression des garanties des en-cours clients par les assurances-crédits.
> Des difficultés à trouver des financements.
> Des reports d’investissements et de projets clients.
> L’absence de demande de devis.
> La baisse des besoins en personnel, les réductions d’effectifs et l’arrêt du travail de nuit.
> La réduction des stocks pour soulager la trésorerie.
> Les nouveaux projets qui ont du mal à sortir.
> La diminution de la commande publique.
> Le dépôt de bilan de clients traditionnels.
> L’arrêt de fabrication d’une ligne complète.
> L’impact de la crise sur le territoire et à l’exportation.
> La baisse de l’activité immobilière.
> Une diminution du marché de la publicité.
Commentaires de chef d’entreprise
« Nous sommes impactés par la perte de moral et l’inquiétude sur l‘emploi qui freinent fortement les décisions d’achats, sauf pour les retraités. »
A quel niveau êtes-vous déjà impacté par la crise financière ? 3
Quelle est l’évolution de votre carnet de commande ? Les prévisions de plus en
plus incertaines au-delà d’un mois.
L’incertitude et l’incapacité à prévoir grandissent, pour toucher 4 dirigeants sur 10 dès 3 mois et en concerner
6 sur 10 dès 6 mois.
4
Avez-vous enregistré des reports de commande ? Près de 6 dirigeants sur 10
ont déjà enregistré des reports de commande.
6 Les avis sont partagés :
> Certains dirigeants se disent - très très - pessimistes ou très inquiets, n’ont pas de visibilité ou
s’attendent à une période encore plus dure. Leurs prévisions misent sur une baisse des ventes comprise entre 15 et 50 % pour 2009.
> D’autres s’estiment dans le brouillard, sans visibilité à moyen terme ni avance de commandes.
> D’autres encore affirment avoir une visibilité plutôt bonne ou bonne, avec des contrats reconduits.
Commentaires de chefs d’entreprise
« Dans le secteur automobile, j’attends un plan de relance qui pourrait modifier la baisse envisagée de 20 % à 30 %. »
« J’ai une visibilité à 3 mois. Etant dans la construction, je vois une chute vertigineuse. »
« Aucun engagement de la part de nos clients. »
« Difficile de savoir, si nos clients subissent des reports d’activités, nous les subissons. »
« L’activité est très volatile. »
« La situation change plus ou moins tous les jours. »
« Les commandes sont en baisses et la variation des coûts des matières nous empêchent d’avoir une politique des prix cohérente vis-à-vis des clients.
« Je suis inquiet en terme de financement, notamment sur les besoins en fond de roulement. »
« Le premier trimestre est assuré mais, après, le plan de charge est insuffisant. »
« Beaucoup d’incertitude, des projets clients seront reportés. »
« Nous attendons la reprise dès janvier 2009. »
« Bonne activité enregistrée jusqu’en avril 2009. »
« Beaucoup de propositions, mais les clients attendent. »
« Prévision de croissance. A confirmer. »
« Assez bonne, mais avec un niveau d’activité en baisse. »
« Le niveau de sollicitations clients et de projets visibles nous laisse penser que notre 2esemestre ne devrait pas trop être impacté. Le secteur informatique reste dynamique. »
Quelle est votre visibilité pour 2009 ? 5
En terme d’emploi, quelles sont vos intentions ? Social : des ajustements à
venir
Près de 8 entreprises sur 10 envisagent de maintenir leur personnel, presque 2 sur 10 envisagent de devoir licencier.
Seules 6 % imaginent recruter.
7
Commentaires de chefs d’entreprise
« De 90 à 360 jours »
« Nous sommes passés de 65 jours à 55 jours... »
« Beaucoup de report d’échéances et d’impayés »
« Pas forcément lié à la crise »
Evaluez les délais supplémentaires dans le réglement de vos clients : 8’
Avez-vous constaté des délais supplémentaires dans le règlement de vos clients ?
40 % des entreprises ont constaté des délais supplémentairesdans le réglement de leurs clients.
8
Avez-vous constaté un durcissement dans vos relations avec le banquier ? Avec l’assureur-crédit ?
Avez-vous déjà suspendu des projets d’investissements ? Près de 1 dirigeant sur 3 a
observé un durcissement dans ses relations avec son banquier et à peu près autant avec son assureur-crédit.
65 % n’en ont pas rencontré avec leur banquier et 40 % avec leur assureur-crédit.
L’investissement déjà touché:
44 % des entreprises ont suspendu des projets d’investissements.
Le phénomène devrait se poursuivre :
> 20 % des entreprise ne savent pas si elle suspen- dront leurs investissements ;
> 43 % pensent le faire ;
> 32 % estiment ne pas devoir en arriver là.
Allez-vous suspendre des projets d’investissements ? 9
10
11
Avez-vous déjà suspendu des projets R&D ?
Allez-vous suspendre des projets R&D ?
Des mesures gouvernementales encore peu visibles 55 % des dirigeants estiment manquer d’informations sur ces mesures.
Seuls 19 % disent en avoir suffisamment.
26 % ne se prononcent pas.
Seulement 7 % des entreprises ont déjà suspendu des projets de R&D.
30 % n’ont pas répondu à la question, mais nombre d’entreprises ne font pas de R&D.
9 % des entreprises prévoient de suspendre des projets de R&D.
52 % répondent non, 15 % ne savent pas
24 % n’ont pas répondu, mais nombre d’entreprises ne font pas de R&D.
Estimez-vous avoir suffisamment d’informations sur les mesures prises par le gouvernement ?
12
13
14
La confiance n’est pas encore au rendez-vous
> 13 % des dirigeants disent avoir confiance dans les mesures prises par le gouvernement
> 29 % ne leur font pas confiance.
> 53 % se se prononcent pas.
Commentaires de chefs d’entreprise
« J’entends le discours, j’attends les actes et résultats concrets, notamment du côté des banques. »
« Sur le plan de leurs applications, il est difficile concrètement de voir venir ces mesures. »
« Beaucoup d’effets d’annonces, peu de mesures. »
« Nous attendons la confirmation de mise en place du crédit d’aide pour les investissements. »
« Difficile de savoir si les infos sont les bonnes et si elles sont suffisantes. »
« Ces informations, d’ordre général, ne se concrétisent pas dans les faits : voir les problèmes avec les assureurs-crédits ! »
Avez-vous confiance dans les mesures PME et TPE prises par le gouvernement ?
15 Avez-vous le sentiment d’avoir suffisamment d’informations
sur les mesures prises par le gouvernement ?
Commentaires de chefs d’entreprise
« Beaucoup d’annonces, mais nous attendons les lois. »
« A condition que les banques jouent le jeu ! Je suis très sceptique ! »
« J’ai rencontré Oseo et mon banquier principal, mais rien ne m’est proposé… »
« Par exemple pour Oseo, ils pourraient soutenir un prêt de restructuration en garantissant 50 %, voire 60 %. »
« Je ne vois pas quelles marges de manœuvre a le gouvernement pour prendre des mesures Avez-vous confiance dans les mesures PME et TPE
prises par le gouvernement ?
14’
15’
La trésorerie constitue la priorité de plus de la moitié des dirigeants.
Plus d’1 sur 4 estiment les créances comme prioritaires.
Enfin, les dettes sociales, la caution bancaire et un projet d’investissement sont des prorités chez 13 %, 14 % et 16 % des dirigeants.
Pour 1 sur 3, la caution bancaire arrive seulement en quatrième position.
A noter que plus de 3 sur 10 n’ont pas répondu en matière de projet d’investissement et de caution bancaire et plus de 2 sur 10 ne l’ont pas fait en matière de dettes sociales et fiscales.
Quelles sont vos priorités à court terme ? (1 : la plus importante) 17 Sur une échelle de 1 à 4, comment évaluez-vous les mesures
prises par le gouvernement ? (1 étant la plus faible notation) Difficile d’évaluer des
mesures peu lisibles Près de 7 dirigeants sur 10 ne se sont pas prononcés ou n’ont pas répondu à la question.
Ces chiffres corroborrent les réponses à la question 14.
Au-delà, seuls de 3 à 7 % des réponses évaluent très favorablement les mesures prises par le gouvernement.
16
- Baisse des impôts, des charges et de la TVA ; - Report paiement : charges sociales, URSSAF et TVA ;
- Assurances-crédit ou garanties bancaires pour rassurer les fournisseurs ;
- Baisse des taux d’intérêts et suppression des frais bancaires pour découvert autorisé ; - Garantie sur projets d’investissement et transmissions ;
- Plus d’objectivité de la part des assureurs-crédit et maintien de leur garantie ; - Permettre d’accroître les fonds propres et l’obtention de crédits à court terme ; - Lutte contre la disparition des entreprises de production en France ;
- Travailler sur la confiance des consommateurs. Que les médias arrêtent de faire autant de mal.
Commentaires de chefs d’entreprise
« Pas de besoin pour le moment, nous venons d’obtenir un prêt bancaire sans aucune difficultés. »
« J’aimerais que les mesures aux entreprises et aux particuliers soient appliquées pour les banques. »
« Le monde a changé. Les assurances crédits et banques ont durci leurs critères d’analyse vis-à-vis des entreprises. L’argent ne circule plus. D’où un point de blocage à déverrouiller. »
« Que l’on arrête d’inventer des taxes et que l’on simplifie les lois sociales. »
« Réformes drastiques de l’Etat pour assainir la situation des finances publiques, créer un choc de confiance envers l’avenir. »
« Renouveler les concours court terme. Garantir (pour Oseo) les crédits d’investissement pour rassurer les banquiers. »
« Aucune. Ne pas en rajouter par des mesures précipitées. Réduction des déficits. Conserver les objectifs long terme. »
« Suppression dès 2008 de l’impôt forfaitaire annuel pour les TPE ayant un bilan négatif. » Quelles mesures souhaiteriez-vous obtenir en priorité ?
« Manque de précision des politiques sur la loi de Modernisation de l’économie (LME) pour les délais de paiement. Nous ne recevons de nos fournisseurs que des courriers pour réduire nos délais de paiement.
Mais aucun de nos clients de gros groupes dans l’automobile, l’agroalimentaire et le BTP payant à plus de 90 jours, ne nous ont informé de leur décision d’appliquer cette loi dès le 1erjanvier 2009 ! A cette date, nos fournisseurs appliqueront cette loi, mais nos clients font l’autruche. D’où le risque de problèmes de trésorerie… »
« Je pense que l’aide accordée aux banques par l’Etat, en vue de soutenir les entreprises servira de la Observations
18
19
Cellule de soutien tpe/pme
2 allée du bâtiment - BP 71657 - 35016 Rennes Cedex Tél : 02 99 87 42 97 - Fax - 02 99 38 08 48 - ue@entreprises35.fr
