Le baromètre du programmatique

(1)

Le baromètre

du programmatique

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2021

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(2)

Pourquoi un baromètre programmatique ?

• Montrer le dynamisme du marché programmatique

• Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité

• Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs

Périmètre de l’analyse :

environnement

programmatique hors Walled Gardens, hors Social et hors Search

(3)

25

Principales régies du marché français

10

Éditeurs

internationaux

70%

Couverture

Internet Global*

*Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings

(4)

1.

Vue Globale du marché

2.

Analyse par device

3.

Analyse par format

4.

Analyse des CPM

5.

Analyse par type de deal

6.

Top annonceurs

7.

Top bidders

8.

Top acheteurs

9.

Points clés

(5)

LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by

1. Vision globale du marché

(6)

+20% -13% +38%

-4,3% -18% +17%

Investissements CPM Impressions

-14% -11% -3%

+44% -32% +111%

Total

Autres Formats Display Native Vidéo

Baisse générale des CPM avec

une hausse significative des impressions

Comparaison 2020/2019

(7)

2. Analyse par device

(8)

52%

42%

7% 0,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Ordinateur Tablette TV connectée

TOTAL 2020

Investissements par device

Domination du mobile dans l’achat programmatique 2020

(9)

47% 46%

7%

0,1%

51% 43%

6%

0,1%

54%

39%

6%

0,2%

53%

40%

7%

0% 0,3%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Ordinateur Tablette TV Connectée

T1 T2 T3 T4

Analyse

par trimestre Investissements par device

Nb : hors environnement non identifié

Pas d’incidence de la crise sur la répartition par device

(10)

3. Analyse par format

(11)

Une baisse significative des formats display, au profit de la native et de la vidéo

73%

18%

9%

64%

22%

13%

0%

50%

100%

Display Vidéo Native

2019 2020

Comparaison 2020/2019 Investissements

par format

(12)

23% 22%

19%

13%

8% 6%

4% 4%

0,3%

Formats

moyens Vidéo Petits formats Native Autres Grands

formats Interstitiel Footer Bannière mobile

Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600

Formats moyens :Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600

Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000

Autres :

Tout autre format qui peut être commercialisé

Investissements par format IAB TOTAL 2020

La vidéo au même niveau que le format display le plus utilisé

(13)

18%

24%

21%

15%

9%

6% 4% 3%

0,2%

27%

23%

17%

12%

8% 6%

4% 3%

0,2%

Vidéo Formats moyens Petits formats Native Autres Grands formats Interstitiel Footer Bannière mobile T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020

Investissements par format IAB Analyse par trimestre

Autres :

Un effet de crise marqué en T2, favorisant les formats classiques Un rattrapage marqué de la vidéo en T4

(14)

30%

23%

19%

11% 9%

3% 3% 2% 1%

Native Formats

moyens Petits formats Footer Autres Vidéo Grands

formats Interstitiel Bannière mobile

Impressions par format IAB TOTAL 2020

Autres :

Les formats natifs, premiers formats en volume.

La vidéo, seulement 3% des impressions programmatiques

(15)

4. Analyse des CPM

(16)

TOTAL 2020 CPM (€)

tous formats

Moyenne annuelle CPM : 0,96€

1,10 1,03

0,83

0,59 ^0,62

0,85 0,90

0,80

1,18 1,20 1,15

1,32

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre

NovembreDécembre

2020 2019

Ecart à la moyenne 2020 : -39%

Evolution vs 2019 : -45%

Une saisonnalité du CPM fortement marquée par la crise en avril avant un rebond à partir de juin

(17)

CPM (€)

par format IAB

Moyenne annuelle CPM : 0,96€

6,56

2,30 2,08

0,96 0,94 0,87

0,43 0,41 0,32

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Vidéo Interstitiel Grands

formats Formats

moyens Petits

formats Autres Native Bannière

mobile Footer

Autres :

TOTAL 2020

3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo, suivie des grands formats

(18)

5,20

1,80 1,31

0,63 0,82 0,78

0,38 0,30 0,23

7,24

2,96 2,92

1,14 1,10 1,07

0,57 0,55 0,41

Vidéo Interstitiel Grands formats Autres Petits formats Formats moyens Bannière mobile Native Footer

Analyse par trimestre CPM (€) par format IAB

Autres :

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020

Un CPM par format très impacté par la crise avec une forte baisse constatée en T2

(19)

5. Analyse par type de deal

(20)

Source : Formation Programmatique IAB France

VOLUME

GARANTI

VOLUME

NON GARANTI

CPM

FIXE

CPM

NON FIXE

CPM

MINIMUM

PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL

DEAL / PRIVATE AUCTION

OPEN AUCTION

MARCHÉ FERMÉ DEAL ID PRIX FIXÉ

MARCHÉ OUVERT OPEN RTB ENCHÈRES

4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique

(21)

Investissements par type de deal

75%

19%

6%

70%

21%

9%

0%

50%

100%

Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti 2019 2020

Comparaison 2020/2019

Investissements +37%

Impressions +60%

Poursuite de la décroissance de l’open auction au profit des deals et du programmatique garanti

(22)

Impressions par type de deal :

72% 73%

70% 66%

20% 19% 21% 23%

8% 8% 8% 11%

T1 T2 T3 T4

Open Auction

Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti

92% 94% 93% 91%

7% 5% 6% 8%

1% 1% 1% 2%

T1 T2 T3 T4

Open Auction

Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti

Investissements par type de deal :

Analyse par trimestre

Baisse des revenus en Open Auction en T4 au profit des deals

9 impressions programmatiques sur 10 délivrées en Open Auction

(23)

6. Top annonceurs

(24)

Part d’investissements

Top 5 annonceurs _4%

3%

2,4%

Hors AdWords (13%), Amazon (2%) et Facebook(2%)

2,1% 1,9%

TOTAL 2020

Le top 3 du marché :

Renault, Orange et Carrefour

(25)

1,0%

1,1%

1,2%

1,6%

2,0%

2,1%

2,7%

2,8%

3,2%

4,9%

5,4%

15. L'Oréal 14. Uber eats 13. Belred 12. Bouygues…

11. Sofinco 10. P&G 9. Nestlé 8. E Leclerc 7. Microsoft 6. Sanofi 5. Walt Disney 4. Carrefour 3. Orange 2. Intermarché 1. Renault

T2 2020 Investissements :

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,6%

1,9%

2,8%

3,1%

4,0%

15. Walt Disney 14. Auchan 13. 20 Minutes 12. Coca-Cola 11. Bouygues Telecom 10. Sanofi 9. Gouvernement…

8. Volkswagen 7. Groupe Casino 6. L'Oréal 5. E Leclerc 4. Carrefour 3. Nestlé 2. Orange 1. Renault

T4 2020 Investissements :

Hors AdWords (16%), Facebook (3%) et Amazon (2%)

Hors AdWords (12%), Amazon (2%) et Facebook (1%)

Focus

trimestre 2 et 4

Top 15 annonceurs

Plus forte concentration du marché en T2 avec 33% du marché représentés par seulement 15 annonceurs (contre 23% en T4)

(26)

7. Top bidders

(27)

48%

22%

8% 7%

3%

Top 5 bidders

TOTAL 2020

87% du marché représenté par 5 acteurs

(28)

1%

3%

7%

8%

27%

43%

10. Amazon 9. ZBO Media 8. MediaMath 7. Adot 6. Beeswax 5. The Trade Desk 4. Criteo 3. Xandr Invest 2. AdWords 1. DV 360

Investissements :

1%

2%

3%

6%

8%

19%

51%

10. Beeswax 9. MediaMath 8. ZBO Media 7. Adot 6. Amazon 5. The Trade Desk 4. Criteo 3. Xandr Invest 2. AdWords 1. DV 360

Investissements :

Analyse

par trimestre

Top 10 bidders

T2 2020 T4 2020

Stabilité du marché sur l’année

Un poids d’Adwords plus important en T2

(29)

8. Top acheteurs

(30)

Trading desk groupe agences Trading desk «indépendants» / AdTech

0,9%

3,3%

4,6%

5,8%

6,3%

8,0%

6 Matterkind - Cadreon 5 Groupe Havas Media 4 Dentsu Amnet Group 3 Groupe OMD Remind 2 Groupe Publicis 1 GroupM

NB : 11% des investissements réalisés par les bidders suivants (DV 360, The Trade Desk, Amazon, Verizon, Xandr, Mediamath, Beeswax) n’ont pas été attribués à des acheteurs spécifiques.

Idem pour Google Adwords (26% des investissements).

Top acheteurs

TOTAL 2020

53% du marché représenté par 16 acheteurs

* Hors Criteo Direct Bidder et achats directs 0,4%

0,6%

1,4%

1,5%

1,6%

1,9%

7,2%

8,5%

10 Manageo 9 Captify Media 8 Mobsuccess 7 RelevanC 6 ZBO Media 5 Adot 4 Numberly 3 Gamned!

2 Criteo*

1 Jellyfish

*

(31)

9. Points clés

(32)

1. Le marché programmatique baisse de 4% en 2020 avec une chute généralisée des CPM sur tous les formats.

2. Le mobile est dorénavant le device dominant en programmatique.

3. Les formats classiques concentrent les revenus mais la vidéo et les formats natifs progressent pour représenter un 1/3 des investissements.

4. La crise a eu pour effet un fort usage des petits formats et du natif au 2^ème trimestre. On constate un effet de rattrapage sur la vidéo au dernier trimestre.

5. Les CPM ont été fortement impactés par le 1^er

confinement et ont connu une forte reprise sur le dernier quadrimestre.

6. La vidéo reste le format le plus élevé en CPM, 7 fois plus cher que le coût du format moyen constaté en 2020.

7. L’Open Auction reste dominant mais sa part de marché continue de baisser en 2020 au profit des Deals et du Programmatique Garanti.

8. Renault, Orange et Carrefour constituent le podium des annonceurs programmatiques en 2020.

9. Les 5 premiers Bidders concentrent 87% des investissements.

10. Les 16 premiers acheteurs représentent 53% des investissements programmatiques.

Les 10 points clefs à retenir

(33)

Jean-François Bernard Adomik Allan Costalunga Adverline Fabrice Daune Gamned Julien Delhommeau Xandr Lucie Deniset Adomik

Charles Emeriau Index Exchange

Valérie Latronche Magnite

Sébastien Noël Le Monde Publicité Augustin Ory The Moneytizer

Véronique Pican Smart David Pironon Smart Fanny Pontaillier Adverline

Louis Terme Index Exchange Xavier Toulemonde Xandr Constance de Vulpian Adomik Margarita Zlatkova Weborama

Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline

Contributeurs

Remerciements

(34)

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