GROS ŒUVRE SECOND ŒUVRE TRAVAUX PUBLICS 2021

(1)

G R O S Œ U V R E • S E C O N D Œ U V R E • T R A V A U X P U B L I C S

2021

(2)

UNE RELANCE

TOURNÉE VERS LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET

RESPONSABLES.

Sylvie LOIRE-FABRE

Présidente du Directoire

(3)

e secteur de la construction a prouvé une nouvelle fois sa capacité de résilience.

Alors que les carnets de commandes auguraient d’une belle croissance d’activité en 2020 pour la Construction, nous avons dû faire face à une période inédite avec toutes les conséquences économiques et sociales qui s’en sont suivies.

Le corps social de BTP Banque a mobilisé toute son énergie pour faire vivre les valeurs de solidarité et d’accompagnement de la profession qui prévalent à notre modèle de Banque affinitaire et Corporatiste.

Nous avons pu tout mettre en œuvre pour accompagner nos clients dans l’urgence, à notre mesure, par des reports d’échéance, par des prêts garantis par l’état et, par des avances exceptionnelles sur situations de travaux.

Comme pour le secteur du BTP, la pandémie a été paradoxalement une formidable opportunité pour accélérer la digitalisation de nos process et réfléchir sur notre organisation, nous permettant aujourd’hui de constater que nous avons fait de considérables progrès en terme d’efficacité opérationnelle. C’est grâce à l’implication de nos équipes dans de nombreux projets.

La qualité de service est au premier rang de nos priorités et grâce au nouveau dispositif d’écoute clients, toute l’entreprise est engagée dans une démarche d’amélioration continue.

Pour être plus proches de notre écosystème, nous poursuivons notre plan de déménagement dans les Maisons du BTP ou assimilés. Les travaux sont en cours à Reims, St-Étienne, Clermont-Ferrand... En Juin 2021, nous avons ouvert une nouvelle implantation à Mulhouse au sein de la FFB.

BTP Banque a été créée par et pour la Profession et, c’est dans cet état d’esprit que nous inscrivons notre action au quotidien au service d’un secteur dont nous partageons les valeurs d’humanité et de modernité.

Nous, les collaborateurs de BTP Banque sommes très fiers d’accompagner les défis du secteur de la Construction et sommes impatients de vivre les évolutions à venir.

Notre étude lancée en 2008 a été revisitée en partenariat avec le cabinet Kerys

⁽¹⁾

pour vous permettre une lecture plus fine de votre activité. Cette édition 2021 enrichie avec un périmètre de plus de 20 000 entreprises

⁽²⁾

permettra à chacun de se situer grâce à différents ratios financiers sectoriels.

Je vous en souhaite bonne lecture !

(1) : Kerys.co, services et solutions d’analyse financière (saas, data, api, conseil) pour les entreprises et les acteurs institutionnels. contact@kerys.co - http://kerys.co.

(2) : étude 2020 faite à partir des bilans des clients BTP Banque et des bilans de toutes les entreprises françaises du BTP déposant des comptes non confidentiels au RNCS.

Sources des données : INPI (comptes annuels du RNCS) et INSEE (répertoire SIRENE).

Sylvie LOIRE-FABRE Présidente du Directoire

L

(4)

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

DU BTP EN 2020

L’ANTÉRIORITÉ DES TRAVAUX ET LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

confèrent à cette étude une véritable valeur statistique, et permettent à BTP Banque de disposer d’une vision des tendances du marché sur l’ensemble des territoires, mesurant ainsi de manière concrète l’influence de la conjoncture sur le bilan des entreprises du BTP.

DEPUIS 2008

BTP Banque réalise une étude sur la santé financière des entreprises du secteur de la construction.

NOUVEAUTÉS 2020

> TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

20 000 entreprises pour une étude plus représentative.

> DES DONNÉES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES PAR SECTEUR Permettant de vous situer localement.

> UNE ÉTUDE SUR LES ETI

Pour mesurer les performances des entreprises avec un chiffres d’affaires supérieur

à 150 millions d’ € .

L’ÉCHANTILLON 2020 EST CONSTITUÉ CETTE ANNÉE DE

ENTREPRISES DE GROS-ŒUVRE

ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ENTREPRISES DE SECOND-ŒUVRE

1 980

1 600 5 600

soumises à l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 500 k € et 150 000 k €

plus de 9000

entreprises

(5)

LES CHIFFRES CLÉS

Valeur ajoutée / chiffre d'affaires

CRÉATION DE RICHESSE

ÉCONOMIQUE PAR LES ENTREPRISES

38,9%

2020 38,9%

2019 39,2%

2018

Second œuvre

39,2%

2020 39%

2019 39,1%

2018

Travaux publics

34,6%

2020 34,2%

2019 34,5%

2018

Gros œuvre

Exprimée en nombre de jour de chiffre d’affaires

TRÉSORERIE NETTE MOYENNE RENTABILITÉ

S e co ^nd

œ uv re 3,1% ²⁰²⁰

2018 3,6%

T r a ^v a ^u x ^public s 3,4% ²⁰²⁰

2018 3,7%

G r ^os ^œ

u ^vre

2020 3%

2018 3,1%

30 40 50 60 70

35 39

56,2

37,6

41,9

57,4

43,6

64,3

38,3

2018 2019 2020

Excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée L’EFFICACITÉ DE L’OUTIL DE PRODUCTION

20,7% 19,4%

15,1% 14,1%

16,5%

2018 2019 2020

15,5%

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux publics 21,3%

16,2%

17,4%

(6)

ÉCHANTILLON (en nombre d’entreprises)

2008 2009 2018 2019 2020

919 1 021 4 008 3 815 1 576

Résultat Net / CA 2008 2009 2018 2019 2020 moyenne 2,5% 1,8% 3,7% 3,8% 3,4%

médiane 2,1% 1,7% 3,2% 3,2% 3,1%

min -29,5% -24,6% -36,8% -44,3% -27,6%

max 27,8% 24,8% 33,0% 32,7% 29,5%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 90,9 91,7 90,9 86,4 90,5 médiane 83,7 86,5 84,7 80,4 84,2

min 10,1 11,3 0,0 0,0 0,0

max 275,0 288,2 354,1 337,4 355,7

Charges de

Personnel / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 76,3% 78,5% 75,9% 75,5% 77,2%

médiane 76,5% 78,8% 76,3% 75,7% 76,8%

min 25,3% 18,6% 25,3% 25,3% 25,0%

max 150,3% 167,1% 189,2% 196,6% 189,6%

Délais Fournisseurs

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 81,3 81,9 83,3 77,5 80,8 médiane 77,7 75,6 73,9 69,7 73,2

min 10,0 12,2 0,0 0,0 2,8

max 339,2 360,0 368,2 356,8 337,3

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 41,1% 42,3% 39,1% 39,0% 39,2%

médiane 40,8% 42,0% 38,4% 38,1% 38,8%

min 7,1% 8,0% 4,3% 5,4% 4,1%

max 92,7% 85,5% 97,8% 98,0% 94,7%

Trésorerie nette (en jours de

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 18,6 22,4 37,7 41,9 57,4 médiane 11,4 14,1 22,2 27,4 45,9 min -113,3 -153,0 -124,5 -141,2 -59,9 max 145,4 148,2 347,7 348,4 344,6

Production Propre / Effectif

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 149,5 140,1 208,4 210,1 199,0 médiane 133,5 124,3 175,1 179,8 169,9 min 42,7 27,6 32,4 30,6 34,4 max 641,5 616,0 793,2 797,4 793,9

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 18,8% 16,5% 20,7% 21,3% 19,4%

médiane 18,6% 16,5% 20,5% 21,4% 20,5%

min -53,0% -77,4% -97,1% -98,7% -96,8%

max 72,3% 77,8% 73,6% 72,9% 73,8%

Travaux publics

(7)

2008 2009 2018 2019 2020

1 320 1 410 5 345 4 949 1 981

Gros œuvre

médiane 2,5% 1,8% 2,7% 2,6% 2,7%

min -20,1% -30,8% -34,3% -30,1% -33,3%

max 22,9% 20,2% 34,4% 33,0% 34,1%

Charges de

Personnel / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 80,1% 83,8% 80,9% 80,2% 81,8%

médiane 81,3% 83,8% 81,9% 81,4% 81,7%

min 32,1% 33,0% 25,1% 25,6% 26,8%

max 160,4% 176,2% 195,1% 195,7% 194,7%

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 41,2% 41,4% 34,5% 34,2% 34,6%

médiane 41,8% 42,3% 33,6% 33,2% 34,0%

min 5,8% 3,5% 2,2% 0,5% 1,8%

max 110,1% 98,3% 97,7% 100,2% 89,2%

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 142,9 131,9 216,2 221,7 214,1 médiane 118,1 111,5 173,1 178,8 175,1 min 37,8 33,5 30,6 30,3 30,9 max 778,4 562,6 794,1 798,4 799,7

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 81,1 84,9 79,4 75,8 83,5 médiane 74,7 79,0 72,9 69,1 76,9

min 11,7 11,2 0,0 0,0 0,0

max 343,6 311,6 350,7 356,2 360,0

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 73,8 74,1 66,2 61,8 68,1 médiane 69,3 70,1 59,9 55,7 61,8

min 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0

max 350,7 348,8 366,2 368,7 323,4

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 25,1 24,8 35,0 39,0 56,2 médiane 18,2 17,8 21,5 25,3 44,2 min -91,9 -143,6 -134,2 -125,3 -52,8 max 147,8 148,4 357,5 358,0 330,5

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 16,4% 12,2% 16,5% 17,4% 15,5%

médiane 15,1% 12,4% 15,7% 16,3% 15,8%

min -66,7% -80,1% -97,4% -99,6% -99,7%

max 63,7% 61,8% 73,2% 74,2% 72,7%

(8)

Second œuvre

Global

ÉCHANTILLON (en nombre de clients)

2008 2009 2018 2019 2020

2 478 2 674 15 679 14 610 5 636

Résultat Net / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 2,6% 2,0% 3,6% 3,6% 3,1%

médiane 2,3% 2,0% 3,1% 3,1% 2,9%

min -41,2% -25,8% -43,4% -39,0% -32,1%

max 27,6% 25,5% 33,6% 34,2% 29,7%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 88,8 88,6 80,3 78,5 84,1 médiane 84,9 83,8 75,8 72,8 79,0

min 12,2 11,6 0,0 0,0 0,0

max 334,4 305,5 359,5 359,2 341,7

Charges de Personnel

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 83,1% 85,3% 82,1% 81,3% 83,1%

médiane 84,0% 85,6% 83,0% 82,3% 83,2%

min 28,7% 30,5% 25,1% 25,3% 25,1%

max 166,9% 167,7% 195,4% 197,6% 193,4%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 74,9 71,1 66,1 63,4 66,7 médiane 71,6 66,5 60,1 56,8 61,3

min 13,2 10,1 0,0 0,0 0,0

max 365,5 346,1 348,5 361,1 365,9

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 41,9% 42,2% 39,2% 38,9% 38,9%

médiane 42,1% 42,1% 38,8% 38,5% 38,6%

min 5,6% 1,3% 2,4% 3,7% 2,2%

max 88,2% 101,3% 97,2% 99,0% 95,5%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 19,3 20,9 38,3 43,6 64,3 médiane 13,9 14,1 24,3 29,2 53,4 min -147,0 -120,8 -134,2 -136,7 -134,8

max 145,3 149,4 356,3 357,8 357,3

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 130,9 127,4 184,6 188,5 179,6 médiane 115,3 112,1 157,0 160,8 153,4

min 34,6 24,6 30,3 30,1 37,5

max 646,5 709,8 799,5 796,3 798,6

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 13,7% 11,3% 15,2% 16,2% 14,1%

médiane 12,6% 11,1% 14,4% 15,2% 14,1%

min -70,8% -75,4% -99,6% -99,9% -99,5%

max 68,7% 68,7% 74,2% 74,7% 72,8%

(9)

Charpente couverture isolation

2008 2009 2018 2019 2020

402 439 2 016 1 880 828

Résultat Net / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 3,0% 2,1% 3,2% 3,3% 3,4%

médiane 2,6% 2,1% 3,0% 3,0% 3,0%

min -25,3% -22,4% -30,2% -31,8% -25,4%

max 27,6% 16,3% 33,6% 31,4% 29,5%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 84,1 82,0 76,1 74,8 78,7 médiane 79,2 75,8 72,6 69,1 73,9

min 12,3 16,2 0,0 0,0 0,0

max 320,2 274,1 359,5 345,3 302,1

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 80,3% 83,0% 83,3% 82,0% 82,7%

médiane 81,5% 82,7% 83,5% 82,6% 82,7%

min 34,3% 36,7% 27,8% 25,5% 33,4%

max 143,0% 167,7% 190,2% 195,1% 169,3%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 71,8 68,6 64,4 61,9 64,8 médiane 68,6 62,7 59,0 55,4 58,6

min 19,6 10,6 0,0 0,0 0,8

max 316,9 284,2 319,0 361,1 307,6

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 40,4% 41,2% 38,8% 38,5% 38,6%

médiane 41,1% 41,2% 38,4% 38,5% 38,7%

min 10,7% 12,2% 5,5% 3,7% 6,7%

max 88,2% 101,3% 88,1% 84,7% 81,6%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 20,3 22,9 35,3 39,1 62,3 médiane 13,8 17,9 23,2 27,5 52,5

min -52,9 -67,3 -73,6 -65,0 -40,9

max 136,4 137,6 338,9 333,4 313,5

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 146,0 139,3 183,7 188,8 181,9 médiane 123,6 119,4 154,1 160,1 149,3

min 47,9 31,5 38,5 38,6 45,6

max 587,5 575,0 797,3 787,4 771,1

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 16,7% 13,4% 14,2% 15,7% 14,9%

médiane 15,2% 13,6% 14,1% 15,1% 15,0%

min -33,1% -74,7% -98,7% -98,8% -75,1%

max 64,6% 60,9% 70,1% 73,6% 65,4%

(10)

2008 2009 2018 2019 2020

426 441 3 879 3 615 1 351

Résultat Net / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 2,9% 2,4% 3,7% 3,8% 3,5%

médiane 2,5% 2,1% 3,3% 3,3% 3,2%

min -41,2% -16,2% -37,4% -28,5% -30,8%

max 21,0% 21,5% 31,2% 30,9% 29,5%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 94,4 90,8 83,3 82,3 85,9 médiane 90,3 85,9 78,3 76,6 79,9

min 12,2 12,4 0,0 0,0 0,0

max 321,1 305,5 339,5 357,0 310,9

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 78,8% 80,8% 79,8% 79,2% 80,2%

médiane 80,1% 81,9% 80,3% 79,7% 80,3%

min 28,7% 30,5% 26,0% 25,3% 26,3%

max 148,2% 160,3% 187,3% 197,6% 193,4%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 76,4 70,3 69,7 67,4 68,5 médiane 73,0 64,3 62,6 59,9 62,0

min 15,3 10,1 0,0 0,0 0,5

max 365,5 346,1 336,4 321,3 365,8

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 38,9% 40,0% 39,4% 39,3% 39,6%

médiane 38,7% 39,2% 38,3% 38,3% 38,8%

min 6,5% 12,7% 4,4% 5,3% 7,3%

max 79,5% 89,1% 92,2% 99,0% 92,0%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 20,4 21,2 38,8 45,2 68,5 médiane 15,3 15,5 24,6 29,4 56,7

min -88,6 -73,5 -134,2 -80,4 -120,8

max 145,0 143,7 327,8 347,1 350,9

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 152,8 145,2 191,7 195,3 187,5 médiane 139,0 129,8 165,9 169,2 162,3

min 39,7 58,7 33,6 33,4 38,8

max 468,8 709,8 773,4 796,3 766,6

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 17,3% 15,0% 16,9% 17,7% 16,3%

médiane 16,4% 14,1% 16,3% 17,1% 16,5%

min -56,3% -65,7% -95,8% -99,9% -99,5%

max 67,8% 68,7% 72,2% 74,7% 71,3%

Metallerie

Second œuvre

(11)

médiane 2,0% 1,8% 2,9% 2,8% 2,6%

min -35,5% -24,4% -43,4% -39,0% -32,1%

max 21,4% 20,7% 32,1% 33,7% 29,7%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 87,3 90,2 81,1 78,5 86,0 médiane 84,5 86,4 77,9 72,3 80,2

min 13,6 12,4 0,0 0,0 0,0

max 334,4 283,1 321,1 359,2 330,5

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 85,6% 87,5% 83,8% 83,3% 84,7%

médiane 86,0% 87,6% 84,8% 84,3% 85,7%

min 30,4% 33,6% 25,4% 27,7% 25,1%

max 166,9% 159,7% 194,8% 194,6% 178,6%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 72,9 71,3 62,9 59,8 62,9 médiane 70,1 66,6 57,7 53,6 57,4

min 13,2 11,1 0,0 0,0 0,0

max 214,4 298,7 298,5 347,3 284,4

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 43,7% 43,9% 39,3% 38,8% 39,8%

médiane 43,8% 44,5% 39,3% 38,4% 39,2%

min 5,6% 11,9% 2,4% 5,8% 2,2%

max 79,1% 91,2% 95,5% 83,6% 86,2%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 16,3 17,0 34,8 38,9 61,3 médiane 11,1 10,9 21,0 25,8 52,6

min -60,7 -77,8 -112,6 -109,1 -58,3

max 126,0 144,3 353,9 357,8 357,3

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 114,5 114,0 175,9 177,3 170,7 médiane 98,5 97,3 145,0 149,1 137,3

min 34,6 24,6 30,3 30,1 37,5

max 646,5 683,0 775,4 778,6 793,5

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 11,3% 9,2% 14,0% 14,7% 13,0%

médiane 10,8% 9,0% 13,0% 13,7% 11,9%

min -70,8% -75,4% -99,6% -96,7% -84,9%

max 68,7% 65,4% 73,7% 70,9% 72,8%

Finitions

2008 2009 2018 2019 2020

653 724 2 709 2 511 921

(12)

médiane 2,3% 2,1% 3,5% 3,3% 3,1%

min -16,8% -18,8% -34,2% -35,8% -30,2%

max 19,5% 25,5% 33,4% 32,4% 29,1%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 90,8 89,6 85,2 83,3 90,3 médiane 85,9 84,8 80,0 77,7 84,5

min 13,7 13,9 0,0 0,0 0,0

max 270,0 291,5 350,9 347,1 341,7

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 85,5% 87,5% 83,0% 82,0% 84,6%

médiane 86,5% 87,3% 84,2% 83,3% 84,6%

min 42,9% 40,0% 25,5% 26,2% 27,3%

max 163,4% 166,4% 195,4% 193,4% 171,8%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 79,0 73,8 67,5 64,8 69,5 médiane 76,6 70,0 61,6 58,8 64,1

min 21,5 12,1 0,0 0,0 1,3

max 291,9 239,0 348,5 318,8 365,9365,9

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 43,5% 42,7% 41,0% 40,4% 40,4%

médiane 43,7% 42,8% 41,0% 40,2% 40,0%

min 10,4% 1,3% 8,2% 5,5% 5,7%

max 87,5% 82,3% 97,2% 97,2% 95,5%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 20,7 24,2 42,0 47,1 64,6 médiane 14,2 15,8 27,4 32,0 53,7

min -84,5 -120,8 -78,0 -100,3 -72,4

max 145,3 147,6 356,3 356,9 356,6

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 122,3 122,1 170,2 177,7 164,1 médiane 111,8 110,1 150,2 154,0 145,4

min 40,5 40,4 31,3 32,2 38,5

max 626,8 571,2 791,6 792,2 798,6

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 11,5% 9,5% 14,6% 15,8% 12,9%

médiane 10,8% 10,0% 13,5% 14,6% 12,9%

min -68,8% -66,6% -98,9% -99,8% -74,8%

max 53,8% 55,8% 74,2% 71,1% 71,5%

Second œuvre

2008 2009 2018 2019 2020

693 748 4 624 4 397 1 665

Corps d’Etats Techniques

(13)

médiane 2,4% 2,0% 2,8% 2,7% 2,3%

min -37,6% -25,8% -38,7% -31,4% -30,8%

max 18,9% 20,5% 30,6% 34,2% 19,9%

Délais Clients

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 86,1 88,1 68,8 65,7 72,5 médiane 82,8 84,8 63,6 61,0 67,3

min 13,7 11,6 0,0 0,0 0,0

max 286,2 245,6 343,4 342,2 282,1

/ VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 82,1% 84,3% 81,2% 80,4% 83,3%

médiane 82,2% 84,0% 82,0% 81,2% 82,3%

min 39,6% 38,0% 25,1% 25,3% 33,0%

max 155,6% 160,2% 194,0% 188,0% 180,2%

(en jours) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 71,6 69,2 62,7 59,5 64,6 médiane 68,1 66,6 56,5 53,1 58,9

min 23,4 17,0 0,0 0,0 0,7

max 246,5 241,2 336,8 324,7 338,2

VA / CA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 40,9% 41,1% 35,7% 35,7% 34,6%

médiane 41,1% 41,6% 34,6% 35,2% 34,3%

min 12,3% 11,3% 5,1% 6,3% 5,4%

max 69,4% 67,1% 96,4% 96,6% 81,7%

production) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 19,6 18,9 36,9 43,4 62,0 médiane 18,2 11,2 23,4 28,0 49,3 min -147,0 -113,8 -112,0 -136,7 -134,8

max 118,4 149,4 349,9 350,1 349,6

(en nombre) 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 135,0 129,2 210,7 211,5 203,9 médiane 118,1 114,3 177,5 177,8 172,0

min 36,7 29,3 30,3 33,8 44,5

max 471,8 466,6 799,5 778,4 768,8

EBE / VA 2008 2009 2018 2019 2020

moyenne 14,4% 12,3% 15,7% 16,6% 13,4%

médiane 14,4% 12,2% 15,1% 16,0% 15,0%

min -63,9% -66,3% -98,5% -99,0% -95,7%

max 58,0% 59,5% 73,0% 73,8% 64,5%

Menuiserie

2008 2009 2018 2019 2020

304 322 2 451 2 207 871

(14)

Bretagne

Pays de la loire Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté Grand Est Île-de-France

Hauts-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Cote d’Azur Occitanie

DOM-TOM

Corse Bretagne

Hauts-de-France

Normandie

DOM-TOM

Corse

RÉSULTAT NET / CHIFFRE D’AFFAIRES

Travaux Publics Gros œuvre Second œuvre

4,31% 2,89% 2,50%

3,15% 3,35% 2,78%

2,92% 2,51% 3,14%

3% 3,12% 3,22%

3,28% 2,78% 3,05%

3,60% 3,00% 3,54%

4,17% 3,07% 3,27%

7,23% 3,35% 2,38%

2,89% 2,87% 3,21%

2,20% 2,98% 2,82%

3,89% 2,04% 2,32%

3,72% 3,45% 3,76%

1,13% 2,13% 2,48%

3,53% 5,46% 4,29%

(15)

Bretagne

Hauts-de-France

Normandie

DOM-TOM

Corse Bretagne

Hauts-de-France

Normandie

DOM-TOM

Corse

Travaux Publics Gros œuvre Second œuvre

21,46% 18,99% 21,74%

20,85% 16,52% 21,53%

21,94% 19,70% 20,54%

19,22% 18,03% 21,85%

21,49% 17,94% 22,69%

20,33% 18,97% 22,18%

17,59% 15,89% 18,44%

46,02% 21,30% 22,97%

23,18% 19,69% 22,72%

23,31% 20,03% 26,49%

22,38% 19,79% 22,25%

15,87% 10,43% 14,57%

19,26% 17,46% 22,05%

15,85% 9,39% 12,63%

FONDS PROPRES / CHIFFRE D’AFFAIRES

(16)

DETTES MOYEN LONG TERME / CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Bretagne

Hauts-de-France

Normandie

DOM-TOM

Corse Bretagne

Hauts-de-France

Normandie

DOM-TOM

Corse

1,50 1,91 2,45

2,29 2,62 2,10

1,61 1,78 1,01

1,66 2,08 1,97

2,08 1,67 1,61

1,81 2,42 1,86

1,46 2,07 2,43

1,73 0,26 1,53 1,92 1,34 1,63 2,11 1,97 1,85

2,18 1,05 2,34 1,54 1,71 1,41 0,86 2,39 2,25

0,46 1,78 -0,13

Travaux Publics Gros œuvre Second œuvre

(17)

EN K€ (en nombre d’entreprises)

2016 2017 2018 2019 2020

65 83 92 80 45

ENTREPRISES AYANT UN CHIFFRE D’AFFAIRES

SUPÉRIEUR À 150 MILLION €

min -12,9% -10,1% -24,1% -14,6% -10,3%

médiane 2,3% 2,5% 1,5% 1,7% 0,7%

max 20,9% 18,0% 35,9% 55,5% 21,8%

Charges de

Personnel / VA 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 87,2% 81,2% 86,0% 84,4% 91,6%

min 15,7% 14,1% 11,3% 24,9% 30,4%

médiane 87,5% 85,5% 88,7% 86,1% 91,1%

max 178,1% 164,9% 191,3% 159,9% 168,9%

VA / CA 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 30,9% 30,0% 28,0% 28,4% 27,5%

min 6,8% 4,4% 0,2% 5,2% 6,3%

médiane 31,2% 30,3% 28,1% 28,4% 24,8%

max 63,5% 69,5% 59,6% 67,2% 59,7%

(en nombre) 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 257,4 315,8 678,8 322,6 277,8 min 87,3 94,9 47,8 86,7 73,7 médiane 188,0 201,8 236,6 233,1 221,0 max 1 209,3 1 441,0 33 728,0 1 537,1 848,9

Délais Clients

(en jours) 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 66,7 70,2 81,8 75,2 91,6

min -18,3 -22,9 -13,3 -23,7 -9,3

médiane 57,7 58,7 71,3 76,9 84,1 max 274,6 274,9 293,0 191,0 300,9

(en jours) 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 85,1 88,4 89,7 87,1 109,7

min 6,4 21,7 2,2 23,5 0,0

médiane 81,5 84,0 85,1 81,4 93,0 max 157,0 225,4 204,9 213,9 381,7

production) 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 18,8 22,0 19,5 21,7 39,0

min -10,2 -1,6 -25,0 -33,7 -9,1

médiane 4,7 5,5 11,4 6,8 17,6 max 140,6 283,5 118,8 187,5 193,5

EBE / VA 2016 2017 2018 2019 2020

moyenne 6,9% 12,5% 7,7% 10,3% 2,7%

min -85,6% -83,6% -98,4% -65,2% -75,2%

médiane 6,8% 9,6% 6,2% 9,9% 5,1%

max 65,6% 65,1% 52,4% 73,0% 67,0%

(18)

Caen Metz

Rennes Lorient

Quimper

Bordeaux Poitiers

Dijon

Annecy Lyon Saint-Étienne Grenoble

Mulhouse

Toulouse

Pau Montpellier

Perpignan

Avignon

Aix-en-Provence Nice Marseille Toulon Amiens

Rouen

Strasbourg Lille

Le Havre

Tours Angers

Orléans

Clermont-Ferrand Brest

Valence Nantes

Reims

Limoges

Nos Centres d'Affaires et nos Agences

Melun Cergy

Etoile Versailles

Italie

NOS CENTRES D’AFFAIRES ET AGENCES

(19)

■ AIX-EN-PROVENCE 31 Parc du Golf

■ AMIENS

44 Square Friant des 4 chênes

■ ANGERS

227 rue du Docteur Guichard

■ ANNECY 15 rue Andromède CHAVANOD

■ AVIGNON 1 place Carnot

■ BORDEAUX 3 avenue de Chavailles BRUGES

■ BREST

55 rue Charles Nungesser Zone de Prat PIP Nord GUIPAVAS

■ CAEN

1 à 5 rue du 11 Novembre

■ CERGY 30 rue Combe

■ CLERMONT-FERRAND 30 rue Blatain

■ DIJON

2 Bis avenue Marbotte

■ ETOILE 48 rue La Pérouse

■ GRENOBLE 88 avenue des Martyrs

■ LE HAVRE 1 rue Paul Marion

■ LILLE

268 Bd Clémenceau MARCQ-EN-BARŒUL

■ LIMOGES 2 Allée Duke Ellington

■ LORIENT

507, rue Jacques-Ange Gabriel CAUDAN

■ LYON

62 quai Charles de Gaulle

■ MARSEILLE 344 boulevard Michelet

■ MELUN

56 rue Eugène Delaroue

■ METZ

3 rue Jean Antoine Chaptal METZ QUEULEU

■ MONTPELLIER 8 Bd Victor Hugo

■ MULHOUSE 12 Allée Nathan Katz

■ NANTES

4 Impasse Serge Reggiani SAINT-HERBLAIN

■ ITALIE 5, avenue d’Italie

■ NICE

1 avenue Emmanuel Pontremoli

■ ORLÉANS

774 boulevard Duhamel du Monceau

■ PAU

2 Allée Catherine De Bourbon

■ PERPIGNAN 552, rue Félix Trombe

■ POITIERS

24 rue Salvadore Allende

■ REIMS

5 rue Gaston Boyer

■ RENNES 11 Allée du Bâtiment

■ ROUEN

14 rue Georges Charpak MONT-SAINT-AIGNAN

■ SAINT-DENIS 48 rue La Pérouse

■ SAINT-ÉTIENNE 12 Esplanade de France

■ STRASBOURG Immeuble le Sébastopol 3 quai Kléber

■ TOULON

235 avenue Pierre et Marie Curie LA VALETTE-DU-VAR

■ TOULOUSE 6 rue Raymond IV

■ TOURS 4 rue des Tanneurs

■ VALENCE

57 avenue de Lautagne

■ VERSAILLES

5-7 rue du Maréchal Foch

(20)

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 85 766 140 € 48 rue La Pérouse – CS 51686 – 75773 Paris Cedex 16 – 339 182 784 RCS PARIS – APE 6419 Z – N°ORIAS 07 034 315 – Réf. D-EPE 2021

Tél : 0 980 980 101

www.btp-banque.fr

Agence Homère

GROS ŒUVRE SECOND ŒUVRE TRAVAUX PUBLICS 2021