Le rôle des échanges internationaux du riz dans la régulation de l'économie mondiale du riz

(1)

Le rôle des échanges

internationaux du riz

dans la régulation

de l’économie mondiale du riz

Frédéric Lançon

CIRAD -UR ARENA

frederic.lancon@cirad.fr

Master IAMM Filières agroalimentaires et stratégies des acteurs

Module Marchés-politiques et négociations

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novmebre 2008

Plan de la présentation

1. La problématique du riz:

Un produit hybride - La nature du produit

Question(s) à traiter

2. La structure de l’économie rizicole

mondiale

3. Les échanges mondiaux.

(2)

1. La problématique du riz: un

bien « hybride »

Le riz un bien « hybride »

Un statut particulier parmi les céréales:

Un produit exclusivement destiné à la

consommation humaine.

• 3

ème

_{céréales en termes de production…}

• …mais 2

ème

_{en termes de consommation}

humaine

Un produit consommé directement et peu

transformé.

• Le consommateur reste le décideur final

en termes de de détermination de la

qualité

• Peu de possibilité de

transformation/ajustement/mixage des

propriétés physico-chimiques du produit le

long de la chaine agro-alimentaire.

Persistance d’une grande diversité dans

les façon de produire et les types de riz

consommés.

340

340 Riz

175

560 Maïs

460

568 Blé

Conso.

humaine

production

(3)

Le riz un bien « hybride »

Les implications:

Le riz est d’abord un produit alimentaire dont les enjeux se

situent au niveau des politiques alimentaires plutôt qu’au

niveau des questions agro-alimentaires/agro-industrielles

Le terme renvoi à la fois à une notion de produits vivriers de

base, associé à des systèmes de cultures spécifiques « la

rizière », à des cultures spécifique « la civilisation du riz » et

à une « commodité » sur le marché mondial

En reprenant un schéma Braudélien le riz est à la fois un bien

du quotidien et un produit mondial

ÎUn objet d’étude pertinent pour analyser les interactions entre

les dynamique du global/international et celle du

local/national

Questions posées par l’économie rizicole

mondiale

Quelles articulations entre politiques

agricoles et échanges internationaux?

Le marché international, comme une

instance de régulation des dynamiques

nationales…

…ou au contraire le marché international

comme résultante des dynamiques nationales

ou régionales?

(4)

2. La structure de

l’économie rizicole

mondiale

(5)

Distribution mondiale de la consommation

de riz

56%

28%

Consommation

3%

4%

2.5%

1.4%

1%

source: based on USDA -data

Average 2000-2006

Modèles de consommation dans le

monde

31%

22%

9%

3%

4%

2%

II. Modèle Subtropical

I. Modèle

Asiatique

III. Modèle Occidental

Moyenne de

80 kg./hab.

et plus

(Chine, Birmanie

Indonésie,

Entre 40 et

60 kg./hab.

Brésil, Colombie,

Sénégal

Moins

de 10

kg./hab.

USA,

Espagne,

France

(6)

Transition alimentaire rizicole en Afrique de

l’Ouest

z Crise alimentaire des

années 1970.

z Croissance des revenus et

urbanisation

z Un produit facile à stocker

et à consommer

z Une tendance irréversible

0

5

10

15

20

25

30

35 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

Consommation par tête (kg/an)

380

400

420

440

460

480

500

520 PIB Per-Capita (USD)

Transition asiatique vers des régimes

alimentaires diversifiés

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 -0.040

-0.020

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160 Rice

Chicken meat

_Orange

Indonésie 1992: consommation par tête et revenus

Rice

consumption

Kg/week/

per head

Chicken

and orange

consumption

Kg/week/he

ad

Income per month ‘000 Rp

(7)

Amérique du Nord et Europe

Riz long fin (indica) & parfumés

Moyen Orient

Parfumés

Long fin

Afrique

Riz médium

& brisures

Amérique latine

Riz long & fin

Asie

Riz rond

& long

(japonica)

Types des riz consommés dans le

monde

Tendance de la consommation

0 20 40 60 80 100 120 140 18.Oceania

17.Asia developped 16.East Asia de-ing w/o Ch 15.China 14.South Asia w/o India 13.India 12.SSA 11.North Africa 10.Midlle East 09.Former CIE 08.Earsten Europe 07.EU15 06.South America w/o Br 05.Brazil 04.Central America 03.Carrabiean 02.North America w/o US 01.United State 00.World

2000-05

1990-99

Kg/tête

Conso annuelle par tête

-5% -3% -1% 1% 3% 5%

% per year

Croissance conso par tête

-5% -3% -1% 1% 3% 5%

% per year

Croissance conso totale

(8)

2.2 L’offre

Distribution mondiale de la production

Production

Consommation

Average 2000-2005

(9)

Diversité des types de rizicultures

Water table

-Dry Land

-Rainfed

-HydromorphIc - Low Land

- Swamp

-Flooded

-Simple

low land

-Improved

low-land

- Irrigated

source: WARDA – 1999

9

33

35

23 AFRIQUE

-47

5

48 AMERIQUE

LATINE

3

9

31

57 MONDE

150 Millions ha

3

7

32

58 ASIE

A

submersion

profonde

Pluviale

Inondée

Irriguée

Type de

riziculture

6XSHUILFLHVHQSDUJUDQGVW\SHVGH

UL]LFXOWXUHHWSDUFRQWLQHQWV

Source : IRRI, 2008

(10)

YROXWLRQGHVUHQGHPHQWVSDU

JUDQGHVU«JLRQVSURGXFWULFHV

Moy 1960-70

kg./ha

Tx crois kg./ha

Tx crois kg./ha Tx crois

Monde

2 106

2 516

19,5%

3 221

28,0%

3 731

15,8%

3 944

5,7%

Asie

2 108

2 548

20,9%

3 298

29,4%

3 809

15,5%

4 019

5,5%

Amérique Sud

1 716

1 786

4,1%

2 196

23,0%

3 122

42,2%

3 893

24,7%

Afrique

1 747

1 757

0,5%

1 850

5,3%

2 175

17,6%

2 129

-2,1%

Pays Indust.

5 162

5 567

7,8%

5 998

7,7%

6 380

6,4%

6 866

7,6%

Moy 2000-05

Moy 1970-80

Moy 1980-90

Moy 1990-2000

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 re n d e m e n ts k g . /h a

Asie Afrique Amérique du Sud

Tendance de la production

-4% -2% 0% 2% 4% 6%

18.Oceania 17.Asia developped 16.East Asia de-ing w/o Ch 15.China 14.South Asia w/o India 13.India 12.SSA 11.North Africa 10.Midlle East 09.Former CIE 08.Earsten Europe 07.EU15 06.South America w/o Br 05.Brazil 04.Central America 03.Carrabiean 02.North America w/o US 01.United State 00.World

production

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%

area

0% 1% 2% 3% 4%

yield

Growth rate from 2000 to 2005

(11)

Des économies rizicoles hétérogènes

Caractéristique Dynamique Caractéristique Dynamique Asie du sud Petite exploitation

irrigué rendement élevée

Contrainte hydrique Produit de base Croissance securite alimentaire et soutient

Faible

Asie de l'est Petite exploitation irrigué rendement élevée

Contrainte foncière et hydrique

Produit de base Croissance modéré securite alimentaire et soutient

Faible Asie développée Petite exploitation

irrigué rendement élevée

Contrainte foncière Produit de base en déclin

Déclin Soutien public Ouverture contrainte

Faible USA Agriculture industrielle

rendement elevé Stagnation Foncier et rentabilité Produit de diversification alimentaire

Croissance modéré Soutient à la production Débouchés mondiaux/régionaux importants Amérique du Sud Exploitation moyenne

et grande rendement élevé Fort potentiel de husase - réserve foncière Produit de consommation courante

Croissance modéré Libéralisation Dépendance faible (AS Amérique centrale

et Caraibe

Petite exploitation Stagnation Produit de consommation courante

Croissance forte Libéralisation Forte dépendance au Marché Mondial

Europe Agriculture industrielle rendement elevé Stagnation Foncier et rentabilité Produit de diversification alimentaire

Croissance modéré Marché protégé et soutient

Dépendance au marché mondial ASS Fiable productivité

Pluvial

Potentiel hausse mais fortes contraintes

Urbaine/ changement de style alimentaire

Croissance forte Soutient affiché et libéralisation

Forte dépendance au Marché Mondial

AN&MO Gde et petite exploitation Irrigué

Stagnation Contrainte hydrique

Urbaine / riz de qualité Croissance Régulation Forte dépendance au Marché Mondial

Production Demande Politique Publique Degré d'extraversion

Une dépendance variable au marché

mondial

Production/Consumptionx100

Average 2000-2005

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

18.Oceania 17.Asia developped 16.East Asia de-ing w/o Ch 15.China 14.South Asia w/o India 13.India 12.SSA 11.North Africa 10.Midlle East 09.Former CIE 08.Earsten Europe 07.EU15 06.South America w/o Br 05.Brazil 04.Central America 03.Carrabiean 02.North America w/o US 01.United State 00.World

(12)

3. Les échanges

mondiaux

Un marché résiduel…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Soybeans

Wheat

Corn

Rice

Percent of production traded

average 2002-2004

7%

30%

13%

19%

Source : FAO, 2006

(13)

… et marginal dans les commodités

World Grains Trade

2002-2004

Wheat

(40%)

Corn

(30%)

Soybeans

(21%)

Rice

(9%)

27 Mt

87 Mt

116 Mt

60 Mt

source : FAO, 2006

average

3.1 Configuration

(14)

Evolutions des exportations par origines

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

rest of the

world

China

Pakistan

USA

India

Vietnam

Thailand

Evolution des importations par destinations

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

United State

North America w/o US

Central America and Carrabiean

Brazil

South America w/o Br

Europe and Russia

Milddle East and North-Africa

SSA

India

South Asia w/o India

China

East Asia de-ing w/o China

Asia developped

Oceania

(15)

Segmentation géographiques des échanges

Year 2004

Source: computed from USDA attaché reports

3.2 Des positions

asymétriques entre

(16)

Un commerce très concentré

% of total

volume

traded

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

exports

Number of countries

source: FAOSTAT year 2004

imports

Une asymétrie récurrente entre

exportateurs et importateurs

Export HHI Value

/ trend

0

500 1000

1500

2000

2500

3000

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

Herfindhal

Hisrchman

index

Import HHI value

/ trend

Index of export and import flow concentration trends

HH index*:

/

*Herfindhal Hisrchman index

measure the level of

concentration (competition)

for a given market structure.

An index above 1800

corresponds to a limited

level of competition

(17)

Intégration limitée des acteurs majeurs au

marché mondial

Source: computed from USDA PSD Tables

Nigeria

Indonesia

Philippines

Saudi Arabia EU-27

Iran _{Cote d'Ivoire} Iraq Senegal SAR Brazil

Malaysia _Cuba

Ghana Haiti Singapore Cameroon Madagascar Mauritania Lebanon

Thailand

India

Vietnam

United States

Pakistan

China

Egypt Uruguay Burma Argentina _Guyana

Cambodia

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rate of integration into the world

rice economy

Share of

rice world

commerce

Une dépendance inégale aux marché mondial

Rate of

**integration* in**

the world rice

market

Net exporters

above 30%

0- 30%

-30% - 0%

-70% - 30%

-100 % - 70%

Net Importers

* Share of net rice trade

balance on production

(if +) or consumption (if -)

(18)

De fortes variations des volumes échangés

Countries Year to year average variation for exporters

Year to year average variation for importers Thailand 10% Viet Nam 20% India 46% USA 13% China 66% Pakistan 20% Nigeria 31% Indonesia 265% Philippines 242% Iran 43% China 29% Japan 81% Saudi Arabia 24% Korea Dem 146% Bangladesh 222% Senegal 17% Brazil 37% Côte d'Ivoire 20% South Africa 11% USA 15%

source: based on FAOSTAT

(19)

Changes in quality of traded rice

Source: C.Calpe, FAO, World Rice Research Conference 2004

Tsukuba, 5-7 November 2004

Quantity

Share

Quantity

Share

tonnes

%

tonnes

%

TOTAL TRADE

15 263

26 818

6%

Variety:

Indica

11 663

76%

20 068

75%

6%

Japonica

2 132

14%

3 186

12%

4%

Aromatic

1 353

9%

3 322

12%

9%

Glutinous

115 1%

242 1%

8%

Quality:

High Quality

(<20%b)

11 781

77%

20 226

75%

6%

Low Quality

3 482

23%

6 592

25%

7%

Processing

Paddy

263 2%

1 122

4%

16%

Husked

508 3%

1 077

4%

8%

Milled

12 559

82%

20 639

77%

5%

Parboiled

1 934

13%

3 980

15%

7%

1992-1994

2001-2003

Annual

growth rate

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Côte d’Ivoire

Nigeria

Côte d’Ivoire

Nigeria

Imported rice

Local rice

Other organoleptic

properties

Nutritious properties

Taste

Cooking easiness

Swelling capacity

Cleanliness and

appearance

Availability

Price

Percentage of responses

SSA rice consumers’ preferences

Source: WARDA/NISER survey 2000 and WARDA, 2001

(20)

3.4 Les échanges en

pratiques

Les modalités des échanges internationaux

Des flux contrôlés par les pouvoirs publics

Directement

• Contingentements des flux: Vietnam, Indonésie, Philippines,

Indes

Indirectement

• Soutien à la filière: USA, Thailande

Des marchés totalement libre

Pakistan, Zone CFA

Des transactions publiques et privés

Persistances des contrats G to G (50% en Asie riz ordinaire)

Les opérateurs privés assurent l’ensembles des fonctions

logistiques (concentration, mise à FOB, transport….)

Contraintes

Contrainte financière

Contraintes logistiques (cout de transport, engorgement des

ports, capacité de stocks)

(21)

Des filières en voie d’intégration

Activité relativement concurrentielle aux

niveaux des exportateurs et des importateurs:

pas de multinationales dominant le marché

Les courtiers et négociants européens servent

d’intermédiaires entre exportateurs asiatiques et

certains importateurs public ouest-africains

(risque financier, logistique…)

Processus d’intégration vers l’amont et l’aval:

Les exportateurs asiatiques ont des succursales dans

les pays importateurs

Ils commencent à investir dans l’amont de la filière

pour mieux gérer la qualité (ex: Vietnam)

Super

Market

Rural consumers

Producers

Huskers

Collectors

Millers

Millers/exporters

/

Urban rice

retailer

Rur. Town

cons

Urban consumer

World market

Rur. Town retail

Urban

half-wholesaler

Trader

Millers

Paddy rice

seeds

Rice flows

Reconfiguration de la filière riz aux

vietnam

(22)

4. Un marché

structurellement volatile?

4.1 Les faits: la flambée des

prix de 2007-2008

(23)

Evolution des prix, décisions publiques et

événements

Thai 5% FOB

0

200

400

600

800 1000

1200

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

May

Ju

n

Jul

_Au

g

_Sep

Oct

No

v

Dec

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

May

Ju

n

Jul

_Au

g

_Sep

2007

2008

Year/month

USD/

Ton

Typhoon Sidr hit

Bangladesh

+ 1 million tons

requested on the

rice market

Typhoon Nargis

hit Myanmar

Vietnam officials

urged exporters to

discontinue

signing new

contracts

Typhoon Lekima

hit Vietnam

India banned

export of

non-basmati rice to

control domestic

price

Egypt ban rice

export to control

domestic price

China canceled

rebates on rice

export tax

Mais les indicateurs n’indiquent pas de

baisses dramatiques de l’offre!

Dernière estimation de la FAO:

Production (paddy rice):

2006

2007

2008

641.8

657.7

667.7 Exports (milled rice)

2006

2007

2008

(24)

Des variations légères dans la structure de

l’offre

Source: computed from USDA PSD Table

33% 34% 33% 30% 28% _27% 27% 24% 26% 29% 31% 27% 26% 37% 26% 24% 31% 33% 9% 13% _11% 14% 11% 15% 17% 14% 18% 15% 15% 12% 13% 16% 18% 15% 14% 16% 19% 15% 17% 16% 16% 14% 13% 10% 11% 12% 11% 11% 13% 12% 12% 12% 9% 11% 11% 10% 6% 8% 8% 8% 10% 8% 7% 9% 10% 6% 7% 7% 10% 12% 9% 10% 6% 4% 4% 5% 20% 19% 11% 15% 13% 6% 7% 23% 19% 11% 16% 15% 18% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Others

Burma

Cambodia

Brazil

Argentina

Egypt

Uruguay

China

India

Pakistan

United States

Vietnam

Thailand

La croissance des exportations Thaï en

2008 a compensé la baisse des autres exp.

Source: USDA – FAS Attaché reports

‘000 tons

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

(25)

4.2 Les autres facteurs

L’ensemble des prix agricoles ont flambés

Source: USDA – FAS Attaché reports

0

100

200

300

400

500

600 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Index: Average 2000= 100

Wheat

Soybean oil

Rice

Maize

(26)

Baisses récurrentes de l’offre de blé

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% change over previous year

Wheat prod

Wheat trade

Rice prod

Rice trade

Les stocks de blés étaient au niveau le plus

bas

0

1

2

3

4

5

6 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Months of consumption

(27)

L’interaction blé/riz médiatisé à travers

quelques pays

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pakistan

Egypt

Brazil

China

India

Nigeria

Sri Lanka

Philippines

Bangladesh

Indonesia

Thailand

Madagascar

Viet Nam

Cambodia

Share of Wheat in Wheat+Rice consumption in kg terms

Source: computed from FAOSTAT

Déclin continue des stocks de riz au niveau

mondial

Source: computed from USDA PSD Tables and IRRI WRS

0

100

200

300

400

500

600

700

800 1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

USD/ ton

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00 Months of consumption

Stock (Month of consumption)

Average price Thai 5% FOB 5SUD/T)

(28)

Mais la relations entre le prix et les stocks

des exportateurs n’est pas évidente

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

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Le rôle des échanges internationaux du riz dans la régulation de l'économie mondiale du riz