Résultats annuels 2020
Conférence de presse
9 mars 2021
GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020
Marie-Ange Debon
Présidente du Directoire
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SÉCURITÉ DES PASSAGERS, DES COLLABORATEURS ET DES TIERS
Santé et sécurité : priorité permanente et enjeu n ° 1 en 2020
+ Mesures de prévention et d’hygiène mises en place par nos réseaux en des temps record
+ Plus de 22 000 patients Covid-19 pris en charge par Jussieu Secours, marque de transport sanitaire du Groupe Keolis
+ Responsabilisation des passagers qui appliquent strictement les règles sanitaires
+ Renforcement de la prévention des incivilités et développement de partenariats avec les forces de l’ordre + Suivi et accompagnement renforcés des équipes de
terrain
+ Mobilités douces : attention accrue à la coexistence des modes sur la voie publique
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE FACE AU RISQUE SANITAIRE
68 500 COLLABORATEURS ENGAGÉS
POUR ASSURER LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC
RÉSULTATS 2020
Keolis résiste au choc de la crise sanitaire et préserve ses fondamentaux financiers
Chiffre d’affaires
EBITDA récurrent
Résultat net récurrent (1)
Dette
532 M€
- 101 M€
1 034 M€
6,1 Mds€
+ Endettement net maîtrisé, en légère baisse
+ Impact net COVID de 189M€ : impact total estimé à -519M€, compensé par des plans d’actions à hauteur de 330M€
+ Discipline financière stricte et cash opérationnel maîtrisé
+ Résilience du chiffre d’affaires : baisse limitée à 7%
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Le transport public, service essentiel dont les fondamentaux demeurent
RETOUR PROGRESSIF DES PASSAGERS
UN MÉTIER QUI RÉPOND AUX ENJEUX DES TERRITOIRES
+ Accessibilité et mobilité des citoyens + Réduction de la congestion des villes + Réponse au défi environnemental
(pollution, réchauffement climatique)
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Résilience de Keolis : portefeuille diversifié et culture partenariale
+ Discipline financière stricte et mesures fortes sur nos activités les plus exposées + Approche partenariale avec les pouvoirs
publics pour adapter les offres de transport IMPACT LIMITÉ DE LA CRISE
GRÂCE À UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ PLANS D’ACTIONS RIGOUREUX, EN LIEN PERMANENT AVEC NOS CLIENTS + Large présence géographique
+ Diversité des modèles contractuels, qui limite notre exposition aux risques trafic
+ Opérateur multimodal
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Accélération de la transformation
AU SERVICE DES PASSAGERS ET DES AUTORITES ORGANISATRICES
ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION POURSUITE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UNE TRANSFORMATION QUI S’APPUIE SUR L’ADAPTATION CONTINUE DES PROGRAMMES DE KEOLIS
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Dynamique commerciale soutenue et perspective de croissance
+ Potentiel de croissance inchangé dans un marché de plus de 150 Md€
+ Dynamique d’ouverture à la concurrence + La transition énergétique au cœur des
plans de relance
NOMBREUX GAINS ET RENOUVELLEMENTS LARGE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020
RÉSULTATS FINANCIERS
Kathleen Wantz-O’Rourke
Directrice Finance & Juridique
Un chiffre d’affaires de 6,1 Mds€, en recul de -7% directement lié à la crise sanitaire
International
3 151 M€
France
2 745 M€
6,1 Mds€
(-7 %)
EFFIA & autres
192 M€
Chiffre d’affaires En millions €
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Un EBITDA de 532 M€, intégrant un impact COVID de 519 M€
compensé par 330 M€ de plans d’actions
532 M€
(-24 %)
+ Marge d’EBITDA de 8,7%
(10,7% en 2019) + Impact de la crise du
Covid-19 réparti entre la France, l’international et EFFIA
+ Effet positif des plans d’actions rapidement mis en œuvre pour 330M€
EBITDA récurrent En millions €
330 12 7
2019 Impact COVID &
Plans d’actions Périmètre Autres 2020
Impact COVID
-519
Impact C-19 après plans d’actions
-189
Plans d’actions:
+330
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Un impact direct de la crise sur le Résultat Net : - 101 M€
(1)Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Résultat Net Récurrent part du Groupe En millions€
En millions €
Amortissements Résultat Charges Résultat Net
Récurrent EBITDA
AMORTISSEMENTS STABLES,
RÉSULTAT FINANCIER EN LÉGÈRE AMÉLIORATION
(1)
RÉSULTANT NET RÉCURRENT
DIRECTEMENT IMPACTÉ PAR LE COVID-19
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Une structure financière maîtrisée, avec un endettement net en légère baisse malgré la crise sanitaire
+ Cash-flow libre d’exploitation positif (+96 M€)
> Discipline en matière d’investissements et suspension des projets d’acquisitions
> Accent mis sur la gestion du fonds de roulement dans toutes les activités du Groupe
> Pas de paiement de dividende
+ Structure financière maîtrisée
> Endettement net en légère baisse (1034°M€ au 31 décembre 2020 contre 1121°M€ l’an dernier)
> Levier en hausse à 3,9x (+0,9x par rapport à 2019) sous l’effet de la baisse de l’EBITDA
+ Disponibilités de financement : 1 Md€, dont 650 M€
de lignes de crédit non tirées au 31 décembre 2020
Endettement net
Levier 3,0x
3,9x
2019 2020
En millions €
Dette financière nette / EBITDA
1 121 1 034
2019 2020
Proforma hors IFRS 16
Ratio correspondant à la définition du covenant financier retenue dans la documentation bancaire du Groupe
Endettement net
Levier
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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020
FRANCE
Frédéric Baverez
Directeur Général, France
Président d’EFFIA
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Crise sanitaire : tous les métiers de Keolis sont impactés avec un effet direct sur la fréquentation
Illustration : Taux de fréquentation hebdomadaire sur les réseaux urbains en 2020 vs 2019
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Un plan d’actions volontariste et une coordination étroite avec les Autorités Organisatrices
+ Diminution rigoureuse des dépenses de fonctionnement
+ Recours au chômage partiel
+ Sélectivité et report des investissements + Réduction de la flotte de cars de
tourisme
+ Arrêt de nos activités aéroportuaires en Ile-de-France
+ Réductions d’offres proposées aux AOs + Adaptation aux nouvelles normes
sanitaires
+ Accords équitables négociés sur les pertes de recettes et la restitution des économies
DES MESURES PERMETTANT DE LIMITER
DIALOGUE PERMANENT
AVEC LES AUTORITÉS ORGANISATRICES UN PLAN D’ACTIONS COORDONNÉ
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Réactivité et agilité : retrouver la confiance des voyageurs
+ De nouveaux modes opératoires :
> Désinfection des véhicules
> Respect du port du masque
> Distribution de gel hydroalcoolique
> Séparation des flux de passagers GRANDE RÉACTIVITÉ DE NOS ÉQUIPES
EN FAVEUR DES GESTES BARRIERES
+ Comptage dynamique pour communiquer sur l’affluence à bord des véhicules
+ Accélération du déploiement des moyens de paiement sans contact et des e-boutiques
INNOVATIONS DIGITALES POUR RENFORCER
LA CONFIANCE DES PASSAGERS
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Une bonne dynamique commerciale en 2020
+ 100 % de renouvellements dans le transport urbain + Une part de marché confortée en interurbain
> Renouvellement quasi-total de nos contrats
> Des gains en offensif excédant les pertes + Un volume de contrats gagnés de 171 M€ (année
pleine)
+ 4 contrats pour un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de 100 M€ (en année pleine) :
> Argenteuil (IDFM – lot 33)
> Les Mureaux (IDFM – lot 34)
> PAM77
> Thionville
RÉUSSITES EN 2020
PREMIERS SUCCÈS OFFENSIFS MAJEURS EN 2021
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020
INTERNATIONAL
Bernard Tabary
Directeur Général, International
Une relation collaborative dans la durée avec les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)
Gain : réseau de trains
d’Adélaïde, Australie Gain : réseau de tramway de
Jiaxing, Chine Prolongation : réseau de Boston, US
7 NOUVEAUX CONTRATS ET 9 PROLONGATIONS
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Accompagnement des AOM dans la transition énergétique
PRÈS DE 4 000 BUS À ÉNERGIES ALTERNATIVES OPÉRÉS PAR KEOLIS À TRAVERS LE MONDE
PAYS-BAS
+ Lancement de 246 bus électriques, la plus grande flotte
de bus électriques d’Europe, permettant de réduire de 16 000 tonnes de CO
2par an
NORVÈGE
+ Lancement de 138 bus
décarbonés, dont 102 électriques, réduction d’environ 85% des
émissions de CO
2par an
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
Aller plus loin en 2021
DANEMARK
+ Lancement du tramway d’Odense à l’automne 2021
QATAR
+ Lancement du tramway de Lusail
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020
PERSPECTIVES
Marie-Ange Debon
Présidente du Directoire
Keolis se dote d’une raison d’être et s’engage sur sa contribution sociale, sociétale et environnementale
Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse
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Keolis : des atouts différenciants dans un secteur essentiel, au cœur de la relance économique, inclusive et durable
Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse