Total OECD OECD Europe OECD Pacific OECD North America
Entre 1980 et 2008, la consommation de gaz naturel a augmenté de 27 %, 390% et 111%
respectivement pour les régions de l’OECD NA, OECD P et OECD E.
Les deux fromages suivant nous montrent les parts relatives des différentes régions de l’OECD dans la consommation totale de gaz naturel de l’OECD.
La part relative de consommation de gaz naturel pour les pays de l’OECD North America a diminué entre 1980 et 2008, représentant ainsi 68% en 1980 et 53%. Les parts relatives pour les régions de l’OECD Pacific et Europe représentent une part relative plus importante en 2008 comparé à 1980. On voit donc que le poids du contient Nord-Américain dans le marché mondial du gaz diminue rapidement. En effet, la production de gaz naturel au États-Unis est en constante diminution et elle n’est pas suffisamment compenser par l’augmentation de la production canadienne. Donc la consommation de gaz au États-Unis s’adapte donc au déclin de la production américaine de gaz. Pour la région Pacifique de l’OECD, le Japon notamment, a considérablement augmenté sa consommation de gaz naturel principalement du gaz naturel liquéfié (GNL) importé et utilisé pour générer l’électricité qu’elle a besoin. Dans les pays industrialisé occidentaux, le gaz naturel perd du terrain dans le secteur industriel de gros consommateurs (centrales électriques, sidérurgies, cimenteries, gros usages à vapeur)
68%
car il subit la concurrence du charbon et du pétrole, En revanche, sa consommation y progresse dans la moyenne et petite industrie.
2) Analyse du développement du marché du GNL. Principaux importateurs et exportateur.
Comme on l’a vu avant, l’utilisation du GNL est imposée si la construction de réseau de gazoduc est impossible, trop coûteuse ou géopolitiquement inconcevable. Lorsqu’on parle de marché du GNL, on sous-entend le transport de gaz naturel liquéfié. Evidemment, le marché du GNL fait partie du commerce international du gaz naturel. Ces dernières décennies, cette énergie voit sa contribution dans la consommation mondiale de gaz augmenter de manière régulière. Cette contribution devrait ainsi passer de 7% environ en 2008 à près de 11% en 2015. 32 Il faut dire que le GNL, contrairement au gaz transporté par gazoduc, peut être assez facilement détourné de sa destination initiale Donc on a une certaine une flexibilité qui est encore plus renforcé grâce à la forte amélioration des capacités logistiques (méthaniers, terminaux de regazéification) depuis quelques années. Le marché international du gaz naturel liquéfié se résume sur trois principaux marchés.
1. En Europe : Le GNL ne représente qu’une minorité de la demande en gaz mais cette proportion augmente régulièrement et la consommation de GNL va croître très d’infrastructure de réception et à l’augmentation des échanges à court terme et spot.
2. En Asie : Le GNL satisfait la quasi-intégralité des besoins en gaz du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan, trois pays qui représentent aujourd’hui environ deux tiers du marché mondial du GNL D’après la Table 27: «World LNG imports by origin» tiré de «Natural gas information 2010» on distingue trois importateurs, à savoir le premier au monde, le Japon qui achète 60 % de la production mondiale, la Corée et Taiwan. Ils reçoivent du GNL produit dans sept pays à savoir l'Indonésie qui est le premier exportateur mondial avec plus de 30 % de la production mondiale, la Malaisie, Bruneï, l'Australie, Abu Dhabi, le Qatar et les Etats-Unis. Le Japon est donc le premier importateur de GNL et l’utilise pour deux tiers à la génération électrique et un tiers à l’alimentation de réseaux de distribution de gaz. Ses importations de GNL vont continuer à augmenter à cause des préoccupations environnementales et de sécurité énergétique. D’après la Table 28 « World LNG terminals» tiré de « Natural gas information 2010 », afin recevoir le GNL, le Japon s’est doté de nombreux
32 http://dc235.4shared.com/doc/KiwMSiqf/preview.html
terminaux (Chita, Chita Kyodo,Chita-Midorihama Works, Fukuoka, Futtsu, etc) et de nouveaux projets sont en construction.33
Comme le besoin d’un approvisionnement plus flexible s’est développé et l’offre commerciale s’est diversifiée, les contrats à court et moyen termes se développent de plus en plus. Par exemple, la Chine et l’Inde seront le moteur de la croissance de l’industrie du GNL en Asie. En effet, en Chine et en Inde, la demande de gaz augmente rapidement et n’est pas satisfaite par la production domestique et par les contrats d’import par gazoduc. Elles vont donc sécuriser leurs importations par un nombre croissant de contrats d’achats GNL à long terme et développer la logistique de réception adéquate.
3. En Amérique du Nord : Le GNL joue un rôle marginal dans la consommation globale de gaz naturel. D’après la Table 27 : «World LNG imports by origin » tiré de
«Natural gas information 2010», les Etats-Unis sont à la fois exportateur en Alaska et importateur sur la côte Est, mais pour des quantités faibles dans les deux cas. Or, la situation évolue depuis quelques années avec la diversification accrue de l’offre (gaz non conventionnels (schistes bitumineux)) en Amérique du Nord et la mise en place de capacités de regazéification importantes. Donc avec la croissance importante des gaz non conventionnels dans la production domestique des Etats-Unis et la croissance de la demande dans cette zone, les besoins en GNL vont considérablement augmenté.34 Pour conclure, on peut dire que le développement du commerce mondial de GNL affecte ces trois marchés. On assiste à une mondialisation des échanges. Par exemple, le GNL en Europe provient bien sûr de l'Algérie, du Nigeria et de la Lybie, mais peut-être aussi du Golfe Arabo-Persique, de la zone Caraïbe, de la Norvège et de la Russie. Des contrats à court terme ont même permis d'importer en Espagne du GNL australien. De plus en plus de pays sont concernés aujourd'hui par le GNL qui est une filière en pleine croissance.
On peut regrouper les principaux fournisseurs et terminaux de GNL dans le monde dans le
Principaux importateurs Principaux fournisseurs estimer les indicateurs suivants et leur évolution entre 1980 et 2008
3.1 La part du gaz naturel dans l’approvisionnement en énergie primaire du pays (TPES)
3.2 La part de l’importation dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays 3.3 Le prix du gaz naturel pour les consommateurs industriels
3.4 Le prix du gaz naturel pour les consommateurs du secteur résidentiel 3.5 Le prix du gaz naturel utilisé pour la production d’électricité
3.1 La part du gaz naturel dans l’approvisionnement en énergie primaire du pays
France
Allemagne
Japon
Pologne
Suisse
États-Unis
3.2 La part de l’importation dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays
France
Année import France consommation France ratio
1973 161,04 180,14 89,4
1980 164,71 191,77 85,9
1990 139,39 223,89 62,3
1995 138,57 236,66 58,6
2007 169,8 263,89 64,3
2008 175,86 266,5 66,0
2009 162,61 253,01 64,3
Allemagne
Année import Allemagne consommation Allemagne ratio
1973 199,97 334,7 59,7
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008 Part de l'importation dans l'approvisionnement en gaz
naturel de la France
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008 Part de l'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel
de l'Allemagne
Japon
Pologne
Année import Pologne consommation Pologne ratio
1973 15,25 92,88 16,4
1980 24,65 126,62 19,5
1990 23,85 103,1 23,1
1995 23,62 99,47 23,7
2007 41,96 97 43,3
2008 44,49 97,88 45,5
2009 42,7 93,56 45,6
84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008
Part de L'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel du Japon
Année import Japon consommation Japon ratio
1973 320,25 320,37 100,0
1980 320,71 344,52 93,1
1990 382,77 439,32 87,1
1995 421,79 496,26 85,0
2007 451,87 515,33 87,7
2008 439,21 495,84 88,6
2009 404,9 473,69 85,5
0
Part de L'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel de la Suisse
Année import USA consommation USA ratio
1973 340,7 1729,9 19,7
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008
Part de l'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel de la Pologne
Comparaison des pays
3.3 Le prix du gaz naturel pour les consommateurs industriels
France
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008
Part de l'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel au USA
0
1'973 1'978 1'983 1'988 1'993 1'998 2'003 2'008
Comparaison de la part de l'importation dans l'approvisionnement en gaz naturel
Suisse
Allemagne
Japon
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prix Japon 356,0 385,9 452,6 406,5 357,2 384,8 392,3 401,5 435,5 454,0
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel en France
160 165 170 175 180 185 190
1998 1998.5 1999 1999.5 2000
Prix du gaz pour les consommateurs industriels en Allemagne Année 1998 1999 2000
Prix Allemagne 177,7 161,45 187,93
Pologne
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix Pologne 132,0 121,8 133,0 173,3 173,1 175,9 179,4 224,7 294,2 375,0 531,7 432,7
Suisse
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix Suisse 238,8 215,0 222,9 296,4 279,2 320,4 352,4 402,6 487,6 576,6 745,4 704,3
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prix du gaz pour les consommateurs industriels au Japon
0 100 200 300 400 500 600
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs industriels en Pologne
Etats-Unis
0 100 200 300 400 500 600 700 800
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs industriels en Suisse
0 50 100 150 200 250 300 350 400
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs industriels au USA
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix USA 119,0 118,7 171,0 198,6 154,4 223,8 252,1 325,2 302,0 293,8 371,3 202,6
3.4 Le prix du gaz naturel pour les consommateurs du secteur résidentiel Prix Allemagne 147,31 139,45 153,44 0.0
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel en France
1998 1998.2 1998.4 1998.6 1998.8 1999 1999.2 1999.4 1999.6 1999.8 2000 Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel en Allemagne
Japon
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prix Japon 1068,5 1196,5 1293,7 1168,4 1086,8 1194,8 1270,9 1245,6 1238,9 1236,9
Pologne
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix Pologne 248 244 248 304 337 340 370 443 554 688 933 802
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel au Japon
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel en Pologne
Suisse
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix Suisse 439,7 412,3 411,3 490,5 494,7 562,6 613,0 670,7 765,3 866,9 1093,5 1000,6
États-Unis
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix USA 262,2 257,2 321,5 369,1 303,8 365,5 412,8 492,1 528,2 500,7 533,5 460,0
0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel en Suisse
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel au USA
Comparaison des pays
3.5 Le prix du gaz naturel utilisé pour la production d’électricité
France : aucune donnée
Allemagne
Année 1998 1999 2000 Prix Allemagne 147,31 139,45 153,44
Japon : aucune donnée
Prix du gaz pour les consommateurs du secteur résidentiel
1998 1998.2 1998.4 1998.6 1998.8 1999 1999.2 1999.4 1999.6 1999.8 2000 Prix du gaz pour la production d'électricité en Allemagne
Suisse : aucune donnée
États-Unis
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix USA 94,3 102,1 172,9 176,3 140,5 213,1 235,7 325,9 274,6 281,5 362,4 185,9
Comparaison des pays
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour la production d'électricité au USA
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prix du gaz pour la production d'électricité
USA Allemagne
4) Pour les différentes régions de l’OCDE calculer pour la date la plus récente le ratio entre les réserves de gaz naturel et la production.
Pour 2009 on a :
Production Réserve Ration (%) OECD NA 802925 9036000000 0,00888585
OECD P 55563 904000000 0,00614635 OECD E 290402 4559000000 0,00636986
5) Identifier sur la base des statistiques, les sources d’approvisionnement en gaz naturel des pays cités dans la question 3. L’approvisionnement en gaz naturel de ces pays est-il diversifié? Comment pouvez-vous apprécier la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de ces pays?
France
On a une certaine stabilité dans la diversification des sources d'approvisionnement depuis 2007. En effet, les importations de gaz proviennent de nombreux pays se trouvant sur
différents continent et il n'y a pas de grande dépendance par rapport à un pays. Ceci permet à la France d'avoir une grande sécurité dans son approvisionnement.
Allemagne
On a une certaine stabilité dans la diversification de ses sources d'approvisionnement depuis 2007. Les importations de gaz proviennent principalement de trois pays se trouvant sur le même continent (Europe) à proportions environ égale. L'Europe étant une zone sans grand danger géopolitique, l'Allemagne possède donc une assez bonne sécurité d'approvisionnement.
25%
29%
43%
3%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne 2007
PaysBas Norvège Russie Autres
22%
30%
44%
4%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne 2008
PaysBas Norvège Russie Autres
23%
34%
38%
5%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Allemagne 2009
PaysBas Norvège Russie Autres
Japon
On a une certaine stabilité dans la diversification des sources d'approvisionnement depuis 200. En effet, les importations de gaz proviennent de très nombreux pays. Néanmoins, 60%
des importations proviennent de trois principaux pays. Il faut cependant relativiser, ces trois pays se trouvent sur des continents différents. Il n'y a pas de grande dépendance par rapport à un pays ou à une zone géographique, le Japon possède donc une grande sécurité dans son approvisionnement.
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Japon 2009
Australie USA Algérie
Brunai Egypte Guinée Equatoriale
Indonésie Malaysie Nigéria
Oman Qatar Trinidad et Tobago
Emirats Arabe Unis Russie
Pologne
On remarque que depuis 2007, la diversification des sources d'approvisionnements a diminué. Les importations depuis la Russie augmentent. Depuis 2009, la Pologne dépend de plus de 80 % de la Russie pour ses importations de gaz, il y a donc un grand monopole dans les sources de son approvisionnement. La Pologne n'a pas de sécurité dans son approvisionnement puisqu'elle dépend en grande partie de son voisin Russe.
8%
68%
24%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Pologne 2007 Allemagne
Russie
Autres pays de l'ancienne Union soviétique
8%
70%
22%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Pologne 2008 Allemagne
Russie
Autres pays de l'ancienne Union soviétique
12%
88%
0%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Pologne 2009
Allemagne Russie
Autres pays de l'ancienne Union soviétique
Suisse
On a une certaine stabilité dans la diversification des sources d'approvisionnement depuis 2007 avec cependant une baisse des importations depuis les Pays Bas au profit des importations allemande. Les importations de gaz proviennent exclusivement de pays européen. La Suisse est dépendante de ces pays-là. Comme l'Europe est considérée comme une zone géopolitiquement stable, la Suisse possède une relative sécurité d'approvisionnement.
14%
66%
2% 18%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Suisse 2007
France Allemagne Italie Pays Bas
10%
72%
2% 16%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Suisse 2008
France Allemagne Italie Pays Bas
12%
72%
2% 14%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz de la Suisse 2009
France Allemagne Italie Pays Bas
États-Unis
On a une certaine stabilité dans la diversification des sources d'approvisionnement depuis 2007. Les importations de gaz proviennent en grande partie du Canada. Les Etats Unis sont dépendante du Canada, néanmoins comme les Etats Unis et le Canada sont de grands alliés, les Etats Unis possèdent une relative sécurité d'approvisionnement.
0% 2%
Répartiton de l'approvisionnement en gaz aux USA 2009
Canada Mexique Egypte
Nigéria Qatar Trinidad et Tobago
Norvège
Cours n°6
Formation et nature du charbon ... 80 Exploration et extraction ... 82 Traitement et transformation ... 83 Transport ... 86 Avantages et désavantages du charbon ... 86 Environnement et charbon... 87 Pourquoi le charbon est-il une source d’énergie stratégique ... 87 Exercice ... 89