1.1. Les différents acteurs sur le marché de l’importation
Les entreprises gazières approvisionnent le marché belge en concluant des contrats de livraison de gaz naturel avec les entreprises des pays producteurs et/ou avec une entreprise gazière active dans l’importation, et/ou en s’approvisionnant sur les bourses.
Les principaux acteurs sur le marché de l’importation en 2020 demeurent Engie, suivi de loin par Total Energies, Luminus et Eni SpA. En 2020, les entreprises gazières ont assuré leur approvisionnement principalement via des contrats à long terme avec des producteurs étrangers (en moyenne 50 % des volumes) et en partie via des achats sur les bourses (en moyenne 50 % des volumes).
Les volumes importés dépassent les besoins belges et une partie est destinée aux marchés des pays limitrophes. Il convient donc d’identifier les volumes importés servant exclusivement à l’approvisionnement du marché belge. Pour chaque entreprise gazière prise individuellement, les volumes importés considérés sont dès lors déterminés de la manière suivante. Premièrement, les volumes importés sont plafonnés au niveau des volumes physiques vendus effectivement en Belgique (volume resellers + volumes clientèle finale + volume centrales électriques). Deuxièmement, pour éviter un double comptage, les volumes achetés via un contrat resellers ne sont pas pris en compte.
Enfin, si des contrats sont alloués de manière spécifique à certains segments, il en est tenu compte explicitement.
Les graphiques ci-après montrent la part relative des différents shippers dans l’approvisionnement du marché belge établie d’une part sur base du volume transporté (source : Fluxys Belgium) et d’autre part sur base de la méthodologie précitée. Le volume transporté est identique au volume fourni et est de 191 TWh en 2020.
Graphique 1: Parts de marché en 2020 sur base du volume de gaz naturel transporté sur le marché belge (191 TWh)
Engie
Par rapport à l’année précédente, les parts de marché demeurent relativement stables. Les données relatives au graphique 1 proviennent du gestionnaire du réseau de transport Fluxys Belgium.
Graphique 2: Parts de marché en 2020 sur base du volume de gaz naturel fourni sur le marché belge (191 TWh)
Les données relatives au graphique 1b proviennent des fichiers transmis par les entreprises de gaz naturel dans le cadre du monitoring des prix du gaz naturel. Les volumes importés sont plafonnés au niveau des volumes physiques vendus effectivement en Belgique. Pour éviter un double comptage, les volumes achetés via un contrat resellers extérieur au groupe ne sont pas pris en compte.
Des entreprises telles que Wintershall absentes du graphique 1 sont présentes dans le graphique 2.
Certaines entreprises s’occupent en effet uniquement de fournir la molécule de gaz naturel, une autre entreprise s’occupant du shipping sur le réseau de transport. Par ailleurs, pour éviter un double comptage, les volumes livrés par la maison-mère à sa filiale ne sont pas pris en compte pour considérer le volume de cette dernière.
Les données relatives à ces deux graphiques prennent uniquement en considération le volume acheminé via le réseau du gestionnaire de transport Fluxys Belgium.
Engie
1.2. Volumes et prix d’importation
1.2.1. Long terme
En ce qui concerne les contrats à long terme (durée supérieure ou égale à un an), le portefeuille d’approvisionnement en volume (MWh), sur base du volume fourni (et non du volume transporté), des importateurs provient des pays suivants :
Graphique 3: Provenance du gaz naturel acheté à long terme en 2020 (95 TWh)
Les approvisionnements viennent principalement des Pays-Bas, de Norvège, du Qatar (GNL) et de Russie. Ces pourcentages sont issus des données de reporting fournies par les principaux fournisseurs actifs sur le marché belge, soit directement soit via leur filiale ou leur succursale.
Les approvisionnements à long terme assurent environ 50 % (97 TWh) des besoins en gaz naturel du marché belge (193 TWh) en 2020. Il s’agit bien du volume destiné aux clients finals (clients résidentiels, entreprises, centrales électriques) en Belgique. Les volumes importés en Belgique en vue de la revente à l’étranger ont été neutralisés.
Les standards d’indexation pour les contrats à long terme sont désormais quasi exclusivement les cotations gazières, alors qu’historiquement, on relevait trois types d’indexation : pétrole, gaz et charbon.
Pour l’approvisionnement du marché belge, sur base des données reçues des fournisseurs, il n’existe plus aucun contrat basé sur les indexations pétrolières. Tous les contrats actuels destinés au marché belge sont désormais indexés sur une base gazière (HUB Zeebrugge ou TTF).
Le prix d’achat moyen pondéré, toutes catégories confondues, des importations à long terme en Belgique, était de 12,5 €/MWh en moyenne en 2020.
Pays-Bas 50,3%
Norvège 13,6%
Qatar 11,4%
Russie 11,2%
Autres 13,6%
1.2.2. Bourses
En 2020, les achats sur les bourses assurent 50 % (96 TWh) des besoins du marché belge. En réalité, le volume acheté sur ce marché est supérieur mais la majeure partie est revendue dans le cadre de l’arbitrage ou acheminée vers l’étranger.
Le prix d’achat moyen des importations sur les bourses était de 10,9 €/MWh en 2020. Le prix supérieur des bourses par rapport aux prix des contrats de long terme est dû essentiellement à l’utilisation par un nombre limité de fournisseurs de cotations forward annuelles généralement plus onéreuses que les cotations journalières ou mensuelles. La plupart des fournisseurs utilisent néanmoins des cotations mensuelles ou journalières pour l’achat sur les bourses.
84 % des volumes sont achetés via une cotation Zeebrugge et 16 % via une cotation TTF (Pays-Bas).
Graphique 4: Provenance (cotations) du gaz naturel acheté à court terme en 2020 (95 TWh)
1.2.3. Prix moyen d’importation pondéré
Au final, les prix d’importation moyens pondérés (long terme pondéré pour 50 % des volumes d’un niveau de 12,5 €/MWh et court terme pondéré pour 50 % des volumes d’un niveau de 10,9 €/MWh) se sont élevés en moyenne à 11,7 €/MWh en 2020.
Ce prix moyen pour 2020 est en baisse de 5,8 €/MWh par rapport à 2019 (17,5 €/MWh).
Le prix moyen pour 2021 sera orienté à la hausse en raison des cotations gazières qui ont fortement augmenté à l’automne 20211.
1 Voir https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/GasQuotations-FR.pdf
Zeebrugge 88%
TTF 12%