O plano financeiro inclui a estimativa de receitas, orçamentos, e lucros com base nos programas de marketing do plano (Wood, 2008).
5.6.1 Orçamento
No quadro 13, apresentam-se os valores estimados em termos de volume de negócios e custos do programa de acção. Estes valores têm em conta a situação actual do mercado, necessidades dos clientes e objectivos financeiros definidos pela empresa, bem como o investimento de 16 mil euros.
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Quadro 13 - Orçamento do plano de marketing
2014 2015 Nº clientes estimados 2015 Proveitos Vendas
Apoio à Criação de Empresas 0,00 € 1 250,00 € 2
Apoio e Gestão à Melhoria de
Rentabilidade das Empresas existentes 0,00 € 2 500,00 € 5
Recuperação e Revitalização de empresas 0,00 € 2 500,00 € 5
Apoio e implementação de Técnicas de
Marketing e de Comunicação 0,00 € 2 500,00 € 5
Realização de Planos de Negócio, de
Marketing ou Estratégicos 0,00 € 6000,00 € 5
Realização de Projectos de Investimento e
Consultadoria Económico-Financeira 0,00 € 750,00 € 2
Apoio e Acompanhamento Contabilístico
e Jurídico 0,00 € 500,00 € 2
Apoio à Gestão de Recursos Humanos e à
selecção e Recrutamento de Pessoal 0,00 € 500,00 € 1
Licenciamento de empresas 750,00 € 750,00 € 3
Formação de Recursos Humanos 0,00 € 312,00 € 5
Sub-Total 750,00 €* 17 260,00 € 35
Custos
Google AdWords 0,00 € 365,00 €
Search Engine Optimization 0,00 € 2 000,00 €
Comercial 0,00 € 6 500,00 €
Consultores e Formadores** 200,00 € 6 604,00 €
Sub-Total 200,00 € 15 469,00 € Total (Lucro) 550,00 € 1 791,00 €
*Valores reais de Janeiro a Julho de 2014
** Margem definida pela empresa é de 40% por serviço
5.6.2 Cronograma
A calendarização está prevista para o período de um ano e engloba as acções de marketing-mix. No quadro 14, apresenta-se o cronograma que servirá de apoio ao controlo e implementação.
Paula Filipa G. S. Monteiro 33 Quadro 14 – Calendarização 2015 Actividades de Marketing Jan ei ro Fev er ei ro Mar ço A br il Mai 0 Jun ho Jul ho A go st o Set em bro O ut ub ro N ov em br o D ez em bro Pon tual Comunicação Actualização do website Currículos dos fornecedores e área de notícias no website Envio de newsletters Marcação de reuniões de apresentação Actualização das redes sociais (Facebook e Linkedin) Publicidade (Google AdWords) Search Engine Optimization
Base de dados clientes
Pessoas Contratação de um comercial Processos Enviar report ao cliente Preparação do Inq. Satisf.
Envio do Inq. Satisf. Avaliação do Inq. Satisf.
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5.7 Implementação e Controlo
O controlo do plano de marketing realizar-se-á conforme o quadro 15, para que se possa monitorizar o cumprimento dos objectivos de marketing e financeiros.
A maior parte das métricas definidas tem uma periodicidade mensal. As restantes têm uma periodicidade específica ou pontual, consoante o tipo de acções (ver quadro 15).
Quadro 15 - Métricas a monitorizar para atingir os objectivos de marketing e financeiros
Métricas Periodicidade
Actualização do website Mensal
Envio de newsletters Mensal
Marcação de reuniões de apresentação Mensal
Actualização das redes sociais Mensal
Avaliação de acções de comunicação (nº de novos contactos no Facebook e Linkedin; nº visualizações do site Google Analytics)
Mensal
Nº de clientes (média 3 clientes/mês) Mensal
Volume de vendas Mensal
Contratação de comercial Meses de Jan. e Fev
Apresentação dos currículos dos fornecedores e criação de uma área de notícias no website
Janeiro
Preparar inquérito de satisfação Janeiro
Actualização da base de dados de clientes Pontual
Enviar report ao cliente Pontual
Envio inquérito de satisfação Pontual
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A análise à situação interna da empresa Vitália Saúde Consulting permitiu a compreensão da inactividade da mesma no período de 2009 a 2014. Entre esses factores, contam-se a falta de investimento, de recursos humanos e um espaço próprio. Desta forma, e tendo em conta o investimento da empresa para 2015, no montante 16.000 euros, bem como a análise de mercado macroambiental e microambiental, definiu-se um plano de marketing que permitirá alavancar a empresa, alcançando esta os objectivos financeiros desejados para 2015.
De futuro, recomenda-se à empresa a continuação da elaboração de planos de marketing anuais, a abertura de uma loja própria, a criação de um quadro de pessoal próprio, o alargamento da sua actuação a Lisboa, onde tem acesso a um gabinete no consultório da empresa Clínicas Leite, e posteriormente, às restantes zonas do país. Recomenda-se ainda a criação de parcerias com empresas de desenvolvimento de software em gestão de saúde e cloud computing.
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Paula Filipa G. S. Monteiro 42
ANEXO 1
Tabela 1 - Número de empresas dedicadas às actividades de saúde humana e apoio social com e sem alojamento em Portugal, no período 2004-2012
(Fonte: INE, 2014)
Localização geográfica (NUTS -
2002)
Empresas (N.º) por localização geográfica (NUTS - 2002) e Actividade económica
(Subclasse - CAE Rev. 3); Anual (1) Período de referência dos dados 2012 2010 2008 2006 2004