3. EVOLUTION DE L’OFFRE
En termes d’évolution de l’offre (en nombre de références), l’étude montre qu’au sein des échantillons Oqali :
- au niveau des familles (Tableau 2) : la famille la plus représentée dans les échantillons Oqali, en nombre de références, est celle des Biscuits fourrés ou nappés autres, quelle que soit l’année considérée (19% des effectifs en 2008, 22% en 2011 et 22% en 2018). En termes de proportions, la répartition des références par famille reste globalement stable les 3 années d’étude ;
- au niveau des segments de marché (Tableau 2) : quelle que soit l’année considérée, les marques de distributeurs correspondent au segment de marché majoritaire, en nombre de références (33% de l’échantillon 2008, 49% en 2011 et 48% en 2018). Entre 2011 et 2018 (T1-T2), on observe une augmentation de la proportion des produits à marques nationales (+7pp) et une diminution de celle des produits du hard discount (-8pp). Cela peut, en partie, s’expliquer par le fait que certaines marques nationales n’ont pas été retrouvées en 2011 alors qu’elles l’ont été en 2018. A noter également que des références de distributeurs spécialisés bio ont été nouvellement collectées en 2018.
Entre 2008 et 2018, la proportion des marques de distributeurs a connu une forte augmentation (+15pp) tandis que celles des marques nationales et du hard discount ont diminué entre les deux années d’étude (respectivement -6pp et -9pp).
- au niveau des familles par segment de marché (Tableau 2) : quel que soit le segment de marché considéré en 2018, la famille majoritaire, en nombre de références, est celle des Biscuits fourrés ou nappés autres (entre 14% et 25% des effectifs, selon le segment considéré).
Pour l’ensemble des segments de marché étudiés, la répartition des références par famille reste globalement stable entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2). Des évolutions plus marquées sont, néanmoins, observées pour un nombre réduit de familles au sein des marques de distributeurs, marques de distributeurs entrée de gamme et hard discount,
Bilan de l’étude d’évolution du secteur des Biscuits et gâteaux industriels – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2021
4 Tableau 2 : Evolution de l’offre alimentaire par famille, par segment de marché et par segment de marché et famille de produits, en nombre de références, pour
le secteur des Biscuits et gâteaux industriels entre les 2 derniers suivis (2011 et 2018) et sur le long terme (2008 et 2018).
Bilan de l’étude d’évolution du secteur des Biscuits et gâteaux industriels – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2021
5 En termes d’évolution de l’offre (en pondérant par les parts de marché)5, l’étude montre qu’au sein des échantillons Oqali :
- au niveau des familles : sur les trois années d’étude (2008, 2011, 2018), la famille des Biscuits fourrés ou nappés autres est majoritaire, en volumes de ventes (respectivement 30%, 34% et 29%). Toutefois, entre 2011 et 2018 (T1-T2), les volumes de ventes de cette famille diminuent (-5pp). Entre 2008 et 2018 (T0-T2), les volumes de ventes de la famille des Biscuits nature diminuent (-5pp). Globalement, les volumes de ventes associés aux autres familles restent stables sur les 3 années d’étude.
- au niveau des segments de marché : pour les 3 années d’étude, les marques de distributeurs, majoritaires en nombres de références, ne correspondent pas au segment de marché présentant les parts de marché les plus élevées du secteur des Biscuits et gâteaux industriels ; il s’agit des marques nationales en 2008, 2011 et 2018 (respectivement 50%, 49% et 61%).
Entre 2011 et 2018 (T1-T2), la répartition des volumes de ventes, par segment de marché, évolue principalement pour les marques nationales, à la hausse (+12pp), et le hard discount, à la baisse (-7pp). Cela peut être mis en regard des évolutions, en nombre de références, observées pour ces 2 segments de marché.
Entre 2008 et 2018 (T0-T2), les marques nationales et les marques de distributeurs connaissent une augmentation de leurs parts de marché, en volumes de ventes (respectivement +11pp et +5pp), tandis qu’on observe des diminutions des parts de marché pour les marques de distributeurs entrée de gamme et le hard discount (respectivement -5pp et -11pp).
Un renouvellement de l’offre important est observé entre les 2 derniers suivis de 2011 et 2018 (T1-T2 ; Figure 1) :
- aucun produit identique6 entre 2011 et 2018. L’absence de produits identiques s’explique notamment par l’application du règlement 1169/2011 dit « INCO » à partir de décembre 2014, ayant engendré de nombreux remaniements de packaging (information nutritionnelle, étiquetage des allergènes, etc.).
- 78% des produits de 2018 ajoutés7 (n=2421), correspondant à 52% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2018 et associés à un volume de ventes11 (d’après les données Kantar – Panel Worldpanel8) ;
5Pour l’étude de l’offre pondérée, les parts de marché des produits Oqali par famille, segment et sous-groupe sont rapportées à un total de 100%. Les parts de marché des produits non couverts par l’Oqali sont ainsi supposées avoir la même évolution que celles de l’échantillon recueilli sur la période.
6 Produits présents sur le marché les deux années d’étude et semblables en tous points (emballage et composition nutritionnelle identiques en 2011 et en 2018).
7Produits nouvellement collectés en 2018 (innovations, extensions de gamme ou produits n’ayant pas été captés par l’Oqali en 2011).
8Kantar Worldpanel : données d’achats des ménages représentatives de la population française.
Bilan de l’étude d’évolution du secteur des Biscuits et gâteaux industriels – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2021
6 - 61% des produits de 2011 retirés9 (n=1093), correspondant à 43% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2011 et associés à un volume de ventes11 (d’après les données Kantar – Panel Worldpanel12).
- 35% des produits de 2018 modifiés10 (n=1099), correspondant à 48% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2018 et associés à un volume de ventes11 (d’après les données Kantar – Panel Worldpanel12) ;
Figure 1 : Etude du renouvellement de l’offre du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner : comparaison des offres 2018-2008, 2018-2011 et classement en produits identiques, modifiés, ajoutés et retirés, en nombre de références et en volume (pour les produits considérés par l’Oqali ayant été associés à un volume
de vente d’après les données Kantar-Panel Worldpanel)
Entre 2011 et 2018 (T1-T2), les modifications les plus fréquemment retrouvées portent sur les ingrédients, les groupes d’étiquetage nutritionnel (n=1065 références, soit 100%
des références modifiées pour les deux indicateurs) et les valeurs nutritionnelles (n=984, soit 92%). Les évolutions relatives aux groupes d’étiquetage nutritionnel, aux listes d’ingrédients
9Produits collectés en 2011 mais qui n’ont pas été retrouvés, sous une forme identique ou modifiée, en 2018 (produits retirés du marché ou non captés par l’Oqali en 2018)
10 Produits présents sur le marché les deux années d’étude et présentant des évolutions d’emballage (portions indiquées, repères nutritionnels, allégations, etc.) et/ou de composition nutritionnelle entre 2011 et 2018.
11A noter que l’ensemble des produits recueillis par l’Oqali n’a pas pu être attribué à une ligne de la base communiquée par Kantar-Panel Worldpanel
12Kantar Worldpanel : données d’achats des ménages représentatives de la population française.
Produits retirés Produits identiques Produits modifiés Produits ajoutés Comparaison
offre 2011 - offre 2018 T1 - T2
43% des volumes de ventes de l'état des lieux
(n=908)
offre 2008 - offre 2018 T0 - T2
48% des volumes de ventes de l'état des lieux
(n=821)
Bilan de l’étude d’évolution du secteur des Biscuits et gâteaux industriels – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2021
7 (spécification de la nature de l’huile mise en œuvre, étiquetage des allergènes) et aux valeurs nutritionnelles (mises à jour) peuvent être mises en relation avec l’entrée en vigueur du règlement INCO en décembre 2014 et avec les mises en conformité d’emballages effectuées à cette occasion.
A noter également que 63% des produits modifiés présentent des évolutions au niveau des repères nutritionnels (n=668).