CHAPITRE 2 : LES ARTS DU CIRQUE ET LE VIVRE
1.2.2.5 Le don du corps circassien
Espera-se que o mercado de Consumer Health atinja os 439,6 milhões de € em 2021, a um ritmo de 0,3% CAGR (Tabela 11), em linha com o envelhecimento populacional e o a tendência para procurar um estilo de vida o mais saudável possível, associada ainda à inclinação crescente do consumidor para a automedicação. O mercado de Suplementos Alimentares e Vitaminas é o único onde se espera uma contração, a um ritmo de -0,6% CAGR (Euromonitor, 2016a).
Tabela 11 - Forecast de vendas das categorias de Consumer Health de 2016 a 2021. Valores em milhões de euros. Dados adaptados de Consumer Health in Portugal, da base de dados Passport da Euromonitor International, acedida com permissão. (Euromonitor, 2016a)
Categoria (milhões de €) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR %
OTC 324 325,1 326,5 327,8 327,9 327,5 0,2%
Nutrição Desportiva 15,3 16,2 17,1 18 18,6 19 4,4% Suplementos Alimentares e Vitaminas 58,1 57,8 57,5 57,2 56,8 56,3 -0,6% Controlo de peso e bem-estar 36 36 36,1 36,3 36,6 36,8 0,4%
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Prevê-se que o mercado mundial na ordem dos 3,3% CAGR (Figura 21), e que o mercado na Europa Ocidetal cresça a um ritmo de 3,8% CAGR (Euromonitor, 2017a, 2017b).
Figura 21 - Forecast do CAGR 2016-2021 do mercado de Suplementos Alimentares e Vitaminas por país. Valores em %. Dados adaptados do Dashboard da base de dados Passport da Euromonitor International, acedida com permissão (Euromonitor, 2017a).
Portugal é assim um dos únicos países analisados onde se prevê uma contração do mercado de Suplementos Alimentares e Vitaminas até 2021 (Tabela 12), sendo a contração esperada de 0,6% CAGR (Tabela 13). Esta previsão deve-se em parte à quebra nas vendas categoria de Suplementos Alimentares (-2,2% CAGR). Contrariamente, a previsão para as Vitaminas é positiva (0,4% CAGR), motivada pelos multivitamínicos (0,3% CAGR) pela crescente preferência pelos consumidores nestes, bem como pelo reconhecimento dos seus benefícios e convieniência posológica . No anexo (A4. ) encontra-se descrito detalhadamente o forecast de mercado até 2021 para todos as subcategorias e tipos de produto considerados pela Euromonitor International.
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Tabela 12 - Forecast de evolução YOY por categoria e principais subcategorias. Dados em milhões de € e %. Retirado de Vitamins and Dietary Supplements in
Portugal, da base de dados Passport da Euromonitor International, acedida com
permissão. (Euromonitor, 2016b)
Subcategoria (Vendas em Milhões de €) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suplementos Alimentares 23,0 22,4 21,8 21,3 20,9 20,5
- Suplementos Alimentares Combinados 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
- Suplementos Alimentares
Herbais/Tradicionais 13,8 13,4 13,0 12,6 12,3 11,9 - Suplementos Alimentares não
Herbais/Tradicionais 9,2 9,0 8,8 8,7 8,6 8,6
Vitaminas e Suplementos Alimentares
Pediátricos 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Tónicos 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Vitaminas 30,7 31,0 31,2 31,3 31,4 31,2
- Multivitamínicos 17,5 17,8 18,0 18,1 18,2 18,1
- Vitaminas Individuais 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1
Suplementos Alimentares e Vitaminas 58,1 57,8 57,5 57,2 56,8 56,3
Tabela 13 – Forecast de evolução vendas de 2016 a 2021 por categoria e principais subcategorias. Dados em milhões de € e %. Retirado de Vitamins and Dietary
Supplements in Portugal, da base de dados Passport da Euromonitor International,
acedida com permissão. (Euromonitor, 2016b)
Subcategoria 2016/2017 Diferença absoluta (%) 2016-21 CAGR (%) 2016/21 Diferença absoluta (milhões de €) 2016 Valor de Mercado (milhões de €) Suplementos Alimentares -2,6 -2,2 -10,7 23,0 - Suplementos Alimentares Combinados 0,5 1,0 5,1 0,8 - Suplementos Alimentares Herbais/Tradicionais -3.3 -2.9 -13.6 13,8 - Suplementos Alimentares não Herbais/Tradicionais -1,6 -1,3 -6,2 9,2 Vitaminas e Suplementos Alimentares Pediátricos -0,3 0,2 1,0 1,1 Tónicos 0,4 0,3 1,7 3,3 Vitaminas 0,9 0,4 1,9 30,7 - Multivitamínicos 1,7 0,7 3,7 17,5 - Vitaminas Individuais -0,1 -0,1 -0,6 13,2 Suplementos Alimentares e Vitaminas -0,5 -0,6 -3,1 58,1
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5 Discussão
Após análise da bibliografia disponível acerca da dimensão e caraterização do mercado de Suplementos Alimentares e Vitaminas em Portugal, verificou-se que os dados disponíveis são ainda escassos, sugerindo haver ainda uma necessidade não suprimida de entender melhor a dinâmica deste mercado, nomeadamente a nível das preferências e dos padrões de utilização de suplementos alimentares e vitaminas, bem como da satisfação dos consumidores face às expetativa quanto aos produtos e do impacto percecionado por estes na sua saúde.
Felício (2006) conduziu um estudo de referência na temática onde se demonstrou que estes produtos eram conhecidos por 99% da população, e 72% da população seria consumidora habitual. Porém, dados de estudos de mercado da Marktest (2008, 2013, 2015) apontam para uma proporção muito inferior de consumidores, quantificando em 19,5% o número de indivíduos de Portugal Continental com idade superior a 15 anos que consumiu suplementos alimentares ou vitaminas, embora se tenha verificado no estudo de 2015 os valores mais altos desde 2008. Lopes et al. (2017), através do recente
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 2015-2016 (IAN-AF) reportou que 26,6% da população portuguesa tinha consumido suplementos alimentares nos últimos 12 meses à data do inquérito.
Apesar das diferentes prevalências de consumo reportadas, é unânime que o consumo varia com o género, idade, estilo de vida, região e estatuto socioeconómico. Regra geral, o consumo de suplementos alimentares e vitaminas é superior nas mulheres, e aumenta com a idade, sendo maior nos idosos (Costa et al., 2012; Euromonitor, 2016b; Felício, 2006; Lopes et al., 2017; Marktest, 2008, 2013, 2015).
De seguida, para analisar o mercado português de Suplementos Alimentares e Vitaminas recorreu-se às bases de dados sindicalizadas cedidas pela QuintilesIMS e pela Euromonitor International. Como é expectável, o método de recolher e agregar os dados e a forma como estes são agrupados e disponibilizados difere entre as duas empresas, dificultando a tarefa de manter a homogeneidade e coerência entre os dados da QuintilesIMS e a plataforma Passport da Euromonitor.
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Ambas apontam para um valor de mercado de cerca de 58 milhões de euros, sendo que 85% deste valor, segundo os dados da QuintilesIMS são gerados em farmácias, que ainda se mantêm como um espaço de saúde referência e confiança, e o restante em parafarmácias. O valor de mercado total aumentou 11,8% entre 2014 e 2016, apesar da ligeira quebra nas unidades vendidas na farmácia. Apesar da preponderância da farmácia no mercado total, quer na venda, quer na relação e aconselhamento com o doente, as parafarmácias tradicionais e as modernas situadas nas grandes superfícies têm vindo a ganhar quota de mercado, especialmente nos grandes centros urbanos (QuintilesIMS, 2016). Este crescimento deve-se em parte à estratégia de marketing e agressividade de campanhas de promoções dos grandes grupos de parafarmácias, e pode ainda indicar um consumidor cada vez mais informado e que se sente capaz de gerir a sua saúde, tornando-se a automedicação um fenómeno cada vez mais comum, como já é descrito para a população portuguesa noutros estudos (Cruz et al., 2015; Euromonitor, 2010).
O PVP médio por unidade dos Suplementos Alimentares e Vitaminas é de 13,26€, valor este que tem aumentou 1,21€ desde 2014 (QuintilesIMS, 2016). Uma vez que a maioria dos suplementos são tomados por durações entre 1 a 3 meses, estes valores são aceitáveis, porém podem tornar-se inconcebíveis para quem toma suplementos e vitaminas regularmente ou para quem já tem outras despesas com medicação crónica. Conclui-se ainda que o PVP médio desta categoria é de 12,99€ na farmácia e de 14,99€ na parafarmácia. Estudos comparativos adicionais entre o mesmo produto nos diferentes pontos de venda são necessários para melhor esclarecer esta diferença de preços, à semelhança do realizado pela DECO para averiguar diferenças de preços entre medicamentos nas farmácias e parafarmácias (Campos, 2016). Uma das explicações para esta diferença de preços poderá ser o elevado volume de vendas de suplementos com PVP muito abaixo da média, como é o caso da Magnesona ou Cecrisina, que acabam por diminuir significativamente o volume total de vendas em valor por unidade. Quanto às categorias de produtos, os suplementos de magnésio, indicados principalmente no cansaço e fadiga física e mental, representam 23,9% do total de vendas, seguidos dos multivitamínicos para adultos e dos multivitamínicos para
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seniores (QuintilesIMS, 2016), recomendados para a saúde e bem-estar geral. Resultados expectáveis, tendo em conta que, segundo Felício (2006), as principais razões que motivam o consumo de suplementos alimentares e vitaminas são o cansaço/concentração, o fortalecimento/prevenção e a saúde em geral.
O número de prescrições deste tipo de produtos é relativamente pequeno, tendo 72% das prescrições sido feitas na especialidade de Ginecologia/Obstetrícia e na Clínica Geral. Os produtos mais prescritos foram suplementos de magnésio e multivitamínicos pré-natais (QuintilesIMS, 2017).
Cruzando os números totais de prescrições com o total de embalagens compradas, infere-se que, num cenário hipotético em que todas as prescrições médicas resultaram na aquisição por parte do doente do respetivo suplemento, apenas 11% das embalagens foram compradas mediante receita médica (QuintilesIMS, 2016, 2017). Na realidade este número poderá variar bastante, tendo em conta que 15% das prescrições acabam por não ser levantadas nas farmácias (Campos, 2015) e que, em certas circunstâncias a venda pode ser feita sem referência à receita médica.
A nível global, quando comparado com outros países, o mercado português é ainda insignificante, apresentando-se como o segundo menor mercado per capita da Europa Ocidental. Para além disso, é dos únicos mercados neste grupo que registou uma contração de mercado na última década (-1% CAGR), e, apesar da ligeira recuperação em 2016, a tendência é manter esta queda até 2021 a um ritmo de -0,6% CAGR.(Euromonitor, 2016b, 2017b).
Ainda assim, a tendência é o consumidor tornar-se cada vez mais informado na sua decisão e exigente na qualidade dos produtos que procura, procurando ainda produtos mais personalizados ao seu perfil. Os multivitamínicos, pela comodidade posológica e formulação completa de nutrientes benéficos, são considerados excelente value for money e espera-se que o seu mercado continue a crescer. Projeta-se ainda que algumas categorias como os suplementos alimentares combinados, os probióticos, os óleos de
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peixe e a glucosamina tenham uma importância cada vez maior. (Euromonitor, 2010, 2017c).
Enquanto isso, a legislação em torno dos mesmos vai ficando mais rígida e impondo padrões mais rigorosos, crescendo também a ameaça de competidores da indústria dos alimentos e bebidas, através dos produtos fortificados com ingredientes funcionais semelhantes aos do mercado de Suplementos Alimentares e Vitaminas.
Assim, o grande desafio para os fabricantes e para as marcas de Suplementos Alimentares e Vitaminas será diferenciarem-se pela inovação e personalização das formulações. Para tal, devem desenvolver produtos mais seguros e saudáveis que vão ao encontro das necessidades do consumidor mais informado, personalizando esta oferta a cada segmento de consumidores, tendo em conta diversos fatores que vão desde o género e idade, até ao estilo de vida e estatuo social, otimizando no processo o seu produto pela recolha de dados através da tecnologia. (Euromonitor, 2012, 2017c)
67
6 Conclusões
Recorrendo às bases de dados sindicalizadas da QuintilesIMS e da Euromonitor, foi possível corresponder aos objetivos propostos nesta monografia, analisando de uma forma holística o mercado nacional de Suplementos Alimentares e Vitaminas.
No que toca à dimensão do mercado, os dados considerados da QuintilesIMS e Euromonitor avaliam-no em 58 milhões de euros, com a rede nacional de farmácias a representar quase 90% deste volume, à medida que as parafarmácias ganham terreno. Foi ainda possível estimar que o mercado sofrerá uma contração de 0,6% CAGR até 2021, e identificar a personalização dos produtos e a segmentação como principais fatores-chave para o sucesso e tendências para o futuro.
Por último, conseguiu identificar-se quais as categorias de suplementos mais comercializados, sendo estes os suplementos de magnésio e os multivitamínicos, e, consequentemente, suplementos como a Magnesona e Magnesium-OK e multivitamínicos como a gama Centrum são líderes de mercado, na medida em que se posicionam nas principais necessidades do consumidor: cansaço e fadiga, prevenção de doenças e fortalecimento do sistema imunitário. Concluiu-se também que estas necessidades estão em linha com os padrões de prescrição médica de Suplementos Alimentares e Vitaminas.
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Anexos
A1. Análise
detalhada
das
subcategorias
dos
suplementos
alimentares e vitaminas prescritos por cada especialidade médica.
Dados não publicados, acedidos com permissão (QuintilesIMS,
2017).
Suplementos prescritos por
especialidade Número de prescrições Total de embalagens prescritas
Obstetrícia/Ginecologia 126000 169704
Suplementos de magnésio 51038 78675 Multivitamínicos com minerais perinatais 50642 62915
Vitaminas B Puras 11610 13507
Suplementos de ferro 10813 12710
Vitamina C Pura 970 970
Multivitamínicos com minerais para adultos 928 928
Clínica Geral 136844 162650
Suplementos de magnésio 44372 52999 Multivitamínicos com minerais para adultos 29725 33629 Multivitamínicos com minerais perinatais 17255 22754
Vitamina C Pura 19604 19604
Ácidos gordos ómega-3 6288 9401
Vitaminas B associações 4677 7001
Proteção celular 5491 6265
Vitamina A/Vitamina D 4731 5529
Vitaminas B Puras 2347 2347
Suplementos de ferro 1557 2324
Outros suplementos nutricionais 798 798
Medicina Interna 39576 62032 Suplementos de magnésio 11793 18765 Vitaminas B associações 9644 15596 Suplementos de ferro 10851 14431 Vitamina C Pura 7288 13241 Ortopedia/Reumatologia 22946 32264 Proteção celular 14364 17920 Suplementos de magnésio 4290 8579 Vitaminas B associações 2209 3681 Suplementos de cálcio 1379 1379
Multivitamínicos com minerais para adultos 704 704
Neurologia 11735 16715
Ácidos gordos ómega-3 8094 10934
Outros suplementos nutricionais 1544 2768
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Suplementos de cálcio 597 597
Vitaminas B Puras 291 291
Psiquiatria 8576 15718
Suplementos de magnésio 5052 10103
Ácidos gordos ómega-3 1374 2748
Vitaminas B Puras 1434 2150
Outros suplementos nutricionais 717 717
Pediatria 15550 15550
Ácidos gordos ómega-3 9461 9461
Vitamina C Pura 3991 3991
Vitaminas B associações 957 957
Outros suplementos nutricionais 957 957
Vitaminas B Puras 184 184 Dermatologia 1591 2764 Proteção celular 1400 2574 Vitamina C Pura 190 190 Cardiologia 2306 2306 Suplementos de magnésio 2306 2306 Urologia 767 1257 Vitamina E 516 756 Vitamina C Pura 251 501 Pneumologia/Alergologia 506 506 Suplementos de magnésio 506 506 Endocrinologia 158 212 Vitamina A/Vitamina D 26 51
Multivitamínicos com minerais para adultos 50 50
Suplementos de cálcio 29 43
Proteção celular 40 40
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A2. Vendas de Suplementos Alimentares e Vitaminas por categoria:
valor em milhões de euros 2011-2016. Retirado de Vitamins and
Dietary Supplements in Portugal, da base de dados Passport da
Euromonitor International, acedida com permissão. (Euromonitor,
2016b)
EUR million 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dietary Supplements 25.9 25.1 24.4 23.9 23.4 23.0
- Combination Dietary Supplements 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
- Herbal/Traditional Dietary Supplements 15.7 15.3 14.9 14.5 14.2 13.8
Combination Herbal/Traditional Dietary Supplements 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Echinacea 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Evening Primrose Oil 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
Garlic 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ginkgo Biloba 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Ginseng 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
St John's Wort - - - -
Other Herbal/Traditional Dietary Supplements 10.0 9.7 9.4 9.1 8.9 8.6
- Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements 10.2 9.8 9.5 9.4 9.2 9.2
Co-Enzyme Q10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Combination Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Eye Health Supplements 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Fish Oils/Omega Fatty Acids 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Glucosamine 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Minerals 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9
Probiotic Supplements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Protein Supplements 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Other Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Paediatric Vitamins and Dietary Supplements 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Tonics 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 Vitamins 28.4 28.6 28.9 29.4 30.0 30.7 - Multivitamins 15.4 15.6 15.9 16.4 16.9 17.5 - Single Vitamins 13.1 13.0 13.0 13.0 13.1 13.2 Vitamin A 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 Vitamin B 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 Vitamin C 8.7 8.7 8.8 8.9 9.0 9.2 Vitamin D 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 Vitamin E 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Other Single Vitamins 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75
A3. Evolução de vendas de Suplementos Alimentares e Vitaminas
por categoria: valor em % e totais em milhões de €, 2011-2016.
Retirado de Vitamins and Dietary Supplements in Portugal, da base
de dados Passport da Euromonitor International, acedida com
permissão. (Euromonitor, 2016b)
% current value growth 2015/16 2011-16 CAGR 2011/16 Total
Dietary Supplements -1.7 -2.3 -11.2
- Combination Dietary Supplements 0.9 -1.4 -6.8 - Herbal/Traditional Dietary Supplements -2.3 -2.5 -11.7 -- Combination Herbal/Traditional Dietary Supplements 1.0 -1.4 -6.9
-- Echinacea 0.8 -0.8 -3.9
-- Evening Primrose Oil -2.8 -2.3 -10.9
-- Garlic -1.2 -1.1 -5.2
-- Ginkgo Biloba -2.2 -2.1 -10.2
-- Ginseng -1.9 -1.3 -6.2
-- St John's Wort - - -
-- Other Herbal/Traditional Dietary Supplements -2.5 -2.9 -13.8 - Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements -0.9 -2.2 -10.4
-- Co-Enzyme Q10 -2.6 -2.9 -13.8
-- Combination Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements 0.8 -1.4 -6.7
-- Eye Health Supplements 0.8 -0.3 -1.7
-- Fish Oils/Omega Fatty Acids -2.0 -1.4 -6.9
-- Glucosamine -2.6 -6.2 -27.2
-- Minerals -0.8 -1.6 -7.7
-- Probiotic Supplements 10.0 4.4 24.2
-- Protein Supplements -3.4 -8.4 -35.5
-- Other Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements -1.9 -3.1 -14.6 Paediatric Vitamins and Dietary Supplements 0.5 -1.2 -5.8
Tonics 0.9 -0.6 -3.2 Vitamins 2.3 1.5 7.8 - Multivitamins 3.4 2.6 13.6 - Single Vitamins 0.9 0.2 1.0 -- Vitamin A -2.1 -1.9 -9.3 -- Vitamin B -2.3 -2.0 -9.7 -- Vitamin C 1.9 1.1 5.4 -- Vitamin D 1.1 0.1 0.6 -- Vitamin E -2.0 -2.4 -11.6
-- Other Single Vitamins -1.4 -2.3 -11.2
76
A4. Forecast de vendas de Suplementos Alimentares e Vitaminas por
categoria: valor em % e totais em milhões de €, 2016-2021. Retirado
de Vitamins and Dietary Supplements in Portugal, da base de dados
Passport da Euromonitor International, acedida com permissão.
(Euromonitor, 2016b)
% constant value growth 2016/2017 2016-21CAGR2016/21TOTAL
Dietary Supplements -2.6 -2.2 -10.7
- Combination Dietary Supplements 0.5 1.0 5.1 - Herbal/Traditional Dietary Supplements -3.3 -2.9 -13.6 -- Combination Herbal/Traditional Dietary Supplements 0.6 1.5 7.7
-- Echinacea -0.4 0.6 3.3
-- Evening Primrose Oil -4.2 -3.8 -17.4
-- Garlic -2.7 -2.9 -13.8
-- Ginkgo Biloba -3.3 -2.9 -13.7
-- Ginseng -3.4 -3.0 -13.9
-- St John's Wort - - -
-- Other Herbal/Traditional Dietary Supplements -3.3 -3.0 -14.0 - Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements -1.6 -1.3 -6.2
-- Co-Enzyme Q10 -3.4 -3.0 -14.0
-- Combination Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements
0.4 0.5 2.4
-- Eye Health Supplements 0.1 -1.0 -5.1
-- Fish Oils/Omega Fatty Acids -2.9 -2.6 -12.1
-- Glucosamine -3.3 -2.7 -12.8
-- Minerals -1.6 -1.1 -5.3
-- Probiotic Supplements 13.5 7.9 46.1
-- Protein Supplements -4.0 -3.3 -15.4
-- Other Non-Herbal/Traditional Dietary Supplements -2.7 -2.2 -10.4 Paediatric Vitamins and Dietary Supplements -0.3 0.2 1.0
Tonics 0.4 0.3 1.7 Vitamins 0.9 0.4 1.9 - Multivitamins 1.7 0.7 3.7 - Single Vitamins -0.1 -0.1 -0.6 -- Vitamin A -2.9 -2.7 -12.7 -- Vitamin B -3.3 -2.8 -13.4 -- Vitamin C 0.8 0.6 3.2 -- Vitamin D 0.9 0.7 3.4 -- Vitamin E -3.1 -2.9 -13.5
-- Other Single Vitamins -2.4 -1.8 -8.8