CHAPITRE 1: LES MARCHES INTERNATIONAUX DU GAZ NATUREL:
1.4. Le marché gazier en Asie
1.4.2. Une description générale de la situation des réserves, de l‘offre et de la
1.4.2.1. Les réserves de gaz : le potentiel n’est pas encore découvert
La région asiatique est considérée comme une zone riche en potentiel de gaz naturel. En
effet, une proportion considérable de son sous-sol demeure peu explorée. Au cours des
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dernières décennies, les réserves prouvées de gaz naturel ont continué d‘augmenter dans la
région. Les estimations de la fin des années 1970 ont été totalement dépassées grâce aux
découvertes de la période récente. Maintenant, les réserves de l‘Asie sont derrière le
Moyen-Orient et la CEI. Selon les données d‘Enerdata, les réserves prouvées sont passées de 1,1 Tm
3en 1970 à près de 13 Tm
3en 2015, soit le taux de croissance annuelle moyen de 5,5%. La
figure 1.29 ci-dessous présente l‘évolution des réserves prouvées d‘Asie depuis 1970.
Figure 1.29 : L’évolution des réserves prouvées de gaz en Asie
Source : Enerdata, BP 2016
La croissance forte des réserves prouvées a commencé au début des années 1980. La
croissance moyenne annuelle y est la plus rapide dans le monde. Cette croissance se
concentrait dans de nombreux pays à fort potentiel de gaz naturel comme l‘Indonésie, la
Malaisie, et des pays émergents comme la Chine dans les années récentes. Beaucoup de pays
dans cette zone ont poussé l‘exploitation des nouveaux gisements. Plusieurs pays ont
multiplié par deux à quatre le volume de leurs réserves prouvées au cours des deux décennies
récentes.
À côté des ressources de gaz conventionnel, la région asiatique a également considéré
le potentiel des gaz non-conventionnels tels que le gaz de charbon, le gaz de schiste. Ceux-ci
peuvent être une source importante de réserves de gaz en Asie à l‘avenir. Cependant, les
informations sur ces ressources restent encore très faibles et incertaines. Certains pays ont
commencé des recherches et développent ces ressources, en particulier la Chine.
0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0 14 000,0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 G m3 other Vietnam Thailand Pakistan Myanmar Malaysia Indonesia India China Brunei Bangladesh
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1.4.2.2. La production de gaz : une croissance rapide
La production de gaz a rapidement augmenté dans la région asiatique. En 1970, la
production d‘Asie n‘était que de 14Gm
3, soit guère plus de 1% de la production totale
mondiale. En 2015, l‘Asie a produit environ 490Gm
3, soit environ 14% du total mondial. La
production principale de la zone vient de la production de gaz conventionnel et se concentre
essentiellement dans les pays qui possèdent de grandes réserves de gaz naturel comme
l‘Indonésie, la Malaisie, la Chine. En 2007, la Chine a dépassé l‘Indonésie et la Malaisie pour
devenir la première productrice de la zone. En 2000, la production de la Chine était de 28
Gm
3, ce chiffre a atteint près de 140Gm
3en 2015, représentant environ 30% de la production
asiatique.
Figure 1.30 : L’évolution de la production de gaz en Asie
Source : BP, 2016
Néanmoins, la production des pays asiatiques ne satisfait pas la hausse des besoins
domestiques, en particulier dans les pays émergents comme la Chine et l‘Inde. Les pays
asiatiques dépendent de manière croissante des importations.
1.4.2.3. La consommation du gaz dans le marché asiatique : le rôle important du Japon et
l’émergence de la Chine
L‘usage du gaz naturel a augmenté très fortement dans les décennies récentes. Selon
les données de BP, la consommation de gaz naturel dans la zone Asiatique est en croissance
très forte et la plus élevée dans le monde, avec le taux de croissance annuel moyen de 5,5%
dans la période de 1980 à 2015. En 1970, la consommation de cette région a représenté
environ 1% de la consommation totale, soit 10 Gm
3. En 2015 le chiffre a atteint 19% du total
mondial, soit plus de 650Gm
3.
0 100 200 300 400 500 600 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 G m3 Other Asia Vietnam Thailand Pakistan Myanmar Malaysia Indonesia India China Brunei Bangladesh
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En raison de la forte croissance économique et des politiques environnementales,
plusieurs pays ont utilisé du gaz naturel pour remplacer d‘autres combustibles fossiles comme
le pétrole, le charbon. En particulier, la Chine a un taux de croissance de sa consommation de
gaz naturel très fort au cours de la dernière décennie en raison des problèmes
d‘environnement, de pollution de l‘air, et de diversification du mix énergétique. Depuis 2006,
la Chine a commencé à importer du gaz pour répondre à sa demande de plus en plus forte. En
2009, la Chine a dépassé le Japon pour devenir le premier consommateur en Asie. Le Japon
est donc le deuxième consommateur de gaz des pays en Asie. L‘Inde, troisième grand
consommateur de la zone, voit également sa consommation croître de façon spectaculaire. Il
est probable que la demande de gaz en Asie continuera d‘augmenter à moyen terme même si à
court terme des incertitudes demeurent notamment pour les pays émergents comme la Chine
et l‘Inde.
Figure 1. 31 : L’évolution de la consommation de gaz en Asie
Source : BP, 2016
Le gaz naturel tient un rôle important dans les secteurs industriel et électrique en Asie,
en particulier dans les pays d‘Asie du Nord comme le Japon, la Corée du Sud. Selon un
rapport de l‘AIE en 2013, les secteurs de l'électricité et de l'industrie dominent la
consommation du gaz dans la région en 2010 avec 71% de la consommation totale. La figure
1.32 au-dessous présente le changement de la structure de consommation du gaz en Asie de
1973 à 2013.
-100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 G m3Other Asia Pacific Vietnam Thailand Taiwan South Korea Singapore Pakistan Malaysia Japan Indonesia India China Bangladesh
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Figure 1. 32 : La répartition du gaz naturel selon les différents secteurs consommateurs
Source : Enerdata, 2014
Selon la figure 1.32, la consommation de gaz a augmenté rapidement dans tous les
secteurs, en particulier le secteur de l‘électricité. Selon les données d‘Enerdata, le secteur de
l‘électricité a représenté 22% du total du gaz consommé en Asie en 1973, soit 4,5 Gm
3. En
2013, la proportion de ce secteur était de 43% de la consommation totale, soit 280 Gm
3. Cette
augmentation provient principalement des pays consommateurs traditionnels dans la région
d‘Asie du Nord. Par exemple, avant la catastrophe de Fukushima, le secteur de l‘électricité
représentait 60% de la demande totale de gaz naturel au Japon. En Corée du Sud, le secteur
électrique a représenté 44% de la consommation totale en 2010. Dans les années récentes, les
pays asiatiques, en particulier la Chine et l‘Inde, ont commencé à utiliser du gaz pour
remplacer le charbon dans les secteurs électrique et industriel dans le but de protéger
l‘environnement et contre la pollution de l‘air. Cette tendance devrait se poursuivre. La
consommation de gaz naturel en Asie continuera d'être dominée par l'industrie et l'électricité.
La consommation du gaz dans le secteur résidentiel a également eu une croissance
exceptionnelle. En 1973, le volume de gaz consommé dans ce secteur ne dépassait guère
2Gm
3, soit 10% du total consommé. Ce chiffre a augmenté à plus de 110 Gm
3en 2013, soit
17% de la consommation totale. Cette tendance va s‘accentuer à l‘avenir en raison de
l‘élévation du niveau de la vie, et de l‘utilisation du gaz pour remplacer les énergies
traditionnelles.
1.4.3. Le commerce du gaz en Asie : la tendance à devenir des importateurs nets de GNL
Dans le document
Le rôle des gaz conventionnels et non-conventionnels dans la transition énergétique en Asie
(Page 71-75)