D’abord vinrent les nœuds.

A análise para os produtos substitutos foi feita apenas de forma descritiva com dados de valor de vendas da PIA-produto e o valor exportado do sistema Aliceweb, uma vez que os dados da PIA-produto não foram satisfatórios para auferir alguns indicadores, pois, quando os dados da pesquisa foram detalhados por segmento do setor têxtil, não foi possível obter os valores por questão de sigilo da pesquisa.

Na indústria têxtil os produtos finais são destinados para vários outros setores (vestuários, veículos de transportes, construção civil) e para o próprio consumidor final como artigos de cama, mesa, banho e tapetes. A indústria têxtil é considerada um setor que inova a partir das demandas dos seus consumidores, por estarem sempre em busca de novos produtos, principalmente do setor de vestuário, que está sempre criando novos modelos e artigos.

Com o surgimento da fibra sintética, a indústria têxtil ganhou uma nova plataforma de produção, desenvolvendo produtos totalmente com esse insumo ou mesclando-o com outras fibras naturais (algodão, lã, linho, seda, etc.). Com isso, o maior desafio do setor têxtil é estar inovando para responder à demanda de mercado.

Quando se observaram os produtos exportados pelo Brasil e pelos quatro estados investigados, viu-se que o setor têxtil brasileiro exportava mais de 40% do valor em produtos com predominância de algodão nos anos de 2000 a 2004, e exportava em torno de 25% do valor em produtos com predominância sintética e 25% de outros produtos, considerados como derivados de fibras naturais, exceto algodão e produtos para outros setores, exceto vestuário. A partir de 2005, notou-se que a quantia das exportações de produtos de algodão foi perdendo participação, passando a ser mais expressivas as vendas externas de outros produtos. Estes outros produtos encerrou a série com participação de 49% do setor. Os valores das exportações de produtos sintéticos fizeram oscilar a participação entre 25% e 30%.

As exportações dos produtos têxteis de Minas Gerais e Ceará mantêm toda a série com predominância em produtos de algodão, com participação em torno de 90% em Minas Gerais e 95% no Ceará, do valor total exportado pelo setor em cada estado, tornando a exportação dos demais produtos pouco relevante. Entre os produtos exportados por São Paulo, de 2000 a 2003, predominavam os produtos de algodão; em segundo lugar estavam os produtos derivados de outras fibras naturais e demais produtos, e em terceiro lugar os produtos sintéticos. A partir de 2004 a exportação de demais produtos começou a ganhar destaque, encerrando o período analisado com participação de 54% das exportações têxteis paulistas. As exportações de produtos sintéticos em 2011 responderam por 35% e os produtos de algodão por 11% do valor total.

Com relação às exportações do setor têxtil de Santa Catarina, observou-se que de 2000 a 2003 o valor dos produtos de algodão predominou, seguido do valor de outros produtos e de produtos sintéticos. Porém, a partir de 2004, a exportação de outros produtos passou a liderar, passando de 70% da participação nos anos de 2009, 2010 e 2011. Enquanto a exportação de produtos de algodão caiu para uma participação de menos de 10% e os produtos sintéticos ficaram com participação em torno de 17%.

Para analisar os produtos têxteis no mercado interno, foram observados os dados de venda da PIA-produto. Esses dados indicaram uma tendência parecida com a do mercado externo do setor têxtil para os quatro estados. No Ceará e Minas Gerais, os produtos mais vendidos são fio, fibras e tecidos, todos com predominância do algodão. Nos últimos anos da série em análise, os produtos sintéticos e outros produtos do setor têxtil começaram a ganhar representatividade, mas ainda com valores inferiores aos dos artigos de algodão.

Para São Paulo, o valor de venda dos artigos sintéticos e dos produtos derivados de outras fibras naturais, exceto algodão, e de outros produtos predomina em todo o período analisado. Enquanto isso, os produtos de algodão apresentaram menores valores de vendas. Vale ressaltar que ainda assim, os produtos com predominância em algodão têm grande importância no setor têxtil do estado.

Em Santa Catarina, os valores de vendas mostram-se maiores também para os outros produtos do setor têxtil e para os produtos sintéticos. É importante dizer que na venda de fios e fibras predominam os produtos de algodão.

Pode-se então afirmar que o setor têxtil de São Paulo e o de Santa Catarina foram os que tiveram melhor desempenho econômico. Isso pode estar relacionado com a diversificação e ampliação de outros produtos do setor têxtil, voltados para outros setores que não apenas o vestuário. Também pode estar relacionado com a produção de produtos substitutos de fibras e tecidos, exceto de algodão, que são os derivados de sintéticos. Já o setor têxtil do Ceará e o de Minas Gerais permanecem mais voltados para o vestuário, com a predominância da produção de fios, fibras e tecidos de algodão. Além da concorrência interna, existe também a concorrência com o mercado externo, que vem crescendo nos últimos anos sobre os tecidos e fibras têxteis, deixando o setor têxtil interno ainda mais vulnerável, principalmente nos estados que produzem mais esses produtos, como é o caso do Ceará e Minas Gerais.

Diante da pressão dos produtos substitutos, conforme Porter, quanto mais atrativa for a alternativa de preço-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria. Assim, as empresas que produzem os bens substitutos aparecem como ameaça para aquelas que não os produzem, e assim apresentam maior vantagem sobre as demais, pois melhoram suas competitividades e consequentemente suas lucratividades. Nesse caso a indústria têxtil de Santa Catarina e a de São Paulo indicaram maior vantagem sobre a do Ceará e a de Minas Gerais, pois mostraram maior produção dos produtos sintéticos e produtos de outras fibras naturais, exceto algodão, considerando que esses sejam produtos substitutos dos bens em que predomina o algodão.

Outro aspecto importante na força dos bens substitutos são as inovações tecnológicas, que precisam ser implantadas pelas empresas, indicando mais uma vantagem sobre as empresas que ainda não estão produzindo ou que produzem em menor escala.

Com os resultados expostos, definiu-se pela análise comparativa das Cinco Forças de Porter, entre os quatro principais estados do setor têxtil brasileiro, que o Ceará vem sofrendo maiores pressões das Cinco Forças de Porter, se diferenciado dos demais estados, com maior pressão nos elos de fornecedores e compradores externos. Quanto à força de bens substitutos a indústria têxtil de Minas Gerais e do Ceará mostraram sofrer maiores pressões comparadas às indústrias têxtis de São Paulo e à de Santa Carina.

Com relação à força de rivalidade ou concorrência, Santa Catarina mostrou-se em situação de melhor conforto, visto que São Paulo, Minas Gerais e Ceará apresentaram um momento de desaceleração, implicando uma maior disputa por mercado. A força de entrada à barreira indicou ser mais fraca em São Paulo e Ceará, tornando-se uma vantagem para o setor têxtil desses estados. Enquanto para Minas Gerais essa força mostrou-se um pouco mais intensa, enquanto Santa Catarina indicou forte pressão de novos entrantes.

Quadro 6 - Análise dos resultados das Cinco Forças de Porter para o Setor Têxtil Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina.

Estado Barreira à

entrada Concorrência Bens substitutos

Fornecedores externos

Compradores externos

Ceará Fraca Moderada com

tendência de alta

Moderada com

tendência de alta Forte Forte

Minas Gerais Moderada com tendência de queda Moderada com tendência de alta Moderada com tendência de alta Moderada com tendência de queda Moderada com tendência de alta São Paulo Fraca Moderada com tendência de alta Moderada com

tendência de queda Fraca Fraca

Santa Catarina Forte Moderada com tendência de queda Moderada com tendência de queda Moderada com tendência de queda Moderada com tendência de alta Fonte: a própria autora