A la fin du quatrième trimestre 2004, 80 responsables d’équilibre sont présents sur le marché de gros français, dont 43 interviennent sur Powernext Spot et 13 sur Powernext Futures.
A. Concentration des différents segments du marché de gros français
Le graphique suivant donne l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI)4 pour les différents segments du marché de gros français.
Le marché OTC et la bourse apparaissent comme des marchés peu concentrés, que le Groupe EDF soit pris en compte ou non.
Source : RTE – Analyse : CRE
B. Concentration des différents segments en amont et en aval du marché de gros français Le marché de gros étant le lieu des échanges entre injection et soutirages, il est intéressant de comparer les concentrations relatives de ces marchés. Les graphiques suivants montrent la concentration des marchés aval (injections) et amont (soutirages).
4 L’indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de marché des intervenants, et mesure la concentration du marché (il est d’autant plus élevé que le marché est concentré). On considère généralement qu’un marché est peu concentré si son HHI est inférieur à 1 000, et très concentré s’il est supérieur à 1 800.
Étant données les spécificités des marchés de l’électricité, cet indice ne doit être utilisé comme un indicateur du degré de concurrence qu’avec précaution. En effet, dans le cas de l’électricité, concentration et concurrence ne sont pas liées de façon aussi directe que sur la plupart des marchés.
Indice de concentration HHI – marché de gros - dernier trimestre 2004 -
Parmi les injections, la production est particulièrement concentrée, qu’EDF soit pris en compte ou non.
Ceci reflète le faible nombre de grands producteurs français. Les autres segments (VPP, importations) sont relativement peu concentrés.
Source : RTE – Analyse : CRE
Les marchés composant les soutirages sont quant à eux particulièrement concentrés. La vente aux clients finals est encore concentrée entre quelques grands acteurs, même sans compter EDF. Les exportations sont fortement concentrées, ce qui traduit le fort poids d’EDF notamment via ses contrats de long terme. Enfin le marché des pertes est relativement concentré.
Source : RTE – Analyse : CRE Indice de concentration HHI – injections
dernier trimestre 2004
-Indice de concentration HHI – soutirages dernier trimestre 2004
-Le marché du gaz
Le marché de détail du gaz
1.
Introduction
L’ouverture du marché français du gaz a connu plusieurs étapes :
- à partir d’août 2000, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle de gaz supérieure à 237 GWh et de tous les producteurs d’électricité ou producteurs simultanés d’électricité et de chaleur quelque soit leur niveau de consommation annuelle.
- à partir d’août 2003, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle de gaz supérieure à 83 GWh.
- à partir de juillet 2004, tous les consommateurs finals non-résidentiels peuvent librement choisir leur fournisseur de gaz. Cela représente 530 000 sites, soit une consommation annuelle de gaz d’environ 350 TWh.
Les principales sources d’information sont les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution : Gaz de Réseau Transport, Total Infrastructures Gaz France, Gaz de France-Réseau Distribution et les 21 entreprises locales de distribution.
Par convention, les données de nombre de sites pour un mois M (ou un trimestre T) incluent : - les mises en service réalisées au cours du mois M (du trimestre T)
- les changements de fournisseurs demandés le mois M (le trimestre T) et effectivement réalisés le 1er du mois M+1 (du trimestre T+1).
2.
Les segments de la clientèle éligible et leurs poids respectifs
Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE
Les clients éligibles raccordés aux réseaux de transport à haute pression sont tous de gros
consommateurs de gaz. Ils représentent moins de 1% du nombre de sites mais environ la moitié de la consommation des éligibles.
3.
Etat des lieux au 1
erjanvier 2005
A. Tableau de synthèse du semestre écouléSituation
(en nombre de sites)
Au 1er janvier 2005 Au 1er juillet 2004 Au 30 juin 2004
- sites éligibles 530 000 530 000 1 200
- sites ayant exercé leur éligibilité 23 140 3 155 221
dont sites ayant opté pour un fournisseur
alternatif 116 33 30
- parts de marché des fournisseurs alternatifs sur l’ensemble des sites ayant exercé leur éligibilité
n.s. n.s. n.s.
- parts de marché des fournisseurs
alternatifs sur l’ensemble des sites éligibles n.s. n.s. n.s.
- sites ayant exercé leur éligibilité et repris
par le fournisseur historique 24 22 21
- sites ayant opté pour un fournisseur
alternatif sans exercer leur éligibilité (*) 120 n.s. : non significatif
(*) : sites cédés par CFM à Total au 1er janvier 2005.
99,8%
53%
47%
nombre de sites éligibles consommation de gaz
transport distribution 0,2% Typologie des sites éligibles
Situation
(en énergie, TWh)
Au 1er janvier 2005 Au 1er juillet 2004 Au 30 juin 2004
- sites éligibles 350 350 170
- sites ayant exercé leur éligibilité 132 94 88
dont sites ayant opté pour un fournisseur
alternatif 34 23 26
- parts de marché des fournisseurs alternatifs sur l’ensemble des sites ayant exercé leur éligibilité
26% 25% 30%
- parts de marché des fournisseurs
alternatifs sur l’ensemble des sites éligibles 15% 7% n.s.
- sites ayant exercé leur éligibilité et repris
par le fournisseur historique 19 19 15
- sites ayant opté pour un fournisseur
alternatif sans exercer leur éligibilité (*) 20
n.s. : non significatif
(*) : sites cédés par CFM à Total au 1er janvier 2005.
Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE
B. Evolution de la situation des sites ayant exercé leur éligibilité
Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE
Environ 23 100 sites ont exercé leur éligibilité au 1er janvier 2005. La croissance depuis le 1er juillet est essentiellement due à la distribution (+ 22 850 sites). Le nombre de sites connectés au réseau de transport ayant fait jouer leur éligibilité a cru plus faiblement depuis le 1er juillet 2004 (+ 50 sites).
Cumul des sites ayant exercé leur éligibilité
0
juil-04 août-04 sept-04 oct-04 nov-04 déc-04
quantités en TWh
C. Taux d’exercice de l’éligibilité au 1er janvier 2005
10%
19%
1%
27%
43%
14%
tous sites transport distribution
sites ayant exercé leur éligibilité en changeant de fournisseur sites ayant exercé leur éligibilité sans changer de fournisseur
Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE
Le taux d’exercice de l’éligibilité correspond à l’énergie consommée par les sites ayant exercé leur éligibilité rapportée à l’énergie consommée par l’ensemble des sites éligibles dans le segment concerné.
Le taux d’exercice de l’éligibilité et les changements de fournisseur sont plus importants pour les sites du transport ouverts à la concurrence depuis plus longtemps et représentant des consommations unitaires plus importantes.
25/36 D. Taux d’exercice de l’éligibilité au 1er janvier 2005
( en énergie, sur l’ensemble des sites éligibles de chaque zone)
Sources : GRT, GRD, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Analyse : CRE
La zone Nord, directement alimentée par les points d’entrée accessibles au gaz de la Mer du Nord, était en 2004 la zone la plus ouverte à la concurrence.
41%
23%
36%
part des éligibles n’ayant pas exercé leur éligibilité
part des éligibles ayant exercé leur éligibilité sans changer de fournisseur
part des éligibles ayant exercé leur éligibilité en changeant de fournisseur
94%
6%
67%
31% 2%
54%
16%
30%
35% 1%
64%
Ensemble du territoire 62%
78%
21% 1%
E. Parts de marché au 1er janvier 2005
( en énergie, sur l’ensemble des sites éligibles de chaque zone)
Sources : GRT, GRD, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Analyse : CRE 86%
1%
13%
10%
5% 42%
43%
73%
15% 1% 11%
Tegaz (Total)
Gaz de France Gas release DNN Autres
3% 97%
76%
18%
6%
76%
11%
13%
Ensemble du territoire 74%
2% 11%
6%
F. Nombre de fournisseurs alternatifs actifs au 1er janvier 2005
Ensemble Transport Distribution
Nombre de fournisseurs alternatifs
actifs 10 9 8
Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE
Un fournisseur alternatif est dit actif s’il possède au minimum un client en portefeuille.
Au 1er janvier 2005, un fournisseur n’intervient que sur les réseaux de distribution, et deux autres que sur les réseaux de transport.