Compte rendu technique et financier
3. Volet commercial
3.2. Analyse du marché
3.2.1. L’accès Internet Haut débit : le DSL
Pour rappel, l’offre d’Inolia est basée sur le "dégroupage" de la paire de cuivre d’abonné, c’est à dire qu’Inolia installe ses propres équipements dans les sites répartiteurs d’Orange France Telecom de manière à exploiter les lignes téléphoniques présentes chez les abonnés, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Ainsi grâce au dégroupage, Inolia commercialise des services d’accès haut débit sur cette paire de cuivre auprès des opérateurs et fournisseurs d’accès Internet qui proposent des services Internet, données, télévision, ou voix à l’utilisateur final.
Au 31 décembre 2008, le parc total des accès achetés sur le marché de gros à France Télécom par les opérateurs alternatifs s’élevait 8 530 millions d’accès dégroupés, dont les trois quart sans abonnement à un service téléphonique classique. La croissance globale du parc est de plus d’un million de lignes au cours de l’année 2008, soit une progression du parc de 14%.
Les opérateurs alternatifs privilégient la technique de dégroupage avec 6,33 millions d'accès.
Les chiffres de l'Internet à haut débit pour le 4ème trimestre 2008 - résultats provisoires (données ARCEP décembre 2008)
En millions, en fin de trimestre T4 2007 T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008
Nombre d'abonnements Internet haut débit 15,551 16,245 16,672 17,163 17,725
dont abonnement ADSL 14,806 15,743 15,856 16,299 16,825
La France comptait 17,25 millions d'abonnements à Internet à haut débit au 31 décembre 2008, dont 16,825 millions d'abonnements ADSL. Le nombre d’abonnements a augmenté de plus de 500 000 au cours du 4ème trimestre (+5%). Le rythme de progression annuelle s’affaiblit depuis le troisième trimestre 2006 où il avait atteint 3,30 millions d’abonnements supplémentaires (+39%). En décembre 2007, il était de 2,85 millions sur un an (+22%).
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En particulier, la croissance du parc d'accès totalement dégroupés est supérieure à celle du parc total d'accès achetés sur le marché de gros du haut débit sur DSL, en raison des différentes migrations et de l'extension de la zone de couverture du dégroupage. Le dégroupage total, avec près de 5 millions d'accès (4,93 millions) représente d'ailleurs plus de la moitié des accès achetés sur les marchés de gros du haut débit par DSL.
Cette extension du dégroupage continue de s’appuyer sur les déploiements de réseaux initiés par les collectivités locales comme Inolia et sur l’offre de raccordement des répartiteurs distants " Liaison Fibre Optique " (LFO) proposée par France Télécom. Au 31 septembre 2008, 3668 répartiteurs étaient ainsi raccordés par les opérateurs alternatifs, couvrant 74% de la population.
La carte ci-dessous permet d’observer les résultats de ces actions au niveau du territoire national et que l’implication des Délégations de Service Public comme Inolia dans ce constat devient de plus en plus impactante.
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Source ARCEP
3.2.2. Offre de Fibre Optique Noire
L’offre de fibre optique noire consiste à mettre à disposition d’opérateurs ou de gestionnaires de réseaux indépendants des liaisons optiques entre deux ou plusieurs points de son réseau.
Celles-ci peuvent permettre à un opérateur de raccorder des sites en très haut débit (répartiteur par exemple) ou à un gestionnaire de réseau indépendant de raccorder plusieurs sites de son réseau.
Peu d’acteurs disposant d’infrastructures télécoms de forte capillarité sur le territoire communautaire se positionnent en tant qu’opérateurs d’opérateurs sur le marché de la fibre noire.
31 dégroupage aux Fournisseurs d’Accès Internet dans le territoire communautaire et notamment dans les zones moins denses.
Certains opérateurs qui n’ont pas d’infrastructure propre sur la Communauté urbaine de Bordeaux et qui sont orientés vers les entreprises, sont intéressés par les services de fibres noires d’Inolia pour le raccordement d’entreprises.
De plus l’offre de location de fibres optiques d’Inolia constitue une opportunité majeure pour des acteurs locaux, tels Adista, E Tera, et Heliantis, souhaitant se positionner sur les offres très haut débit ou pour les gestionnaires de réseaux indépendants.
3.2.3. Offre d’hébergement
L’offre d’hébergement d’Inolia consiste à la mise à disposition d’un espace technique dans un environnement télécoms (énergie, climatisation, …) en lien avec les acteurs du marché présents sur le site permettant à un opérateur de produire des services télécoms (accès internet à destination des entreprises ou des particuliers, hébergement de site Internet, …).
Cette offre s’adresse aux opérateurs nationaux ou locaux.
Inolia apporte une offre concurrente sur Bordeaux et se positionne comme le seul acteur offrant des services d’hébergement télécoms sur la commune de Pessac.
3.2.4. Offre de bande passante Ethernet « Lan to Lan »
Cette offre est très importante pour l’émergence du très haut débit pour les entreprises. En effet, elle est après le DSL, la seule solution pour la fourniture de service haut débit garantis au-delà de 8 Mbit/s mais elle peut aussi être utilisable pour des débits inférieurs dans des zones où le DSL n’est pas présent. Elle repose sur la présence de fibre optique dans les zones à fort trafic comme les zones d’activités et a pour objectif de valoriser l‘actif fibre d’Inolia notamment dans les zones d’activités.
Ce marché sera tiré dans les années à venir par plusieurs moteurs :
- A court terme le marché sera tiré par le raccordement des sites centraux et secondaires haut débit dont le potentiel sera renforcé par les nouveaux usages (vidéosurveillance, convergence voix/data, Télémédecine, communautés etc … et la croissance intrinsèque du marché qui est de l’ordre de 15% par an.
- A moyen terme (2/3 ans), par l’augmentation intrinsèque des débits et le développement commercial du LAN to LAN. En complément, une offre optique compétitive devenant un argument certain de compétitivité économique et territoriale, les sites raccordés et les offres vont se multiplier et se diversifier.
- Sur le plus long terme (4/6 ans), on peut s’attendre selon les analystes au décollage du FTTx (« Fiber To The Building ou Home ou Curb ») qui se traduira le raccordement d’un nombre significatif de foyers.
32 Par sa capacité à offrir des débits de l’ordre de 10/100MB voire de 1 GBit/s, elle répond totalement à l’ensemble des besoins des entreprises dans le temps. Par le positionnement et l’agressivité de son prix, elle se veut le principal catalyseur de changement dans l’organisation des entreprises autour des réseaux de données et d’Internet.
Sur ce marché la seule offre opérateur réellement concurrente à ce jour sur les débits supérieurs à 4Mbit/s est l’offre de l’opérateur historique.