2020, UNE SITUATION ÉCONOMIQUE SINGULIERE

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2020, UNE SITUATION ÉCONOMIQUE SINGULIERE

(2)

14,7 12,8

12

10,1 11,2 11,2

11,8 12 12,3

12,2

11,3 11,2

12,1 11,7 11,6

11,2 11,4 11,4

11,6 12,8

12,5 12,2

11,8 11,8 11,7

9,2 10,3

10

7 9 11 13 15

Notes sur 20

Evolution de la note d'activité (sur 20) tous secteurs d'activité

- Un léger redressement de l’activité souligné au second semestre 2020 - Un niveau général qui demeure très bas

- Une confiance émoussée

exportations françaises de 82 milliards d'euros)

- L’investissement dans l’industrie a chuté de 13 % en 2020… Mais serait annoncé en hausse (+ 10 %) en 2021 pour l’industrie manufacturière.

- Un nombre de création de nouvelles entreprises en 2020 selon l’Insee (848 200)… qui sont le fait surtout de

« petits boulots »

L’économie auboise

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Bilan de l’année 2020

La tendance d’évolution des chiffres d’affaires 2020 par rapport à 2019

Tendances des chiffres d’affaires par secteur

Industrie 

Commerce et Services aux

particuliers 

Commerce de gros ➔

Services aux entreprises ➔

BTP 

26,7% 21,0 % 52,4%

Hausse Stable Baisse

Une année difficile pour le BTP… Fortement impacté par la baisse de la commande publique

L’industrie, le commerce et les services aux particuliers , sans grande surprise, affichent un recul net de leur courant d’affaires.

Plus d’une entreprise sur deux indique une baisse significative du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019

Lespériodesdesortiedeconfinementsn’ontpaspermisunrattrapagesignificatifdel’activitépour66%desrépondants

(4)

La tendance d’évolution des chiffres d’affaires 2020 par rapport à 2019 par secteur d’activité

20,3% 25% 54,7%

Industrie

12,5 %

68,8 % 18,8%

BTP

Commerce et services aux particuliers Commerce de gros

Services aux entreprises

33,3% 20,4% 46,3%

40% 20%

40% 28,4%

17,9% 53,7%

(5)

Bilan de l’année 2020

La tendance d’évolution des trésoreries au cours de l’année 2020 par rapport à 2019

Tendances des trésoreries par secteur

Industrie ➔

particuliers 

Commerce de gros 

BTP 

13,7%

48,3% 37,9%

Hausse Stable Baisse

- Les trésoreries se maintiennent pour près de 50 % des répondants mais des tensions émergent et suscitent des interrogations quant aux mois à venir. Le secteur du commerce et des services aux particuliers reste le secteur leplus en tension sur les trésoreries.

- Les aides allouées ont joué un rôle utile permettant de maintenir à flot un bon nombre d’entreprises.

- A noter que 80 % des répondants n’ont pas fait appel à de nouvelles aides au 2^ndsemestre 2020.

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La tendance d’évolution des trésoreries 2020 par rapport à 2019 par secteur d’activité Industrie

18,5 %

49,2 % 32,3 %

BTP

18,8 %

37,5 % 43,8 %

22,2 %

46,3 % 31,5 %

20 %

50 % 30 % 44,8 % 55,2 %

(7)

Bilan de l’année 2020

La tendance d’évolution des carnets de commandes au cours de l’année 2020 par rapport à 2019

Tendances des carnets de commandes par

secteur

Industrie 

Commerce de gros 

Services aux entreprises 

BTP 

16,7 %

56,3 % 27,1 %

Hausse Baisse Stable

- La tendance globale fait état d’un tassement important des carnets de commandes au cours de l’année 2020 et ce, quel que soit le secteur d’activité. Les périodes de sortie de confinements n’ont pas permis de rattrapage significatif.

(8)

La tendance d’évolution des carnets de commandes 2020 par rapport à 2019 par secteur d’activité Industrie

10,8%

32,3% 56,9%

BTP

Commerce de gros Services aux entreprises

18,8 % 18,8 % 62,5%

20,8 % 26,4% 52,8 %

30% 60% 10 %

(9)

Bilan de l’année 2020

La tendance d’évolution des effectifs salariés au cours de l’année 2020 par rapport à 2019

Industrie ➔

particuliers ➔

BTP 

8,6 %

17,2 % 74,2 %

Hausse Baisse Stable

A l’exception du BTP qui indique une baisse des effectifs, les mesures prises en faveur de l’emploi (et notamment l’activité partielle) ont permis d’assurer un maintien des effectifs salariés.

(10)

La tendance d’évolution des effectifs salariés 2020 par rapport à 2019 par secteur d’activité Industrie

12,3%

75,4%

12,3%

BTP

6,3%

56,3%

37,5% 13 %

74 % 13 %

20 %

60 %

20 % 3,1 %

83,1 % 13,8%

(11)

Tendance des pertes de chiffre d’affaires

Pour les entreprises ayant subi une perte de CA sur l’ensemble de l’année 2020, près de 65 % d’entre elles ont enregistré une baisse située entre 0 et 30 %. Le secteur ayant connu les pertes les significatives est celui du commerce et des services aux particuliers.

21,8%

42,3 % 11,3%

4,2% 5,6%

14,8%

Moins de 10 % De 10 à 30 % De 30 à 50 % De 50 à 70 % Plus de 70 % Ne sais pas

(12)

L’impact de la crise sur l’activité de l’entreprise

16,7 %

38,3 % 39,2 %

5,7 %

Faible Modéré Fort Positif

Dans la durée, cette crise aura-t-elle un impact sur votre activité ?

62,3 % 34,8 %

2,9 %

Temporairement Durablement Définitivement

Près de 40 % des entreprises déplorent un impact fort de la crise.

Pour plus d’un tiers des entreprises, les effets de la crise auront un impact de longue durée sur leur activité.

(13)

Parmi l’ensemble des difficultés rencontrées, les deux principales portent, sans surprise, sur la baisse du courant d’affaires et la chute des commandes.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Annulation des ventes à l'export Problèmes d'acheminement de…

Fermeture de votre entreprise Difficultés d'approvisionnement Manque de ressources humaines Problèmes de trésorerie Report d'investissements Baisse du chiffre d'affaires Baisse des commandes clients

3,2%

8,1%

9,7%

13,7%

15,3%

25,0%

25,8%

47,6%

58,9%

Les difficultés rencontrées par les entreprises

Les commerçants, pour près de 22 % des répondants, ont mis en place une solution de Click & Collect durant le deuxième confinement.

La moitié d’entre eux sont satisfaits par ce nouveau mode de distribution. Pour les non satisfaits, ils pointent du doigt le manque de temps pour s’en occuper.

Pour certains commerçants , le plus dur est l’attentisme des consommateurs. Le ou les éventuel(s)

reconfinement(s) possible(s) bloque(nt) certains achats.

(14)

46,2% 21%

32,9%

Stable Hausse Baisse

Les perspectives d’évolution des chiffres d’affaires au 1^er semestre 2021 par rapport au second semestre 2020

Industrie ➔

BTP 

Au global, 1/3 des entreprises tablent sur une nouvelle baisse de leur CA pour le semestre à venir.

Ce sont surtout les activités de commerce et services aux particuliers ainsi que le BTP qui anticipent une détérioration de leur courant d’affaires.

(15)

Les perspectives d’évolution des trésoreries au 1^er semestre 2021 par rapport au second semestre 2020

54,1% 10,5%

35,4%

Tendances des trésoreries par secteur

Industrie ➔

Services aux entreprises 

BTP 

La tendance baissière de la trésorerie se confirme sur un plan général. Certes, plus de 54 % des entreprises anticipent une stabilité …. Certainement grâce au maintien des aides publiques.

(16)

Les perspectives d’évolution des carnets de commandes au 1^er semestre 2021 par rapport au second semestre 2020

44,5% 27,7%

27,7%

Tendances des carnets de commandes par

secteur

Industrie ➔

BTP 

La situation, quant aux prévisions d’évolution des carnets de commandes, demeure atone.

Il n’y a aucun signe d’espoir de relance significative. Au mieux, les chefs d’entreprise tablent sur un maintien des commandes. Les incertitudes pesant sur la commande publique continuent de plomber la confiance du BTP.

(17)

Les perspectives d’évolution des effectifs salariés au 1^er semestre 2021 par rapport au second semestre 2020

76,2% 12,6%

11,2%

Industrie ➔

particuliers ➔

BTP ➔

Les effectifs salariés sont annoncés stables pour le prochain semestre… Certainement grâce au soutien apporté par les aides publiques.

(18)

→ La saison estivale n’a permis de diminuer l’impact du 1^er confinement que pour la moitié des professionnels Les cafés/restaurants

→ Plus de 80 % des répondants ont une terrasse, 42,3 % d’entre eux ont eu l’autorisation de l’agrandir.

→ L’arrière-saison n’a pas été à la hauteur des espérances. Plus de 72 % des répondants ont vu leur CA diminuer après la période estivale

→ 75%desprofessionnelsontbénéficiéd’aidesausecondsemestre( Fondsde solidaritéetchômagepartiel)et65,5%ontsollicitédes prêts.

→ Pour 62 % des répondants, ces aides ne sont pas suffisantes.

→ Plus de 55 % des restaurateurs ont mis en place une solution de vente à emporter. Seulement 17 % d’entre eux propose un système de livraison.Laventeàemporterreprésenteenviron10%deleurchiffre d’affaires.

→ Prés de 65 % des répondants pensent que leurs difficultés financières vont affecter la réouverture de leur établissement. L’incertitude quant à l’avenir et les trésoreries représentent les principaux sujets de préoccupation.

→ Prèsde63%desétablissementsvontconserverleureffectifsalarié.

(19)

Les cafés / hôtels / restaurants

Les hôteliers

→ Malgré le second confinement et le couvre feu, plus de 66 % des répondants ont poursuivi leur activité.

→ L’arrière-saison a permis de maintenir le même niveau de CA que l’an passé pour près 1/3 des hôteliers.

→ Les hôteliers continuent de percevoir le fonds de solidarité et le chômage partiel. Selon eux, les aides sont suffisantes pour près de 60% des répondants.

→ Près de 70% des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans la poursuite de leur activité.

Le manque de trésorerie et l’absence de clientèle étrangère sont les principaux freins.

→ 60 % des répondants annoncent vouloir conserver leurs effectifs.

(20)

Déclarations d'embauches du

semestre

Effectifs au 31/12/2020

Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent

179 1 457 - 1,0 %

Les déclarations uniques d’embauche dans 3 filières industrielles au cours du 2

^nd

semestre 2020

Textile Métallurgie

Agro-alimentaire

1550 € 1650 € 1750 € 1850 € 1950 € 2050 € 2150 € 2250 € 2350 € 2450 € 2550 €

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 déc-19 déc-20

Effectifs Evolution mensuelle des effectifs et SMPT du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0 1 2 3 4

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

DUE au jour le jour

2020 2021

Déclarations d'embauches du semestre

Evolution des effectifs par rapport au semestre

1800 € 1950 € 2100 € 2250 € 2400 € 2550 € 2700 € 2850 €

4 300 4 800 5 300 5 800 6 300 6 800 7 300 7 800

SMPT Effectifs Evolution mensuelle des effectifs et

du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0 1 2 3 4 5 6 7

2020 2021

semestre

Evolution des effectifs par rapport

au semestre précédent

151 1 943 - 0,2 %

1600 € 1700 € 1800 € 1900 € 22000 €100 € 2200 € 2300 € 2400 € 2500 € 2600 € 2700 €

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Effectifs SMPT

Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0 1 2 3

2020 2021

(21)

L’emploi

Les déclarations uniques d’embauche au sein des grands secteurs d’activité au cours du 2

^nd

semestre 2020

Le commerce de gros Construction/BTP

Le commerce

semestre

Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent

4 399 9 239 - 0,3 %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2020 2021

1200 € 1400 € 1600 € 1800 € 2000 € 2200 €

9 000 9 200 9 400 9 600 9 800 10 000

Effectifs SMPT

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2020 2021

1200 € 1400 € 1600 € 1800 € 2000 € 2200 €

5 400 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 7 000 7 200 7 400 7 600

Effectifs SMPT

semestre

Evolution des effectifs par rapport

au semestre précédent

705 3 444 + 0,2 %

1800 € 1925 € 2050 € 2175 € 2300 € 2425 € 2550 € 2675 € 2800 €

3 100 3 300 3 500 3 700 3 900 4 100 4 300 4 500 4 700

Effectifs SMPT

Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0 2 4 6 8 10

2020 2021

(22)

Les déclarations uniques d’embauche par grand secteur d’activité au cours du 2

^nd

semestre 2020

Les services aux entreprises

précédent Hors entreprises de

travail temporaire 5 013 11 407 - 0,2 %

Entreprises de travail

temporaire 41 814 3 079 - 1,6 %

TOTAL 46 827 14 485 - 0,5 %

1300 € 1400 € 1500 € 1600 € 1700 € 1800 € 1900 € 2000 €

9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000

Effectifs SMPT

(hors ETT)

Effectifs SMPT

5 10 15 20 25 30 35 40

Due au jour le jour (hors ETT)

2020 2021

(23)

Les demandeurs d’emploi

L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi dans l’Aube et dans le Grand Est

(24)

Le profil des demandeurs d’emploi de catégorie A dans l’Aube

(25)