Rabat, le 21/03/2014
Résultats de l’émission obligataire Jet Alu Caractéristiques de l’émission :
Allocation par catégorie de souscripteur :
A OPCVM
B Compagnies financières C Etablissements de crédit
D Entreprises d’assurance et de réassurance E Caisse de Dépôt et de Gestion
F Organisme de retraite et de pension
Emetteur Jet Alu Maroc Sa
Valeur nominale MAD 100 000
Plafond du programme d’émission
MAD 300 000 000 Période de
souscription 19-21 mars 2014
Maturité 5 ans
Tranche Tranche A : Révisable / Non cotée
Tranche B : Fixe / Cotée Tranche C : Fixe / Non cotée
Taux de sortie 5,33% 6,38% 6,38%
Date de
jouissance 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014
Date d'échéance 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019
Taux Révisable Fixe Fixe
Prime de risque 180 180 180
Catégorie de
souscripteur Montant demandé Montant alloué
Tranche A Tranche C
A 165 000 000 88 600 000 73 600 000
B 0 0 0
C 115 000 000 83 200 000 30 000 000
D 0 0
E 0 0
F 25 000 000 0 24 600 000
Total 305 000 000 171 800 000 128 200 000
Montant
disponible 300 000 000 300 000 000
Taux de
satisfaction 98.36%
Allocation par tranche Fixe/Révisable
Tranche Fixe Tranche Révisable
Montant demandé 130 500 000 174 500 000
Montant alloué 128 200 000 171 800 000
Allocation par tranche Cotée/Non cotée
Tranche Cotée Tranche Non Cotée
Montant demandé 0 305 000 000
Montant alloué 0 300 000 000
