COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 26 juin 2015 une note d’information relative à l'émission par Afriquia Gaz d’un emprunt obligataire.
La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la Note d'Information.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Tranche A : Obligations cotées à taux fixe Tranche B : Obligations non cotées à taux fixe
Plafond 600 000 000 MAD
Nombre de titre
maximum 6 000 obligations
Valeur nominale 100 000 MAD
Maturité 5 ans
Tranche A B
Taux
Taux fixe, déterminé par la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT 5 ans publiée le 24 juin 2015 par
Bank Al Magrhib, soit 3.10%, augmenté d’une prime de risque
Taux fixe, déterminé par la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT 5 ans publiée le 24 juin 2015 par
Bank Al Magrhib, soit3.10%, augmenté d’une prime de risque
Prime de risque 90 pbs 90 pbs
Négociabilité des
titres A la Bourse de Casablanca De gré à gré (hors bourse)
Garantie de
remboursement Aucune Aucune
Mode de
remboursement In fine In fine
Mode d’allocation Au prorata
Le montant total adjugé au titre des deux tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de 600 millions de dirhams.
Un extrait de la note d’information sera publié le 29/06/2015 dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande;
- disponible sur demande dans les établissements suivants:
Siège social de Afriquia Gaz sis à Rue Ibnou El Ouennane, Km 7, Route de Rabat BP 2545 – Casablanca, Tél : (212) 5 22 63 96 00 ;
Siège social Banque Centrale Populaire sis à Populaire, au 101 Bd Mohammed Zerktouni – Casablanca, Tél : (0522) 22 02 17 ;
- disponible sur demande dans un délai maximum de 48 h auprès de l'organisme chargé du placement;
- disponible sur le site web du CDVM (www.cdvm.gov.ma) ;
CONTACT CDVM : Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : [email protected]
CP/EM/017/2015
