LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE ... page 2 MES RETROCESSIONS ... page 7 INFORMATIONS SUR MES ENTREPRISES ... page 8 MON IDENTIFIANT ET MON MOT DE PASSE ... page 9 INFORMATIONS SUR MON COMPTE …... page 10
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En cliquant sur une des rubriques ci-dessous, vous découvrirez les réponses relatives à votre requête.
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▓ Encours globaux
Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, par origine de versement et par dispositif d'épargne salariale, cliquez sur le menu «votre portefeuille»
situé à gauche de votre écran.
▒ Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche – page 3
▓ Encours par agent
Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, ventilé par agent, cliquez sur le menu «votre portefeuille» puis sur la rubrique « portefeuille/ agent », situés à gauche de votre écran.
▒ Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche – page 4
▓ Encours par entreprise
Pour visualiser les encours d'une entreprise, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran.
▒ Cliquez ici pour visualiser l'écran qui s'affiche – page 5
1 – LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE
(1/4)Encours globaux
Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, par origine de versement et par dispositif d'épargne salariale, cliquez sur le menu «votre portefeuille» situé à gauche de votre écran:
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C'est l'épargne « disponible »des salariés de vos entreprises, c'est à dire la somme
qu'ils peuvent retirer à tout moment.
Cette épargne est « non disponible ». En fonction du type de plan, l'épargne doit être conservée pendant une durée minimum avant de pouvoir la retirer. La date de disponibilité apparaît dans la colonne «Echéance». L'épargne est cependant déblocable de manière anticipée dans certains cas.
Détail des encours, par entreprise (*), pour le PEE sélectionné.
(*) Liste ci-dessous non exhaustive.
SOMMAIRE
Encours par agent
Pour visualiser les encours de tout votre portefeuille, ventilé par agent, cliquez sur le menu «votre portefeuille» puis sur la rubrique « portefeuille/ agent », situés à gauche de votre écran.
En cliquant sur « rechercher », sans sélectionner d'agent, vous avez accès à l'ensemble de votre portefeuille.
En cliquant sur « rechercher », pour un agent sélectionné, vous avez accès à l'ensemble du portefeuille de l'agent concerné.
1 – LES ENCOURS DE MON PORTEFEUILLE
(3/4)Encours par entreprise
Pour visualiser les encours d'une entreprise, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran.
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Saisissez un des critères de recherche de l'entreprise et cliquez sur « rechercher »
Sélectionner une entreprise (ici, la n° 115): Une nouvelle page apparaît.
Cliquez sur « encours » dans le menu à gauche.
Vous visualisez alors l'écran ci-après :
Pour le contrat sélectionné :
Répartition des avoirs par fonds
Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement
(versement volontaire, intéressement, participation, abondement) :
Détail de la répartition des avoirs par dispositif d'épargne salariale : - pour tous les fonds
- pour un fonds en particulier
Voir en page suivante
SOMMAIRE
Encours par entreprise
(suite et fin) Détail de la répartition des avoirs par dispositif d'épargne salariale
Pour le contrat sélectionné
Répartition des avoirs par fonds
Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement :
POUR TOUS LES FONDS
Visualisation des avoirs par date de disponibilité et par origine de versement :
POUR LE FONDS CHOISI
2 – MES RETROCESSIONS
Pour avoir accès à vos rétrocessions, cliquez sur le menu «Infos partenariat» situé à gauche de votre écran.
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Cliquez ensuite ici
le tableau des rétrocessions le plus récent se retrouvera systématiquement en haut de page et le précédent sera relégué en dessous et ainsi de suite sur un an.SOMMAIRE
Pour visualiser des informations sur vos entreprises, cliquez sur le menu «vos entreprises» situé à gauche de votre écran.
Saisissez un des critères de recherche de l'entreprise et cliquez sur
« rechercher »
En cliquant sur
« Etablissement », vous avez accès à des informations générales sur
les autres établissements de l'entreprise
4 – MON IDENTIFIANT ET MON MOT DE PASSE
Nous vous conseillons de conserver précieusement votre identifiant et votre mot de passe qui vous seront demandés lors de chaque connexion à votre « espace partenaires » sur notre site :
www.pradoepargne.com
Contactez notre service client qui vous communiquera de nouveaux codes dans les plus brefs délais:
Par courriel à : partenaires@pradoepargne.com
Par courrier à l'adresse suivante : PRADO EPARGNE – BP 50094 – 13267 Marseille cedex 08
Cliquez sur le menu « Infos partenariat » et cliquer sur « changer votre mot de passe » pour pouvoir modifier votre mot de passe.
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Vos identifiant et m ot de passe figurent sur la lettre d'accueil qui vous est parvenue à l'ouverture de votre com pte partenaires.
Mot de passe perdu ou oublié ?
Comment modifier mon mot de passe ?
SOMMAIRE
Cliquez sur le menu « Votre portefeuille », puis sur « Apporteurs » à gauche de votre écran.
Cliquez ensuite sur « Rechercher »: La liste des apporteurs apparaît.
Cliquez sur le menu « Votre portefeuille », puis sur « Agents » à gauche de votre écran.
Cliquez ensuite sur « Rechercher »: La liste des apporteurs apparaît.
Mon compte APPORTEUR
Mon compte AGENT
Cliquez sur l'apporteur chez qui
vous recherchez l'agent
Ce compte est accessible en profil APPORTEUR uniquement
Liste des agents rattachés à l'apporteur
