Ping An et Fortis vont conclure un partenariat en vue de la création d’un gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale Communiqué de presse

Texte intégral

(1)Communiqué de presse Hong Kong / Shanghai / Bruxelles / Utrecht, le 19 mars 2008. Ping An et Fortis vont conclure un partenariat en vue de la création d’un gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale Ping An a l’intention d’acquérir 50% de Fortis Investments Fortis et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (« Ping An » ou « le Groupe Ping An ») ont annoncé conjointement ce jour la signature d’un protocole d’accord en vue de la création d’un partenariat de gestion d’actifs à l’échelle mondiale. Ping An a l’intention d’acquérir une participation de 50% dans le capital de Fortis Investments*, la filiale de Fortis spécialisée dans la gestion internationale d’actifs, pour un montant d’EUR 2,15 milliards (RMB 24,02 milliards**). Ce partenariat permettra à Ping An de donner une impulsion majeure à sa stratégie visant à se doter d’activités internationales de gestion d’actifs ainsi que d’une plateforme Qualified Domestic Institutional Investor (« QDII ») et, à Fortis, d’accélérer de manière significative le développement de ses activités en Chine et dans la zone Asie-Pacifique.. La transaction proposée donnerait naissance à un acteur unique dans le monde de la gestion d’actifs puisque Fortis Ping An Investments pourrait bénéficier de deux marchés domestiques appréciables, le Benelux et la Chine, tout en capitalisant sur les synergies et le périmètre élargi au niveau mondial dus à l’intégration d’ABN AMRO Asset Management. Ce partenariat, qui s’appuierait sur un savoir-faire et une diversification de la gamme de produits de niveau mondial, pourrait bénéficier d’un échange ciblé de connaissances, soutenu par l’échange de collaborateurs et la fourniture de services de conseil. Les deux parties sont fermement convaincues que ce partenariat se traduira par une accélération de la croissance à long terme et une amélioration de la qualité et de la diversification des sources de revenus. Fortis Ping An Investments restera consolidée dans les comptes de Fortis. Au 31 décembre 2007, Fortis Investments était exposée à concurrence d’un montant d’EUR 23 millions (net de provisions) aux CDO et CLO. Fortis a convenu d’indemniser intégralement Ping An en cas de dépréciation de leur valeur. En novembre dernier, Ping An a acquis une participation de 4,18% dans le capital de Fortis. Cette participation a ensuite été portée à 4,99%. Depuis, les deux entreprises ont étudié les pistes de coopération commerciale envisageables, au rang desquelles la gestion d’actifs était prioritaire. La gestion d’actifs représente l’un des segments les plus attrayants du secteur financier, étant donné la croissance du patrimoine personnel, la demande croissante de retraites et l’essor de la croissance économique en Chine et sur d’autres marchés émergents. M. Peter Ma Mingzhe, Président et CEO de Ping An, a déclaré : « Le partenariat proposé représente une opportunité d’investissement unique. Il s’inscrit parfaitement dans la stratégie. WorldReginfo - c941b364-553d-476e-91d6-08ebf097334b. Le protocole d’accord prévoit que Fortis Investments sera rebaptisé « Fortis Ping An Investments » et « 平安富通投资 » en chinois. Le conseil d’administration de Fortis Ping An Investments sera constitué de douze administrateurs; soit six administrateurs non exécutifs, deux exécutifs et quatre indépendants. Fortis et Ping An désigneront chacun trois administrateurs non exécutifs et proposeront deux indépendants. La direction générale de l’entreprise restera inchangée et bénéficiera du savoir-faire asiatique de hauts responsables de Ping An. Les deux actionnaires appuient pleinement la stratégie actuelle de Fortis Investments..

(2) à long terme de Ping An et respecte complètement nos critères d’investissement financier. Cette acquisition nous permettra de dégager des revenus financiers élevés et des flux de trésorerie stables, tout en permettant à Ping An de bénéficier de l’excellente image de marque, du savoir-faire incomparable et de l’excellente gestion d’une gamme de produits diversifiée, qui ont fait le succès de Fortis et d’ABN AMRO depuis des décennies. Ensemble, ces atouts contribueront à l’accélération significative des ambitions de Ping An dans le développement d’une plateforme de services financiers extrêmement compétitive à l’échelle mondiale. Etant donné le formidable potentiel de croissance que présente le secteur de la gestion d’actifs à l’échelle mondiale, et tout particulièrement en Chine, Fortis Ping An Investments devrait rapidement devenir une source de revenus importante pour Ping An. Cette opération renforcera nos aptitudes clés dans la gestion d’actifs sur notre marché domestique et nous permettra ainsi d’accentuer notre compétitivité globale et de consolider la mise en œuvre de notre stratégie équilibrée reposant sur les trois piliers que sont l’assurance, la banque et la gestion d’actifs/d’investissements. Enfin, grâce à ce nouveau partenariat, la marque Ping An va pouvoir s’implanter sur des marchés financiers internationaux de tout premier plan en s’appuyant sur un réseau bien établi et, ainsi, devenir une institution financière véritablement internationale et diversifiée. ». Cette opération est annoncée sous réserve d’accord définitif et d’approbation des instances compétentes. Merrill Lynch est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif de Fortis. JPMorgan est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif de Ping An. * Fortis Investments est la marque commerciale des sociétés du groupe Fortis Investment Management; pour de plus amples informations concernant l’opération, veuillez consulter les communiqués à la bourse de Shanghai et à la bourse de Hong Kong. ** calculé sur la base d’un taux de change de RMB 11,17 pour EUR 1 au 17 mars 2008 ***Tous les chiffres mentionnés sont pro forma et ultérieurs à l’intégration des activités de gestion d’actifs d’ABN AMRO Asset Management ; l’opération envisagée avec Ping An ne porte pas sur Artemis, M&C, IAM, Teda, VAM et River Road AM. Fortis a l’intention de gérer ces entités en dehors de Fortis Investments. Les activités brésiliennes de gestion d’actifs qui ont été cédées à Santander ne sont pas concernées non plus.. Fortis Investments Fortis Investments est un gestionnaire d’actifs international multi-centres et multi-produits. A l’issue de l’intégration des activités de gestion d’actifs d’ABN AMRO Asset Management, Fortis Investments disposera d’actifs sous gestion pro forma d’EUR 245 milliards***, plus de 50% de ses revenus étant générés par des clients externes. L’entreprise, centrée sur l’Europe, dispose toutefois d’une position significative en Asie et d’une présence étendue sur le continent américain qui en font une véritable entreprise d’envergure mondiale. Elle. 2. WorldReginfo - c941b364-553d-476e-91d6-08ebf097334b. Jean-Paul Votron, CEO de Fortis, a également commenté l’opération : « La création avec Ping An d’une plateforme mondiale regroupant Fortis Investments et la majorité des activités de gestion d’actifs d’ABN AMRO ***, représente une opportunité unique d’accélérer notre stratégie de croissance en gestion d’actifs, en particulier sur des marchés à forte croissance tels que la Chine et, plus généralement, l’Asie. Nous avons toujours affirmé que pour pouvoir être compétitifs dans ce secteur à l’échelle mondiale, il fallait pouvoir disposer à la fois d’une taille et d’un savoir-faire suffisants. Les évolutions récentes telles que l’acquisition d’ABN AMRO et la création de cet important partenariat avec Ping An attestent de l’ampleur des ambitions internationales de notre entreprise. Le regroupement de Fortis Investments et d’ABN AMRO Asset Management, qui totalisent des actifs sous gestion pour un montant d’environ EUR 245 milliards*** représentait une première étape cruciale, permettant de créer des synergies importantes et d’accentuer considérablement notre empreinte mondiale. Notre partenariat avec Ping An nous conférera un accès unique aux marchés chinois et asiatiques, dont la croissance est impressionnante. Il nous permet aussi de capitaliser sur la marque Ping An, bien établie dans ces régions, et sur sa large capacité de distribution, pour le plus grand bénéfice de nos clients. Les ambitions de croissance stratégiques de Fortis et Ping An sont parfaitement compatibles et, ensemble, nous sommes en passe de créer un gestionnaire d’actifs d’envergure véritablement mondiale, offrant un potentiel de croissance accru de ses bénéfices futurs. ».

(3) s’appuie sur un réseau d’entités commerciales et de quelque 40 centres d’investissement spécialisés, situés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Fortis Investments offre des solutions internationales en investissement qui répondent aux exigences et aux besoins des investisseurs locaux, tant institutionnels que privés. A l’issue de l’intégration des activités d’AAAM, l’entité emploiera plus de 2000 personnes dont 600 spécialistes en investissements. Ses activités vont de la gestion de portefeuilles institutionnels au développement et à la gestion de fonds d’investissement tels que le Fortis L Fund, qui comptera quelque 160 compartiments. Fortis Investments est une entreprise centrée sur ses clients et recourt à un processus d’investissement rigoureux destiné à satisfaire leurs multiples besoins.. Ping An Ping An est le premier groupe de services financiers intégrés de Chine. La société est réputée comme un acteur professionnel hautement efficace et diversifié grâce à une combinaison de ses activités d’assurance vie avec des activités de courtage de titres, de gestion d’actifs, de Commercial Banking et de rentes d’entreprises (plan de retraites professionnelles). Fondé en 1988, le groupe a son siège social à Shenzhen (Chine) et comptait, au 30 juin 2007 quelque 244.000 agents commerciaux et plus de 50.000 salariés à temps plein. Au 30 juin 2007, le total des actifs consolidés et le total des fonds propres du groupe, calculés selon les normes IFRS, s’élevaient respectivement à RMB 617,8 milliards (environ EUR 60,1 milliards) et RMB 97,6 milliards (environ EUR 9,5 milliards). Ping An est coté à la bourse de Hong Kong (2318), et à la bourse de Shanghai (601318). Sa capitalisation boursière s’élevait à RMB 483 milliards (environ EUR 44,7 milliards) au 29 février 2008. En termes d’encaissement de primes brut, de frais de police et dépôts de primes, Ping An Life est numéro 2 du marché de l’assurance vie en Chine. Ping An Property & Casualty est numéro 3 du marché chinois de l’assurance Non-vie. Pour les derniers résultats de Ping An, consultez le communiqué annonçant les résultats 2007. Pour de plus amples informations à propos de Ping An, veuillez consulter : www.pingan.com. Pour de plus amples informations concernant Ping An, vous pouvez également consulter le site internet de la bourse de Shanghai (http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html) et de la bourse de Hong Kong (http://sc.hkex.com.hk/gb/www.hkex.com.hk/index_c.htm ).. Fortis Prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l’assurance, Fortis s’adresse à une vaste clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels. Il leur propose une gamme complète de produits et de services par le biais de ses propres canaux ou en collaboration avec des intermédiaires et des partenaires de distribution. Avec une capitalisation boursière d’EUR 32,3 milliards (29/02/2008), Fortis figure parmi les 15 plus importantes institutions financières européennes. Sa forte solvabilité et sa présence dans plus de 50 pays constituent des atouts qui, conjugués à l’enthousiasme et au professionnalisme de ses 60.000 collaborateurs, lui permettent d’associer la puissance à la flexibilité tant sur le plan mondial que local, et ce, avec l’objectif fondamental de mieux servir ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com. Bruxelles :. +32 (0)2 565 35 84. Utrecht :. +31 (0)30 226 32 19. +32 (0)2 565 53 78. Utrecht :. +31 (0)30 226 65 66. Investor Relations : Bruxelles :. 3. WorldReginfo - c941b364-553d-476e-91d6-08ebf097334b. Contacts presse :.

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