SUR LES TRANSPORTS

(1)

2012

ÉTUDE

SUR LES TRANSPORTS

MARITIMES

(2)

ÉTUDE

SUR LES TRANSPORTS MARITIMES

2012

RAPPORT DU SECRÉTARIAT DE LA CNUCED

New York et Genève, 2012 C O N F É R E N C E D E S N A T I O N S U N I E S S U R L E C O M M E R C E E T L E D É V E L O P P E M E N T

(3)

NOTE

L’Étude sur les transports maritimes

promouvoir la transparence des marchés maritimes et d’analyser leur évolution. Toutes les corrections concernant le fond ou la forme !!"#

ultérieurement.

*

* *

Les cotes des documents des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans

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(4)

iii

REMERCIEMENTS

L’Étude sur les transports maritimes 2012 -!F!

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9HJ J+G9+>0FG0+>8+KKHM'

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F7 -F;+-F8+R-J'

( !% /%$KF' REMERCIEMENTS

(5)

TABLE DES MATIÈRES

Note ...ii

Remerciements ...iii

Abréviations ... viii

Notes explicatives ...xi

Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes ... xii

Avant-propos ... xiii

Résumé ... xiv

1. ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL ...1

A. Situation économique et perspectives au niveau mondial ... 2

... 6

... 24

2. STRUCTURE, RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET IMMATRICULATION DE LA FLOTTE MONDIALE ...37

... 38

! ... 44

C. Immatriculation des navires ... 49

D. Construction, démolition et nouvelles commandes de navires ... 49

3. TAUX DE FRET ET COÛTS DE TRANSPORT MARITIME ...63

A. Taux de fret ... 64

B. Marchés du fret et coûts de transport ... 75

C. Mesures de politique générale propres à réduire les coûts du transport maritime ... 82

4. ÉVOLUTION DES PORTS ...87

... 88

B. Le point sur l’évolution des ports ... 93

C. Perspectives d’évolution des ports ... 96

5. QUESTIONS JURIDIQUES ET ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ...105

A. Éléments nouveaux importants dans le droit des transports ... 106

B. Évolution de la réglementation relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports maritimes internationaux et à d’autres questions d’environnement ... 107

C. Autres aspects de l’évolution de la législation et de la réglementation dans le secteur des transports ... 118

D. État des Conventions ... 125

E. Facilitation du commerce dans les accords internationaux ... 125

6. DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DU TRANSPORT DE FRET DURABLE ...139

A. Introduction ... 140

B. Utilisation d’énergie et émissions dans le secteur des transports ... 141

C. Le point sur l’évolution du transport de fret durable ... 144

" # $%& ... 151

E. Récapitulation ... 156

(6)

TABLE DES MATIÈRES v

Annexes

' ()* ... 162

''* # +/ /( (:^er;<=>:=)<%* ... 166

''%* # +/ /( (:^er;<=>:=)* ... 171

'' * # +/ /( (:^er;<=>:=)%*... 176

''' ?=> au 1^er;<=>:= ... 181

'@ G ... 185

@ ' ?HJ") =>:=* ... 189

LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET ENCADRÉS Tableaux

1.1 Croissance économique mondiale, 1991-2012 ... 3

:= + +/(+/ 2008-2011 ... 5

:K O / ... 6

:Q =>>VG=>::/($/( ... 7

:W* X$($/:YYYX=>:= ... 12

:W%* X/=>>ZX=>:: ... 14

1.6 Principaux producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz naturel, 2011 ... 15

1.7 Principaux vracs secs et acier: principaux producteurs, utilisateurs, exportateurs et importateurs, 2011 ... 18

:Z J! + JX\ fréquentées par les porte-conteneurs, 2009-2011 ... 21

2.1 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 2011-2012 ... 39

== OGX ... 40

=K ] +/ /:^er;<=>:= ... 42

=Q ^KW(:^er;<=>:= ... 45

=W _( / ... 46

2.6 Les 20 principaux exploitants de porte-conteneurs au 1^er;<=>:= ... 47

2.7 Les 35 pavillons d’immatriculation recouvrant le tonnage de port en lourd le plus important ) *:^er;<=>:= ... 50

=Z $$ /( d’immatriculation, 2012 ... 52

=Y ^$/ ( ... 55

=:> G / ( ... 55

(7)

2.11 Tonnage en commande dans le monde, 2000-2011 ... 58

=:= $/=>>WX=>::) +$$K:; %* ... 60

=:K ( $ /=>>WX=>:: ... 60

3.1 Taux d’affrètement à temps des porte-conteneurs ... 66

K= !<$$`G X /=>::X=>:= ... 68

3.3 Récapitulation du marché des pétroliers: cours au comptant des produits «blancs» et des produits «noirs», 2011-2012 ... 69

3.4 Estimation des taux d’affrètement à trois ans de transporteurs de vrac sec, 2011-2012 ... 75

KW J! +"('!/=>:>X=>:= ... 78

3.6 Prix d’occasion, 2003-2011 ... 80

3.7 Comparaison des segments de transport maritime ... 80

Q: G jW(( pour les années 2009, 2010 et 2011 ... 89

Q= ^=>!G =>>Y/=>:>=>:: ... 91

QK ^( ... 101

W: _$!<!;@ de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires )kJ_=>:)V=**/:^er;<=>:K ... 116

V: w!($)=>::* ... 149

Graphiques

:: ' \"J _'/ + ):YjWX=>:=* ... 2

:= /($/ ... 9

:K* /(/=>:: ... 10

:K%* _ ( / ... 11

:K * //=>:: ... 11

:Q* X$/:YYYX=>:= ... 12

:Q%* X$($/:YYYX=>:= ... 13

:W* /:YYVX=>:K ... 22

:W%* /:YZWX=>:= ... 22

:W * J! + JX\$ par les porte-conteneurs, 1995-2011 ... 23

2.1 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, diverses années ... 38

2.2 Tendances des livraisons de porte-conteneurs ... 40

=K ]/! ... 44

(8)

TABLE DES MATIÈRES vii

=Q _%) +$$:^er;</ /

:YZYX=>:=* ... 51

=W yK>`/ /=>:=... 53

=V _ !( /=>:= ... 54

=j _ ! %( /=>:= ... 54

2.8 Tonnage déclaré vendu à la casse en 2011, par âge ... 56

2.9 Tonnage en commande dans le monde, 2000-2011 ... 57

3.1 New ConTex 2007-2012 ... 65

3.2 Croissance de la demande et de l’offre de transport par porte-conteneurs, 2000-2012 ... 65

KK !<$$`GX //:>;>>>;/ divers tonnages, 2001-2012 ... 67

KQ $$<=>K> ... 71

KW J! +"('!/=>:>X=>:= ... 73

KV <`/=>:>X=>:= ... 73

Kj O |$X :>;>>>; économique de vingt ans ... 76

3.8 Coûts du fret en pourcentage de la valeur des importations ... 81

KY \` !$ ... 83

Q: X &% et taille des plus grands navires mis en service ... 92

Q= X &% et leur capacité de charge totale en EVP ... 92

6.1 Consommation mondiale de pétrole, 1973 et 2010 ... 142

V= O\ 2 provenant de la combustion de combustibles, par secteur, 2009 ... 143

VK \₂ dans le transport de fret, par mode de transport... 143

VQ ?%<</X /:YY>X=>:: ... 153

VW k + ... 154

Encadrés

W: O '\=Z>>> ... 123

5.2 États contractants de certaines conventions internationales relatives aux transports maritimes, :Y;%=>:= ... 124

WK ^$$ <! ... 127

V: ^y + G< en matière de transport vert ... 155

6.2 Le Fonds vert pour le climat ... 155

(9)

ABRÉVIATIONS

>;H ;F-!

contre les changements climatiques AIE Agence internationale de l’énergie

ALENA > 5F!5

APD aide publique au développement

APEC >58

ARM accord/arrangement de reconnaissance mutuelle BAsD Banque asiatique de développement

BID Banque interaméricaine de développement BCA& Baltic and International Maritime Council

BP British Petroleum

BRIC B+F+H@C

B@C- >-+B+F+H@C

>C5> Initiative pour la pureté de l’air dans les villes d’Asie

CBP -14_56

CCI Chambre de commerce internationale

CCNUCC 5,F!

CEE %45&6

HC Conseil européen de l’industrie chimique

CNTIC China National Technical Import and Export Corporation

&_: dioxyde de carbone

CPMM Comité pour la protection du milieu marin

-C C4_56

-A 4&AC6

5=8>= 84_56

9- A14_56

C- Registre international danois

K JK

=- droits de tirage spéciaux

-> Associations d’armateurs de la Communauté européenne

EEDI %!

&C %!

EQP E<,

- Conseil européen des chargeurs

K8 :<,

H>( 4&AC6

HC= H

HAC H

HA HA_5

(10)

ix

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;-C ; - )C

;C ;!%$%

;C-C- -)1!%

;( !0

;8( !0

9>@&8> w!9+@8

C>89 Association internationale des ports

C- Chambre internationale de la marine marchande IED investissement étranger direct

CA; Code maritime international des marchandises dangereuses CA-B Code maritime international des cargaisons solides en vrac

C-H H

C-& &!

C-&?8>- C-&

C-&?=- FC-&

C-8- 3

(-C indice de connectivité des transports maritimes réguliers de la CNUCED A>@8&( Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires MBM mesure fondée sur le marché

MDP mécanisme pour un développement propre

;=H ;!F!4&A6

C- Registre international norvégien

&$ $)%0

& &!

&> opérateur économique agréé

&A &!

&AC &!

&88 &!)$

&8@ +

1F)

8&8@59- 8"%&8@+

événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses

PEID _

PIB produit intérieur brut PMA pays les moins avancés PME petites et moyennes entreprises

PPP 5

ABRÉVIATIONS

(11)

RCAT renforcement des capacités et assistance technique

@-- 4;C6%

->H ->H"

-A8 plan de gestion du rendement énergétique d’un navire

-HC -1

-&(>- Convention internationale pour la sécurité de la vie humaine en mer -&$ oxyde de soufre

-=O !+

,

-=O5H Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires ,2F+

-=C )1!

TIC technologies de l’information et des communications tjb tonneau de jauge brute

tpl tonne de port en lourd

=- traitement spécial et différencié

UE Union européenne

ULCC hyperpétrolier

(- F)5

K( superpétrolier K(& superminéralier

OOH H

ZCE 0k

(12)

xi

NOTES EXPLICATIVES

• L’Étude sur les transports maritimes 2012 couvre des données et des événements sur une période allant de /:<"/:<:'(%%+ +%

récente.

• 8+/_54{6+'

• -+|}!4,<<<,J!6|}'

• (F)+$! $

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• n.d. Non disponible

• 456'

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%&!

,+Manuel de statistiques'>$%)+

)!+1+!+

52 ! !!F' ( ! ) +))'

NOTES EXPLICATIVES

(13)

Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes

%_ % + ! $'(! $+

de +<<,$/! 4/ 6+ $"

+ , <<<, / ' ! :<, $ ) 51'

Catégorie Types de navires Pétroliers Pétroliers

Vraquiers A+??

Navires de charge classiques !+++

F!4""6+

mixtes

Porte-conteneurs 85!$

Autres navires 8?F+F+

5+F+$+"!+

!+ !F+

2F+5!) de navires

Total tous navires -)

l’Étude sur les transports maritimes Transporteurs de pétrole brut

(+ QD<<<<

(+ Q:<<<<

K(+ :<<<<<5QE K(+ :<<<<<5Q -0$ :D<<<5

>$ <<<<5:E!F Q:+Q 8$ D<<<<5~!F Q:+Q Transporteurs de vrac sec et minéraliers

;0 D<<<<

80 <<<<5E!F Q:+Q K8$ DD<<<5E!F Q:+Q K9)$ QD<<<5DE

K9)0 <<<<5QE Minéralier et pétrolier

K(&& :<<<<<

Porte-conteneurs

858$ !F Q:+Q

8$ !F Q:+Q

.

(14)

xiii

AVANT-PROPOS

Les transports maritimes sont le pilier du commerce international et l’un des principaux moteurs de la mondialisation.

<,F!$~<,

!)' K"5%Étude sur les transports maritimes de la CNUCED assure une couverture ininterrompue ++

++F!/!' ! ' " !

%+!'

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'13E,:<+

!")F+1<,+ ayant pris livraison de navires qui avaient été commandés avant le début de la crise économique. L’offre étant

"+$+$

!'F+ $3

$+'

(1"! "!

%"

++ %+!

F! ' + %_ + + aborde diverses questions pertinentes et consacre un chapitre au transport de fret durable. Ce chapitre met en +$%++

et la nécessité qui s’ensuit de réduire la consommation énergétique et les émissions de ce secteur.

-%%)!+ ++

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"%F!' + % + $ % $ F!

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"%Étude sur les transports maritimes "

,)1 '

-F8FJ -!

AVANT-PROPOS

(15)

RÉSUMÉ

de tonnes

81 " % % F+

commerce maritime international a poursuivi sa :<+ %" )F % :<<' - +

!E, :<+ F F!

% "+~,' En sus de la crise de la dette souveraine en Europe et

$) 3+

+%

$+

$>>+

F G =F

F# ! ! + %! % $ + % % place dans de nombreux pays et l’estompement de

%:<<+%!!

tensions géopolitiques. Nombre de ces facteurs sont

%:<:+1 + sur les perspectives économiques et commerciales ,'

! !

811 :<<+

:<++D, 46 / :<:+ ! Q~, ' % k+

1 "

+ a accusé un recul d’un tiers au cours de la même période. Répondant encore pour une large part aux +

$ "

',$+F+

G@

Q,:<+

"%

chantiers navals. L’excédent de navires qui en est

! 1$,'

Les parts de marché des pays en développement continuent de progresser dans différents secteurs + + + %+ %$

)! + %' ( % : :<, $ ) ' 81 E:, 8+

( $ AF+ :, )! C+

,F+B!F8J:<'

!" # pour les transporteurs

:< :<:+$

"$

armateurs. Des réductions substantielles de ces taux

!+

liquide et du fret conteneurisé. L’excédent de capacité a continué de plomber les taux. Les exploitants de navires ont essayé de réaliser des économies en /!%F"

l’investissement dans des navires de grande capacité 5' ( /1 ! "

! 406 5 49)06 pendant plusieurs mois. Tandis que les petits navires ! $

! )+!

peuvent que naviguer entre les centres de commerce + ! "

la fois un ralentissement de l’activité et un excédent ,'

(3$!

des marchandises importées continue de baisser pour ) %> >+

,F)'

$ !

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:<+ " " %F !+ + D+, D~:+, %

(16)

xv

:<, 4K86+ ' ! $ E+D,

%! !:<<

" :<<' ( F + ! nombre de producteurs et constituent un indicateur 5 + " + :E+:,'

L’indice de connectivité des transports maritimes

!4(-C6:<:

"!

par un nombre plus restreint de compagnies. Entre :< :<:+ ! )E+D,+

!)!5

! +D, ' - ~+~, de pays étaient desservis par des liaisons maritimes

!1 )+

un port de transbordement au moins était nécessaire.

Questions juridiques et évolution

8 ! % "

1 46+

réglementaires nouvelles concernant la sécurité de la

! F# !+

3 %'

& ! F "

% ! "

!0 " 4;-6 maritimes internationaux qui ont été adoptées sous

%&!

4&AC6 / :< ! le 1^er, / :<Q' 8 + %&AC :<:

l’application de ces nouvelles mesures impératives.

Les discussions concernant les mesures éventuelles F "

;- maritimes internationaux se sont poursuivies et ont '1 responsabilité et d’indemnisation en cas de pollution F) $ + rapport de la CNUCED donne un aperçu du cadre juridique international ainsi que certaines indications sur l’élaboration des politiques nationales.

%&! 4&A6+

négociations se sont poursuivies sur le futur accord sur la facilitation du commerce. Les négociateurs ont progressé dans l’examen du projet de texte de négociation et il a été indiqué qu’un accord pourrait 2 k%/$) de négociations de Doha en faveur du développement.

'! () des préoccupations de plus en plus

! #

! "

&%!"#%

+ ' =+

les incidences négatives des activités de transport %+

laissent pas d’inquiéter.

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+E, :<< :<QD :,%!

combustibles liquides. La demande énergétique des

$,++

,!~<, :<< :<E<+ + ) ' &+

Q, ;- " %F + D+D, ' ( 1 :D,$) 4&_:6 " %!+ ! D~, 4+~, 6 :<<D ,:<Q<'

-%%)!+

%#

crises énergétiques et environnementales mondiales

!1 1 ' Les impératifs de durabilité dans le secteur du transport "

! + ;- et de polluants atmosphériques. Les gouvernements %! 1 +!+

+ + / du secteur n’ont pas encore été atteints dans leur intégralité.

RÉSUMÉ

(17)

(18)

!"

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ÉVOLUTION DU

TRAFIC MARITIME

INTERNATIONAL

(19)

A. SITUATION ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES AU NIVEAU MONDIAL

¹

1. Croissance économique mondiale

²

:<+ % :+~, 48CB6 5 E+,:<<' +

$ _5 %>

$ ) 3 + croissance mondiale a été plombée par un certain + %

$+

$ > > + FG=F

F# ! ! + %! % $

,+%+%

%:<<!

%&0' % :<: + 1 + répercussions sur les perspectives économiques mondiales.

:<+ 8CB + +F le commerce maritime mondial ont continué d’évoluer 1+!F,''(

) %&!

4&6 ! +

%!:+,++D, :<<'(G :,+% + tsunami et de l’accident nucléaire qui ont frappé le ) :< % F#

logistiques causée par les inondations survenues ,=F 2'

Sources: ;F +"Principaux indicateurs économiques de l’OCDE+:<:+

du Rapport sur le commerce et le développement 2012 + %Étude sur les transports maritimes de la 46+%&!4&A64 >6 D%&A+:<:+Le commerce mondial en 2011 et les perspectives pour 2012. L’indice du commerce maritime :<: $J@F-Shipping Review +:<:'

*(!+,+, .! ! /012 !3.4!

( ! 5+&%678+795+&&8:+889

Commerce mondial de marchandises

Commerce maritime mondial

PIB mondial

Indice de la production industrielle de l’OCDE

50 100 150 200 250 300 350

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

(20)

CHAPITRE 1: ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL 3

Le resserrement des politiques monétaires dans de $ ) "

%'F+

$+ ! 1 E, + , :<<' ( B+

H @ %C ! + %"

)F%:<<'(

=F F E, + +, , F# !+

-!+9!,R!4F6+

A8F=P'

( , ' w 8CB:<<5:<

:<:' = ) + ) +:<+%

l’expansion de l’économie mondiale et de représenter une part de plus en plus importante du PIB mondial.

La CNUCED a calculé que cette part était passée :+, < " Q:+, 4 $ :<<D6 :<<³' :<+ F + % "

+:,'()%

!7 % k+ )

;#!+,+, !+&&+678+7^a5<! !! 9

Sources: Rapport sur le commerce et le développement 2012+ ''+

:<<E5:<:'

a _)!'

b H'

Région/pays

1991-2004

Moyenne^a 2008 2009 2010 2011^b 2012^b

MONDE 2,9 1,5 -2,3 4,1 2,7 2,3

Pays développés 2,6 0,0 -3,9 2,8 1,4 1,1

dont:

< 6> 3,4 -0,4 -3,5 3,0 1,7 2,0

Japon 1,0 -1,0 -5,5 4,4 -0,7 2,2

>!579 2,3 0,3 -4,4 2,1 1,5 -0,3

dont:

? 1,5 1,1 -5,1 3,7 3,0 0,9

France 2,0 -0,1 -3,1 1,7 1,7 0,3

Italie 1,6 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,9

'!6> 3,1 -1,1 -4,4 2,1 0,7 -0,6

3 4,7 5,3 2,4 7,5 5,9 4,9

dont:

?"! 3,2 4,8 0,9 4,5 2,5 4,1

?"!!@! 2,5 3,6 -1,7 2,8 3,1 2,7

Asie 5,9 5,9 4,1 8,4 6,8 5,5

Association des nations de l’Asie

!@!62

4,9 4,0 1,3 8,0 4,5 4,9

Chine 9,9 9,6 9,2 10,4 9,2 7,9

Inde 5,9 7,5 7,0 9,0 7,0 6,0

'!#! 5,0 2,3 0,3 6,2 3,6 3,3

?! B# 2,7 4,0 -2,0 6,0 4,3 3,4

Brésil 2,6 5,2 -0,3 7,5 2,7 2,0

353H?9 5,2 7,7 5,0 5,8 4,0 4,1

Pays en transition .. 5,2 -6,5 4,2 4,5 4,3

dont:

Fédération de Russie .. 5,2 -7,8 4,0 4,3 4,7

(21)

, ; "

% k+ " F ! F#+

1 % ) 3 5%

+B!FK,^E.

> + F :<+

%$ % + l’anémie de la croissance en Europe et l’incertitude $ _5' ( l’Afrique a été freinée par les troubles en Afrique " % + " % $ " % F' + perspectives de la région pourraient être améliorées !0

=0A0 gisements d’hydrocarbures prometteurs découverts R) > %&^D. Quant aux pays 48A>6+

!E,:<+D+,:<<+

"F mondiale et au ralentissement de l’économie chinoise.

( ) ! :<

E+D, + %!

$ + % investissements publics et la vigueur du secteur de ,!'

(%%:<

les liens étroits d’interdépendance qu’entretiennent les différents pays et en partie démenti l’existence d’un découplage entre la croissance des pays développés et celle des pays en développement. À partir du :<+

" ) ) + ) " % 1) % $ " ! ++F#

!)1'

%+

# :<:' ! d’incertitude et il n’est pas exclu qu’elles soient faussées dans un sens négatif. La possibilité d’une aggravation de la situation de la dette en Europe demeure un sujet /+!) /!,!+

en augmentant les annonces de contributions au H4HAC61 ,<<<,⁶. Pour + HAC " ;1 Q< :,

%:<<:<:+^~. L’évolution des cours du pétrole est un autre sujet + % + ' :<+

!E<,% )

" :, ) membres de l’Agence internationale de l’énergie 4>C6 " J !

%F) ' (%! Q:,

$ ) :< "

ED<, ) importateurs de pétrole vers les pays exportateurs⁸. (HAC%%

en provenance de la République islamique d’Iran due

$ # ! $ :<

Q<,

9. Compte tenu d’une situation économique +!

D<,$ +HAC+

<+D,^<.

2. Commerce mondial de marchandises

81 " % + du commerce mondial de marchandises en volume 4 F! + /

%

$ F!6 % ! :<"$D+,+

$Q+,!:<<' % % + F! $ 1 entravés par des chocs naturels qui ont perturbé les F# ! G =F+

en Afrique du Nord et les perturbations de l’offre de )' 2 + $ 1 1+

exportations mondiales de marchandises a augmenté , + , :<<, +

!$::,

!:<<¹¹.

(22)

CHAPITRE 1: ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL D

Les pays développés ont obtenu de meilleurs résultats +$%D+, du fait d’une croissance rapide et vigoureuse des

$ $ _5 4~+:, 6 % 4, 6' 8 + G

$<+E,'

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Le ralentissement de la demande et l’atonie générale de la croissance dans les pays développés se sont traduits par un recul des importations dans les

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de l’Amérique latine et de l’Afrique ont augmenté de

~+, Q+, + ' 8 + fait que les excédents commerciaux habituellement GF baissé signale une évolution de l’environnement ) + pourrait être porteuse d’un rééquilibrage de l’économie 4 ,':6¹³.

8%+%&A % "

la croissance en volume du commerce mondial de F:+D,:<:+

$ ) , !

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(!788678++5K !! 9

Sources: + Manuel de statistiques de la CNUCED et du Rapport !.

a Les chiffres relatifs aux volumes des échanges sont tirés des valeurs du commerce mondial de marchandises ajustées selon les indices des valeurs unitaires de la CNUCED.

Exportations

Pays/régions Importations

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

2,4 -13,1 13,9 5,9 MONDE 2,5 -13,4 14,1 5,0

2,5 -15,2 13,2 5,1 Pays développés -0,2 -14,5 11,0 3,5

dont:

2,3 -24,9 27,5 -0,4 Japon -0,6 -12,4 10,1 1,9

5,5 -14,9 15,3 7,2 États-Unis -3,7 -16,4 14,8 3,7

2,4 -14,3 12,0 6,0 H)=j* 0,8 -14,2 10,0 3,2

3,2 -9,7 15,4 7,0 3 6,6 -9,9 19,2 6,2

dont:

-3,1 -9,7 8,7 -5,1 Afrique 10,6 -3,9 7,1 3,9

-0,3 -11,0 10,3 3,4 Amérique latine et Caraïbes 8,5 -17,9 23,3 7,1

1,6 -10,9 18,8 4,5 Asie 8,0 -16,3 21,9 6,1

dont:

1,8 -10,9 18,8 4,5 Association des nations

de l’Asie du Sud-Est 8 -16,3 21,9 6,1

10,6 -13,9 29,0 12,8 Chine 2,3 -1,8 30,8 10,6

16,8 -6,6 5,9 13,7 Inde 29,7 -0,8 13,8 5,3

8,8 2,6 15,3 11,2 République de Corée 0,7 -2,7 17,4 6,7

-0,2 -14,4 11,5 6,0 Pays en transition 15,5 -28,6 15,5 17,0

(23)

&

%+

de marchandises sont assombries par le risque

% commerce^E' - F 4C6 HAC+

!:<:^D'8D<, ) " 2 " / escomptaient une amélioration de ces possibilités de

>,

/¹⁶.

Une poussée de mesures protectionnistes est un autre facteur d’incertitude compte tenu d’un climat % !1 % % )1 multilatéral dans le cadre du Cycle de négociations F!! %&A'(

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F! )1 ^~.

=+ 5 :<+ :E, !+ F +,F );5:<+<+,¹⁸. Ces mesures sont notamment des mesures correctives + ! douane et l’imposition de licences d’importation ,,k¹⁹.

B. TRAFIC MARITIME MONDIAL

²⁰

maritime

C % :<

!E,+!F +~,4 $,'Q'E+

!F, ':6' $ la croissance rapide du volume des marchandises 4D+, 6+ 52 du transport en conteneurs et celui des principaux +!+,4$

6D+E,+'

:<+ $ %F!

!$+_5 et l’Europe restant aux prises avec une croissance +!

sec ont représenté des volumes importants du fait du % 1 1 ! ) + F%C'($

cinq principaux produits en vrac ont été soutenus par la croissance du commerce maritime du minerai de fer 4,6+"%

F+):<

$,

;#!+,, <! ! 52 (9

Année Pétrole et gaz Principaux vracs^a Autres marchandises solides

Total (toutes marchandises)

+&8 1 440 448 717 2 605

+&8 1 871 608 1 225 3 704

+&&8 1 755 988 1 265 4 008

7888 2 163 1 295 2 526 5 984

788% 2 422 1 709 2 978 7 109

788L 2 698 1 814 3 188 7 700

788 2 747 1 953 3 334 8 034

788 2 742 2 065 3 422 8 229

788& 2 642 2 085 3 131 7 858

78+8 2 772 2 335 3 302 8 409

78++ 2 796 2 477 3 475 8 748

Sources: = " ) )

O %_+'(

:<<%+

chiffres plus récents et de meilleurs renseignements concernant la ventilation par type de marchandises. Les chiffres pour :<%

étaient disponibles.

a A++!+F + $?FF'(:<<

basées sur divers éditions de " #$ + J@F-'

(24)

CHAPITRE 1: ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL ~

;#!+,S, ; 788L$78++ " !

Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

Produits pétroliers

et gaz Vrac sec Total Brut

et gaz Vrac sec Millions de tonnes

Monde 2006 7 700,3 1 783,4 914,8 5 002,1 7 878,3 1 931,2 893,7 5 053,4 2007 8 034,1 1 813,4 933,5 5 287,1 8 140,2 1 995,7 903,8 5 240,8 2008 8 229,5 1 785,2 957,0 5 487,2 8 286,3 1 942,3 934,9 5 409,2 2009 7 858,0 1 710,5 931,1 5 216,4 7 832,0 1 874,1 921,3 5 036,6 2010 8 408,9 1 787,7 983,8 5 637,5 8 443,8 1 933,2 979,2 5 531,4 2011 8 747,7 1 762,4 1 033,5 5 951,9 8 769,3 1 907,0 1 038,6 5 823,7 Pays développés 2006 2 460,5 132,9 336,4 1 991,3 4 164,7 1 282,0 535,5 2 347,2 2007 2 608,9 135,1 363,0 2 110,8 3 990,5 1 246,0 524,0 2 220,5 2008 2 715,4 129,0 405,3 2 181,1 4 007,9 1 251,1 523,8 2 233,0 2009 2 554,3 115,0 383,8 2 055,5 3 374,4 1 125,3 529,9 1 719,2 2010 2 865,4 135,9 422,3 2 307,3 3 604,5 1 165,4 522,6 1 916,5 2011 2 966,2 123,3 423,3 2 419,5 3 615,3 1 109,6 569,9 1 935,7 Pays en transition 2006 410,3 123,1 41,3 245,9 70,6 5,6 3,1 61,9

2007 407,9 124,4 39,9 243,7 76,8 7,3 3,5 66,0

2008 431,5 138,2 36,7 256,6 89,3 6,3 3,8 79,2

2009 505,3 142,1 44,4 318,8 93,3 3,5 4,6 85,3

2010 515,7 150,2 45,9 319,7 122,1 3,5 4,6 114,0

2011 510,4 138,7 49,7 322,0 154,7 4,2 4,4 146,1

3 2006 4 829,5 1 527,5 537,1 2 765,0 3 642,9 643,6 355,1 2 644,3

2007 5 020,8 1 553,9 530,7 2 932,6 4 073,0 742,4 376,3 2 954,3 2008 5 082,6 1 518,0 515,1 3 049,6 4 189,1 684,9 407,2 3 097,0 2009 4 798,4 1 453,5 502,9 2 842,0 4 364,2 745,3 386,9 3 232,1 2010 5 027,8 1 501,6 515,6 3 010,5 4 717,3 764,4 452,0 3 500,9 2011 5 271,2 1 500,3 560,5 3 210,3 4 999,3 793,2 464,3 3 741,8

?"! 2006 721,9 353,8 86,0 282,2 349,8 41,3 39,4 269,1

2007 732,0 362,5 81,8 287,6 380,0 45,7 44,5 289,8

2008 766,7 379,2 83,3 304,2 376,6 45,0 43,5 288,1

2009 708,0 354,0 83,0 271,0 386,8 44,6 39,7 302,5

2010 754,0 351,1 92,0 310,9 416,9 42,7 40,5 333,7

2011 787,7 344,5 108,9 334,2 371,3 40,1 43,4 287,8

?! 2006 1 030,7 251,3 93,9 685,5 373,4 49,6 60,1 263,7

2007 1 067,1 252,3 90,7 724,2 415,9 76,0 64,0 275,9

2008 1 108,2 234,6 93,0 780,6 436,8 74,2 69,9 292,7

2009 1 029,8 225,7 74,0 730,1 371,9 64,4 73,6 234,0

2010 1 172,6 241,6 85,1 846,0 448,7 69,9 74,7 304,2

2011 1 260,0 254,0 93,5 912,4 491,5 74,1 79,3 338,1

Asie 2006 3 073,1 921,2 357,0 1 794,8 2 906,8 552,7 248,8 2 105,3 2007 3 214,6 938,2 358,1 1 918,3 3 263,6 620,7 260,8 2 382,1 2008 3 203,6 902,7 338,6 1 962,2 3 361,9 565,6 286,8 2 509,5 2009 3 054,3 872,3 345,8 1 836,3 3 592,4 636,3 269,9 2 686,2 2010 3 094,6 907,5 338,3 1 848,8 3 838,2 651,8 333,1 2 853,4 2011 3 216,4 900,1 357,9 1 958,4 4 122,0 679,0 337,7 3 105,3

Océanie 2006 3,8 1,2 0,1 2,5 12,9 0,0 6,7 6,2

2007 7,1 0,9 0,1 2,5 13,5 0,0 7,0 6,5

2008 4,2 1,5 0,1 2,6 13,8 0,0 7,1 6,7

2009 6,3 1,5 0,2 4,6 13,1 0,0 3,6 9,5

2010 6,5 1,5 0,2 4,8 13,4 0,0 3,7 9,7

2011 7,1 1,6 0,2 5,3 14,5 0,0 3,9 10,6

(25)

;#!+,S, ; 788L$78++ " ! 5suite9

Part de pourcentage

Monde 2006 100,0 23 12 65 100 25 11 64

2007 100,0 23 12 66 100 25 11 64

2008 100,0 22 12 67 100 23 11 65

2009 100,0 22 12 66 100 24 12 64

2010 100,0 21 12 67 100 23 12 66

2011 100,0 20 12 68 100 22 12 66

Pays développés 2006 32,0 7 37 40 53 66 60 46

2007 32,5 7 39 40 49 62 58 42

2008 33,0 7 42 40 48 64 56 41

2009 32,5 7 41 39 43 60 58 34

2010 34,1 8 43 41 43 60 53 35

2011 33,9 7 41 41 41 58 55 33

Pays en transition 2006 5,3 7 5 5 1 0 0 1

2007 5,1 7 4 5 1 0 0 1

2008 5,2 8 4 5 1 0 0 1

2009 6,4 8 5 6 1 0 0 2

2010 6,1 8 5 6 1 0 0 2

2011 5,8 8 5 5 2 0 0 3

3 2006 62,7 86 59 55 46 33 40 52

2007 62,5 86 57 55 50 37 42 56

2008 61,8 85 54 56 51 35 44 57

2009 61,1 85 54 54 56 40 42 64

2010 59,8 84 52 53 56 40 46 63

2011 60,3 85 54 54 57 42 45 64

?"! 2006 9,4 20 9 6 4 2 4 5

2007 9,1 20 9 5 5 2 5 6

2008 9,3 21 9 6 5 2 5 5

2009 9,0 21 9 5 5 2 4 6

2010 9,0 20 9 6 5 2 4 6

2011 9,0 20 11 6 4 2 4 5

?! 2006 13,4 14,1 10,3 13,7 4,7 2,6 6,7 5,2

2007 13,3 13,9 9,7 13,7 5,1 3,8 7,1 5,3

2008 13,5 13,1 9,7 14,2 5,3 3,8 7,5 5,4

2009 13,1 13,2 7,9 14,0 4,7 3,4 8,0 4,6

2010 13,9 13,5 8,7 15,0 5,3 3,6 7,6 5,5

2011 14,4 14,4 9,0 15,3 5,6 3,9 7,6 5,8

Asie 2006 39,9 51,7 39,0 35,9 36,9 28,6 27,8 41,7

2007 40,0 51,7 38,4 36,3 40,1 31,1 28,9 45,5

2008 38,9 50,6 35,4 35,8 40,6 29,1 30,7 46,4

2009 38,9 51,0 37,1 35,2 45,9 34,0 29,3 53,3

2010 36,8 50,8 34,4 32,8 45,5 33,7 34,0 51,6

2011 36,8 51,1 34,6 32,9 47,0 35,6 32,5 53,3

Océanie 2006 0,0 0,1 0,01 0,0 0,2 – 0,7 0,1

2007 0,1 0,1 0,01 0,0 0,2 – 0,8 0,1

2008 0,1 0,1 0,01 0,0 0,2 – 0,8 0,1

2009 0,1 0,1 0,02 0,1 0,2 – 0,4 0,2

2010 0,1 0,1 0,02 0,1 0,2 – 0,4 0,2

2011 0,1 0,1 0,02 0,1 0,2 – 0,4 0,2

Sources: = ")) O %_%' ( :<< % +F!)F' (, F :< % , '

Groupe de pays Année

Marchandises chargées Marchandises déchargées

Total Brut

et gaz Vrac sec Total Brut

et gaz Vrac sec

(26)

' ( ! 1

!01 4 + !0 6 + ! , raison de la baisse des volumes de pétrole brut. À eux

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les deux tiers restants du marché. Les principaux E+, ! 1F+ :Q+Q, F:<+, ' ( E+Q, F + notamment des cargaisons mixtes.

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répartition des échanges maritimes mondiaux selon la valeur et permettre d’établir certaines comparaisons.

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!01 :D, + tandis que les cargaisons mixtes et les cargaisons 1F :<, , + respectivement^:. Il ressort d’une analyse récente %&!

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en particulier la Chine^::.

Sources: Étude sur les transports maritimes + ' 8 :<<5:<:+ ) sec se fonde sur diverses éditions de %&'(+ J@F-'(

, :<: J @F - %& '( + ,:<:'

*(!+,7, ; "

52 (9

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Conteneurs 102 152 234 371 598 969 1 076 1 193 1 249 1 127 1 275 1 385 1 498

Autres

marchandises solides 1 123 819 1 031 1 125 1 928 2 009 2 112 2 141 2 173 2 004 2 027 2 090 2 219

5 principaux vracs 608 900 988 1 105 1 295 1 709 1 814 1 953 2 065 2 085 2 335 2 477 2 547

Pétrole et gaz 1 871 1 459 1 755 2 050 2 163 2 422 2 698 2 747 2 742 2 642 2 772 2 796 3 033

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(27)

_) une part croissante du PIB mondial et du commerce des F+

!' :<+ <, du commerce maritime mondial provenait des pays en D~,

" ) 4!F, 'Q, 66' ! désormais parmi les principaux acteurs mondiaux en %$ %+

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1 +F F!% "Q,F F!!D,4!F,'Q,66'

8:<:+J@F-$

de croissance annuel du volume du commerce maritime E+Q,'=+

continuent de retarder une reprise vigoureuse et durable + 1 % + + !+ % éventuelle de nouvelles restrictions commerciales.

23

(%5 services de transport maritime en prenant en compte + ' :<+!!

5

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!F, 'E, 6 'E, 66' ( spectaculaire au cours de cette période a concerné ;( 4:D, 6+ 4Q, 6+

4~, 6+ F 4~, 6+

4D,6 4Q,6',:<<<+

*(!+,9, ; !78++

53 ! 9

Pays développés 0

10 20 30 40 50 60 70

Marchandises

chargées 34 60 6

Marchandises

déchargées 41 57 2

Pays en développement Pays en transition

Sources: GF ")) O %_%' Les chiffres sont des estimations fondées sur des données préliminaires ou sur l’année la plus récente pour laquelle , '

(28)

*(!+,9, ; 78++53 ! ! 9

- 10 20 30 40 50 60

Marchandises

chargées 39 23 18 11 9

Marchandises

déchargées 56 16 23 1 4

Asie Amériques Europe Océanie Afrique

Sources: ;F " ) ) O %_%'(

F%, étaient disponibles

*(!+,#9, 3 ! 53 ! ! 9

0 10 20 30 40 50 60 70

Marchandises

chargées 63 58 51 53 56 63 62 62 61 60 60

Marchandises

déchargées 18 26 29 37 41 46 50 51 56 56 57

1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source: Étude sur les transports maritimes+'

(29)

;#!+,%9,; 6" " +&&&678+7 52 65("" "99

Année Brut Produits

Échanges

pétroliers GPL GNL

Échanges gaziers

Minerai

de fer Charbon Céréales^a Cinq principaux

vracs secs^b

Autres marchan-

dises solides

Toutes marchan-

dises +&&& 7 761 1 488 &7S& 188 267 S%L 2 338 2 196 1 122 L8SL +++&+ 7L&S7 7888 8 014 1 487 &%88 199 317 %+L 2 620 2 420 1 224 LLS& +78% 77 788+ 7 778 1 598 &L 182 341 %7 2 698 2 564 1 293 L&77 +7S 7&+L 7887 7 553 1 594 &+SL 192 360 %%7 2 956 2 577 1 295 7+7 +7% 7&S&

788 8 025 1 697 &7 187 399 %L 3 148 2 771 1 382 +8 +87 +8&+

788S 8 550 1 836 +8L 192 429 L7+ 3 667 2 901 1 397 S7S +&% S8

788% 8 643 2 057 +88+ 187 444 L+ 3 900 2 984 1 459 +& +S%8 S78

788L 8 875 2 192 ++8L 195 537 7 4 413 3 103 1 496 &%8 +%%& 8L%

788 8 836 2 223 ++8L8 198 614 +7 4 773 3 177 1 610 +88&8 +L&8 %+

788 8 965 2 277 ++7S+ 205 660 L% 5 000 3 260 1 721 +8%7 +LLSL &7L 788& 8 138 2 233 +8+ 193 668 L7 5 569 3 060 1 693 +8+% +S& L&L 78+8 8 688 2 272 +8&L8 198 861 +8%& 6 121 3 540 1 948 +78S7 +L7& S8&+

78++^c 8 762 2 351 ++++7 201 955 ++%% 6 608 3 664 1 920 +7LLL +L+ S7&S 78+7^d 8 918 2 449 ++L 213 1 065 +7 6 948 3 763 1 940 ++S+ +%S SS%S8

Source: = " J@F-%&'(+:<:'

a M/'

b +F ++ $?FF'

c Estimations.

d Prévisions.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Milliards de tonnes-milles Variation annuelle en pourcentage 12

*(!+,S9, ; 6" +&&&678+752 69

Source: ;F " J@F-

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(30)

une forte augmentation de la demande chinoise

%"

production d’acier a alimenté une croissance rapide du commerce maritime du minerai de fer et du charbon.

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% d’approvisionnement en tablant sur les possibilités offertes par des lieux d’approvisionnement plus

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moyenne parcourue dans le monde par les cargaisons D,ED,

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entreront en production^:E.

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qui ont réduit l’offre et ont fait monter les prix du

charbon^:'2+%

la demande de charbon thermique observé en Europe et une augmentation des exportations de charbon en _5 %>' + F 8 7 F+ + les exportations indonésiennes sont destinées pour

%""F' tenu des distances relativement courtes séparant la F %C+ $ _5

"%>-+) E,,"Q,<, :<^:~.

(4$+%

J16 ! 5+

lenteur du rythme d’évolution du commerce de pétrole brut constatée au cours de la décennie écoulée. Les caractéristiques des échanges de produits pétroliers

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- 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

Autres marchandises solides 11 191 12 058 12 347 12 587 13 072 13 975 14 570 15 759 16 390 16 646 14 988 16 829 17 861 18 754 5 principaux vracs secs 6 046 6 649 6 922 7 212 7 710 8 424 8 819 9 508 10 090 10 523 10 715 12 042 12 666 13 141 Pétrole 9 249 9 500 9 376 9 146 9 723 10 386 10 701 11 067 11 060 11 241 10 371 10 960 11 112 11 367

Gaz 456 516 523 552 586 621 631 732 812 865 862 1 059 1 155 1 278

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011^a 2012^b

Source: ;F " J@F-

%&'(+:<:'

a Estimation.

b Prévisions.