1
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LES ENTREPRISES FRANCILIENNES FACE À LA COVID 19 : BILAN 2020 ET PERSPECTIVES 2021.
conférence du 02/03/2021
1250 dépôts de bilans contre plus de 2200 en
2019. soit une baisse de -40% comparable aux
données nationales.
CONJONCTURE FRANÇAISE : SITUATION ET PERSPECTIVES
3
Projection du PIB en France et en zone euro
Niveau de PIB réel en France et en zone euro
(base 100 = T42019)
Source: INSEE et EUROSTAT jusqu’au 3èmetrimestre 2020, projections Banque de France et Eurosystème sur fond bleuté
CONJONCTURE FRANCILIENNE : BILAN 2020 et PERSPECTIVES 2021
5
6
L’Industrie en Île- de- France
Autres produits industriels
4 %
des entreprises franciliennes
7 %
des effectifs salariés franciliens
14 %
des effectifs salariés industriels
français
1 employés sur 2 de l’industrie francilienne
Matériel de transport
1 employé sur 5 de l’industrie francilienne
Équipements électriques
1 employé sur 6 de l’industrie francilienne
Agroalimentaire
1 employé sur 7
de l’industrie francilienne
En 2020, l’industrie…
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
NIVEAU D’ACTIVITÉ
par rapport à un mois normal
Effectifs
- 20 %
- 12 %
- 4 %
Chiffres d’affaires
EXPORT Chiffres d’affaires
51%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHIFFRES CLÉS
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
7
Investissements - 55 %
59
%En 2020, par secteurs…
Le secteur le plus touché
Matériel de transport
CA - 44 %
CA export - 7 %
Effectifs - 8 %
Dans les autres secteurs
Autres produits industriels
CA - 15 %
CA export - 20
%Effectifs - 3
%Équipements électriques
CA - 15 %
CA export - 15
%Effectifs - 2
%Agroalimentaire
CA - 6 %
CA export + 3
%Effectifs - 5
%En 2021, l’industrie…
NIVEAU D’ACTIVITÉ
par rapport à un mois normal
CHIFFRES CLÉS
90%
Janvier
9
Effectifs
+ 14 %
+ 4 %
- 2 %
Chiffres d’affaires
EXPORT Chiffres d’affaires
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
Investissements + 14 %
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
56
%Prévision Février
90%
En 2021, par secteurs…
Le secteur avec la reprise la plus forte envisagée
Dans les autres secteurs
Autres produits industriels
CA + 8 %
CA export + 12
%Effectifs Stable
Équipements électriques
CA + 6 %
CA export + 4
%Effectifs + 1
%Agroalimentaire
CA + 1 %
CA export + 3
%Effectifs Stable
Matériel de transport
CA + 49 %
CA export - 7 %
Effectifs - 8 %
11
Les Services Marchands en Île- de- France
63 %
des entreprises franciliennes
50 %
des effectifs salariés franciliens
32 %
des effectifs salariés français
des services marchands*
*Hors commerce
Information et Communication
1 employé sur 4 des SM franciliens
1 employé sur 5 des SM franciliens
Activités juridiques- comptables et Conseil en affaires- gestion
1 employé sur 20 des SM franciliens Hébergement- restauration
Ingénierie technique
1 employé sur 6 des SM franciliens
Transport et entreposage 1 employé sur 12 des SM franciliens
Source: Banque de France, INSEE, ACOSS.
En 2020, les Services Marchands…
NIVEAU D’ACTIVITÉ
par rapport à un mois normal
Effectifs
- 16 % - 4 %
Chiffres d’affaires
CHIFFRES CLÉS
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
61%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62
%Un secteur de l’hébergement- restauration fortement touché.
NIVEAU D’ACTIVITÉ
par rapport à un mois normal
10%
60% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Île-de-France Nouvelle Aquitaine Grand Est
Chiffres d’affaires
- 48 %
Effectifs
- 8 %
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
En 2020, dans les autres secteurs…
Information et
Communication Activités
juridiques- comptables et conseil en affaires- gestion
Ingénierie technique
CA - 4 %
Effectifs Stable
CA - 3 %
Effectifs + 2 %
CA - 6 %
Effectifs - 1 %
CA - 15 %
Effectifs Stable
Publicité
CA - 18 %
Effectifs - 5 %
Transport et entreposage
En 2021, les Services Marchands…
NIVEAU D’ACTIVITÉ
par rapport à un mois normal
CHIFFRES CLÉS
84%
Janvier
15
Effectifs
+ 10 %
+ 3 %
Chiffres d’affaires
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
47
%Prévision Février
80%
En 2021, par secteurs…
Information et
Communication Activités
juridiques- comptables et conseil en affaires- gestion
Transport et entreposage
CA + 6 %
Effectifs + 4 %
CA + 10 %
Effectifs + 1 %
CA + 36 %
Effectifs - 1 %
Publicité
CA + 7 %
Effectifs - 2 %
Hébergement- Restauration
CA + 5 %
Effectifs + 3 %
17
La CONSTRUCTION en Île- de- France
12 %
des entreprises franciliennes
5 %
des effectifs salariés franciliens
21 %
des effectifs salariés de la
construction française
Second œuvre
1 employés sur 2
de la construction francilienne
Gros œuvre
1 employé sur 3
de la construction francilienne
Travaux publics
1 employé sur 5
de la construction francilienne
Source: Banque de France, INSEE, ACOSS.
En 2020, la construction…
NIVEAU D’ACTIVITÉ dans le Bâtiment
par rapport à un mois normal
Effectifs
- 9 %
Stable
Production
CHIFFRES CLÉS
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
18%
96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
70
%En 2020, par secteurs…
Second œuvre
Gros œuvre
Travaux publics
Production - 7 %
Effectifs Stable
Production - 11 %
Effectifs Stable
Production - 9 %
Effectifs - 1 %
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
En 2021, la construction…
NIVEAU D’ACTIVITÉ dans le Bâtiment
par rapport à un mois normal
CHIFFRES CLÉS
97%
Janvier
Effectifs
+ 7 %
+ 2 %
Production
Rentabilité
Augmentation Stabilité Diminution
67
%Prévision Février
97%
En 2021, par secteurs…
Second œuvre
Gros œuvre Travaux publics
Production + 6 %
Effectifs Stable
Production + 7 %
Effectifs + 2 %
Production + 10 %
Effectifs + 3 %
Source: Banque de France, enquête menée du 23/11/2020 au 22/01/2021
Conclusion
L’économie française a connu sa plus grave crise depuis l’après-guerre, le choc en Île-de- France a été encore plus marqué qu’ailleurs en raison de l’importance des activités
touristiques, culturelles et évènementielles
Le choc a été atténué par les mesures mises en place par les pouvoirs publics
(indemnisation du chômage partiel, aide aux entreprises, prêts garantis par l’État -PGE-)
Certains secteurs ont déjà entamé leur rebond, d’autres sont prêts à repartir dès que la situation sanitaire s’améliorera (diffusion du vaccin)
85% des chefs d’entreprises de la région anticipent une reprise d’activité sensible, particulièrement pour le second semestre
Le rebond francilien pourrait être sensible, les forces fondamentales de notre économie
régionale restant bien réelles
La situation des entreprises en Seine Saint denis
23
Evolution des
immatriculations/radiations suite au confinement
(CFE CCI SSD)
Daniel RAMAGE, Directeur général
délégué départemental
Evolution des immatriculations/radiations suite au confinement
CFE CCI Seine-Saint-Denis
25
Daniel RAMAGE,
Directeur général délégué départemental
de la CCI Seine-Saint-Denis
Immatriculations CFE 93
En 2020 : Plus d’immatriculations 12 859 immatriculations
+ 2 985 immatriculations par rapport à 2019, soit + 30%
En 2020 : Moins de radiations
Un creux en mars, avril, mai lié au confinement général
Deux pics : mai à juillet suite au déconfinement et novembre/décembre
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2019 2020
+ 30 %
Radiations CFE 93
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2019 2020
En 2020 :
2407 radiations,
- 831 par rapport à 2019, soit – 26 %
En 2020 :
Une baisse dès février 2020, accentuée en avril/mai
Remontée en sortie de confinement mais en deça de la normale En novembre/décembre, niveau retrouvé, voir dépassé / 2019
- 26 %
Personnes morales
Immatriculations CFE 93
100 200 300 400 500 600 700
2019 2020
+ 3%
0 200 400 600 800 1000 1200
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2019 2020
Personnes physiques
+ 63%
Radiations CFE 93
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2019 2020
Personnes physiques
0 50 100 150 200 250 300
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2019 2020
Personnes morales
- 28 %
- 23 %
Radiations Janvier 2021 CFE CCI 93
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janv-21 Janvier
2021
