COVID-19 Impact sur l hôtel erie en France
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Texte intégral
(2) Agenda Impact global du COVID-19. 2.. Impact en Europe. 3.. Impact en France. 4.. Conseils et point de vue d’In Extenso. ST. R. 1.. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(3) ST. R. Points importants avant de commencer:. Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc...
(4) STR – Notre échantillon Expertise et données d’In Extenso avec les outils et ressources d’STR 2,171Performance hôtels participants. Forecast Reports. Reports. Une meilleure visibilité sur le marché Des rapports encore plus précis Offre complète pour nos clients respectifs. ST. Un marché en croissance. R. Une base de données robuste. Un échantillon plus robuste en France grâce à notre partenariat avec In Extenso:. +2.1K hôtels +174k Chambres d’hôtels +52 marchés et sous marchés. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 4.
(5) STR n’a pas le droit de donner des conseils tarifaires Nous n’avons pas le droit de faciliter les comportements anticoncurrentiels, nous pouvons uniquement commenter les faits. Rappel de Loi Anti -Trust. ST. R. Veuillez ne pas discuter des prix, des taux, des suppléments, des stratégies de marketing ou de vos intentions et plans opérationnels. De telles discussions entre concurrents pourraient être considérées comme une activité collusoire en violation des lois antitrust.. Anti-Trust Statement & Reminder:. Please do not discuss prices, rates, surcharges, marketing strategies, or your operational intentions and plans. Such discussions among competitors could be viewed as collusive activity in violation of anti-trust laws.. Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc...
(6) R ST. Impact Global du COVID-19. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(7) Des chutes drastiques de taux d’occupation globalement. Variation annuelle en TO, 7 jours écoulés au 29 mars 2020 -96%. Bulgarie. -94%. Romanie. -93%. Autriche. -93%. Portugal. -93%. Ukraine. -92%. Liban. -92%. Malaisie. -90%. Suède. -90%. Egypte. -90%. Costa Rica. -90%. -94%. -70% à -80%. Pologne. -89%. Allemagne. -88%. Israël. -88%. Danemark. -87%. Pays-Bas. -87%. Espagne. -87%. Belgique. -87%. Italie. -86%. Suisse. -86%. Turquie. -83%. Brésil. -82%. Maroc. -81%. Algérie. -81%. Irelande. -80%. -60% à -70%. Royaume-Uni. -78%. Corée du sud. -77%. Canada. -77%. Pérou. -76%. France. -75%. Australie Nigeria. -75% -73%. Russie. -72%. Afrique du Sud. -70%. -30% à -60%. Arabie Saoudite Emirats arabes unis. -69%. Ethiopie. -58%. -68%. Chine. -57%. Etas Unis. -68%. Jordanie. -46%. Japon. -68%. Singapour. -43%. Myanmar. -67%. Philippines. -36%. Cambodge NouvelleZélande. -66%. Qatar. -32%. Bahrein. -63%. Kenya. -61%. ST. Hongrie République Tchèque. -80% à -90%. R. En dessous -90%. -64%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 7.
(8) Les marchés avec le TO le plus fort – le monde à l’envers. ST. R. TO hebdomadaire 05 janvier – 22 mars 2020. Marché. TO. Wuhan. 63%. Shanxi. 52%. Qatar. 49%. Singapour. 47%. Abu Dhabi. 44%. Sotchi. 39%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 8.
(9) L’Europe et la Chine voient leur RevPAR chuter plus bas que lors de la crise de 2008/2009 Chine & Europe, Variation annuelle (%) du RevPAR, 28 jours écoulés, 1er janvier 2007 – 22 mars 2020 Chine. Europe. 100 80. R. 60 40. ST. 20 0 -20 -40. Europe: avril 2009 – au plus bas à -28.0% VS -61.1% le 29 mars 2020. -60 -80 -100 Jan-07. Chine: août 2009 – au plus bas à -59.1% VS -85.4 le 1er mars 2020 Jan-08. Jan-09. Jan-10. Jan-11. Jan-12. Jan-13. Jan-14. Jan-15. Jan-16. Jan-17. Jan-18. Jan-19. Jan-20. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(10) Des signes de reprise en Chine qui varient par marché TO Hébdomadaire - 05 janvier – 29 mars 2020. Macau Beijing. Wuhan. R. Wuhan. ST. Wuhan. Beijing. Wuhan. Wuhan. Beijing. Beijing. Beijing. Beijing. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(11) Un début de reprise en Chine ? Nouveaux cas confirmés VS TO quotidien en Chine 80% 70%. 12000. 60%. R. 14000. 10000 8000. 50% 40%. ST. Nouveaux cas. TO%. 6000 4000. 30% 20%. 2000 0 1-janv.. Taux d’occupation. Nouveaux cas. 16000. 10%. 8-janv.. 15-janv.. 22-janv.. 29-janv.. 5-févr.. 12-févr.. 19-févr.. 26-févr.. 4-mars. 11-mars. 18-mars. 25-mars. 0%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 11.
(12) 87% des hôtels en Chine à nouveau ouverts % des hôtels ouverts au 22 mars 2020 par rapport au 20 janvier 2020 (basé sur la participation STR) Hôtels ouverts janvier 2020. Hôtels ouverts au 22 mars 2020 120.0%. 700. 400 300 200. 94%. 94%. 90%. 89%. 87%. 86%. R. 500. 95%. 86%. ST. 600. 85%. 84%. 84%. 80%. 100.0%. 77%. 75%. 64%. 80.0% 60.0% 40.0% 20.0%. 100 0. 0.0%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(13) Photo by Anastasia Dulgier on Unsplash. R ST. Europe. 13.
(14) Chute drastique du RevPAR, au 29 mars 2020. R. Variation annuelle du RevPAR %, Monnaie locale, 28 jours écoulés au 29 mars 2020. Madrid Barcelona Lisbon. -71 -70. ST. -67. Amsterdam -63 Dublin London Brussels Zurich Paris. -53. -64. Stockholm. -65. -68. -61. -75 -73. -72. Rome. -69 -86. Copenhagen. -67. -76. -68. Helsinki St. Petersburg -44. -61. -63. Berlin. -48. Moscow. Warsaw. Prague. Budapest Vienna Bucharest -79 Belgrade Istanbul -57. -72. Tbilisi Tel Aviv. -76. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(15) France, Italie, Allemagne, Espagne Royaume Uni – TO Hébdomadaire. ST. R. TO Hébdomadaire 5 janvier– 29 mars 2020. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 15.
(16) Les baisses en TO se sont accélérées, pour atteindre des seuils minimums Variation annuel en TO par semaine 20%. Semaine du 24 février. Semaine du 2 mars. Semaine du 9 mars. Semaine du 16 mars. Semaine du 23 mars. R. 0%. ST. -20% -40% -60% -80% -100%. Belgique. France. Allemange. Hongrie. Italie. Royaume Uni. Pays Bas. Portugal. Espagne. Suisse. Ukraine. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 16.
(17) Effondrement des réservations confirmées. Réservations confirmées des prochains 14 jours, au 23 mars 2020 Moyenne YTD. 63% 59%. Semaine 02/03/2020. Semaine 09/03/2020. 67% 63% 62%. 54% 51%. 52%. ST. 46%. 58% 52%. 48%. 43%. 42%. 36%. 36% 30%. 16%. Semaine 23/03/2020. 63%. 61% 56% 57%. R. 63%. Semaine 16/03/2020. 26%. 16%. 35% 30%. 28%. 16%. 20% 14%. 13%. 18% 6%. 6%. Amsterdam. Bruxelles. Dubai. Dublin. Edinbourg. Londres. Zurich. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 17.
(18) Des niveaux d’annulations encore jamais vu jusqu’ici. Pick-Up des prochains 14 jours, au 23 mars 2020 Moyenne YTD. Semaine 02/03/2020 11%. 9% 3%. 8% 4%. 3%. 0%. -6%. ST. -3%. -7%. -14% -13%. -12%. Semaine 23/03/2020. 11% 7%. 9%. 6% 2%. 0% -3%. -5%. -20% -23%. Semaine 16/03/2020 9%. R. 8%. Semaine 09/03/2020. -11% -15%. -5%. -14%. -15% -16%. -22%. -24%. -25% -32%. Amsterdam. Bruxelles. Dubai. Dublin. Edinbourg. Londres. Zurich. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 18.
(19) 0% 19/06/2020. 17/06/2020. 15/06/2020. 13/06/2020. 11/06/2020. 09/06/2020. 07/06/2020. 05/06/2020. 03/06/2020. 01/06/2020. Dublin. 30/05/2020. 28/05/2020. 26/05/2020. 24/05/2020. Zurich. 22/05/2020. 20/05/2020. 18/05/2020. R. Amsterdam. 16/05/2020. 14/05/2020. 12/05/2020. 10/05/2020. 08/05/2020. 06/05/2020. 04/05/2020. ST. Bruxelles. 02/05/2020. 30/04/2020. 30%. 28/04/2020. 10%. 26/04/2020. Dubai. 24/04/2020. 15%. 22/04/2020. 20%. 20/04/2020. 25%. 18/04/2020. Londres. 16/04/2020. 14/04/2020. 12/04/2020. 10/04/2020. 08/04/2020. 50%. 06/04/2020. 04/04/2020. 02/04/2020. 31/03/2020. 29/03/2020. 27/03/2020. 25/03/2020. 23/03/2020. L’impact ressenti au delà de 14 jours. Réservations confirmées pour les 3 prochains mois à partir du 23 mars Edibourg. 45%. 40%. 35%. 5%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 19.
(20) 2020 Prévisions par continent Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020. Marché Asiatique. -6% -11%. ST. -12%. Marché Européen. R. Marché Chinois. Total US. -14%. -14%. -19% -28%. -27%. -32%. -37% -43% Taux d'occupation. Prix moyen. RevPAR. -51%. Notes: * Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. Hamburg, Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich.
(21) L‘Europe s’attend a une reprise en 2021 Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020 2019. 2020. 2021 41%. R. 33%. 1%. 1%. ST. 0%. 6%. -14%. -27% -37% Taux d'occupation. Prix moyen. RevPAR. Notes: * Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. Hamburg, Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich.
(22) Retour aux performances de 2019 attendues en 2022 Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020 1.1. R. 1.0. ST. 0.9 0.8 0.7 0.6. 2019. 2020 Taux d'occupation. 2021 Prix moyen. 2022. RevPAR. Notes: * Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Hamburg, Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich.
(23) ST. R. France Alix Dehaze – Business Development Manager, France adehaze@str.com.
(24) Corrélation entre la baisse de RevPAR et le nombre de cas en France Variation du RevPAR vs. nombre de cas confirmés. Variation du RevPAR. Nbr de cas confirmes. 16000 0%. 10000 8000 6000 4000 2000 0. ST. 12000. R. 14000. -20% -40% -60% -80% -100%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 24.
(25) France par classe – Retour en arrière. Taux d’occupation, 10 février – 22 mars. Luxury & Upper Upscale 100% 90%. 15/02 : Premier décès en France. 23/02 : Plan ORSAN. Upscale & Upper Midscale 29/02 : Stade 2. Midscale & Economy 14/03 : Stade 3. 17/03 : Confinement. 60% 50% 40% 30%. 25. ST. 70%. R. 80%. 20% 10% 0%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(26) Régions: Le plongeon commence le 12 mars Taux d’occupation, 10 février au 22 mars 2020 Paris. Auvergne Rhone Alps. Proence-Alpes-Côte d'Azur. Grand Est. Île-de-France. Nouvelle Aquitaine. Occitanie. Pays de la Loire. 70% 60% 50% 40% 30% 20%. ST. 80%. R. 90%. hauts-de-France. Île-de-France Auvergne Rhône Alpes Hauts-de-France Occitanie Nouvelle Aquitaine Paris Provence-AlpesCôte d’Azur Grand Est Pays de le Loire. 10% 0%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 26.
(27) Paris CDG parmis les marchés européens avec le taux d'occupation le plus performant. Villes européennes, var. du taux d’occupation en baisse de 20 à 80%, 17 février au 22 mars 2020 Aberdeen. Dublin Airport. Durham. Gatwick. Heathrow. Inverness. Paris CDG. Plymouth. St Petersburg. Sochi. 80%. 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%. ST. 40%. R. 60%. Sochi Heathrow Paris CDG Aberdeen Plymouth Dublin AP Durham St Petersburg Inverness Gatwick. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc..
(28) Paris Segmentation, Variation du RevPAR, 1er janvier – 19 mars 2020. 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%. Group RevPAR 22/02 – 29/02: Salon de l’agriculture. 17-21/01: Salon Maison&Objet. 29/02 : Stade 2. R. 120%. 10-13/01: Salon de la plongée sous-marine. Transient RevPAR. ST. 140%. 18-20/01: SIL. -80% -100% -120%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 28.
(29) Les baisses se sont accélérées au cours des premières semaines de mars Var. taux d’occupation par rapport à l'année précédente, semaines du 17 février au 16 mars 2020 20%. Semaine du 17 février. Semaine du 24 février. Semaine du 2 mars. Semaine du 9 mars. Semaine du 16 mars. R. 0%. ST. -20% -40% -60% -80% -100%. Barcelone. Genève. Bruxelles. Amsterdam. Londres. Madrid. Paris. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 29.
(30) Paris Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020 Var. Taux d'occupation 40%. Var. Prix Moyen 29/02 : Stade 2. -20% -40% -60%. ST. 0%. R. 20%. -80% -100%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 30.
(31) Paris – Récupération après la crise financière de 2008 et les attaques terroristes de 2015 RevPAR Indexé sur 2008 1.3. 2011 – 2014: Rétablissement. 2018: Rétablissement. 1.2 2015 – 2016: Attaques terroristes. 2019-2020: Gilets jaunes, retraite et COVID-19. ST. R. 2008 – 2009: Crise financière. 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 31.
(32) Baisse continue des performances futures Réservations confirmées pour les 90 prochains jours Semaine du 16 mars. Semaine du 23 mars. Semaine du 30 mars. 19%. ST. R. 16%. 11%. Paris Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 32.
(33) Avec des annulations qui se font à un rythme plus lent du fait de réservations déjà si faibles Pick up pour les 83 prochains jours Semaine du 23 mars. Semaine du 30 mars. ST. R. Semaine du 16 mars. -7%. -3%. -7% Paris Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 33.
(34) Les évènements entraînent toujours des pics de demande (très faible) Réservations confirmées du 21 avril au 26 juin, ces 3 dernières semaines 45% 40% 35%. R. 30%. ST. 25% 20% 15% 10% 5%. Semaine du 16 mars. Semaine du 23 mars. 26-juin. 24-juin. 22-juin. 20-juin. 18-juin. 16-juin. 14-juin. 12-juin. 10-juin. 8-juin. 6-juin. 4-juin. 2-juin. 31-mai. 29-mai. 27-mai. 25-mai. 23-mai. 21-mai. 19-mai. 17-mai. 15-mai. 13-mai. 11-mai. 9-mai. 7-mai. 5-mai. 3-mai. 1-mai. 29-avr.. 27-avr.. 25-avr.. 23-avr.. 21-avr.. 0%. Semaine du 30 mars Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 34.
(35) Pickup négatif jusqu’à début juin Pickup au 30 mars, du 21 avril au 6 juin 0% -1%. -4% -5% -6% -7%. ST. -3%. R. -2%. -8%. Semaine du 30 mars Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 35.
(36) Lille Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020 Var. Taux d'occupation. Var. Prix moyen. 60%. 13-15/03 : Salon Viving, Immotissimo, ID Home. 0% -20% -40% -60%. ST. 20%. R. 40%. -80% -100%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 36.
(37) Bordeaux Variation du TO et PM, 1er février au 16 mars 2020 Var. Taux d'occupation. Var. Prix moyen. 120%. 60% 40% 20% 0% -20% -40%. 29/02 : Stade 2. 08-10/03 : Salon des Vins des Vignerons Indépendants. 13-14/03 : Salon de l’apprentissage et des métiers. R. 80%. 6-9/02 : Salon du Cheval et Jumping International de Bordeaux. ST. 100%. -60% -80% -100%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 37.
(38) Lyon Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020 Var. Taux d'occupation. 0% -20% -40%. 26/02 : OL/Juventus. 29/02 : Stade 2. 06-08/03 : Salon Primevère. R. 20%. 14-15/02 : Salon apprentissage et alternance. ST. 40%. Var. Prix moyen. -60% -80%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 38.
(39) Provence-Alpes-Côte d’Azur Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020 Var. Taux d'occupation. Var. Prix moyen. 60% 29/02 : Stade 2. 0% -20% -40% -60%. ST. 20%. R. 40%. 10-13/03 : MIPIM. -80% -100%. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 39.
(40) Focus évènementiel Cannes RevPAR N & N-1, Données quotidiennes 1er mars – 31 mai (2019 vs. 2020) RevPAR N. RevPAR N-1. 300 € 12-15/03/19 : MIPIM. 14-25/05/19 : Festival de Cannes. R. 250 €. ST. 200 € 150 € 100 € 50 € -€. 1-mars. 8-mars. 15-mars. 22-mars. 29-mars. 5-avr.. 12-avr.. 19-avr.. 26-avr.. 3-mai. 10-mai. 17-mai. 24-mai. 31-mai. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 40.
(41) La Chine et l’Europe enregistrent déjà des baisses plus fortes que 2008/9. Chine & Europe, Variation du RevPAR par rapport à N-1, Rolling 28 days, 1er Janvier 2007 au 21 mars 2020 Chine. Europe. France. 100 80. R. 60 40. ST. 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Jan-07. Jan-08. Jan-09. Jan-10. Jan-11. Jan-12. Jan-13. Jan-14. Jan-15. Jan-16. Jan-17. Jan-18. Jan-19. Jan-20. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 41.
(42) Des dispositifs de soutien à la profession en oeuvre De nombreuses solutions sont disponibles pour passer cette crise : Opérationnelles : • Possibilité de proposer des reports de réservation et des avoirs. ST. R. Portées par l’Etat: • Chômage technique • Report des échéances sociales et fiscales • Accélération des procédures de remboursement des crédits d’impôts – ou crédits de TVA • Report de procédure de cessation de paiement jusqu’à fin aout (sauf situation antérieure au 12/3) Mise en œuvre par BPI • Prêts garantis par l’état • Prêts Bpi Réponses spécifiques • Mandat ad hoc • Relation bailleurs-preneurs. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 42.
(43) Quid de la sortie de crise ?. ST. R. Une ampleur et une durée difficiles à mesurer mais quelques certitudes : • La reprise sera portée par la demande nationale • La clientèle corpo pourraient reprendre en juin après l’épisode de confinement • S’il n’y a pas de rebond de l’épidémie en juin la reprise loisir se fera ressentir cet été mais il n’y aura pas de « rattrapage » du retard pris • Le segment MICE va être affecté pour de longs mois, ce sont les premiers budgets coupés lors de crises • Si les clientèles ont peur pour leur santé, l’incidence de promotions tarifaires sera faible sur la prise de décision – au contraire de la souplesse dans les conditions d’annulation/report • La sortie de crise sera plus rapide en super économique et économique, le segment luxe mettra plus de temps à recouvrer ses niveaux antérieurs • Un retour au niveau antérieur avant 18 mois est peu probable. Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.. 43.
(44) Merci Aoife Roche – Director of Account Management Alix Dehaze – Business Development Manager, France (adehaze@str.com). www.str.com. sales@str.com. ST. R. Olivier Petit – Associé, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. Source: 2020 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice..
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