D e l ’ O u e s t a m é r i c a i n
Sa n F r an ci sc o
La région de l’Ouest américain, comme elle est définie par la délégation du Québec à Los Angeles, couvre 13 États : la Californie, l’Alaska, l’Arizona, le Colorado, Hawaï, l’Idaho, le Montana, le Nevada, le Nouveau- Mexique, l’Oregon, l’Utah, Washington et le Wyoming.
La ville de San Francisco est située à l’embouchure de la Baie de San Francisco, sur les rives de laquelle s’étend la banlieue élargie de San Francisco (de Napa au nord à San José au sud). Elle est la deuxième ville en importance de la Californie avec une population de 4,3 millions d’habitants. San Francisco exerce une grande influence sur la culture culinaire et gastronomique de la côte ouest des États-Unis.
Données démographiques et économiques de la région métropolitaine de San Francisco
• Population : 4 335 391 habitants (2010)3
• Composition ethnique : Blancs (51,7 %), Asiatiques (23,2 %), Hispaniques (toutes origines confondues : 8,6 %), Afro- Américains (8,4 %), autres (8,1 %)4
• Revenu annuel moyen par habitant : 39 862 $ (2010)5
• Taille moyenne des ménages : 2,61 personnes (2010)6
• Produit intérieur brut – PIB : 347,1 G$ US (2011) – 8e rang aux États-Unis7
• Taux de croissance : 2,6 % de 2010 à 2011 et -0,7 % de 2008 à 20118
• Taux de chômage : 6,0 % (mai 2013)9
• Inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2012 à avril 2013 : 2,4 %10
• Dépenses alimentaires annuelles moyennes par ménage : 8 260 $ US (dépenses d’épicerie : 4 301 $ US ; dépenses alimentaires extérieures : 3 959 $ US)11
Par ordre d’importance, les cinq grandes zones métropolitaines de la région de l’Ouest américain en termes de population :
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana...12 828 837 Pour la ville de Los Angeles, CA ... 3 792 621 San Francisco-Oakland-Fremont ...4 335 391 Pour la ville de San Francisco, CA... 805 235 Riverside-San Bernardino-Ontario...5 580 000 Pour la ville de Riverside, CA ... 4 224 851 Seattle-Tacoma-Bellevue...3 439 809 Pour la ville de Seattle, WA... 608 660 San Diego-Carlsbad-San Marcos ...3 095 313 Pour la ville de San Diego, CA ... 1 307 402
Source: United States Census Bureau, United States Census 2010, 2011 Photo : © Gracieuseté Marin Highlands
Exportations du Québec à destination de l’État de la Californie
Valeur ($ CA)
Part des exportations (%)*
12/11 (%)**
Principaux produits exportés dans l’État de la Californie
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total des exportations 160 606 208 189 261 949 205 933 033 3,18 3,33 3,31 8,81 Préparations de viandes et de produits
marins 27 774 283 39 295 233 42 827 785 8,12 9,82 9,77 8,82
Produits de l’érable, miel et sucre 28 775 437 29 262 283 32 189 495 8,41 7,32 7,35 10 Préparations de légumes et de fruits 22 049 806 24 459 774 27 414 418 6,45 6,12 6,26 12,08 Cacao et ses préparations 14 974 958 17 341 749 18 847 823 4,38 4,34 4,3 8,68 Préparations à base de céréales 7 136 338 7 162 231 15 507 353 2,09 1,79 3,54 116,5
Source : Banque de données Global Trade Atlas – produits 4 chiffres SH
* Répartition des exportations bioalimentaires du Québec vers la Californie par produit
** Variation de la valeur des exportations entre 2011 et 2012
San Francisco est une ville reconnue pour sa cuisine raffinée et le développement du mouvement Slow Food aux États-Unis. Certains chefs de renom y sont établis, notamment Alice Waters, Thomas Keller, Gary Danko et Michael Mina. Une des raisons pour lesquelles la région de San Francisco est renommée dans le domaine culinaire est son importance comme destination privilégiée des touristes étrangers : 16,35 millions de visiteurs – touristes, voyageurs d’affaires, congressistes, etc. – s’y sont rendus en 20121. Cet engouement a engendré un secteur de l’hôtellerie et de la restauration très dynamique.
C’est à San Francisco que l’on retrouve le nombre le plus élevé de restaurants par personne aux États-Unis2.
Photo : © Centre-ville de San Francisco, Pachd
Les produits de marques de distributeur
12Photo : © Marc Lajoie, MAPAQ
Dans les chaînes de supermarchés, on retrouve de plus en plus de produits de marques de distributeur. Les plus importantes chaînes dans ce domaine en Californie sont Safeway, Trader Joe’s et Raley’s. Ces détaillants cherchent des fournisseurs de produits de qualité à un prix intéressant.
Les détaillants recherchent des produits innovateurs dans les catégories plus spécialisées. Ils offrent aussi des marques spécifiques pour les produits santé, les aliments naturels et biologiques.
MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL
Principales chaînes de supermarchés dans la région de San Francisco
Supermarchés et leurs bannières
Nombre d’établissements
dans la région
Part de marché
(%)
Ventes totales aux États-Unis
(M$ US) Safeway Inc.
(Safeway) 252 28,96 35 489* (2012)
Save Mart Supermarkets
(Lucky; Maxx Value Foods; Save Mart; S-Mart Foods) 217 14,74 4 430 (2011)
Raley’s Supermarkets Inc.
(Bel Air Markets; Food Source; Nob Hill Foods; Raley’s Supermarkets) 126 10,26 2 987,4*(2012) Wal-Mart Stores Inc.
(Sam’s Club; Walmart Supercenter) 48 7,18 126 893,4* (2012)
Trader Joe’s Co. Inc.
(Trader Joe’s Market) 66 5,55 7 677,8 (2011)
Sources: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013
Principales chaînes spécialisées dans la région de San Francisco
13Détaillants spécialisés
Nombre
d’établissements Spécificités
Ventes totales aux États-Unis
(M$ US) Whole Foods 36 • Aliments naturels et biologiques
• Produits courants ou traditionnels sans additifs (clean label) 11 698,8 9(2012) Mollie Stone’s
Markets 9 •
Produits de base
• Produits spécialisés et naturels
• Produits achetés pour des raisons médicales
112,3 (2011) Fresh & Easy
Express (Tesco USA)
9 •
Mets préparés
• Pain frais, cuisiné sur place
• Produits santé et biologiques
1 150 (2012)
Andronico’s
Markets 5
• Produits biologiques
• Grande variété de viandes et poissons
• Mets préparés
• Produits fins
120 (2011)
Lunardi’s
Market 8
• Grande variété de vins et fromages
• Produits de type « européen » et « deli »
• Mets préparés
• Fruits de mer frais et de haute qualité
180 (2011)
Sources: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013; Chain Store Guide, 2013; Melissa Isom, Attachée commerciale à Los Angeles
Principales chaînes à grande surface (supercentres, clubs-entrepôts et détaillants) dans la région de San Francisco
Magasins à grande surface et leurs bannières
Nombre d’établissements dans
la région
Part de marché (%)
Ventes totales aux États- Unis en 2012
(M$ US) Target Corp.
(Target Supercenters) 96 48,10 6 771*
Wal-Mart Stores Inc.
(Walmart) 45 29,30 126 893*
Sears Holdings Corp. 46 6,06 300,3*
Dollar Tree Inc.
(Deal$; Dollar Express; Dollar Tree) 195 4,73 6 630,5
Big Lots Inc.
(Big Lots) 59 3,64 5 202,3
Costco Whosale Corp. 120** N.D. 97 062
Source: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013
*Ventes alimentaires seulement
**Nombre d’établissements en Californie
Tendances de consommation
14Produits fins et innovateurs
Mouvement Slow Food (originaire de la région) Préférence pour les fournisseurs locaux
Restaurants pour fins gourmets reconnus
Interdiction de la vente de foie gras et autres produits issus du gavage depuis juillet 2012 (pour tout l’État de la Californie)
Produits plus naturels, sans hormones de croissance ni additifs industriels Présence marquée d’épiceries fines (boulangerie, pâtisserie, fromages, etc.)
Aliments en forte croissance
15Fruits de mer et poissons issus de la pêche durable
Thé et café de haute qualité Pâtisseries : macarons et cupcakes Aliments artisanaux
Fromages
Mets préparés de type traiteur
Photo : © Éric Labonté, MAPAQ
Principales chaînes de dépanneurs dans la région de San Francisco
Chaînes de dépanneurs Nombre d’établissements aux États-Unis
Ventes totales aux États-Unis en 2012 (M$ US)*
Chevron Corp (Extra Mile, Food Mart) 4 665 10 000
Pacific Convenience Fuels 570 250
Petrolium Sales Inc. 10 10,4
Vintners Distributors (Shell & Chevron) 125 N.D.
Quick Stop Markets 103 N.D.
Source: Supermarket, Grocery & Convenience Stores, Chain Store Guide, 2013
*Dans ces chaînes de dépanneurs, les ventes sont en majorité de l’essence
Photo : © Étienne Boucher, MAPAQ
Principales chaînes de pharmacies dans la région de San Francisco
Chaînes de pharmacies et leurs bannières
Nombre d’établissements
dans la région
Part de marché (%)
Ventes totales aux États-Unis (M$ américains) Walgreen Company
(Walgreens) 338 40,08 71 633 (2012)
CVS Caremark Corp.
(Careplus CVS/Pharmacy; CVS/Pharmacy;
Longs Drugs)
333 39,06 123 133 (2012)
Rite Aid Corporation
(Rite Aid) 214 15,18 26 121,2 (2012)
United Drug Co-Op
(United Drug) 42 0,82 375,4 (2011)
Pharmaca Integrative Pharmacy Inc.
(Pharmaca Integrative Pharmacy) 9 0,25 49,3 (2011)
Source: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013
*Ventes dans les pharmacies seulement
Principaux distributeurs du commerce de détail dans la région de San Francisco
Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis
Ventes totales aux États-Unis en 2012
(M$ US)
C & S Wholesale Grocers 3 900 21 700
United Natural Foods 23 000 5 236
Unified Grocers 3 500 3 796
Super Store Industries 450 1 200
Tony’s Fine Foods 1 600 480
Source : Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, Chain Store Guide, 2013
Photo : © Gracieuseté Whole Foods
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MARCHÉ DES SERVICES ALIMENTAIRES
Principaux distributeurs de services alimentaires dans la région de San Francisco
Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis
Ventes totales aux États-Unis en 2012
(M$ US)
Sysco Corp. 400 000 42 380,9
US Foods Inc. 300 000 21 664,9
Tony’s Fine Foods 800 480
Pitco foods 3000 375
BiRITE Foodservice 3 600 305
Source: Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, Chain Store Guide, 2013
Principales chaînes de restaurants dans la région de San Francisco
Chaînes de restaurants Points de vente aux États-Unis
Ventes totales aux États-Unis en 2012
(M$ US)
Il Fornaio Corporation 171 404,8
Bon Appetit Management Co. 400 395
Peet’s Coffe & Tea 196 295
Guckenheimer Enterprises 400 300
Jamba Inc. 809 228,8
Photo : © Caffe DeLucchi, Little Italy Gracieuseté - City of San Francisco
Source: Chain Restaurant Operators Database, Chain Store Guide, 2013
Tendances
16Achat de produits locaux, hyperlocaux ou directement de la ferme Attention apportée aux valeurs nutritives des ingrédients
Produits fins
Certifications variées (casher, biologique, équitable, etc.)
Production alimentaire plus humaine ou respectueuse du bien-être animal Aliments sans ingrédients allergènes (gluten, arachides, etc.)
Produits et ingrédients ethniques et authentiques
Tendances selon les chefs
17Produits fins
Influence asiatique
Cuisine multiethnique et fusion
Restaurant Pop-up (formule événementielle festive et ludique)
Restauration dite « souterraine », soit des tables
«clandestines » entourées d’une aura de mystère : manger caché, c’est avant tout être branché ! Cuisine exotique et authentique – du Pérou, de l’Inde et de la Corée
Bars à vins
Cocktails innovateurs
Produits recherchés localement et obtenus par la chasse, la pêche et la culture de produits végétaux
Photo : © Gracieuseté - City of San Francisco
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PROPOSITION DE MISSION EXPLORATOIRE INDIVIDUELLE À SAN FRANCISCO
Avant de réaliser des activités d’exportation, il est important de mesurer la valeur du marché et d’en établir le potentiel.
Voici les principales étapes à suivre :
1. Connaître les réseaux de distribution et leur positionnement sur les marchés visés;
2. Identifier les entreprises concurrentes;
3. Évaluer la valeur compétitive de vos produits.
Pour faciliter votre tâche, l’attaché agroalimentaire du Québec en poste à Los Angeles vous propose un « programme express » qui permet de recueillir en deux jours une multitude de renseignements d’intérêt pour l’entreprise souhaitant développer le marché du détail.
Les quatre premiers détaillants sont dans la ville de San Francisco. Les autres se trouvent dans la région et peuvent se visiter en une demi-journée.
Voici les détaillants que nous vous suggérons de visiter 18 : JOUR 1- Ville de San Francisco
A. Safeway
Grand chaîne de supermarchés
2020 Market St, San Francisco, CA 94114 Tél. : 415 861-7660
Heures d’ouverture : 24 h www.safeway.com
B. Whole Foods Market
Chaîne nationale de produits naturels 399 4th Street, San Francisco, CA 94107 Tél. : 415 618-0066
Heures d’ouverture : de 8 h à 22 h www.wholefoodsmarket.com
C. Trader Joe’s Market
Chaîne nationale de produits naturels et gourmet (89 % des produits sont de marques de distributeur)
555 9th St, San Francisco, CA 94103 Tél. : 415 863-1292
Heures d’ouverture : de 8 h à 22 h www.traderjoes.com
D. BiRITE Market
Petit marché indépendant
3639 18th Street, San Francisco, CA 94110 Tél. : 415 241-9760
Heures d’ouverture : de 9 h à 21 h www.biritemarket.com
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- JOUR 2 – Région de San Francisco
A. The Pasta Shop
Produits locaux - fruits et légumes Produits ethniques et fins
1786 4th Street, Berkeley, CA 94070 Tél. : 510 250-6004
Heures d’ouverture : de 9 h à 20 h du lundi au vendredi; de 10 h à 18 h la fin de semaine
www.pastashop.net
B. Andronico’s Market
Produits fins et mets préparés
Bonne sélection de viandes, poissons, vins et bières
1550 Shattuck Avenue, Berkeley, CA 94709 Tél. : 510 841-7942
Heures d’ouverture : de 8 h à 22 h www.andronicos.com
Photo : © China Town - Gracieuseté – City of San Francisco
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Principaux salons alimentaires professionnels
19• Janvier - International Winter Fancy Foods Show – San Francisco (CA) (www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show)
• Février - San Francisco International Gift Fair – San Francisco (CA) (www.sfigf.com)
• Avril - San Francisco International Beer Festival – San Francisco (CA) (www.sfbeerfest.com)
• Mai - SF Chefs Food & Wine Festival – San Franscisco (CA) (http://sfchefsfoodwine.com)
Sources et liens utiles
• Chain Store Guide Databases (www.chainstoreguide.com)
• Marketing Guidebook
(www.marketingguidebook.com)
• US Census Bureau
(http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml)
Photo : © Gracieuseté Fancy Food Show
RÉFÉRENCES
1 - San Francisco Travel Association, San Francisco Visitor Industry Statistics, 2012.
2 - Trulia Trends, Eating Towns, Drinking Towns, 2012.
3, 4, 5, 6 -United States Census Bureau, United States Census 2010, 2011.
7, 8 - Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, GDP by Metropolitan Area, Advance 2011, and Revised 2001-2010, 2013.
9 - Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Unemployment Rates for Large Metropolitan Areas, Monthly Rankings, Not Seasonally Adjusted, mar 2013P, 2013.
10 - Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, CPI Detailed Report, September 2012, 2012.
11 - Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Consumer expenditure survey, Metropolitan Statistical Area (MSA) Tables - 2010-11 MSA Tables, 2012.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Melissa Isom, attachée commerciale pour la Délégation du Québec à Los Angeles.
Photo : © Lombard Street, Pachd
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Votre équipe pour le marché de l’Ouest américain
Cette publication a été réalisée par la Direction du développement des marchés extérieurs et par la Délégation du Québec à Los Angeles.
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Suzanne Tremblay, conseillère en information et veille stratégique
Direction du développement des marchés extérieurs Tél. : 514 873-4147, poste 5224
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
suzanne.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca
Melissa A. Isom, attachée commerciale Délégation du Québec à Los Angeles Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur Tél. : 310 824 4173, poste 59613
melissa.isom@mri.gouv.qc.ca Roxana Arriagada, conseillère en affaires internationales
Direction du développement des marchés extérieurs Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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D’autres publications Regard sur le marché sont disponibles dans le portail « Transformation et distribution alimentaires » du site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/marcheshorsQuebec/Pages/marcheshorsQuebec.aspx.
Montréal, Québec 2013
L’équipe des marchés extérieurs
L’équipe des marchés extérieurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation vous aide à développer des marchés à l’extérieur du Québec.
Voici les services qu’elle met à votre disposition : Accompagnement personnalisé;
Organisation de missions de prospection pour les nouveaux exportateurs;
Diffusion d’information commerciale et stratégique;
Veille stratégique sur les tendances et les nouveaux marchés;
Présentation de l’offre québécoise de produits ou de services à des acheteurs internationaux;
Accueil d’acheteurs étrangers.
