LES EXPORTATIONS 2021 DE VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS

1

LES EXPORTATIONS 2021

DE VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS

Conférence de presse du mardi 15 février 2022

Conférence de presse 2 15 février 2022

CÉSAR GIRON

Président FEVS Martell Mumm Perrier-Jouët

1

3

PHILIPPE CASTEJA

Borie Manoux

ANTOINE LECCIA

AdVini

Conférence de presse 15 février 2022

4

SOMMAIRE

03. Les produits 02. Les chiffres clés

04. Les marchés 05. Les perspectives 01. Les faits marquants

3

5

LES FAITS MARQUANTS

6

0

2 4 6 8 10 12 14 16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VINS SPIRITUEUX

15,5 milliards € d’exportations +28,3%

2021 L’élan retrouvé

Spiritueux +30,1%

Les faits marquants

Vins +27,5%

+4,7%2019

Conférence de presse 15 février 2022

2019 +13,1%

5

2021 : Le chaud et le froid

ÉTATS-UNIS

L’apaisement GEL VITICOLE

Des effets durables COVID-19

Vers la normalisation

7

Les faits marquants

Conférence de presse 15 février 2022

8

LES CHIFFRES CLÉS

7

9

0

2 4 6 8 10 12 14 16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VINS SPIRITUEUX

2019 +13,1%

Les chiffres clés

Total Vins et Spiritueux 15,5 milliards € +28,3%

Vins 10,6 milliards € d’exportations

10,6 Md€

+27,5%

Conférence de presse 15 février 2022

10

0

2 4 6 8 10 12 14 16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VINS SPIRITUEUX

Total Vins et Spiritueux 15,5 milliards € +28,3%

Les chiffres clés

4,9 Md€

+30,1%

2019 +4,7%

Spiritueux 4,9 milliards € d’exportations

Conférence de presse 15 février 2022

9

11

0

50 100 150 200 250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VINS SPIRITUEUX

Total Vins et Spiritueux 202,5 millions de caisses

+10,6%

Les chiffres clés

+4,2%2019

144,9 Mio +10,1%

Vins 145 millions de caisses

Conférence de presse 15 février 2022

12

0

50 100 150 200 250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VINS SPIRITUEUX

Total Vins et Spiritueux 202,5 millions de caisses

+10,6%

Les chiffres clés

+2,8%2019

54,5 Mio +12,4%

Spiritueux 54,5 millions de caisses

Conférence de presse 15 février 2022

11

13 13

Les chiffres clés

Hausse 2021 vs 2020 +3,4 milliards €

UE27 21%

ALENA 33%

ASIE 26%

RDM 20%

Conférence de presse 15 février 2022

Croissance équilibrée

14 14

2021 2 ^ème excédent commercial

15,5

milliards €

202,5

millions de caisses

14,2

milliards €

CHIFFRE D’AFFAIRES VOLUME EXCÉDENT

+28,3% +10,6% +29,1%

Les chiffres clés

Conférence de presse 15 février 2022

13

15

2 ^e excédent commercial

AÉRONAUTIQUE VINS ET SPIRITUEUX PARFUMS ET COSMÉTIQUES

19,7 14,2 13,0

milliards € milliards € milliards €

+29,1% +22,6%

N°1 N°2 N°3

+20,9%

15

Les chiffres clés

Conférence de presse 15 février 2022

16

LES PRODUITS

15

17

Les vins français

17

Les produits

VOLUME VALEUR

144,9 10,6

milliards € millions de

caisses

+27,5% +10,1%

Conférence de presse 15 février 2022

18

10,6 milliards € +27,5%

Les vins en valeur

Les produits

Champagne 33%

Autres vins mousseux 4%

Bordeaux 22%

Bourgogne 12%

Val de Loire 3%

Vallée du Rhône 5%

Provence 3%

Autres AOC 3%

AOC Lang. Rouss. 2%

IGP Lang. Rouss. 6%

Autres IGP 2%

VSIG FR cépage 2%

VSIG FR sans cépage 2%

Autres vins 1%

Conférence de presse 15 février 2022

17

19

Champagne 10%

Autres vins mousseux 7%

Bordeaux 14%

Bourgogne 6%

Val de Loire 3%

Vallée du Rhône 6%

Provence 3%

Autres AOC 5%

AOC Lang. Rouss. 4%

IGP Lang. Rouss. 21%

Autres IGP 6%

VSIG FR cépage 7%

VSIG FR sans cépage 7%

Autres Vins 1%

144,9 millions de caisses +10,1%

Les vins en volume

Les produits

Conférence de presse 15 février 2022

20

Les spiritueux français

20

VOLUME VALEUR

54,5 4,9

milliards € millions de

caisses

+30,1% +12,4%

Les produits

Conférence de presse 15 février 2022

19

21

Cognac 73,7%

Armagnac 0,5%

Brandy 2,8%

Autres EdV de vin ou de marc 0,8%

Vodka 6,9%

Liqueurs 7,6%

Rhum 2,1%

Calvados 0,4%

Autres spiritueux 5,2%

4,9 milliards € +30,1%

Les spiritueux en valeur

Les produits

Conférence de presse 15 février 2022

22

Cognac 33,5%

Armagnac 0,3%

Brandy 14,1%

Autres EdV de vin ou de marc 3,6%

Vodka 20,1%

Liqueurs 9%

Rhum 4,4%

Calvados 0,5%

Autres spiritueux 14,5%

54,5 millions de caisses +12,4%

Les spiritueux en volume

Les produits

Conférence de presse 15 février 2022

21

23

LES MARCHÉS

24

Les marchés

15,5 milliards € +28,3%

Pays tiers : trois quarts de l’export

24

25% 75%

Union européenne 27 Pays tiers

3,8 milliards €

+22,3% 11,7 milliards €

+29,9%

dont Royaume-Uni 1,6 milliard €

Conférence de presse 15 février 2022

23

25

SINGAPOUR

Les marchés Le top 5

2019 923 M€

+39%

885 M€

Conférence de presse 15 février 2022

26

Les marchés ^ALLEMAGNE

Le top 5

902 M€

+15%

935 M€

Conférence de presse 15 février 2022

25

27

Les marchés Le top 5

ROYAUME-UNI

2019 1,4 Md€

+20,3%

1,6 Md€

Conférence de presse 15 février 2022

28

Les marchés Le top 5

CHINE + HK

2019 1,5 Md€

+38,5%

1,8 Md€

Conférence de presse 15 février 2022

27

29

USA

Les marchés Le top 5

2019 3,7 Md€

+33,8%

4,1 Md€

Conférence de presse 15 février 2022

30 0%

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

SINGAPOUR USA

+33,8%

4,1 Md€

Les marchés Le top 5

+39%

885 M€

+15%

935 M€

+20,3%

1,6 Md€

CHINE + HK

+38,5%

1,8 Md€

Conférence de presse 15 février 2022

29

31

ÉTATS-UNIS

RETOUR SUR IMAGE

32

Importations américaines de vins tranquilles français

États-Unis

États-Unis Retour sur image

Vin ≤ 14% Autres Moy. mois

Conférence de presse 15 février 2022

0 20 40 60 80 100 120 140

janv-16 janv-17 janv-18 janv-19 janv-20

Millions €

déc-20

31

33

États-Unis Vins tranquilles : 2 ans de conflit

États-Unis Retour sur image

Conférence de presse 15 février 2022

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Millions €

18.10.2019

Entrée en vigueur des sanctions

12.01.2021

Elargissement des sanctions 11.03.2021

1

suspension des sanctions

11.07.2021 2

suspension des sanctions

Vins tranquilles

nov-19 févr-20 mai-20 août-20 nov-20 févr-21 mai-21 août-21 nov-21

34

États-Unis

Bilan des sanctions

Importations américaines de vins tranquilles français

En millions €

Pertes 16 mois (Nov. 2019 à Fév. 2021) 16 mois (Juil. 2018 à Oct. 2019)

Vins ≤ 14% et ≤ 2 l - 855

Autres vins + 295

Pertes totales - 560

Conférence de presse 15 février 2022

33

35

Conflit

aéronautique

Une trêve mais pas de solution

Conférence de presse 15 février 2022

La Présidence française de l’Union européenne doit permettre d’aboutir dans la résolution

définitive du conflit sur l’aéronautique

États-Unis

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PHILIPPE CASTEJA

Borie Manoux

ANTOINE LECCIA

AdVini

Conférence de presse 15 février 2022

35

37

LES PERSPECTIVES

38

Rebond économique et 2022 regain de tensions

SUPPLY CHAIN

La hausse des coûts EXPORTER

Une opportunité pour la France GEOPOLITIQUE

Les échanges à la merci des tensions internationales

Les perspectives

Conférence de presse 3 8 15 février 2022

37

39 39

La puissance d’une nation se mesure par

le commerce extérieur

Conférence de presse 15 février 2022

Bruno Le Maire

40

MERCI

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39