La grande consultation des entrepreneurs

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Vague 67 – Février 2022

La grande consultation des entrepreneurs

pour

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Vague 67 – Février 2022

Méthodologie & principaux enseignements

pour

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La méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de610 dirigeantsd’entreprise.

L’échantillon a été interrogé par téléphone.

Les interviews ont eu lieu du 9 au 17 février 2022.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de lanorme ISO 20252.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.

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4 La grande consultation des entrepreneurs –Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / LCI / Vague 67 –Février 2022

Le moral des chefs d’entreprise repart à la hausse

610

CHEFS D’ENTREPRISE

 Le passage du pic épidémique et la fin programmée des mesures sanitaires améliore très nettement le moral des dirigeants d’entreprise.

Pour la première fois depuis le début de la 5^èmevague de Covid-19,l’indicateurdel’optimisme est en hausse pours’établirà 92(+12 pts), principalement du fait del’embellie du moral des dirigeants des plus petites entreprises, employant 0 à 9 salariés (91, +12 pts). Le moral des chefsd’entreprisesde 10 salariés et plus, quis’était mieux maintenu pendant cette vague del’épidémie,reste stable ce mois-ci (+1 pt, 97).

 Dans une majorité des entreprises comptant au moins un salarié, le turn-over est inexistant, le personnel étant le même depuis toujours selon ces dirigeants (59%). Pour autant, quatre chefs d’entreprise sur dix en fontl’expérience (41%), 12%d’entre eux déclarant même que ce turn-over atteint un niveau élevé. Pour la moitié des entreprises concernées, le turn-over est un obstacle à la réussite : 47% des dirigeants considèrent qu’il a un effet négatifimportant surl’activité. Pourl’autre moitié des chefs d’entreprise toutefois,l’impactest peu important ou pas du tout important (53%).

o Logiquement, les entreprises aux plus larges effectifs déclarent faire face à davantage de turn-over : 83% des entreprises comptant 10 salariés ou plus en font état contre 33% des entreprises comptant moins de salariés. Cependant, les conséquences de ces turn- over sont similaires quelle que soit la taille del’entreprise. 44% des dirigeants de petites entreprises avec du turn-over déclarent que cela a un impact négatif important surl’activité,tout comme 49% des entreprises concernées comptant 10 salariés ou plus (25%).

 Afin de fidéliser leurs salariés, les chefs des entreprises comptant au moins un salarié citent de nombreuses idées, au premier rang desquelles figurent des gestes sur la rémunération.44% ont versé ou envisagent de verser des primes et 33%d’augmenterles salaires. Une plus petite partie cite la mise en place de dispositifs d’intéressement ou de participation (13%). Alors que les deux dernières années ont redéfini l’organisation dans de nombreux secteurs, une partie des chefs d’entreprise cite également des mesures de souplesse sur les horaires de travail (29%) et sur la pose des congés (26%). Un dirigeant sur quatre déclare toutefoisn’envisager aucune mesure.

o Les gestes financiers sont plus fréquents dans les grandes entreprises que dans les petites, que ce soit pour les primes (48% contre 42%), les augmentations (47% contre 28%) ou les dispositifs d’intéressement (28% contre 12%). Les petites entreprises sont en revanche au niveau des plus grandes concernant les mesures touchant àl’organisationdu travail.

(5)

Un dirigeant sur trois rencontre des difficultés d’approvisionnement

610

 Aussi utiles qu’aient été les mesures de soutien prises par les pouvoirs publics pour aider les entreprises à faire face à des difficultés d’approvisionnement,un chef d’entreprisesur trois déclare faire face à ce problème (33%, dont 22% décrivent des difficultés importantes).

Les produits les plus difficiles à acquérir sont les matières premières (38%), les composants électroniques et semi-conducteurs (24%), le bois (18%) et les matériaux de construction (17%).

o Les entreprises des secteurs primaire et secondaire sont les plus touchées : 74% des dirigeants de la construction rencontrent des problèmesd’approvisionnement,tout comme 63% dans le secteur industriel. Le fait de rencontrer des difficultés semble moins lié à la taille de l’entreprise, bien que les dirigeants de celles comptant 10 salariés ou plus signalent davantage de problèmes (47% contre 32% des entreprises plus petites).

 Ces difficultés se traduisent d’abord en termes de disponibilité des produits : 76% des dirigeants constatent des délais de livraison allongés et 66% des ruptures d’approvisionnement. Les entreprises touchées font souvent face en plus à des coûts plus élevés pour leur approvisionnement, à caused’unehausse des prix des marchandises elles-mêmes (73%) ou dans une moindre mesure du prix des transports (39%).

 Pour pallier ces problèmes d’approvisionnement, les dirigeants imaginent des solutions variées. 26% vont collaborer de façon plus étroite avec leurs fournisseurs actuels, ou alors privilégier de nouveaux fournisseurs, implantés à proximité de leur entreprise (25%) ou en France (21%). Moins de dirigeants déclarent qu’ils vont substituer certaines matières premières par d’autres dans leur processus de production (10%) ou diversifier leur offre avec des produits ou services ne subissant pas de problèmes d’approvisionnement (9%). Finalement, une partie notable des dirigeants apparait démunie. Un tiers d’entre eux déclare ne pas avoir l’intention de prendre des mesures face aux difficultés rencontrées (32%).

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Les attentes vis-à-vis de l’élection présidentielle se renforcent

610

 Alors que la campagne présidentielle s’accélère, près de trois chefs d’entreprise sur 10 considèrent quel’élection présidentielle aura un effet positif surl’économie française (28%, +8 points). Pour autant, les dirigeants sont principalement dansl’expectative d’effetsmodérés (25%, +7 points), voire ne s’attendentà aucun effet (51%). Concernant les enjeux, la hiérarchie reste globalement inchangée par rapport au moins dernier : le pouvoir d’achat se classe de nouveau premier (75%) – comme pour l’ensemble des Français*, l’éducation et la formation (74%) etl’emploi(71%) complètent le podium.

*Baromètre OpinionWay Kéa Partners–23 février 2022

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Vague 67 – Février 2022

Les résultats

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Vague 67 – Février 2022

Les questions d’actualité

pour

(9)

Le turn-over actuel dans les entreprises

Q : Diriez-vous qu'aujourd'hui votre entreprise connait un taux de turn-over, c'est-à-dire une fréquence de renouvellement du personnel, (départs/arrivées d'employés) élevé, modéré, faible ou inexistant ?

BASE : Entreprises comptant au moins un salarié

384

Sous-total Connaissent du turn-over

Elevé

Modéré

Faible

Inexistant, le personnel est le même depuis toujours au sein de votre entreprise

41%

12%

9%

20%

59%

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 1 à 9

salariés 10 salariés ou +

48% 39% 43% 39% 33% 83%

4% 6% 17% 12% 9% 25%

19% 13% 8% 10% 6% 34%

25% 20% 18% 17% 18% 24%

52% 61% 56% 61% 67% 16%

Détail selon…

(10)

L’impact du turn-over sur l’activité des entreprises

Q : Et diriez-vous que le taux de turn-over au sein de votre entreprise a un impact négatif important ou non sur l'activité de votre entreprise ?

BASE : Entreprises comptant au moins un salarié et connaissant du turn-over

212

Sous-total Important

Très important

Plutôt important

Sous-total Pas important

Pas vraiment important

Pas du tout important

47%

21%

26%

53%

30%

23%

Industrie* Construction* Commerce Services 1 à 9

47% 44% 46% 45% 44% 49%

22% 31% 19% 19% 23% 16%

25% 13% 27% 26% 21% 33%

53% 56% 54% 55% 56% 51%

30% 21% 24% 38% 29% 34%

23% 35% 30% 17% 27% 17%

Détail selon…

*En raison d’un faible nombre d’interviews, ces résultats sont à interpréter avec précaution.

(11)

Les mesures prises pour limiter le turn-over

Q : Quelles sont toutes les mesures prises ou envisagées par votre entreprise pour fidéliser les salariés et limiter le renouvellement des effectifs ?

BASE : Entreprises comptant au moins un salarié / Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

384

Verser des primes Augmenter les salaires Être plus souple sur les horaires de travail Être plus souple sur la pose des congés Organiser des temps informels permettant de favoriser le lien social entre les employés Proposer des formations / Plus de formations Moderniser les équipements de travail (équipement informatique, mobilier, etc.) Proposer des avantages sociaux (tickets restaurants, Comité d'Entreprise, crèche, etc.) Mettre en place un dispositif d'intéressement au bénéfice et participation Proposer davantage de télétravail Augmenter le nombre de jours de congés / RTT Repenser la localisation des bureaux, déménager les locaux Autre Aucune mesure NSP

44%

30%

29%

26%

22%

21%

17%

13%

7%

6%

5%

6%

25%

1%

40% 53% 38% 43% 42% 48%

40% 35% 28% 29% 28% 47%

35% 19% 31% 29% 28% 33%

24% 31% 28% 27% 28% 24%

24% 25% 23% 18% 21% 22%

22% 18% 29% 19% 21% 30%

26% 21% 15% 16% 16% 26%

24% 26% 16% 11% 12% 36%

20% 13% 17% 11% 12% 28%

4% 7% 2% 8% 3% 19%

5% 10% 10% 6% 8% 5%

9% 8% 5% 3% 5% 8%

9% 7% 4% 6% 5% 10%

17% 25% 31% 21% 26% 12%

- 3% - 1% 1% 1%

Détail selon…

(12)

L’expérience de difficultés d’approvisionnement

Q : Actuellement, votre entreprise rencontre-t-elle ou non des difficultés d'approvisionnement (matières premières, composants électroniques, chimiques, etc.) ?

610

Sous-total Oui

Oui, très importantes

Oui, assez importantes

Oui, mais peu importantes

Non, aucune difficulté

NSP

33%

9%

13%

11%

66%

1%

63% 74% 38% 19% 32% 47%

21% 26% 9% 5% 9% 14%

20% 33% 17% 6% 13% 20%

22% 15% 12% 8% 10% 13%

37% 26% 60% 80% 67% 53%

- - 2% 1% 1% -

Détail selon…

(13)

Les produits concernés par les difficultés d'approvisionnement

Q : Quels sont les produits pour lesquels votre entreprise rencontre des difficultés d'approvisionnement ?

BASE : Entreprises faisant état de difficultés au moins peu importantes / Plusieurs réponses possibles

249

Des matières premières industrielles (métaux, etc.) Des composants électroniques et semi-conducteurs Du bois Des matériaux de construction Des matières premières agricoles Des composants chimiques Du textile Autre(pièces détachées, pneus, etc.)

38%

24%

18%

17%

8%

6%

5%

25%

58% 32% 30% 38% 36% 47%

12% 32% 21% 20% 22% 32%

6% 45% 4% 9% 18% 17%

17% 32% 8% 12% 17% 14%

6% - 16% 7% 8% 7%

4% 10% 8% 3% 6% 8%

5% - 9% 6% 5% 3%

16% 11% 36% 40% 29% 22%

Détail selon…

(14)

La nature des difficultés d'approvisionnement rencontrées

Q : Plus précisément, quelles sont les difficultés d'approvisionnement que vous rencontrez ?

249

Des délais de livraison allongés Une hausse des prix des marchandises Des ruptures d'approvisionnement

Une hausse des coûts de transport Des relations déséquilibrées ou défavorables avec certains de vos

fournisseurs en France Des relations déséquilibrées ou défavorables avec certains de vos

fournisseurs à l'étranger Autre

76%

73%

66%

39%

7%

4%

2%

62% 84% 85% 66% 75% 81%

75% 86% 77% 58% 72% 76%

57% 70% 72% 60% 66% 71%

56% 31% 45% 33% 39% 36%

9% 8% 4% 8% 7% 5%

3% 4% - 6% 4% 2%

- - 2% 3% 2% 4%

Détail selon…

(15)

Les mesures prises pour faire face aux difficultés d'approvisionnement

Q : Quelles sont toutes les mesures prises ou envisagées par votre entreprise pour faire face aux difficultés d'approvisionnement ?

249

Collaborer de façon plus étroite avec vos fournisseurs actuels Privilégier des fournisseurs implantés à proximité de votre entreprise Privilégier des fournisseurs implantés en France Substituer certaines matières premières par d'autres dans votre processus

de production Diversifier votre offre avec des produits ou services ne subissant pas de

problème d'approvisionnement Demander une médiation avec certains de vos fournisseurs Autre (anticiper les commandes, améliorer la gestion des stocks, etc.) Aucune pour le moment NSP

26%

25%

21%

10%

9%

8%

20%

32%

1%

38% 31% 14% 28% 26% 24%

26% 26% 17% 28% 25% 19%

25% 20% 32% 13% 21% 27%

6% 11% 5% 11% 10% 7%

8% 13% 11% 5% 9% 15%

11% 7% 8% 7% 7% 9%

33% 13% 23% 17% 20% 19%

20% 45% 29% 29% 33% 31%

- - - 3% 1% -

Détail selon…

(16)

Vague 67 – Février 2022

Baromètre présidentielle 2022

pour

(17)

Les enjeux prioritaires de la campagne présidentielle

Q : Quels sont les thèmes qui devraient être prioritaires selon vous dans le cadre de la campagne présidentielle française ?

BASE : Ensemble

Plusieurs réponses possibles –Total supérieur à 100%

610

Le pouvoir d'achat L'éducation et la formation L'emploi L'environnement La protection sociale (santé, retraites, etc.) La fiscalité La sécurité Les inégalités sociales Le logement La lutte contre le terrorisme La dette et les déficits L'immigration Le rôle de la France dans le monde La construction européenne La mondialisation Aucun de ceux là NSP

75%

74%

71%

65%

64%

61%

56%

53%

46%

41%

35%

29%

28%

2%

4%

#1

#2

#3

-1

+14 +14 +10 +16 +15 +16 +15 +19 +15 +18 +10 +13 +12 +9 +10

=

62%

29%

31%

51%

24%

42%

29%

17%

27%

23%

38%

15%

9%

7%

3%

-

ENSEMBLE DES FRANÇAIS *

#1

#2

#3

(18)

Les enjeux prioritaires de la campagne présidentielle (1/2)

BASE : Ensemble

610

78%

69%

65%

61%

74% 75%

68%

60%

74%

82%

75%

71%

61%

72% 71%

68%

65%

49%

68% 65%

61% 59%

49%

64%

63% 65%

57%

48%

63% 65% 64%

61%

46%

61%

40%

50%

60%

70%

80%

Le pouvoir d'achat

L'éducation et la formation

L'emploi

L'environnement

La protection sociale (santé, retraites, etc.)

La fiscalité

La sécurité

Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022

(19)

Les enjeux prioritaires de la campagne présidentielle (2/2)

BASE : Ensemble

610

65%

56%

59%

37%

56%

56% 52%

49%

38%

53%

65%

59%

54%

35%

53%

58%

47%

50%

36%

46%

49%

44%

45%

28%

39% 38% 40% 41%

23%

35%

32%

37%

20%

29%

33%

27%

32%

18%

28%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

Les inégalités sociales

Le logement

La lutte contre le terrorisme

La dette et les déficits

L'immigration

Le rôle de la France dans le monde

La construction européenne

La mondialisation

(20)

Les enjeux prioritaires de la campagne présidentielle

BASE : Ensemble

610

Le pouvoir d'achat L'éducation et la formation L'emploi L'environnement La protection sociale (santé, retraites, etc.) La fiscalité La sécurité Les inégalités sociales Le logement La lutte contre le terrorisme La dette et les déficits L'immigration Le rôle de la France dans le monde La construction européenne La mondialisation Aucun de ceux là NSP

75%

74%

71%

65%

64%

61%

56%

53%

46%

41%

35%

29%

28%

2%

4%

80% 76% 78% 74% 75% 79%

89% 68% 74% 74% 74% 72%

90% 69% 66% 71% 70% 78%

78% 60% 62% 66% 65% 68%

75% 55% 60% 66% 64% 62%

80% 74% 59% 62% 64% 57%

73% 66% 56% 61% 61% 69%

63% 49% 52% 58% 55% 61%

71% 51% 42% 56% 53% 63%

60% 50% 53% 53% 53% 57%

64% 48% 37% 48% 46% 58%

59% 40% 37% 42% 41% 44%

31% 33% 35% 36% 35% 39%

31% 26% 22% 33% 29% 31%

32% 32% 24% 28% 28% 35%

2% 4% 1% 1% 2% 2%

2% 1% 6% 4% 4% 4%

Détail selon…

(21)

Les enjeux prioritaires de la campagne présidentielle

Q : D'après vous, le résultat de l'élection présidentielle aura-t-il sur l'économie française ?

BASE : Ensemble

610

34% 33% 29% 38% 35% 45%

25% 24% 23% 31% 28% 35%

7% 4% 4% 3% 4% 3%

18% 20% 19% 28% 24% 32%

9% 9% 6% 7% 7% 10%

2% 9% 4% 4% 4% 8%

7% - 2% 3% 3% 2%

54% 57% 61% 46% 52% 43%

12% 10% 10% 16% 13% 12%

Sous-total Aura un effet Sous-total Un effet positif Un effet positif important Un effet positif modéré Sous-total Un effet négatif Un effet négatif modéré Un effet négatif important Aucun effet NSP

36%

28%

3%

25%

8%

5%

3%

51%

13%

Détail selon…

Evolution depuis janvier 2022 -

+

+10

-3

+8

+1

+7

+2

= +2

-7

(22)

L’impact du résultat de l’élection présidentielle sur l’économie française

Q : D’après vous, le résultat de l’élection présidentielle aura-t-il sur l’économie française… ?

BASE : Ensemble

610

22%

19%

15%

20%

28%

3% 5% 4%

2% 3%

49%

56% 55%

58%

51%

8% 7% 8%

6%

8%

3% 2% 4% 1% 3%

21%

18%

22%

16% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sous-total - Un effet positif

...Un effet positif important

Aucun effet

Sous-total - Un effet négatif

...Un effet négatif important

NSP

(23)

Vague 67 – Février 2022

Les questions barométriques

(24)

L’indicateur de l’optimisme

L’indicateur prend en compte les questions de confiance à l’égard de l’évolution de l’économie et d’appréciation de la situation actuelle.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d’entreprises

610

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Février 2022

92

100 109108

130

110 104

101101 106109

98 112

105104104105 99

103 116

112

97 98

96 115

121123123 142

120122 132

99 125

92

84 90

96 106107

117

107 114

8990 108

93 104

92

49 73

78 84

71

54 65

76 94

73 82

108

96 96 102103

87 80

92

02 04 06 09 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 05 06 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L’évolution de l’indicateur depuis février 2015

(25)

L’indicateur de l’optimisme en fonction de la taille de l’entreprise

L’indicateur prend en compte les questions de confiance à l’égard de l’évolution de l’économie et d’appréciation de la situation actuelle.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d’entreprises

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Février 2022

97

¹⁰¹¹⁰¹

106108

97 112

105104 101102

99 99 116

112

95 97

94 114

121123123 142

120122 132

98 125

90

83 89

94 105105

115

104 113

88 89 108

93 103

91

49 71

78 84

71

52 64

75 94

73 81

108

96 96

102 101

86 79 95 91

94 102

109 104

109

101 95

108 116

105

115114113

108109111 118120

110 123

130

107 124

125

112 120

113

93 99

105107

124124126 119

99 103106

92 104

99

51 78

71 72 61

66 72

84 79

72 89

107

94 92 99

110

92 96 97

02 04 06 09 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 05 06 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02

L’évolution de l’indicateur depuis février 2015

91

0 à 9 salariés

610

salariés10+

(26)

L’appréciation de la situation actuelle

Q. Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?

BASE : Ensemble

610

C'est très bien en ce moment

32%

42% 20% 39% 35% 34% 35%

38% 48% 25% 31% 32% 41%

20% 32% 33% 33% 32% 23%

- - 3% 1% 2% 1%

Détail selon…

Ce sera mieux demain

34%

C'était mieux hier

32%

Evolution depuis janvier 2022 -

+

NSP : 2%

= +4

-4

(27)

L’appréciation de la situation actuelle

Q. Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?

BASE : Ensemble

610

48%

44%

38%

32%

37%

41%40%

45%

41%40%40%

32%

36%

32%

40%

38%

47%48%

36%

33%

43%

30%

33%

30%

25%

33%

38%

32%

38%

34%33%34%

31%

37%36%

32%

34%

32%31%

30%30%

28%

36%38%

31%

34%35%

40%

59%

46%

52%

37%38%

40%39%

30%30%

35%

30%

25%

30%

28%

30%

34%

35%

32% 32%

13%14%

21%22%

17%

15%

19%

15%

25%

20%

24%

27%26%

35%

26%

24%

18%19%

27%

32%

29%

48%

50%

45%

47%48%

47%

55%

50%50%

56%

49%

56%

47%

44%45%

52%

58%

53%

63%

49%

58%

40%

43%

53%

42%

45%

35%

9%

22%

26%

34%32%

15%

25%

31%32%

31%

27%

47%

39%

42%43%

45%

36%

28%

32%

37%

41%

39%

45%

43%

39%

35%

37%

33%

37%

34%

39%

34%

31%31%

36%

30%

32%

37%

35%

28%

22%

17%

25%

28%

19%

15%

13%12%

16%

11%

17%

13%

16%

20%

23%

14%

10%

16%

7%

21%

14%

24%

19%

16%

24%

20%

25%

32%32%

22%

29%30%

45%

36%

39%38%

34%

43%

28%

30%

26%

20%

27%

38%

34%

02 04 06 09 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 05 06 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L’évolution de l’indicateur depuis février 2015

C'est très bien en ce moment Ce sera mieux demain C'était mieux hier

(28)

Votre entreprise L'économie française L'économie mondiale

75%

39% 37%

14%

2% 1%

Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

Q. Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?

BASE : Ensemble

610

Très confiant Très + Assez confiant

89% 79% 62% 78% 74% 89%

41% 44% 35% 40% 38% 51%

42% 37% 36% 37% 37% 46%

% Très + Assez confiant

Evolution depuis janvier 2022 + -

+11

+3 +6

(29)

L'économie mondiale L'économie française

Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

Q. Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?

BASE : Ensemble

610

57%59%58%

69%

63%

59%

52%

56%

61%

64%

57%

67%65%

70%

64%

62%

59%

67%68%69% 68%69%

66%71%

76%

73%77%

83%

78%

73%

79%

74%

82%

67% 69%

76%

70%

82%

75%76%

73%

79%

71%

75%

77%77%

81%

78%

52%

61%

59%61%

58%

55%

62%

65%

69%

64%

75%

81%

73%

76%

79%

76%

67%

64%

75%

30%

38%

34%

22%

33%

25%

22%22%

26%28%27%

33%

21%

22%

34%

28%

26%24%

48%

64%

39%

43%

38%

54%

59%

70%

55%

69%

58%

60%

63%

38%

57%

34%

31%

29%

34%

37%

43%

46%45% 42%

29%

26%

40%

35%

38%

27%

17%

31%

35% 36%

26%

20%22%

29%

44%

28% 30%

45%

39%

35%

40% 39%

31% 31%

37%

13%

17% 18%

21% 22%

18%

13% 12%

16%17%18%

23%

15%

23%

27%

22%21%

13%

50%

58%

36%35%37%

59%61%

55%

65%

75%

55%

61%

65%

36%

54%

35%

23%

29%

35%

33%

41%

46%

44%

47%

38%

35%

44%

34%

42% 42%

19%

30%

35% 35%

25%

17%

20%

26%

42%

22%

30%

43%

40%

37%

42% 43%

38%

36%

39%

02 04 06 09 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 05 06 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02

Votre entreprise

L’évolution - % Très + Assez confiant

(30)

Augmenter le nombre de salariés

10%

Les évolutions pronostiquées des embauches pour les 12 prochains mois

Q. Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?

BASE : Ensemble

610

83% 86% 91% 90% 91% 57%

17% 12% 8% 9% 8% 40%

- 2% 1% 1% 1% 3%

Détail selon…

Réduire le nombre de salariés

1%





Maintenir le nombre =

de salariés stable

89%



=

(31)

Les évolutions pronostiquées des embauches pour les 12 prochains mois

Q. Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?

BASE : Ensemble

610

02 04 06 09 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02 05 06 07 09 10 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 01 02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5 10 8 9 8 5 6 8 8 8 8 8 9 7 4 7 6 5 6 6 5 6 4 7 5 3 5 2 7 5 4 3 5 7 4 5 4 8 7 9 6 10 11 10 8 9 6 4 9 6 6 5 7 5 9 7 8 12 15 10 13 12 11 14 10 10 8785 86 84 8689 87 8688 88 86 87 85 85 92 8891 94 90 92 91 93 9592 94 96 95 97 92 94 95 96 95 92 94 94 95 91 92919390 88 89 91 90 939490 93 93 94 91 94 89 91 9087 84 88 86 87 88 85 89 89 8 5 6 7 6 6 7 6 4 4 6 5 6 8 4 5 3 1 4 2 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

L’évolution des embauches (en %)

Maintenirle nombre de salariés Réduirele nombre de salariés

Augmenterle nombre de salariés







(32)

43%

29%

14%

10%

4%

Le rapport à l’innovation des dirigeants d’entreprise

Q. Innover c’est pour votre entreprise avant tout…

BASE : Ensemble

610

…un mirage plus qu'autre chose

…un investissement

…une prise de risque

…une condition de survie pour l’entreprise

NSP

34% 32% 48% 43% 41% 67%

21% 28% 32% 29% 30% 12%

35% 19% 13% 12% 15% 6%

10% 11% 6% 12% 10% 13%

- 10% 1% 4% 4% 2%

Détail selon…

-5

+5 +7

-9