Services auxiliaires des transports

(1)

(2)

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/

INACTIVES)

Nombre d’entreprises Maroc Orientale

Global 8 689 391

Statut actif 7 740 303

Statut non actif 949 88

Entreprises Actives 303 Entreprises

Inactives 88

CRÉATIONS ANNUELLES

Année Maroc Orientale

2015 537 11

2016 624 17

2017 570 16

2018 593 10

2019 724 21

2020 348 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maroc 537

348

Oriental 11 5

2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

(3)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 61

Berkane Ahﬁr (M) 5

Berkane Aklim (M) 1

Berkane Berkane (M) 52

Berkane Laatamna 3

Berkane Madagh 1

Berkane Saidia (M) 5

Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 1

Driouch 7

Driouch Driouch 6

Driouch Midar 1

Driouch Tafersit 1

Figuig 2

Figuig Bouarfa (M) 1

Figuig Figuig (M) 1

Guercif 13

Guercif Guercif (M) 12

Guercif Houara Oulad Raho 2

Jerada 4

Jerada Jerada (M) 4

Nador 191

Nador Al Aaroui (M) 4

Nador Bni Ansar (M) 16

Nador Ihaddadene 1

Nador Nador (M) 167

Nador Oulad Settout 1

Nador Selouane 6

Nador Zaio (M) 8

Nador Zeghanghane (M) 3

Oujda-Angad 121

Oujda-Angad Oujda (M) 125

Taourirt 5

Taourirt El Aioun Sidi Mellouk (M) 1

Taourirt Taourirt (M) 4

Jerada Oujda

Figuig Guercif

Driouch Nador Berkane

Taourirt

(2) (61)

(4) (191)

(121)

(13) (5) (7)

(4)

Maroc

34.32 MMDH

total chiﬀre d'aﬀaires

12.21%

évolution chiﬀre d'aﬀaires

305.01%

part des transferts étranger dans le CA

Région Orientale

733.67 MDH

total chiﬀre d'aﬀaires

9.14%

évolution chiﬀre d'aﬀaires

35.70%

part des transferts étranger dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh

86.76% 11.76% 1.47%

ÂGE

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans

38 39 74 241

TAILLE DU MARCHÉ

Maroc Région Orientale Chiﬀre d'Aﬀaires en DHS 34 321 481 440 733 671 874

2.14%

Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain

TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale Montant en DHS 104 683 272 869 261 897 729

Poids dans le marché 305.01% 35.70%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC

Année Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 2 784 27 465 901 797 16.56%

2016 2 953 29 049 172 727 11.12%

2017 3 115 31 877 858 406 14.34%

2018 3 205 34 321 481 440 12.21%

2015 2016 2017 2018

11 12 13 14 15 16 17 Maroc16.56%

12.21%

RÉGION ORIENTALE

Année Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 96 396 811 807 20.08%

2016 89 639 709 588 81.94%

2017 102 690 313 283 16.65%

2018 114 733 671 874 9.14%

2015 2016 2017 2018

10 20 30 40 50 60 70 80

Maroc20.08%

9.14%

4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

(5)

PERFORMANCE

Maroc Orientale

Très perfomantes 34.07% 37.97%

Perfomantes 33.68% 35.44%

Faiblement perfomantes 24.05% 20.25%

Très faiblement perfomantes 8.20% 6.33%

34.07% 33.68%

24.05%

8.20%

37.97%

35.44%

20.25%

6.33%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10

<= 5ans 18.05% 2.93% 10.34% 1.72%

> 5ans 60.84% 18.18% 77.59% 10.34%

RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale

Très faible 33.93% 18.08%

Faible 30.69% 24.01%

Assez fort 22.35% 28.81%

Très fort 13.03% 29.10%

33.93%

30.69%

22.35%

13.03%

18.08% 24.01%

28.81%

29.10%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10

<= 5ans 52.02% 0.43% 41.82% 1.82%

> 5ans 46.43% 1.12% 56.36% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale

2015 74 7

2016 44 0

2017 19 1

2018 13 0

2019 3 0

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale

2015 0 0

2016 0 0

2017 1 0

2018 0 0

2019 0 0

(6)

MAROC

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc

BIM STORES Mohammedia > 100M 7.96%

AIR ARABIA MAROC Casablanca > 100M 7.01%

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS Casablanca > 100M 6.80%

APM TERMINALS TANGIER Fahs-Anjra > 100M 2.81%

MEETING POINT MOROCCO Marrakech > 100M 1.88%

INTER SHIPPING Tanger-Assilah > 100M 1.85%

RAM HANDLING Casablanca > 100M 1.51%

STE PINA PESCA Laayoune > 100M 1.41%

CUMAREX Tetouan > 100M 1.20%

FRESH EXPRESS Inezgane- Ait Melloul > 100M 1.03%

RÉGION ORIENTALE

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

Dénomination Province CA

2018

% Maroc

% Région Orientale

VINDI II Guercif > 100M 0.62% 36.45%

SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE GAZ Y MERCANCIA Nador > 100M 0.42% 24.42%

STATION OUKOUISS Berkane [10, 50] 0.12% 6.96%

FERAAOUNE TRANS Nador [10, 50] 0.08% 4.86%

SOCIETE RAFAH DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION Nador [10, 50] 0.05% 3.19%

FAVORIS VOYAGE Nador [10, 50] 0.05% 2.93%

NADOR - MAROC TOURISME Nador [10, 50] 0.04% 2.29%

STATION EUROBER Berkane [10, 50] 0.03% 2.03%

SAIDIA MARINA MANAGEMENT Berkane [1, 10] 0.02% 1.32%

GLOBAL SEA SERVICES Nador [1, 10] 0.02% 1.11%

6 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

(7)

111 jours

délai client

253 jours

délai fournisseurs

10.33%

dette/total passif

242 601 Dhs

CAF moyenne

6 435 718 Dhs

CA moyen

2.61%

Poids des achats

-52 282 Dhs

Bénéﬁce moyen

-0.81%

Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale

FDR moyen (Dhs) 1 991 709 1 767 832

BFR moyen (Dhs) 680 841 833 997

Taux de couverture du FDR (%) 361.66% 287.67%

BFR/CA (%) 5.00% 0.20%

Délai Fournisseur (jours) 154 253

Délai Client (jours) 97 111

Rotation des stocks de M/ses (jours) 116 249

Rotation des stocks de MP (jours) 15 20

Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 484 565 539 962

Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 91 645 695 17 578 395

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Crédit MLT moyen (Dhs) 1 164 145 1 035 494

Crédit MLT max (Dhs) 1 100 909 076 18 940 366

Charges ﬁnancières / CA en (%) 1.39% 2.61%

CAF moyenne (Dhs) 1 147 602 242 601

CAF max (Dhs) 786 101 470 12 761 380

Dette / CA (%) 13.34% 20.33%

Dette / Total passif (%) 10.42% 10.33%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

CA moyen (Dhs) 10 708 731 6 435 718

CA max (Dhs) 2 627 642 001 204 620 175

Marge commerciale (%) 30.88% 14.57%

Marge industrielle (%) 47.01% 46.22%

Marge nette (%) 2.47% 1.71%

Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan%

Achat de marchandises/CA (%) 8.18% 2.61%

Achats consommés/CA (%) 34.54% 37.94%

Charges de personnel/CA (en %) 14.31% 14.56%

Autres charges externes/CA (%) 17.05% 15.05%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Béneﬁce moyen (Dhs) 574 381 -52 282

Béneﬁce max (Dhs) 483 413 899 12 172 761

Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 7.67% 6.28%

Évolution des capitaux propres (en %) -6.97% 2.36%

Rentabilité nette (en %) 5.36% -0.81%

Rentabilité économique (en %) 12.25% 1.88%

Rentabilité ﬁnancière (en %) 11.87% -0.95%