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TOP SSII 2009 : DÉBUT DE CRISE

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Academic year: 2022

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i-L&S

N°182-183 - Mercredi 17 juin 2009

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Rédacteur-en-chef : Roger BUI

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LA LETTRE DES STRATEGIES LOGICIELS & SERVICES Cliquez : BULLETIN D'ABONNEMENT

NUMÉRO SPÉCIAL TOP 2009 DES SSII

Paris, le 17 juin 2009 – Plus personne ne le conteste : le secteur Logiciels & Services (L&S) est bien impacté par la crise économique et financière mondiale. Pour Syntec informatique, le secteur devrait rester « flat » en 2009 avec un marché français de 42 Mds de chiffre d’affaires, des capacités de recrutement réduites et une moindre contribution à l’emploi des jeunes diplômés en septembre 2009. En 2008, le marché des L&S n’était pas vraiment impacté. Estimé à 42 Mds par Syntec Informatique, il enregistre ainsi une croissance de 4,5%, à comparer aux 6,5% de 2007. Le TOP des SSII et Editeurs entre dans sa 29

ème

Editions avec ce numéro exceptionnel. Bonne lecture.

TOP SSII 2009 : DÉBUT DE CRISE

LE MARCHE DES L&S EN FRANCE EN 2008 : 42 Mds (40,2 Mds € en 2007)

CONSEIL ET SERVICES INFOR- MATIQUES DE GESTION : 57% ou 24 Mds (58% ou 23,3 Mds

en 2007)

dont Conseil 11%

dont Ingénierie Informatique 9%

dont Maintenance Matérielle 6%

dont Infogérance 22%

EDITION DE LOGICIELS : 29% ou 12 Mds (11,3 Mds en 2007).

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 14% ou 6 Mds (5,6 Mds en Pour cette 29ème Edition du TOP des

SSII, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce numéros le TOP des 100 premières SSII et le TOP des 10 premier Editeurs en France. Outre cel- les que nous ne pouvons occulter, nous accueillons chaque année, celles qui on pris le temps de répondre complète- ment à notre questionnaire. Cela signi- fie que ce ne sont pas forcément les mêmes sociétés d’une année sur l’autre. Rappelons, s’il en est encore besoin, que ce TOP est articulé sur le chiffre d’affaires réalisé en France en 2008, exprimé en millions d’euros (M € ).

Cette année, les 100 premières SSII ont totalisé un chiffre d’affaires de 19,4 Mds € , identique à celui de l’exercice 2007, soit 19,5 Mds € , et 19,9 Mds € en 2006. Sachant que le métier de SSII a totalisé un chiffre d’affaires de 24 Mds € auxquels nous ajoutons les 6 Mds € pour le conseil en technologies, notre TOP 100 SSII représente 64,7% du marché. Notre échantillon révèle un net tassement de la croissance des 100 premières, avec une progression nulle entre 2007 et 2008. Syntec Informati- que prévoit une croissance « flat » en- tre 2008 et 2009. Il est probable qu’il y aura un recul du marché, sachant qu’à mi-parcours les résultats ne poussent pas trop à l’optimisme.

Méthodologie

Comme pour l’année dernière, pour obtenir les informations, nous avons procédé à une enquête directe, sous forme de questionnaire Word à nous retourner par email. Pour compléter, nous avons recueilli les informations publiques, publiées soit par des confrè- res de la presse informatique et écono- mique, soit sur des sites boursiers et économiques, soit enfin, directement sur les sites web des sociétés. Au total, nous avons récolté les questionnaires correspondant à 252 SSII et Editeurs,

cune des activités de services ou d’édi- tion de logiciels. Nous avons procédé avec autant de rigueur que possible, compte tenu de notre expérience de 29 ans, toutefois, nous ne pouvons garan- tir l’exactitude absolue, ni le caractère exhaustif des informations. S’agissant des chiffres d’affaires mondiaux conso- lidés de groupes qui ne sont pas dans la zone euro, nous avons depuis toujours adopté pour convention de convertir le chiffre depuis la devise nationale du groupe en question, vers l’euro, en prenant le taux de conversion du der- nier jour de l’exercice. Cette convention ne correspond pas avec la pratique qui consiste à prendre le taux moyen sur l’année. Nous avons beaucoup travaillé avec les Rapports Annuels et autres Documents de Référence. Bien enten- du, lorsque les chiffres sont disponibles en euro, nous les avons pris en compte.

Les constantes du marché

Pour fixer les idées, rappelons les cons-

tantes du marché français des L&S. Les SSII représentent plus de la moitié du marché, les Editeurs un petit tiers et les sociétés de conseil en technologies autour de 15%. La crise n’a fait qu’ag- graver les tendances en rendant l’accès aux grands donneurs d’ordres de plus en plus difficile. La profession du servi- ce s’est nettement industrialisée mais les entreprises devront aller encore plus loin. Les clients exigent des réfé- rences difficiles à obtenir et très coûteu- ses à mettre en œuvre (ISO ou CMMI).

Par ailleurs, les donneurs d’ordre sont les services d’achats et les jeunes SSII n’ont aucune chance de se faire réfé- rencer auprès des grands comptes. Il faudrait mettre en œuvre rapidement la mesure qui consiste à réserver 15% des marchés publics aux PME. Cette dispo- sition inspirée par le Small Business Act américain rencontre de sérieuses résis- tances au niveau européen. Ce problè- me explique en grande partie les mou- vements de concentration. Enfin, l’off- shore n’est plus un tabou. Le flux de plus en plus important capté par les plates-formes off-shore contribue à l’augmentation de la pression sur les prix. En France on parle plus de « near- shore », en évoquant les centres de services en province ou au Maghreb.

Selon l’étude Syntec Informatique/IDC, 63% des dirigeants de grandes SSII anticipent une baisse des prix, contre 23%, un an auparavant.

Parmi les « méga » opérations, rappe- lons le rachat, le 13 mai 2008, d’EDS par HP pour 13,9 milliards de dollars. HP se hisse à la 2

ème

place mondiale derrière IBM, s’agissant de L&S. A noter le ra- chat de Sun Microsystems par Oracle en avril 2009.

La Bourse

Au 26 mai dernier, la valorisation

moyenne de 24 SSII et 5 Editeurs repré-

sentait 37,6% du chiffre d’affaires cu-

mulé, sachant que la dispersion est

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en terme de pourcentage du CA atteint 276,6% et la plus faible 11,2%. Ce sont respectivement Dassault Systèmes et Business & Décision, à la date du 26 mai. Il et à remarquer que les SSII spécialisées, notamment dans les do- maines de la BI ou du CRM sont plutôt malmenées par la cote. Constatez plu- tôt : SQLI (21,5%), Business & Decision (11,2%), Valtech (19,4%), Micropople Univers (18%), Keyrus (13,8%).

L’Europe

Pour l’année 2008, les prévisions de l’EITO (European Information Techno- logy Observatory ou Observatoire Euro- péen des Technologies de l’Informa- tion) montraient un léger ralentisse- ment de la croissance en Europe, très modéré en Allemagne et en France, plus marqué en Espagne et surtout au Royaume-Uni, en claire corrélation avec les prévisions relatives aux PIB de ces pays. Seul le marché italien présen- te un taux en progression. En cette année 2009, le marché européen de- vrait être en léger recul, selon Syntec.

Le Royaume Uni résiste grâce au poids de l’infogérance qui limite la baisse à 2%. L’Allemagne est stable, à l’instar de la France. L’Espagne, en revanche, se trouve en net recul de 5%.

L’analyse de Syntec

Le 1

er

avril dernier, Syntec Informatique livrait ses observations et analyses quant à la conjoncture du secteur des L&S.

En dépit de l’entrée en récession de l’économie française, le secteur des L&S devrait globalement résister en 2009 et afficher une croissance zéro.

Les L&S continuent de bénéficier d’une demande soutenue, mais des contras- tes très marqués apparaissent selon les marchés et les métiers. La pression s’est également accrue sur les prix et un rallongement général du cycle de vente est constaté, ce qui limite la visibilité du marché. Le secteur s’appuie sur plu- sieurs facteurs de résistance. La ten- dance structurelle à l’externalisation de la fonction informatique se trouve accé- lérée par la nécessité d’optimiser la dépense. Les exigences réglementai- res, nettement renforcées en matière environnementale et financière, sou- tiennent la demande, l’informatique étant devenue l’élément clé de la con- formité. L’activité liée aux fusions, ac- quisitions et restructurations jouera un important rôle contra-cyclique, ainsi que les projets de rationalisation du SI

gestion et de contrôle des coûts. Enfin, l’innovation restera un moteur de crois- sance grâce à la multiplication des pro- jets métiers à haute valeur ajoutée technologique. Le baromètre Syntec informatique du moral des Dirigeants (défini sur la base de leur appréciation des taux d’utilisation, carnet de com- mandes, évolution des prix et cycles de décision), a accentué son recul. Les chefs d’entreprise du secteur ont désor- mais intégré le durcissement de leur environnement immédiat, notamment sur les marges, qui devraient s’éroder en 2009, au détriment des capacités d’innovation et de formation. L’infogé- rance d’infrastructure, et dans une moindre mesure applicative, profite- ront en premier lieu du contexte écono- mique favorable à l’externalisation, et devraient croître d’environ 5% en 2009.

En revanche, le conseil et l’intégration seront en régression, de l’ordre respec- tivement de -5% et -2%. L’Informati- que Scientifique, Technique, Industriel- le et Embarquée devrait permettre au Conseil en Technologies de maintenir son volume d’activité en 2009.

Dans les logiciels, le contexte est favo- rable aux instruments d’analyse et de pilotage de la performance (BI et CRM notamment). Dans des volumes encore limités, le Saas (Software as a Service) et l’Open Source progressent. Les logi- ciels embarqués restent dynamiques.

En 2009, la croissance de l’offshore sera conforme aux prévisions Syntec infor- matique, sans que la crise ait provoqué une accélération notable.

Sans création nette d’emplois Le secteur des L&S devrait conserver un

TOP 2009 SSII : DÉBUT DE CRISE

i-L&S

Paris, avril 2009 - Après la cession à SIS, du fonds de commerce Artemis (gestion des situations d’urgence), ainsi que l’entité Aix Services (le 11 mai 2009), HP France a cédé pour l’euro symbolique, 530 salariés de l’ex-EDS relevant en majorité de l’ancienne équipe d’Answare, à une nouvelle structure, Effitic, créée pour la circonstance par deux dirigeants de Prologue Software, Eric Dermont et Luc Pévère. Ce dernier est un ancien d’EDS, directeur des services applicatifs de la SSII EDS pour la France, l’Espagne et le Portugal depuis février 2007. Il était également membre du comité exécutif d’EDS France. Auparavant il est passé par Capgemini (directeur exécutif de la division Outsourcing Services), Sopra Group (directeur en charge des activités progicielles), SG2 (directeur général) et CA. Il est DG d’Effitic et de Prologue. Eric Dermont a créé Financial Software en 1988, vendu à Sopra Group en 1999 qu’il intègre en tant que directeur délégué. Il quittera Sopra en 2004 pour occuper le fauteuil de PDG de Prologue Software, poste qu’il entend conserver parallèlement à celui de PDG d’Effitic. Effitic devrait recevoir de la part d’HP, 7,5 M € , correspondant à la dette sociale des activités transférées, et 3 M € en fonds de roulement. La nouvelle structure cible un objectif de 42,5 M € effectif proche de 370 000 collabora- teurs en 2009.

Après un recrutement encore très dyna- mique en 2008, les Editeurs et les socié- tés de Services Informatiques et de Conseil en Technologies se montreront prudentes dans leurs recrutements, en raison d’une activité moins porteuse, d’une visibilité moindre et d’un turn- over en baisse. Les entreprises se mo- bilisent pour préserver leurs effectifs, mais le secteur ne devrait pas être en mesure de créer des emplois nets en 2009.

Une industrie stratégique

Dans un contexte économique histori- quement difficile, le secteur des L&S confirme sa capacité à générer une surperformance, en période d’expan- sion comme de récession économique.

Cette situation témoigne du rôle désor- mais stratégique des technologies de l’information et en premier lieu des L&S dans la compétitivité des entreprises et l’efficacité des administrations.

Le gouvernement, après une première avancée importante avec le plan numé- rique 2012, doit passer à la réalisation concrète des mesures adoptées. En outre, l’Economie Numérique ne doit pas rester le parent pauvre du plan de relance avec moins de 5% des dépen- ses d’investissement prévues. A l’image de ce qui a été présenté aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne, plusieurs leviers sont à la disposition des déci- deurs publics pour favoriser l’essor du numérique, en encourageant l’innova- tion, les usages et le financement d’en- treprises fortement contributrices à l’emploi hautement qualifié.

NAISSANCE D’EFFICTIC

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Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif : ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

2009-2010

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

ant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

74 462,9 nc 12 010,5 8 862,5 398 455

1 - IBM GLOBAL SERVICES 1 - IBM GLOBAL SERVICES 1 - IBM GLOBAL SERVICES 1 - IBM GLOBAL SERVICES 1 - IBM GLOBAL SERVICES

67 105,5 nc 9 842,4 7 076,9 386 558

2585 2585 nc nc nc

DANIEL CHAFFRAIX - PDT IBM France

2 - CAPGEMINI 2 - CAPGEMINI 2 - CAPGEMINI 2 - CAPGEMINI 2 - CAPGEMINI

8 710 nc 586 451 91 621

8 703 nc 493 440 83 506

2077 2077 21 392 nc

nc SERGE KAMPF - PDG

3 - ATOS ORIGIN 3 - ATOS ORIGIN 3 - ATOS ORIGIN 3 - ATOS ORIGIN 3 - ATOS ORIGIN

5 479 261 100 23 50 975

5 348 nc 235,2 nc 51 704

1 580 1 580 15 000 nc

nc THIERRY BRETON - PDG

4 - ACCENTURE SAS 4 - ACCENTURE SAS 4 - ACCENTURE SAS 4 - ACCENTURE SAS 4 - ACCENTURE SAS

16 806,8 nc 2 164,22 1 555,12 186 000

13 382 nc 1 693,5 844,37 170 000

987,8 987,8 4 700 nc nc

5 - LOGICA 5 - LOGICA 5 - LOGICA 5 - LOGICA 5 - LOGICA

4 485 nc nc nc 40 000

4 497 nc 160 nc 39 000

901,25 901,25 9 000 nc

nc PATRICK GUIMBAL - PDT

6 - SOPRA GROUP 6 - SOPRA GROUP 6 - SOPRA GROUP 6 - SOPRA GROUP 6 - SOPRA GROUP

1 129,5 102,3 99,7 58,2 12 450

1 001,4 90,8 90,1 55,1 11 320

739,4 739,4 8 210 nc

nc PIERRE PASQUIER - PDG

7 - ALTRAN 7 - ALTRAN 7 - ALTRAN 7 - ALTRAN 7 - ALTRAN

1 650,1 127 78,4 11,4 18 522

1 591,4 99,4 70,6 21,6 17 502

715,9 715,9 8 078 nc nc

8 - HP SERVICES 8 - HP SERVICES 8 - HP SERVICES 8 - HP SERVICES 8 - HP SERVICES

85 050 nc 7 525 5 984,8 321 000

70 841,6 5 922,8 4 934,4 172 000

649 844 nc nc

nc MARK HURD - PDG

YVES DE CHAISE MARTIN PDT DIRECTOIRE

9 - GROUPE ALTEN 9 - GROUPE ALTEN 9 - GROUPE ALTEN 9 - GROUPE ALTEN 9 - GROUPE ALTEN

846,3 92,8 87 54,5 12 600

701,2 80,3 73,1 42,9 10 480

623,64 623,64 8 300 nc

nc SIMON AZOULAY - PDG

10 - STERIA 10 - STERIA 10 - STERIA 10 - STERIA 10 - STERIA

1 765,7 135,5 110 51,6 19 140

1 416,2 103,6 95,7 50 18 700

535,8 535,8 5 800 nc

nc FRANÇOIS ENAUD - PDG

CHRISTIAN NIBOUREL - PDT Le CA France est une estimation PAC. N°1

mondial en matière de services, IBM a réa- lisé en 2008 un CA consolidé de 103,6 Mds$.

La division Global Technology Services a contribué pour 39,3 Md$, la division Global Business Services pour 19,6 Md$ et la divi- sion Software pour 22,1 Md$.

Le CA consolidé inclut tou- tes les activités. L’activité Editeur se trouve dans la division Software.

Capgemini propose une offre de services intégrée alliant la maîtrise de quatre métiers et une forte expertise sectorielle dans plu- sieurs domaines clés. Ces quatre métiers sont : le Conseil (CS) ; l’Intégration de systèmes (TS) ; l’Infogérance (OS) ; les Services informatiques de proximité (LPS).

Le groupe considère qu’il ne dispose pas d’une visibilité suffisante au-delà du pre- mier semestre.

Parti de l’infogérance, ce groupe couvre aujourd’hui les trois volets avec le conseil et l’intégration de systèmes. Le chiffre d’affai- res et la marge opérationnelle en 2008 et 2007 sont reportés à périmètre constant c’est-à-dire excluant l’Italie et AEMS Bourse et aux taux de change 2008.

Le Programme TOP est bâti autour de 4 axes majeurs de transformation au travers de vingt projets transversaux dans la totalité du Groupe.

Le CA France est une estimation i-L&S.

Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies de l’information et externalisation. Avec plus de 181 000 collaborateurs intervenant dans plus de 120 pays, elle a généré un CA de 23,39 Mds$ au 31 août 2008.

Je souhaite qu’Accenture ac- compagne toujours mieux nos clients français, néerlan- dais, belges et luxembour- geois sur le chemin de la haute performance.

En France, Logica compte 9 000 collabora- teurs dont la plupart sont issus de l’ex-Unilog.

Son activité englobe le conseil en manage- ment, l’intégration de systèmes et l’outsourcing de processus métier et IT. Le taux de conver- sion officiel retenu par le groupe est une moyen- ne sur l’année soit 1£=1,25€.

Les axes de développement en 2009 sont l’outsourcing, le conseil, et les offres à forte croissance identifiées par Logica.

Sopra Group s’était fixé pour objectif de passer le cap des 2 milliards en 2010. Le groupe poursuit, le déploiement mondial de son activi- té d’intégration d’applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway. Le CA France ne comprend pas celui d’Axway qui figure dans le TOP Editeurs.

Nous avons maintenu une croissance organique nette- ment supérieure à la moyen- ne de notre secteur d’activité tout au long de l’année.

La mission du groupe est de donner vie aux idées et aux projets de ses clients en les accompagnant tout au long du cycle de vie d’un produit ou d’un service, de sa concep- tion à son industrialisation, et d’accélérer leur performance par la technologie et l’inno- vation.

La croissance de la France est portée par la performan- ce de l’activité du pôle Tech- nologies et Innovation (T&I) avec + 10,8 %.

HP a enregistré un chiffre d’affaires consoli- dé, toutes activités confondues de 118,4 Mds$. HP services a réalisé sur l’exercice 2008 (31 octobre) un CA de 22,4 Mds$, dopé par le rachat d’EDS. HP Software a, pour sa part réalisé un CA 2008 de 3,03 Md$. Les CA France sont des estimations PAC.

Le chiffre d’affaires consoli- dé de l’exercice ressort à 118,4 Md$, soit une crois- sance de 13% ou de 8%, corrigée des effets de chan- ge.

Acteur européen de l’Ingénierie et du Con- seil en Technologies (ICT), Alten répond aux besoins d’externalisation des grands comp- tes industriels, télécoms ou tertiaires en R&D ou nouvelles technologies.

Le ralentissement d’activité ressenti au milieu du dernier trimestre 2008 s’est accen- tué début 2009, en raison des arrêts brutaux de pro- jets dans l’automobile.

Les 19 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systè- mes, les services et les processus qui font tourner le monde aujourd’hui, touchant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour.

Notre fierté, c’est d’oser re- pousser les limites des pos- sibles pour proposer à nos clients des solutions inno- vantes et de nouveaux mo- des de partenariats.

(4)

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Monde 2008 2007 France 2008

2009-2010

ationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

11 - ASSYSTEM 11 - ASSYSTEM 11 - ASSYSTEM 11 - ASSYSTEM 11 - ASSYSTEM

672,1 45 42,3 25,8 9 470

652,6 35,9 35,9 18 9 000

480,9 480,9 6753 nc nc

DOMINIQUE LOUIS PDT DIRECTOIRE

12 - CSC COMPUTER SCIENCES 12 - CSC COMPUTER SCIENCES 12 - CSC COMPUTER SCIENCES 12 - CSC COMPUTER SCIENCES 12 - CSC COMPUTER SCIENCES

11 496,7 nc nc nc 92 000

10 121 nc nc nc 89 000

472 480 2400 500

nc CLAUDE CZECHOWSKY - PDG

13 - GFI INFORMATIQUE 13 - GFI INFORMATIQUE 13 - GFI INFORMATIQUE 13 - GFI INFORMATIQUE 13 - GFI INFORMATIQUE

768,06 44,9 32 14,3 9 893

688,49 44,75 26,59 14,04 9 484

454 514,41 6 079 1 094

360 VINCENT ROUAIX - PDG

14 - SEGULA 14 - SEGULA 14 - SEGULA 14 - SEGULA 14 - SEGULA

514 nc nc nc 6 500

410 nc nc nc 6 000

411,2 411,2 500 nc nc

DENIS LEBLOND PDT DIRECTOIRE

15 - AKKA TECHNOLOGIES 15 - AKKA TECHNOLOGIES 15 - AKKA TECHNOLOGIES 15 - AKKA TECHNOLOGIES 15 - AKKA TECHNOLOGIES

381,5 27 29,8 16,6 5 300

236 15 17,6 9,2 5 100

381,5 341,7 4600 nc

nc MAURICE RICCI - PDG

16 - BULL 16 - BULL 16 - BULL 16 - BULL 16 - BULL

1 132,8 30,1 20,9 5,7 7 775

1 117 25 9,9 4,6 7 978

381 583 4 513 500

nc DIDIER LAMOUCHE - PDG

17 - EURIWARE 17 - EURIWARE 17 - EURIWARE 17 - EURIWARE 17 - EURIWARE

286 nc nc nc 2 300

275 nc nc nc 2 250

277 277 2 208 nc

nc KHALED DRAZ - PDG

18 - GROUPE OPEN 18 - GROUPE OPEN 18 - GROUPE OPEN 18 - GROUPE OPEN 18 - GROUPE OPEN

330 12 nc nc 4 150

187 13,7 12,3 3,4 2 300

264 264 3 280 1 275

nc FREDERIC SEBAG - co-PDG

GUY MAMOU-MANI - co-PDG

19 - ASTEK 19 - ASTEK 19 - ASTEK 19 - ASTEK 19 - ASTEK

240 nc nc nc 3 200

186 nc nc nc 3 000

237 237 3 200 nc nc

JEAN-LUC BERNARD PDG-FONDATEUR

19 - DEVOTEAM 19 - DEVOTEAM 19 - DEVOTEAM 19 - DEVOTEAM 19 - DEVOTEAM

460 39,5 32,7 19,2 4 280

370 30,5 29,2 20 3 950

237 237 2 500 600

125 STANISLAS de BENTZMANN

PDG La mission d’Assystem, est d’accompagner

les entreprises dans la réalisation de leurs projets industriels. Le groupe intervient depuis la R&D jusqu’à la maintenance des installa- tions pour mettre en œuvre les technologies nécessaires aux produits, processus et infras- tructures de production de ses clients.

Notre exposition multi-secto- rielle nous permet de faire face à la contraction de plu- sieurs segments de marché, en premier lieu celui de l’auto- mobile.

CSC met en oeuvre des solutions d’organisa- tion et d’informatique à travers trois métiers : conseil en management, intégration de solu- tions et infogérance, afin d’obtenir des gains rapides et de mieux gérer les enjeux humains, financiers et techniques associés aux projets de transformation.

Les chantiers de transforma- tion et de modernisation des SI ; le CRM , le décisionnel, les back-offices dans la banque, les assurances et les servi- ces.

Acteur historique dans le monde des servi- ces informatiques avec quatre offres straté- giques : conseil, intégration de systèmes, infrastructures et production et solutions. Le groupe dispose de 11 centres d’expertises, de 2 centres de services nationaux études et production et de 3 centres off-shore.

Au-delà de 2009 où la priori- té est de continuer à amélio- rer la génération de trésore- rie à volume d’activité et ré- sultat stables, GFI confirme ses objectifs.

Fondé en 1985, ce groupe apporte à ses clients des solutions innovantes dans le développe- ment de leurs produits, moyens de production et systèmes d’informations. Segula a effectué l’acquisition de Matra Automobile Engineering en janvier 2009. Son activité de conseil va au- delà de l’informatique.

Le groupe apporte de la flexibilité en réponse à la stratégie d’externalisation des grands donneurs d’or- dre.

La société accompagne ses clients tout au long des différentes étapes de leurs projets, de la R&D aux études, et jusqu’à l’industrialisation. A travers son positionnement différentiateur sur tout le cycle de vie des projets, elle propose à ses clients : une offre multi-expertises; des compétences multi-secteurs...

Croissance organique maî- trisée et des croissances externes ciblées.

Notre mission est d’être le partenaire privilégié de nos clients, corporate et administration, en optimisant l’architecture, en opérant et en ren- tabilisant leur SI. Bull est un spécialiste des systèmes ouverts et sécurisés, le seul euro- péen positionné sur les principaux maillons de la chaîne de valeur de l’informatique.

Les services représentent 45% du CA, le stockage sécu- risé connaît une croissance à deux chiffres et la simulation numérique va représenter 100 M de CA fin 2009.

Euriware accompagne ses clients sur leurs enjeux métiers, en leur apportant innovation et expertise. Focalisée sur les secteurs de l’énergie et de l’industrie, elle exerce trois grands métiers : le conseil, l’intégration de systèmes et l’infogérance. Le CA France est une estimation i-L&S.

Renforcer notre expertise sur les métiers industriels, pour- suivre l’industrialisation de nos services et la mutualisa- tion de nos ressources , déve- lopper l’international.

Suite à l’acquisition de la société Sylis en octobre 2008, Groupe Open a franchi une nouvelle étape de son développement pour devenir une des 10 premières SSII françai- ses, avec un chiffre d’affaires combiné 2008 de 330 M€ et plus de 4000 collaborateurs.

Les chiffres 2008 sont pro-forma.

Consolider la position parmi les dix premières SSII françai- ses en développant taille et attractivité et en réalisant d’ici 2010 un CA de 450 M.

Positionnée sur l’innovation technologique, cette société intervient sur tout projet néces- sitant des compétences de haut niveau.

Proposant une offre allant de la R&D aux SI technologiques et métiers, elle a su gagner la confiance de ses clients en s’inscrivant dans des relations partenariales privilégiées.

Les chiffres sont des estimations i-L&S.

Astek aide et accompagne ses clients dans leurs pro- jets et leur volonté de con- quête de parts de marché.

Spécialisée dans l’infrastructure du systè- me d’information et des télécoms, avec plus de 4 500 collaborateurs présents dans 25 pays en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Devoteam se positionne par- mi les grands acteurs européens et apporte la plus grande valeur ajoutée à ses clients dans le domaine ICT.

Conseil et services sur les technologies de l’informa- tion et de la communication, orientation vers les marchés émergents et la GB ; secteur public et « utilities ».

(5)

Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif : ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

2009-2010

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

ant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

21 - T-SYSTEMS 21 - T-SYSTEMS 21 - T-SYSTEMS 21 - T-SYSTEMS 21 - T-SYSTEMS

11 010 nc -6 nc 52 479

11 987 nc -323 nc 56 566

217,6 286 1 730 nc

nc ROLF WERNER - PDG

22 - OSIATIS 22 - OSIATIS 22 - OSIATIS 22 - OSIATIS 22 - OSIATIS

239,5 11,6 10,6 5,9 3 115

236,2 12,5 11,4 7 2 964

208,8 208,8 2 747 769 nc

23 - NEURONES 23 - NEURONES 23 - NEURONES 23 - NEURONES 23 - NEURONES

189,3 nc 18,4 12 2 455

156 nc 13,8 9,2 2 054

189,3 189,3 2 455 990

401 LUC DE CHAMMARD - PDG

24 - CS COMM. & SYST.

24 - CS COMM. & SYST. 24 - CS COMM. & SYST.

24 - CS COMM. & SYST.

24 - CS COMM. & SYST.

221,7 nc -5,9 -7,6 2 241

225,4 nc 13,1 49,9 1 884

168,6 168,6 1 779 nc

nc YAZID SABEG - PCA

25 - SII 25 - SII 25 - SII 25 - SII 25 - SII

175,2 12,8 12,8 8,2 2 509

148,7 11,9 11,9 8 2 256

165,7 165,7 2 335 nc

nc ERIC MATTEUCCI - PDT

26 - AUBAY 26 - AUBAY 26 - AUBAY 26 - AUBAY 26 - AUBAY

161,4 11,6 7,5 7,3 2 072

154,6 15,7 8,1 7 2 103

161,4 161,4 2 072 428

-31 PHILIPPE RABASSE - DG

27 - PROSODIE 27 - PROSODIE 27 - PROSODIE 27 - PROSODIE 27 - PROSODIE

179,9 15,6 nc 3,1 958

172 nc 3,4 -4,9 967

153,9 153,9 nc nc

nc GEORGES CROIX - PDG

28 - INEUM CONSULTING 28 - INEUM CONSULTING 28 - INEUM CONSULTING 28 - INEUM CONSULTING 28 - INEUM CONSULTING

270 nc nc nc 1 300

150 nc nc nc 1 050

130 130 nc nc

nc MIGUEL DE FONTENAY - PDT

JEAN-MAURICE FRITSCH - PDT

29 - AUSY 29 - AUSY 29 - AUSY 29 - AUSY 29 - AUSY

138,1 10,6 9,64 6,2 1 700

108,9 5,7 5,7 3,2 1 572

129,11 129,11 1 500 nc

nc JEAN-MARIE MAGNET - PDG

30 - BUSINESS & DECISION 30 - BUSINESS & DECISION 30 - BUSINESS & DECISION 30 - BUSINESS & DECISION 30 - BUSINESS & DECISION

238,72 6,76 2,57 -6,72 2 622

202,28 16,48 13,06 6,53 2 242

128,21 128,21 1 332 nc

nc PATRICK BENSABAT - PDG

T-Systems France est la filiale française de la division entreprises de Deutsche Telekom.

A ce titre elle dispose d’un avantage pour mettre en œuvre des solutions intégrant étroitement informatique et télécommunica- tions reposant sur une large gamme de services d’infogérance, de réseaux privés virtuels ou d’intégration de systèmes.

Notre objectif est de doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2010. Pour cela notre straté- gie de développement cible les secteurs de l’automobi- le, l’industrie et la finance.

Osiatis est reconnu comme un des leaders des services aux infrastructures. Il est éga- lement présent dans les développements nouvelles technologies avec sa filiale Osia- tis Ingénierie. Avec plus de 3 000 collabora- teurs, il est implanté en France, Belgique/

Luxembourg, Espagne et Autriche.

Dans un contexte plus diffici- le, Osiatis peut compter sur son positionnement sur les budgets de fonctionnement et sur la récurrence de son activité d’infogérance.

Avec plus de 2 500 spécialistes, Neurones est un groupe de conseil en management et de services Informatiques (infrastructures et applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, ainsi que dans l’évolution et l’infogérance de leur système d’information.

Poursuite de la politique de croissance externe.

L’expertise de CS en matière d’applications et de systèmes critiques en fait le partenaire privilégié de grands secteurs économiques, notamment dans les domaines de la défen- se & sécurité, de l’aerospace, du transport, de l’énergie et de l’industrie.

En 2009, CS dispose d’of- fres à forte valeur ajoutée au profit du secteur public ou de groupes privés qui lui per- met d’avoir un chiffre d’affai- res embarqué en 2009 d’au moins 200 M.

De la R&D externalisée à l’intégration des nouvelles technologies dans les systèmes d’information, SII, société de dimension in- ternationale, d’ingénierie et de conseil en technologies apporte des solutions aux pro- jets à valeur ajoutée de ses clients dans des secteurs diversifiées. Exercice au 31 mars.

Intensifier notre couverture des besoins de nos clients, industrialiser nos process, développer notre présence à l’international, participer à la rationalisation.

Société de conseil en technologies et inté- gration de systèmes d’informations, réseaux et télécoms, Aubay dispose de 2072 colla- borateurs répartis dans 6 pays européens.

Présent chez les plus grands acteurs, Aubay se démarque de ses concurrents en offrant à ses clients un savoir-faire à forte valeur ajoutée technologique.

La reconduction de tous nos référencements, l’industria- lisation de notre plateforme de développement, ont por- té la récurrence de notre chiffre d’affaires à 50%, et à 70%.

Ineum Consulting est une entité du groupe Management Consulting Group PLC. Issue en 2003 de la séparation des activités de conseil de Deloitte France, Ineum Consul- ting s’est imposée comme un acteur grâce à son positionnement sur le marché du conseil stratégique et opérationnel. Le CA France est une estimation PAC.

Nous proposons un conseil différent, fondé sur des va- leurs et un mode de coopé- ration qui nous sont propres et que nous avons imaginés en pensant à l’intérêt de nos clients et collaborateurs.

Opérateur de services informatiques et télé- coms, Prosodie est spécialisée dans la con- ception, le développement et l’hébergement de solutions liées à la relation client multica- nal et au e-commerce. Elle dispose égale- ment d’une offre d’infogérance d’applica- tions web et de systèmes d’information.

Après la cession durant l’an- née 2008 de ses trois mar- ques d’activités B2C, le groupe est maintenant uni- quement présent sur son activité B2B qui représentait déjà plus de 93 % du CA.

Métiers : la R&D externalisée et le systèmes industrie le management et l’organisation des SI ; Infrastructure des SI et conseil en sécurité informatique. Principaux secteurs:

industrie ; télécoms ; banques, assurance ; secteur public ; aéronautique, spatial ; com- merce, distribution.

Ausy aborde 2009 avec vigi- lance et pragmatisme. Fort de ses fondamentaux, le groupe affiche une détermination ren- forcée dans la poursuite du plan CAP 2009.

Business & Decision continue de s’appuyer sur ses trois métiers historiques (BI, CRM, e- Business). Elle affiche une progression de 20,3% du CA à taux de change constants dont 10% de croissance organique et conti- nue à surperformer le marché des services informatiques grâce à sa position sur ses métiers.

Business & Decision aborde 2009 en ordre de bataille pour affronter une année dif- ficile. Les difficultés de 2008 ont été l’opportunité de met- tre en place les outils de contrôle et de gestion.

(6)

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Monde 2008 2007 France 2008

2009-2010

ationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

31 - SQLI 31 - SQLI 31 - SQLI 31 - SQLI 31 - SQLI

157,03 6,3 6,34 3,15 1 936

115,4 8,3 8,55 5,3 1 830

126,15 126,15 1 700 nc

nc YAHYA EL MIR - PDT

32 - TEAM PARTNERS GROUP 32 - TEAM PARTNERS GROUP 32 - TEAM PARTNERS GROUP 32 - TEAM PARTNERS GROUP 32 - TEAM PARTNERS GROUP

126,9 2,3 -5,2 -6,4 2 000

133,7 -1,7 -19,2 -21,7 2 300

122 122 1 930 nc

nc MOHAMED BOUIGHAMEDANE - PDG

33 - NEXEYA (ex EURILOGIC) 33 - NEXEYA (ex EURILOGIC) 33 - NEXEYA (ex EURILOGIC) 33 - NEXEYA (ex EURILOGIC) 33 - NEXEYA (ex EURILOGIC)

106 6 6 4 1 140

63 4 3,8 1,7 746

102 102 1 046 nc

nc PHILIPPE GAUTIER- DG

34 - SOLUCOM 34 - SOLUCOM 34 - SOLUCOM 34 - SOLUCOM 34 - SOLUCOM

101,9 nc nc nc 966

73 nc 9,2 6,2 666

101,9 101,9 966 nc

nc PASCAL IMBERT - PDT

35 - ALTI 35 - ALTI 35 - ALTI 35 - ALTI 35 - ALTI

123,4 10,28 10,2 5,1 1 200

96,3 8,5 7,9 4,3 944

101 101 975 300

165 MICHEL HAMOU - DG

36 - APX 36 - APX 36 - APX 36 - APX 36 - APX

181 nc nc nc 1 340

177 nc nc nc 1 200

97,3 177 1 340 374

nc NOEL SAILLES - PDG

37 - ARES 37 - ARES 37 - ARES 37 - ARES 37 - ARES

90,2 nc nc nc 1 100

329,1 nc -22 -28,9 2 000

90,2 90,2 1 100 nc

nc MICHEL BERJAMIN - PDG

38 - APSIDE 38 - APSIDE 38 - APSIDE 38 - APSIDE 38 - APSIDE

83 4,7 4,5 3,6 1 040

70,5 3,9 2,8 2,8 915

83 83 1040 nc

nc MICHEL KLAR - PDG

38 - ECONOCOM 38 - ECONOCOM 38 - ECONOCOM 38 - ECONOCOM 38 - ECONOCOM

717 25,6 25 18,8 2 318

701 24,5 23,8 18 2 307

83 367 1 440 251 26

BRUNO LEMAISTRE - DG JEAN-PHILIPPE ROESCH - DG SQLI s’est spécialisée sur les projets e-

business, c’est à dire sur tous les projets liés au SI intégrant l’utilisation des technologies internet. Architecte des solutions e-business, elle a deux missions principales : la moder- nisation du SI ; l’utilisation des technologies Internet. L’effectif France est une estimation i-L&S.

En 3 ans, SQLI a réussi l’in- tégration de 11 acquisitions qui ont permis de renforcer sa position dans l’e-busi- ness et de développer des solutions métiers à forte va- leur ajoutée.

Team Partners Group apporte des réponses adaptées aux grandes entreprises et propo- se son expertise autour de trois métiers principaux : l’expertise informatique ; l’ingé- nierie et le conseil en technologie ; la gestion de la relation clients permettant d’externali- ser complètement ou partiellement la fonc- tion CRM.

Renforcement de notre sta- tut de « créateur de perfor- mance » dans les domaines de : la technologie ; l’infor- matique ; la relation client ; la presse et les associations.

Nous intervenons principalement sur les marchés de la défense, de l’aéronautique et des transports. Nous concevons, fabriquons et supportons des produits électroniques spécialisés à forte criticité et fournissons des services à forte valeur ajoutée (experti- se, conseil, maintenance, AMO).

Développement de nos capa- cités industrielles dans le do- maine de l’électronique à forte criticité, de notre offre de ser- vice vers la haute valeur ajou- tée (expertise AMO) et crois- sance externe ciblée.

Exercice au 31 mars. Né du rapprochement entre les sociétés SoluCom, Idesys et Ar- come, le groupe SoluCom pratique un mé- tier de conseil en stratégie, gouvernance, et design d’infrastructures. Il a effectué l’acqui- sition de Cosmosbay~Vectis en 2008.

Solucom confirme que sa marge opérationnelle cou- rante annuelle sera compri- se entre 10% et 12%, con- formément à l’objectif initial.

Entreprise de conseil et d’ingénierie en SI, présente en France, en Belgique, en Suisse, en Algérie et Maroc, Alti a un positionnement de multi spécialiste. Quatre domaines d’ex- pertises techniques et métiers : conseil opé- rationnel, expertises métiers et solutions ; conseil SAP ; Java, J2EE, .Net, MOSS, Open Source, Agence Interactive ; BI.

Développer nos activités en Business Intelligence ; créa- tion d’usines de développe- ment en province et au Ma- roc ; certification CMM-I.

APX se positionne comme acteur dans le conseil, l’intégration et l’infogérance d’in- frastructures. Offre intégrée depuis l’archi- tecture et l’intégration d’infrastructures jus- qu’au support à l’infogérance et le manage- ment d’applications. Pour les TOP, nous avons retenu le % du CA France, ce qui correspond à l’activité services en France.

Nous réalisons 45% de no- tre chiffre d’affaires en servi- ces et 55% en technologies.

Ares a un exercice au 31 mars. Pour l’en- semble de l’exercice 2008-2009, elle a enre- gistré un chiffre d’affaires consolidé de 90,2 M€ contre 99,1 M€ pour la même période de l’exercice précédent et à périmètre compa- rable. Sur les 329,1 M€ du CA de l’exercice précédent, 230 M€ correspondent à des activités cédées ou abandonnées.

Le groupe repris par Michel Berjamin est sorti du redres- sement judiciaire et a recen- tré ses activités à plus forte valeur ajoutée autour des services managés.

Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le finance- ment et les services de maintenance et d’infogérance. Les chiffres donnés ci-contre sont exclusivement pour la France, et pour l’activité Managed Services.

Econocom a mis en place en 2008 4 nouvelles offres bun- dlées qui apportent une ré- ponse aux besoins de ges- tion des parcs informatiques et télécoms.

Conception et développement de projets dans les domaines de l’informatique indus- trielle, télécoms et SI. Nous nous impliquons en mode assistance, forfait et centres de services aux côtés de clients dans les sec- teurs banques, finances, assurances, audio- visuel, automobile, défense et télécoms.

40 - PRODWARE 40 - PRODWARE 40 - PRODWARE 40 - PRODWARE 40 - PRODWARE

95,07 nc 3,76 2,21 918

69,4 nc 5,14 3,66 877

82,94 82,94 850 nc nc

A périmètre comparable, l’ensemble des mé- tiers a progressé de 17,2 % sur l’exercice.

Cette performance est portée par le succès des logiciels sectoriels et métiers Prodware Business Solutions, le déploiement à l’interna- tional et le développement prometteur des ventes d’applications en mode hébergé (SAAS, Software As A Service).

Notre rapidité de réaction face à la crise a eu pour effet un recul de nos marges en 2008 mais cela devrait nous per- mettre de poursuivre, dès à présent le déploiement de notre stratégie.

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG Notre croissance contrôlée et progressive nous assure une des positions les plus stables du marché en comp- tant plus de 1000 collabora- teurs et 170 clients.

(7)

Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif : ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

2009-2010

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

ant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

42 - KEYRUS 42 - KEYRUS 42 - KEYRUS 42 - KEYRUS 42 - KEYRUS

111,4 1,7 -0,8 -3,6 1 139

113,4 2,9 1,7 0,7 1 131

79,5 79,5 817 287

-5 ERIC COHEN - PDG

43 - NET2S 43 - NET2S 43 - NET2S 43 - NET2S 43 - NET2S

113,5 4,1 nc 2,3 853

77 1,5 nc 1,1 735

71,6 71,6 460 nc

nc BERNARD RAZAGHI - PDG

44 - MICROPOLE-UNIVERS 44 - MICROPOLE-UNIVERS 44 - MICROPOLE-UNIVERS 44 - MICROPOLE-UNIVERS 44 - MICROPOLE-UNIVERS

92,4 4,3 3,9 2,7 1 030

78,5 3,2 2,8 1,7 980

71,1 71,1 nc 270

nc CHRISTIAN POYAU - PDG

45 - DIMENSION DATA 45 - DIMENSION DATA 45 - DIMENSION DATA 45 - DIMENSION DATA 45 - DIMENSION DATA

3 241 nc 131 85 10 335

2 711 nc 89 66 10 062

71 71 213 52 17

46 - OVERLAP 46 - OVERLAP 46 - OVERLAP 46 - OVERLAP 46 - OVERLAP

233,3 nc nc nc 500

154,5 nc 4,66 3,75 500

70 70 500 nc

nc GEORGES HOROKS - PDG

PIERRE MICHEL - DG

47 - ECS 47 - ECS 47 - ECS 47 - ECS 47 - ECS

1 876 nc nc nc 1 595

1928 nc nc nc 1460

68,5 726 1030 nc

nc YVES CAPARROS - PDG

48 - DATAVANCE 48 - DATAVANCE 48 - DATAVANCE 48 - DATAVANCE 48 - DATAVANCE

66 nc nc nc nc

70 nc nc nc nc

66 66 nc nc

nc STEPHANE LEVY - PDG

49 - SODIFRANCE 49 - SODIFRANCE 49 - SODIFRANCE 49 - SODIFRANCE 49 - SODIFRANCE

67,7 3,5 2,5 1,6 839

57 3,5 3,1 2 842

62,2 63,1 815 177

-4 FRANCK MAZIN - PDG

50 - APTUS 50 - APTUS 50 - APTUS 50 - APTUS 50 - APTUS

68,4 nc 1,6 0,9 950

53 nc 2 0,8 808

60 60 950 nc

nc JEAN-PHILIPPE ALLAIRE - PDG

Acteur du conseil et de l’intégration de solu- tions de BI et e-Business pour les grands comptes, et de solutions d’ERP intégrées pour le mid market, Keyrus accompagne depuis une douzaine d’années ses clients dans l’optimisation de leur performance en leur offrant une gamme de prestations dont le pilotage de la performance.

Faire de Keyrus une marque unifiée pour les activités grands comptes. Renforce- ment du positionnement de spécialiste la BI, la Perfor- mance Management, à l’échelle internationale.

Conseil et mise en oeuvre de solutions inno- vantes dans les technologies de l’informa- tion et de la communication et leader sur le marché de la sécurité. Depuis le 10 mars 2008, BT Group est actionnaire majoritaire de NET2S à hauteur de 91,11% du capital et 91,01% des droits de vote. Exercice de 15 mois au 31 mars 2008.

NET2S poursuit le processus d’intégration au sein du Grou- pe BT en explorant toutes opportunités de développe- ment et de synergies afin d’améliorer la dynamique de croissance profitable.

Micropole-Univers est une société européen- ne de conseil, d’ingénierie et de formation spécialisée en optimisation de la performan- ce globale et opérationnelle de l’entreprise.

Elle s’appuie sur de fortes expertises mé- tiers et sectorielles dans les domaines de la BI, de l’e-Business, du CRM, de l’ERP et de l’accompagnement au changement.

Poursuite du développe- ment de nos nouvelles of- fres (ERP, CRM, Sciences de la vie, …) ; renforcement de nos partenariats ; déve- loppement en Europe.

Dimension Data, fondée en 1983 et présen- te dans 42 pays sur cinq continents, est l’une des premières sociétés mondiales de servi- ces associés aux Technologies de l’Informa- tion et de Communication, spécialisée dans l’intégration sécurisée d’infrastructures ré- seaux et IP (Voix sur IP, Visioconférence, Centre d’appels).

Dimension Data, a fait le choix stratégique de renfor- cer ses partenariats et offres de solutions de communica- tions unifiées, de mobilité ainsi que de travail collabo- ratif.

Suite à la fusion avec IB Group, le groupe a rassemblé ses activités de ventes d’infras- tructures et de services associés en une société unique. Depuis le 31 mars 2008, les sociétés Overlap SAS, MIBS SA, Hexalis Groupe Overlap SAS et la partie intégration d’Overlap Réseaux SAS, ont été regroupées au sein d’une seule entité juridique, Ovesys.

L’exercice est au 31 mars 2009. Nous avons retenu uniquement la part services du CA d’Overlap, soit 30%

du CA en 2008.

Ses solutions s’appuient sur son savoir-faire en infogérance locative, continuité d’exploi- tation et services locatifs. ECS accompagne plus particulièrement ses clients dans la mise en œuvre de solutions de haute dispo- nibilité, sécurité, consolidation, virtualisation, et des contrats locatifs sur mesure.

Nous continuerons à nous engager auprès de nos clients, en les accompa- gnant dans le développe- ment de leur activité en France et à l’international.

Société de conseil et d’ingénierie en techno- logies innovantes créée en 1990. Elle inter- vient dans les domaines de l’ingénierie, l’in- frastructure, les telecoms, la finance et les tests et validation.

Devenir un acteur incon- tournable dans le secteur des hautes technologies;

stratégie de développement fondée sur la croissance or- ganique et des croissances externes ciblées.

Sodifrance est le spécialiste des projets de modernisation des systèmes d’information et de transformation vers les nouvelles tech- nologies & architectures SOA. Elle répond aux besoins d’évolution et de rationalisation des grands comptes, en particulier dans le secteur Finance, où Sodifrance réalise près de 70% de son CA.

Renforcement dans le sec- teur finance ; expertise en architectures et nouvelles technologies ; projets de transformation automatisée des SI ; centres de services industrialisés et offshore.

Aptus est une société de conseil en hautes technologies, de 900 consultants, orientée multi-métiers et multi-secteurs d’activités.

Ses métiers : SI ; informatique industrielle ; électronique ; génie atomique ; mécanique ; gestion de projets… Elle offre des services tant en engagement de moyens qu’en enga- gement de résultats.

Développement de nos of- fres à engagement de résul- tats; développement en ré- gions et en Espagne; déve- loppement de notre centre de production en Tunisie;

croissance externe.

41 - INFOTEL 41 - INFOTEL 41 - INFOTEL 41 - INFOTEL 41 - INFOTEL

88,54 8,98 8,98 6,81 708

84,39 6,12 6,12 3,12 679

80,2 81,76 707 152

59 BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

Métiers des bases de données et de leurs applications web. Infotel développe son ex- pertise autour de deux activités : les services et l’édition de logiciels high-tech. Elle réalise et maintient, dans ses centres de services, les applications stratégiques au coeur du système d’informations de ses grands clients.

En 2009, le groupe poursui- vra sa croissance sur deux grandes ambitions : déve- lopper son activité autour de centres de service, et s’im- poser comme un acteur de la dématérialisation.

(8)

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. : CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2009

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

CA Sces. : CA Fr. : Eff. Fr. : Emb. br. : Emb. net. :

Monde 2008 2007 France 2008

2009-2010

ationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

ROC :CA : R. net :RO : Effectif :

Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008 Monde 2008 2007 France 2008

i-L&S LE TOP 2009 DES SSII

52 - UMANIS 52 - UMANIS 52 - UMANIS 52 - UMANIS 52 - UMANIS

59,9 4,55 2,86 2,23 1 000

60 2,62 0,91 0,7 843

58,1 58,1 1000 nc

nc LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG

53 - GROUPE HELICE 53 - GROUPE HELICE 53 - GROUPE HELICE 53 - GROUPE HELICE 53 - GROUPE HELICE

58 1 1,1 0,5 680

56 1 1,1 0,5 650

58 58 680 123

123 LOUIS COLTIN - PDG

54 - ITS GROUP 54 - ITS GROUP 54 - ITS GROUP 54 - ITS GROUP 54 - ITS GROUP

57,9 4,5 4,22 2,47 672

50,3 4,2 3,75 2,7 606

56,9 57,6 672 244

nc JEAN-MICHEL BENARD PDG

55 - AJILON IT CONSULTING 55 - AJILON IT CONSULTING 55 - AJILON IT CONSULTING 55 - AJILON IT CONSULTING 55 - AJILON IT CONSULTING

53 nc nc nc 900

43 nc nc nc 850

53 53 900 nc

nc PHILIPPE RONCATI - PDG

56 - EUROGICIEL 56 - EUROGICIEL 56 - EUROGICIEL 56 - EUROGICIEL 56 - EUROGICIEL

50 3,5 nc 2,5 720

44 3,4 3,7 2,2 660

50 50 720 nc

nc DANIEL BENCHIMOL - PDG

57 - COGNITIS GROUP 57 - COGNITIS GROUP 57 - COGNITIS GROUP 57 - COGNITIS GROUP 57 - COGNITIS GROUP

49 nc nc nc 540

35 nc nc nc 380

49 49 540 110

45 JEAN-PIERRE LEGENDRE - PDG

58 - ACTI 58 - ACTI 58 - ACTI 58 - ACTI 58 - ACTI

48 3,5 3,5 1,6 510

41,5 3,04 3,04 1,39 505

46,8 46,8 500 140

103 MICHEL TEMAN - PDG

59 - VISION IT GROUP 59 - VISION IT GROUP 59 - VISION IT GROUP 59 - VISION IT GROUP 59 - VISION IT GROUP

81,6 6,2 5,7 3,1 971

70,3 6,5 6,1 2,6 792

46,5 46,5 414 132 1

60 - AEDIAN 60 - AEDIAN 60 - AEDIAN 60 - AEDIAN 60 - AEDIAN

40,8 1,55 1,33 0,76 422

39,6 0,95 0,95 0,5 401

40,8 40,8 422 122 21

MARC URBANY - CO-PDT PHILIPPE MUFFAT-ES-JACQUES - CO-PDT

JEAN-FRANÇOIS GAUTIER - PDT Créé en 1991, Umanis est une société de

conseil et d’ingénierie spécialisée en BI, CRM et en E-Business. Ele accompagne ses clients sur la globalité de leur projets informatiques : conseils, réalisation, inté- gration, tierce maintenance applicative et formation.

Le climat des affaires se durcit de trimestre en trimes- tre depuis septembre avec une pression sur les prix et des reports de projets.

Le groupe accompagne les entreprises fran- çaises et européennes, grands comptes et PME, dans la conception, la gestion et l’évo- lution de leur système d’information. Egale- ment centre de formation, il délivre à ses clients et collaborateurs des formations, pour certaines accréditées, autour des technolo- gies informatiques.

Accompagner encore plus étroitement nos clients dans leurs projets de convergen- ce ; consolider nos activités en région en nous position- nant comme un véritable partenaire de proximité.

ITS Group est un groupe de conseil et d’ex- pertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructu- res IT (projets et AMOA, intégration et exper- tise technique, hébergement) ainsi que de conseil et développement (expertise appli- cative métiers, web, formation et support).

Maintenir le cap de la crois- sance. Profiter du contexte pour renouer avec la crois- sance externe.

Ajilon est un groupe de 3 entreprises : une SSII (Ajilon IT Consulting), une société d’in- génierie scientifique et technique (Ajilon Engineering) et une société spécialisée dans le marketing operationnel (Ajilon Sales &

Marketing). Ajilon IT Consulting, SSII et so- ciété du groupe Adecco est un acteur sur le marché informatique.

De l’analyse des objectifs au pilotage de la mise en œuvre, Ajilon IT Consulting accompagne les entrepri- ses dans la définition et l’ar- chitecture de leur SI.

Eurogiciel est organisée en trois sociétés métiers qui déclinent ensemble les étapes d’un projet industriel : Etop International, conseil en management de projets ; Equert, conseil en management de la qualité ; Euro- giciel Ingénierie, ingénierie système et logi- ciel temps réel embarqué à haute criticité et développe une ligne de produits logiciels.

Atteindre un effectif de 1000 personnes par croissance externe.

Le groupe intervient sur la transformation et la modernisation des SI des grands groupes du tertiaire financier, et couvre toutes les activités de la banque et de la finance, de l’assurance et de la prévoyance. Expertises métiers couplées aux offres de conseil en SI, de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie et tech- nologies et de qualification des SI.

Le développement s’ap- puiera sur 5 axes : métiers ; qualification et homologa- tion du SI; BI avec EII ; mé- thodologie, architecture ; off-shore; croissance exter- ne.

Le groupe accompagne et répond aux déci- deurs informatiques dans les évolutions liées à leur SI avec une organisation par pôles d’activités : AMO, assistance technique ; gestion des infrastructures ; conseil finance de marché ; architectures et développe- ments web de nouvelle génération ; solu- tions applicatives métiers en mode SaaS.

Nous portons nos efforts sur le développement de nou- veaux marchés et de nou- velles offres, tout en renfor- çant nos services de conseil et de développement à va- leur ajoutée.

Vision IT Group est un groupe européen de conseil et d’expertises en technologies de l’information, spécialiste des infrastructu- res, de la qualification logicielle, du dévelop- pement de solutions et d’applications mé- tier, du consulting haut niveau et de la forma- tion. Présent dans 7 pays européens il comp- te plus de 1 000 experts.

Offres critiques dont admi- nistration SAP, qualification logicielle, applications mobi- les, RIA development, bu- reau virtuel (SAAS), conseil, nearshore ; acquisitions.

Aedian est un groupe de conseil et d’ingé- nierie spécialiste du tertiaire financier et du secteur public, reconnu pour ses expertises projet, métier et engagements de résultats.

Poursuivre le renforcement du positionnement de spé- cialiste de la banque, de l’as- surance et du secteur pu- blic, dans le cadre de notre plan stratégique « Ambitions 2010 ».

51 - VIVERIS 51 - VIVERIS 51 - VIVERIS 51 - VIVERIS 51 - VIVERIS

60,6 0,18 0,18 1,2 860

53,8 nc nc 0,5 820

58,8 58,8 854 223

46 BRUNO STEFANI - PDG

Viveris déploie ses activités autour de 4 grands métiers : l’ingénierie des systèmes d’information ; l’intégration de progiciels (SAP et HR-Access) ; l’administration systè- mes, réseaux et base de données ; l’ingénie- rie technologique et électronique.

En 2009 le groupe Viveris s’attache à renforcer les sy- nergies au sein de l’ensem- ble de ses entités et à con- solider ses parts de marché.

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