Maison de l emploi et de la formation - Lyon -

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- Lyon -

De l’analyse des marchés de la Construction Durable

Etude CERA – Version du 15/11/2010

De l’analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence

dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014

- Territoire du Grand Lyon -

Projet mené en partenariat avec l’ALLIANCE VILLES EMPLOI, les Maisons de l’Emploi et l’ADEME, leur soutien financier et l’appui méthodologique de l’ALLIANCE VILLES EMPLOI et de l’ADEME

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Le territoire étudié correspond aux 57 communes de la communauté d’agglomérations de Lyon, territoire défini par la MDEF pour cette étude.

Territoire

d’agglomérations de Lyon, territoire défini par la MDEF pour cette étude.

(3)

De l’analyse des marchés de la Construction Durable De l’analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les au diagnostic de la montée en compétence dans les

métiers du Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014 métiers du Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014

I. Données de cadrage

Repères Analyse ciblée sur le territoire du Grand Lyon

Synthèse Forces / Faiblesses

II. L’évolution des marchés du Bâtiment et des

ENR

III. Emploi dans le Bâtiment et les

ENR

IV. La formation:

Eco-construction / Eco- rénovation/ ENR

V. Conclusion:

Prospective

La relation Marché / Emploi / Formation

Synthèse des forces / faiblesses Prospective Menaces / Opportunités

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I. Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l’économie du territoire du Grand Lyon

A. Démographie : Les caractéristiques du territoire défini par la MDEF B. Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment

2. L’appareil de production du secteur du Bâtiment 3. Les auto-entrepreneurs

4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

1. Etat du parc de logements 2. Le parc locatif social

3. Estimation du parc tertiaire existant par destination des locaux D. Une approche de la précarité énergétique

E. Les nouveaux objectifs du Grenelle de l’environnement et les nouvelles réglementations F. Le plan climat territorial: Constats / Objectifs

G. Le Bâtiment et les EnR

1. Etat des lieux de la production d’énergie sur le territoire – le poids des EnR et ventilation par type 2. Les principaux équipements EnR liés au Bâtiment

Synthèse / Diagnostic

1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses

3. Recensement des initiatives locales

II. Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale

Territoire

environnementale

A. Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire?

1. Structure du chiffre d’affaires des entreprises sur le territoire

2. Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale 3. Des opérations phares

B. Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux?

1. La construction neuve de logements sur le territoire 2. La construction neuve de locaux sur le territoire

C. Quels impacts sur le secteur de l’entretien – rénovation ? 1. Evolution de l’activité entretien rénovation

2. L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergétique des logements 3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux

4. L’adaptation des Bâtiments publics à la réglementation D. Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés

1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve 2. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en rénovation E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

1. Comment se structure le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon ? 2. Part et progression de l’activité consacrée à la performance énergétique et à la qualité environnementale 3. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité des entreprises de Bâtiment 4. L’offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment ?

F. Les pratiques des artisans seuls

1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l’activité des artisans

2. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité des artisans

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1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses

3. Recensement des initiatives locales

III. Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l’emploi du secteur Bâtiment sur le territoire

A. Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 1. Comment se répartissent les salariés travaillant dans les entreprises de Bât. sur le territoire?

2. Les entreprises de Bâtiment du territoire du Grand Lyon sont-elles plus attractives ? 3. Les salariés travaillant sur le territoire dans les entreprises de Bâtiment sont-ils plus âgés?

4. La part des salariés cadres des entreprises de Bâtiment du Grand Lyon est-elle importante ? B. Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire

1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon?

2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du Grand Lyon ?

3. La proportion d’ouvriers de la production partant à la retraite d’ici 2014 dans les entreprises de Bâtiment est-elle plus importante sur le territoire du Grand Lyon ?

4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon sont- ils différents ?

C. Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 1. Point sur les labels et certifications des professionnels du Bâtiment 2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées

D. Quelle est l’évolution du travail intérimaire?

E. Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)?

F. Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d’emploi

1. Comment évolue le nombre de demandeurs d’emploi issus des entreprises de Construction?

2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF?

G. Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s)?

H. Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique et la qualité environnementale?

I. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale

1. Rappel des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses

IV. Diagnostic de l’offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’environnement sur le territoire

A. L’offre de formations initiales Bâtiment

B. L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’environnement 1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés

2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus

3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement

4. Analyse détaillée par domaine d’activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement

(6)

C. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 2. Freins et leviers la formation continue

3. Conséquences de la montée en compétence des entreprises

D. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 1. Analyse des pratiques des artisans en termes de formation continue

2. Freins et leviers la formation continue

2. Conséquences de la montée en compétence des artisans

1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses

V. Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l’horizon 2014 sur le territoire A. Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014

1. Scénario prospectif sur le territoire du Grand Lyon

2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au niveau régional et sur le territoire du Grand Lyon

3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d’affaires Bâtiment sur le territoire

B. L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

1. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment sur le territoire

2. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire

C. L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2014 1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment

Territoire

1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment

2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale

Conclusion / Synthèse

(7)

Processus d’analyse

Influences Attractivité

du territoire

Précarité énergétique

Typologie du parc de logements et de locaux

Capacité de l’appareil de production Bâtiment sur le

territoire

Contexte réglementaire et objectifs du Grenelle de

l’environnement

Typologie des ménages

Prospective Métiers / Compétences Marchés

Besoin en emploi

Besoin en formation Le secteur

Bâtiment & ENR

(8)

I. Données de cadrage

II. L’évolution des marchés du Bâtiment et des

ENR

III. Emploi dans le

l’économie du territoire

Territoire

III. Emploi dans le Bâtiment et les

ENR

IV. La formation:

Eco-construction / Eco-rénovation/

ENR

V. Conclusion:

Prospective La relation Marché /

Emploi / Formation

(9)

1,2 millions d’habitants résident sur le territoire d’analyse défini par la MDEF.

Parmi eux, presque 4 sur 10 habitent sur Lyon même.

Depuis le dernier recensement de 1999, la population du territoire défini par la MDEF a augmenté de 5%. L’augmentation est plus soutenue à Lyon avec +6,1%.

Les deux communes les plus importantes en terme de population sont Lyon et

Les habitants des 57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon représentent 75% du département du Rhône

Communes Nombre

Poids / à l'échelon géo.

supérieur

Evolution 2006-

1999 Projection 2030 Nombre

Lyon 472 304 37,7% +6,1% ND. 1

Grand Lyon 1 253 175 75,1% +5,0% ND. 57

Rhône 1 669 651 27,7% +5,9% 1 879 089 293

Rhône-Alpes 6 021 341 9,5% +6,8% 6 799 901 2 879

France 63 186 127 +5,0% 67 204 000 36 681

Population

A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF

Les deux communes les plus importantes en terme de population sont Lyon et Villeurbanne avec respectivement 472 304 et 136 473 habitants.

57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon classées par taille de population Source: INSEE RP06 – exploitation 2010

Rang Communes Population

2006 Rang Communes Population

2006

1 Lyon 472 304 20 Pierre-Bénite 9 971 39 Charly 4 183

2 Villeurbanne 136 473 21 Feyzin 9 531 40 Sathonay-Camp 4 171

3 Vénissieux 57 179 22 Corbas 9 486 41 Collonges-au-Mont-d'Or 3 775

4 Caluire-et-Cuire 41 418 23 Chassieu 9 267 42 La Tour-de-Salvagny 3 467

5 Saint-Priest 40 746 24 Dardilly 8 661 43 Marcy-l'Étoile 3 218

6 Vaulx-en-Velin 40 300 25 Craponne 8 639 44 Limonest 3 007

7 Bron 38 919 26 Grigny 8 477 45 Albigny-sur-Saône 2 726

8 Rillieux-la-Pape 29 562 27 Irigny 8 258 46 Fontaines-Saint-Martin 2 702

9 Meyzieu 28 738 28 Neuville-sur-Saône 7 093 47 Montanay 2 661

10 Oullins 25 694 29 La Mulatière 6 580 48 Couzon-au-Mont-d'Or 2 570

11 Décines-Charpieu 24 668 30 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 340 49 Solaize 2 527

12 Sainte-Foy-lès-Lyon 22 208 31 Fontaines-sur-Saône 6 337 50 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 430

13 Saint-Genis-Laval 19 944 32 Jonage 5 729 51 Cailloux-sur-Fontaines 2 288

14 Givors 18 454 33 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 388 52 Sathonay-Village 1 849

15 Écully 18 249 34 Champagne-au-Mont-d'Or 4 961 53 Fleurieu-sur-Saône 1 300

16 Tassin-la-Demi-Lune 18 209 35 Charbonnières-les-Bains 4 835 54 Rochetaillée-sur-Saône 1 264

17 Saint-Fons 16 589 36 Genay 4 726 55 Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 169

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La densité moyenne du territoire du Grand Lyon est beaucoup plus importante que celle du Rhône:

2 782 habitants/km² pour 499 habitants/km²

La structure de la population par sexe est la même que dans le Rhône, dans la région ou en France.

Les femmes sont davantage représentées à partir de 60 ans.

Les PCS les plus représentées, par rapport au département et à la région sont les cadres, les professions intermédiaires et les employés.

2 personnes sur 10 sur le territoire du Grand Lyon étaient inactifs au moment du recensement de la population en 2006.

9%

75 ans et + 6%

Population du territoire de la MDEF répartie par tranche d'âge

Source: INSEE - RP06 - exploitation 2010

Femmes Hommes

Densité de population Source: INSEE RP06

exploitation 2010

Lyon Lyon

A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF

Territoire

17%

24%

20%

18%

12%

9%

19%

24%

22%

18%

11%

6%

200000 100000 0 100000 200000

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et +

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Agriculteurs exploitants

Artisans, Commerçants,

Chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles

supérieures

Professions intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres - sans activité Répartition de la population de 15 ou plus par profession et catégorie socio-professionnelle

Source: INSEE - RP06 - exploitation 2010 Grand Lyon

Rhône-Alpes

(11)

Ain

Ardèche Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie Haute-Savoie

2,5 3,0 3,5 4,0

37 38 39 40 41 42 43

Moyenne régionale

A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF

Rhône

1,5 2,0

Le Rhône est le département dont la moyenne d’âge estimée en 2010 est la plus faible En 2010, la moyenne d’âge estimée dans le Rhône est de 37,9 ans et celle estimée pour 2030 est de

40 ans. Le vieillissement prévu est le plus faible de la région.

4 départements ont une moyenne d’âge supérieure à la moyenne régionale : La Savoie, la Drôme, la Loire et l’Ardèche.

Par rapport à la moyenne régionale, 5 départements vieilliront plus que la moyenne régionale de 2,9 ans de plus qu’en 2010: la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, la Loire et l’Ardèche.

Source: INSEE – Modèle Omphale (mis à jour le 12/2008) Traitement CERA 2010

(12)

5,6% des salariés du territoire défini par la MDEF travaillent dans le secteur du Bâtiment 5,6% des salariés du territoire défini par la MDEF travaillent dans le secteur du Bâtiment

Les effectifs salariés Bâtiment se sont maintenus jusqu’en 2008 sur le territoire du Grand Lyon et dans le Rhône par rapport au niveau régional. Cependant, un fléchissement dû à la crise est observé sur les effectifs 2009 : le territoire du Grand Lyon (-2,9%) est touché de manière quasi équivalente à la région (-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le secteur du Bâtiment est plus touché que l’ensemble des secteurs par cette baisse d’effectifs.

Parmi les sous secteurs d’activité, le Gros Œuvre diminue fortement.

A Lyon, les effectifs salariés du Bâtiment chutent plus fortement qu’au niveau du territoire du Grand Lyon en 2009 (-4,7%) alors que les effectifs salariés tous secteurs lyonnais se maintiennent à la hausse (+1,2%).

26 542 salariés du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon soit 72 % de ceux du département du Rhône

Tous secteurs Bâtiment Part Bâtiment /

tous secteurs Tous secteurs Bâtiment

Lyon 201 635 4 728 2,3% +1,2% -4,7%

Grand Lyon 485 738 26 542 5,5% -0,5% -2,9%

Rhône 597 527 36 986 6,2% -0,9% -2,6%

Rhône-Alpes 1 732 270 124 614 7,2% -1,7% -2,8%

France 16 287 716 1 188 948 7,3% -1,5% -3,0%

Nombre de salariés Evolution des effectifs salariés 2009

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment

Territoire

Grand

(-4,7%) alors que les effectifs salariés tous secteurs lyonnais se maintiennent à la hausse (+1,2%).

La part des salariés travaillant dans le Bâtiment à Lyon (2,3%) est moins importante que celles sur le territoire du Grand Lyon, dans le Rhône et en Rhône-Alpes.

- 5 000 10 000 15 000 20 000

Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics -5%

+4,1%

+4,4%

-7,2%

-1,5%

+0,6%

Evolution des effectifs salariés des sous secteurs d'activités du BTP sur le territoire Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi

2007 2008 2009

Les femmes représentent 13% des salariés du secteur du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon Les femmes représentent 13% des salariés du secteur du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon La part des femmes est bien plus faible dans le secteur du Bâtiment que pour l’ensemble des salariés tous secteurs économiques confondus avec 13% contre 45%. On retrouve cette faible proportion dans les niveaux géographiques supérieurs.

Grand Lyon Rhône Rhône-Alpes

Bâtiment

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble 87,4%

54,7%

87,7%

55,7%

88,2%

56,0%

12,6%

45,3%

12,3%

44,3%

11,8%

44,0%

Répartition par sexe des salariés

Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi 2009 Femmes Hommes

(13)

Travaux de charpente Agencement de lieux de vente Autres travaux de finition Travaux de couverture par éléments Travaux d'isolation Travaux d'étanchéification Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux de plâtrerie Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Travaux de peinture et vitrerie Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Second Œuvre

149 200

308 366

429 543

865 867 873 940

1 324 1 700

3 125 3 135

5 461 Nombre de salariés du BTP par activité (code NAF) sur le territoire en 2009

Unité: Nombre de salariés - Source: Pôle emploi 2009

Caractéristiques de l’emploi par secteur d’activité BTP sur le

territoire du Grand Lyon

: 61 %

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment

Location avec opérateur de matériel de construction Travaux d'installation électrique sur la voie publique Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux Construction et entretien de tunnels Construction d'ouvrages d'art Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Construction de voies ferrées de surface et souterraines Autres travaux spécialisés de construction Construction de réseaux pour fluides Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Construction de réseaux électriques et de télécommunications Construction de routes et autoroutes Travaux de démolition Construction de maisons individuelles Travaux de montage de structures métalliques Construction d'autres bâtiments Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Travaux de charpente

Travaux PublicsGros Œuvre

40 41 84

181 182 250 258 367

436 590

888 931

2 198 119

209 222

2 610 3 097

: : 19 %: 20 %

(14)

6 597 entreprises* du Bâtiment sur le territoire soit 66% de celles du département du Rhône

Tous secteurs Bâtiment Part Bâtiment /

tous secteurs Tous secteurs Bâtiment Part Bâtiment / tous secteurs Lyon 39 804 1 798 4,5% 7 683 471 6,1%

Grand Lyon 83 035 6 597 7,9% 16 175 1 435 8,9%

Rhône 108 028 10 066 9,3% 20 389 1 906 9,3%

Rhône-Alpes 378 597 42 985 11,4% 66 058 7 363 11,1%

France 3 519 416 390 130 11,1% 633 061 77 249 12,2%

Nombre de créations d'éntreprises*

Nombre d'entreprises*

8% des entreprises* du territoire du Grand Lyon sont des entreprises du secteur Bâtiment.

On dénombre 6 597 entreprises* du Bâtiment sur le territoire au 1^erjanvier 2009, dont 1 798 sur Lyon.

Le nombre d’entreprises* du Bâtiment du territoire est proportionnellement moins important que dans le Rhône et la région avec 8% contre 9% et 11%. Cette part est particulièrement basse à Lyon (4,5%).

Parmi les entreprises* du Bâtiment, 85% ont une activité de Second Œuvre. Cette part est supérieure à celle du département.

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 2. L’appareil de production du secteur Bâtiment

Territoire

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.

département.

Industrie 7%

BTP 9%

Promotion immobilière

1%

Commerce, transports, hébergement et

restauration 32%

Information et communication

4%

Activités financières et

d'assurance 6%

Activités immobilières

5%

Activités spécialisées, scientifiques et

techniques 19%

Activités de services publiques

12%

Autres activités de services

5%

Répartition des entreprises* selon leur activité sur le territoire

Source : INSEE SIRENE 01/01/2009

Gros Œuvre 14%

Second Œuvre

79%

Travaux Publics

7%

Répartition des entreprises* selon leur activité au sein du BTP sur le territoire

Bâtiment

(15)

Répartition des entreprises* du Bâtiment sur le territoire défini par la MDEF Source: INSEE SIRENE 01/01/2009

Lyon Lyon

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 2. L’appareil de production du secteur Bâtiment

Les plus fortes concentrations d’entreprises* du territoire d’analyse défini par la MDEF se situent dans les communes: - Lyon

- Villeurbanne - Vaulx-en-Velin - Vénissieux - Saint-Priest

Ces 5 cinq communes concentrent 56% des entreprises* du territoire.

A Lyon, les arrondissements qui concentrent les plus d’entreprises* sont, dans l’ordre, le 3^ème, les 7^èmeet le 8^ème.

(16)

Plus de la moitié des entreprises*

du Bâtiment n’ont pas de salarié.

Seuls 8% des entreprises* ont 10 salariés ou plus.

9% des créations* d’entreprises sur le territoire en 2009 concernent le secteur du Bâtiment En 2009, 1 435 entreprises* du Bâtiment ont été crées sur le territoire du Grand Lyon.

Parmi les créations d’entreprises* de Bâtiment , 87% correspondent au Second Œuvre, 13% au

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Sans salarié

1 à 2 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés

et plus Répartition des entreprises* du secteur Bâtiment

selon leur taille

Grand Lyon Rhône-Alpes

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 2. L’appareil de production du secteur Bâtiment

Territoire

Parmi les créations d’entreprises* de Bâtiment , 87% correspondent au Second Œuvre, 13% au Gros Œuvre.

Industrie 4%

BTP

10% Promotion immobilière

0%

Commerce, transports, hébergement et

restauration 26%

Information et communication Activités financières 6%

et d'assurance 4%

Activités immobilières

2%

Activités spécialisées, scientifiques et

techniques 27%

Activités de services publiques

11%

Autres activités de services

10%

Répartition des créations d'entreprises* selon leur activité sur le territoire

Source : INSEE SIRENE 2009

Gros Œuvre 12%

Second Œuvre

81%

Travaux Publics

7%

Répartition des créations d'entreprises* selon leur activité au sein du BTP sur le territoire

Source : INSEE SIRENE 2009

Bâtiment

•Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.

•Les créations d’entreprises de 2009 comprennent les auto-entrepreneurs

(17)

Agencement de lieux de vente Travaux de charpente Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux de couverture par éléments Travaux d'étanchéification Autres travaux de finition Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Travaux d'installation d'équipements thermiques et de …

Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux de plâtrerie Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travaux de peinture et vitrerie

Second Œuvre

51 53 66

83 88

146 338

348 402

430

644 644

919

1 327 Nombre d'entreprises* par activité (code NAF) au sein du secteur Bâtiment

sur le territoire

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 2. L’appareil de production du secteur Bâtiment

- 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Travaux de démolition

Travaux de montage de structures métalliques Construction de maisons individuelles Construction d'autres bâtiments Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Travaux d'isolation

Gros Œuvre

12 39

90 118

759 40

5 activités concentrent plus de 2/3 des entreprises du Bâtiment Travaux de peinture et vitrerie: 20%

Installation électrique dans tous types de locaux: 14%

Travaux de maçonnerie générale: 12%

Travaux de plâtrerie: 10%

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux: 10%

(18)

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 3. Les auto-entrepreneurs

41% des créations d’entreprises en 2009 dans le secteur Bâtiment sont des auto-entreprises

Sur le territoire comme dans le département et la région, la part d’auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est moins importante que dans l’ensemble des secteurs économiques.

La proportion d’auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est plus forte sur le territoire du Grand Lyon (41%) que dans le département et la région avec respectivement 41% et 45%.

591 créations d’auto-entreprises* du Bâtiment sur le territoire soit 41% de toutes les créations dans le secteur du Bâtiment

Créations d'auto-entreprises en 2009 dans le secteur du Bâtiment sur le territoire selon le corps d'état de l'entreprise

Nombre Nombre auto- entrepreneurs

dont auto-

entrepreneurs Nombre Nombre auto- entrepreneurs

dont auto- entrepreneurs Lyon 7 683 3 811 50% 471 210 45%

Grand Lyon 16 175 7 947 49% 1 435 591 41%

Rhône 20 389 10 057 49% 1 906 807 42%

Rhône-Alpes 66 058 32 059 49% 7 363 3 317 45%

Créations d'entreprises* ts secteurs Créations d'entreprises* Bâtiment

Territoire

Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Il s'applique depuis le 1^er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités), à titre principal ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit remplir les conditions du régime fiscal de la microentreprise (réaliser moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour une activité commerciale ou moins de 32 000 euros pour les prestations de services et les activités libérales). La personne physique doit opter pour exercer en franchise de TVA.

Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

Sur le territoire du Grand Lyon, 88%

des auto-entreprises du secteur Bâtiment créées en 2009 exercent une

activité de second œuvre.

Hors auto-entreprises, la répartition par corps d’état des créations d’entreprises est semblable.

Gros œuvre 12%

Second Œuvre 88%

territoire selon le corps d'état de l'entreprise Unité: Nombre de créations - Source: INSEE

(19)

B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale 3. Les auto-entrepreneurs

Travaux de couverture par éléments Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux d'étanchéification Construction de maisons individuelles Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Autres travaux de finition Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Travaux de peinture et vitrerie Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travaux de plâtrerie

Part des auto-entreprises dans les créations d'entreprises* sur le territoire en 2009 dans le secteur Bâtiment et par code NAF

Unité: Nombre de créations - Source: INSEE

0 50 100 150 200 250 300 350

Travaux de montage de structures métalliques Travaux d'isolation Construction d'autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de charpente Agencement de lieux de vente Travaux de couverture par éléments

Créations d'auto-entreprises Créations entreprises autres régimes

Sur le territoire, le plus grand nombre d’auto-entreprises créées en 2009 dans le Bâtiment est enregistré dans l’activité de « travaux de peinture et vitrerie » avec 57 auto-entreprises sur 314 en tout.

Cependant, en terme de poids, ce sont dans les activités « Autres travaux de finition », « travaux de couverture » et « travaux de menuiserie bois et PVC » que les créations d’auto-entreprises sont les plus importantes.

(20)

Source: Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat Rhône-Alpes - 1^erJanvier 2010

6 136 entreprises artisanales* ont été recensées en 2010 par la Chambre des Métiers de l’Artisanat sur le territoire du Grand Lyon

50% d’entre elles sont de très jeunes entreprises (- de 3 ans). Cette part est plus importante qu’à l’échelle du département et de la région avec respectivement 45% et 41%.

13% des entreprises sont gérées par un entrepreneur de 56 ans et plus. Ce sont elles qui seront le plus transmises dans les années à venir.

2/3 des entrepreneurs artisans du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon ont entre 31 et 50 ans.

Très peu de femmes sont chefs d’entreprises: 6 sur 100 .

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale 4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment

Nombre d'entreprises artisanales du Bâtiment*

Dont entreprises de moins de 3 ans

Part des chefs d'entreprises de 56

ans et plus

Grand Lyon 6 136 50% 13%

Rhône 9 882 45% 13%

Rhône-Alpes 44 221 41% 13%

Territoire

* Qui sont les entreprises artisanales?

Ne pas employer plus de 10 salariés au moment de l’immatriculation

Exercer à titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l’artisanat

Le chef d’entreprise doit être détenteur d’un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité d’artisan est délivrée au bout de 6 ans d’immatriculation au métier.

Les données au 1^erJanvier 2010 comptent les auto-entrepreneurs.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Âge non défini

Entre 18 et 30 ans Entre 31 et 50 ans Entre 51 et 55 ans 56 ans et plus

Pyramide des âges des chefs d'entreprises artisanales du Bâtiment sur le territoire

Unité: Nombre de chefs d'entreprises Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier2010

Entreprise 0- 3 ans

Entreprise 11 ans et + 50%

12% 15%

23%

41%

13%

17%

29%

Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment par ancienneté

Unité: Nombre d'entreprises Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier 2010

Grand Lyon Rhône-Alpes

(21)

Part des chefs d’entreprises de plus de 50 ans parmi les chefs d’entreprises artisanales du Bâtiment

Source: CRMA Rhône-Alpes – 1^erJanvier 2010

Des entrepreneurs plus jeunes que dans le département et la région

Près de 1 500 entrepreneurs du territoire du Grand Lyon ont plus de 50 ans. Soit 24%

des chefs d’entreprises artisanales du Bâtiment contre 27% en Rhône-Alpes.

15 communes ont un fort taux (plus de 35%) d’entrepreneurs de plus de 50 ans.

Lyon Lyon

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale 4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment

Terrassement Travaux divers

5%

Menuiserie, Serrurerie

11%

Installation d'électricité

13%

Couverture, Plomberie, Chauffage Maçonnerie 17%

17%

Aménagement -Finitions

37%

Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment sur le territoire par activité

Unité: Nombre d'entreprises

Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier 2010

3 activités concentrent 71% des entreprises artisanales du Bâtiment sur le

territoire du Grand Lyon

37% des entreprises artisanales consacrent leur activité à l’aménagement – Finitions. En Rhône-Alpes, elles ne sont qu’un quart.

La maçonnerie concernent 17% des entreprises

Les entreprises de couverture / Plomberie / Chauffage représentent 17% des entreprises artisanales de Bâtiment.

(22)

Un parc de 602 124 logements sur le territoire du Grand Lyon soit 77% de celui du Rhône

Répartition du parc de logements du territoire selon le type de logement

Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06

Construction neuve - Logement

Estimation locaux tertiaire

Construction neuve - Locaux

Nombre

Part des logements individuels

Part des résidences principales

Part des rés.

principales de plus de 35 ans

Logements commencés en

2009

Surface (en m²)

Surfaces (en m²) commencées en 2009

Lyon 265 471 3% 89% 68% 3 561 ND. 164 762

Grand Lyon 602 124 18% 92% 64% 9 956 26 289 141 519 416

Rhône 781 867 30% 91% 62% 12 657 ND. 817 557

Rhône-Alpes 3 093 898 46% 82% 58% 40 316 88 802 249 2 986 732

France 31 089 562 56% 84% 62% 322 814 850 000 000 27 467 241

Parc existant de logements

Répartition du parc de logements du territoire selon le mode d'occupation

C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire

1. Etat du parc de logements

Territoire

Le parc de logements du territoire défini par la MDEF

est composé en majorité d’appartements et de résidences principales

Le parc de logements est beaucoup plus collectif (81%) que dans le Rhône et la région avec respectivement: 59% et 63% d’appartements.

95% des logements lyonnais sont des appartements.

Les parts de résidences principales du territoire du Grand Lyon et du Rhône (92% et 91%) sont plus élevées que celle de la région qui est de 82%.

Maisons 18%

Appartements 81%

Autres logements

1%

Résidences principales

92%

Résidences secondaires

2%

Logements vacants

6%

(23)

Des résidences principales habitées en majorité par des locataires (54%) Cette part est supérieure à celle de la région (40%).

Parmi les locataires, 4 sur 10 sont des locataires HLM (louées vides).

Un parc ancien à rénover

Les 2/3 des résidences principales ont plus de 35 ans. Les résidences anciennes sont proportionnellement -

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Propriétaires Locataires Logés gratuitement 43,9%

53,7%

2,5%

Répartition du parc de résidences principales du territoire selon le type d'habitation

C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire

1. Etat du parc de logements

Les 2/3 des résidences principales ont plus de 35 ans. Les résidences anciennes sont proportionnellement plus nombreuses que dans le département (62%) et la région (58%). Parmi elles, il y a une forte concentration des logements construits entre 1949 et 1975.

A Lyon, 7 résidences principales sur 10 ont plus de 35 ans. Il y a donc un fort enjeu en terme de rénovation – amélioration.

- 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Avant 49 Entre 49 et 74

Entre 75 et 89

Entre 90 et 2003

Non renseignés 24,8%

38,5%

19,8%

15,3%

1,6%

Répartition du parc de résidences principales sur le territoire selon l'ancienneté du logement

(24)

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Savoie Haute-Savoie

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

75,00%

40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00%

Plus d’individuel ancien Plus d’individuel

récent

Moyenne régionale

C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire

1. Etat du parc de logements

Territoire

Rhône

Grand Lyon

5,00%

15,00%

25,00%

Le parc de logements du Grand Lyon est très typé:

64% des logements ont plus de 35 ans 18% des logements sont individuels

Source: FILOCOM 2007 – traitement CERA 2010

Plus de collectif ancien Plus de collectif

récent

* Part de logements construits avant 1975

(25)

C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire

2. Le parc locatif social

Un parc de 140 337 logements HLM sur le département du Rhône soit 35% de celui de Rhône-Alpes

Un parc HLM qui a plus de poids dans le Rhône qu’en Rhône-Alpes:

18% du parc total de logements est Bois / Charbon

0%

Chauffage urbain Gaz naturel 19%

60%

GPL 1%

Répartition des énergies de chauffage des logements du parc HLM du Rhône

Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des locataires du logement social en rhône-Alpes - ARRA Union sociale pour

l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008

Nb de logements parc HLM

Part HLM / Parc total de logement

Appartements / parc HLM

Rhône 140 337 18% 97%

Rhône-Alpes 398 299 13% 97%

18% du parc total de logements est HLM contre 13% dans la région

Une très grande majorité d’appartements

Le gaz naturel et le chauffage urbain est proportionnellement plus utilisé

que dans la région

60% des logements sont chauffés avec du gaz naturel dans le Rhône contre 52%

dans la région.

Electricité 13%

Fioul 7%

Bois / Charbon 1%

Chauffage urbain

15%

Electricité 19%

Gaz naturel 52%

GPL 1%

Répartition des énergies de chauffage des logements du parc HLM de Rhône-Alpes

Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des locataires du logement social en rhône-Alpes - ARRA Union sociale pour

l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008

(26)

Parc Public

Un parc public de bâtiments non résidentiels dédié à 41% à l’enseignement et à la recherche.

La 2^ème catégorie qui représente le plus de surface en m² est la Santé Action Sociale .

Commerce 1%

Bureaux Administration

18%

Enseignement recherche

41%

Santé Action Sociale

21%

Culture-Loisirs 18%

Transports 0%

Hébergements hôteliers

1%

Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc public par catégorie sur le territoire de la MDEF

Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA

C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire

3. Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux

Territoire

Estimation Bâtiments Non Résidentiels (BNR):

A partir de l'estimation de BNR de la région, on estime le parc de BNR sur le territoire du Grand Lyon grâce à des indicateurs pour lesquels on calcule le rapport territoire/Région. Ces derniers sont appliqués ensuite à la surface de BNR de la région.

Parc Privé

Deux catégories représentent 73%

des surfaces de locaux privés:

-Bureaux, Administration -Commerce

Commerce 25%

Bureaux Administration

48%

Enseignement recherche

5%

Santé Action Sociale

11%

Culture-Loisirs 3%

Transports 1%

Hébergements hôteliers

7%

Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc privé par catégorie sur le territoire de la MDEF

Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA

(27)

D- Une approche de la précarité énergétique

40% de foyers non imposés sur le territoire du Grand Lyon

Qu’est-ce la précarité énergétique ?

Selon un récent rapport (Janvier 2010) du Plan Bâtiment Grenelle, de l’ANAH et de la Fondation Abbé Pierre, la précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux :

•Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus

•La mauvaise qualité thermique des logements occupés

•Le coût de l’énergie

La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi :« Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat ».

ensemble des foyers

foyers imposés

foyers non imposés

Lyon 38,5% 24 926 € 35 072 € 8 701 € ND.

Grand Lyon 40,1% 24 558 € 34 798 € 9 232 € ND.

Rhône 39,8% 24 782 € 34 896 € 9 478 € 8,7%

Rhône-Alpes 42,5% 23 410 € 33 191 € 10 196 € 8,6%

France 44,5% 22 946 € 33 857 € 9 347 € 9,3%

% des foyers non imposés

Revenu net imposable Taux de chômage T2 2010 ^(estim)

Des écarts importants

La part de foyers non imposés sur le territoire est plus faible que celle du département, de la région et de la France en 2007. Le revenu net imposable des ménages non imposés est cependant plus faible. Les écarts entre les revenus nets imposables des foyers sont donc importants, surtout dans la ville de Lyon.

Le taux de chômage estimé au 2^èmetrimestre 2010 dans le Rhône est plus faible que celui de la 8,7%

8,6%

9,3%

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

T1-00 T2-00 T3-00 T4-00 T1-01 T2-01 T3-01 T4-01 T1-02 T2-02 T3-02 T4-02 T1-03 T2-03 T3-03 T4-03 T1-04 T2-04 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08 T2-08 T3-08 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10

Evolution du taux de chômage Source: INSEE

Rhône Rhône-Alpes

France métropolitaine

(28)

E- Les nouveaux objectifs du Grenelle de l’environnement et les nouvelles réglementations

Le Grenelle de l'Environnement met en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du Bâtiment : l' efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du BTP ou encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux.

Le Grenelle de l'Environnement pose en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique du Bâtiment :

en construction neuve, la basse consommation devenant la règle à fin 2012 dans le secteur résidentiel et en juillet 2011 dans le non résidentiel et pour les programmes situés en zone ANRU ;

pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation d'énergie liée à ce parc à l'horizon 2020.

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les établissements recevant du public et les bâtiments d'habitation.

Territoire

(29)

F- Le plan climat territorial: Constats / Objectifs

Poêle Cheminées 34 GWh/an

2,6% Bois énergie

104,6 GWh/an 8,0%

Incinération des déchets 172 GWh/an

13,2%

Hydroélectricité

Classement des filières renouvelables par quantité d'énergie produite en 2006 Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnnaise -

Janvier 2008

Trois filières constituent 97% des sources d’énergies renouvelables sur le territoire du Grand Lyon:

L’hydroélectricité

L’incinération des déchets Bois énergie

Le solaire, thermique et photovoltaïque, reste marginal en production, tout comme le biogaz.

L’éolien est quant à lui inexistant.

La production des énergies renouvelables correspond à 3,8% de la consommation totale du territoire du Grand Lyon

L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est d’atteindre 23% en 2020

Hydroélectricité 988 GWh/an

75,8%

Eolien 0 0,0%

Biogaz 1 0,1%

Incinération des déchets

2 0,3%

Hydroélectricité 3

0,4% Bois énergie 59 8,0%

Photovoltaïque 130 17,6%

Solaire thermique 543 73,6%

Classement des filières renouvelables par nombre d'installations en 2006 Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnais -

Janvier 2008

737 installations toutes filières confondues sur le territoire du Grand Lyon.

L’hydroélectricité est prépondérant en production, mais pas en nombre d’installations Trois réseaux de chaleurs bois sont présents mais les petites chaudières automatiques chez les particuliers sont très peu développées Le solaire photovoltaïque est bien représenté sur tout le territoire.

Il n’y a qu’une installation valorisant le biogaz.

Il n’y a pas d’éolienne sur le territoire.