COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 5 juin 2015 une note d’information relative à l'émission par Société Générale Marocaine de Banques d’un emprunt obligataire subordonné.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Tranche A Cotée Tranche B Non Cotée Tranche C Cotée Tranche D Non Cotée
Plafond 800 000 000 MAD
Nombre de
titres 8.000 obligations subordonnées
Valeur Nominale / prix
d’émission 100 000 MAD
Taux
4,77%, Taux fixe.
Le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux des BDT 10 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 02/06/2015, soit 3,67%, augmenté d’une prime de
risque.
3,51% Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank
Al Maghrib en date du 02/06/2015, soit 2,61% augmenté d’une prime de risque
Prime de Risque 110 pbs 110 pbs 90 pbs 90 pbs
Maturité 10 ans
Négociabilité des titres
A la Bourse de Casablanca
De gré à gré (hors
Bourse) A la Bourse de Casablanca De gré à gré (hors Bourse)
Remboursement In fine
Méthode
d’allocation Au prorata
Période de
souscription Du 17 au 19 juin 2015 inclus
Le montant total de l’opération adjugé sur les quatre tranches ne devra pas excéder la somme de 800 000 000 MAD Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales.
La note d’information visée par le CDVM est :
- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public au siège social de Société Générale Marocaine de Banques ; - Disponible à la bourse de Casablanca et sur son site internet ;
- Disponible sur le site web du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : [email protected]
CP/EM/014/2015
