Entreprises accompagnées

(1)

Entreprises

accompagnées

(2)

C hi ff res c lés A U 3 1 D É C E MBRE 2 01

ENCOURS SOUS GESTION (Y COMPRIS FONDS DE FONDS)

1,8 MD€

INVESTISSEMENT PAR OPÉRATION COMPRIS ENTRE

1 et 50 M€

FONDS GENERALISTE

540 M€

GROUPEMENTS FONCIERS

190 M€

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

80

FONDS

AGROALIMENTAIRE

500 M€

FONDS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET AGROALIMENTAIRE

160 M€

FONDS VITICOLE

350 M€

(3)

Activités viticoles

Page 49 à 70

Activités généralistes

Page 71 à 99

Glossaire

Page 100

Activités agroalimentaires / Agro-industrielles

Page 3 à 48

S om mai re

(4)

(5)

Activités agroalimentaires / Agro-industrielles

ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(6)

Suivi de la participation : Cédric Fontaine

Advitam Participations

Holding généraliste du Groupe Advitam

CHIFFRE D’AFFAIRES 751,5 M€ au 30/06/2019

DIRIGEANTS

Bertrand Hernu (Pdt) Cédric Cognez (DG)

SIÈGE

Saint-Laurent-Blangy (62)

www.groupe-advitam.com

Advitam Participations est le véhicule de diversification du groupe coopératif Advitam, dont la maison mère est la coopérative agricole Unéal.

Son activité s’articule autour de trois pôles qui représentent la quasi-totalité du chiffre d’affaires : négoce agricole, distribution et agroéquipement.

CONTEXTE / INTERVENTION IDIA

Dans le cadre de la reprise de Hubau par Advitam Participations en janvier 2012, le groupe Crédit Agricole a été sollicité pour une levée de fonds propres et quasi-fonds propres.

IDIA Capital Investissement et les Caisses régionales de Crédit Agricole Nord de France et Nord Est, via leurs outils régionaux (Nord Capital Investissement et Nord Est Champagne Agro Partenaires), ont participé à cette opération.

DATE D’ENTRÉE 2012

OPÉRATION

Capital développement ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(7)

Suivi de la participation : Nicolas Lambert

Agrial Entreprise

Lait, légumes et fruits frais, boissons et viandes

CHIFFRE D’AFFAIRES 4,4 Md€ au 31/12/2018

DIRIGEANTS Arnaud Degoulet

(Pdt du Conseil d’Administration) Ludovic Spiers (DG)

SIÈGE Caen (14)

www.agrial.com

Agrial est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire normand créé en juin 2000 par la fusion de trois coopératives régionales (Agralco, Coop Can et Orcal).

Le groupe s’est développé par fusions successives, la dernière en date étant le rapprochement avec les coopératives du groupe Eurial en 2016.

Agrial Entreprise porte l’ensemble des activités agroalimentaires du groupe Agrial qui s’articulent autour de 4 branches d’activités :

• lait (Soignon, Pavé d’Affinois) ;

• légumes et fruits frais (Florette, Priméale) ;

• viandes ;

• boissons (Loïc Raison, Aston Manor).

Agrial Entreprise compte près de 13 700 salariés.

Le groupe Agrial, dans un contexte de forte croissance de ses activités agroalimentaires, a sollicité des investisseurs afin de renforcer la structure financière d’Agrial Entreprise et d’accompagner la stratégie de développement du groupe, notamment par acquisitions.

Ainsi en juillet 2014, puis en décembre 2018, IDIA Capital Investissement a investi dans deux opérations de renforcement des fonds propres du groupe.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole de Normandie, Anjou Maine, Ille-et- Vilaine, Touraine Poitou et Centre-Est ont participé à l’opération.

DATES D’ENTRÉE 2014 et 2019 OPÉRATION

Capital développement

(8)

André Bazin

Produits alimentaires intermédiaires et spécialités charcutières

DIRIGEANT

Philippe Wagner (P-DG)

SIÈGE

Breuches-lès-Luxeuil (70)

www.andre-bazin.fr

Créée en 1950, l’entreprise André Bazin est spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires intermédiaires (PAI) à base de viande destinés à l’industrie du plat cuisiné aussi bien en frais qu’en surgelés. La société produit en outre des gammes de produits francs-comtois (saucisse de Morteau, Montbéliard, poitrine, etc.), destinées aux rayons traditionnels et libre-service de la grande distribution.

Capitalisant sur un portefeuille de marques régionales fortes, André Bazin est un partenaire de premier rang pour les industriels du plat cuisiné et un acteur de référence sur le marché de la charcuterie régionale franc-comtoise.

En avril 2011, IDIA Capital Investissement et Unexo ont accompagné la reprise par Fruiterroir du groupe André Bazin alors détenu par ses managers dont Philippe Wagner, Directeur général.

À l’occasion de la cession par Fruiterroir du contrôle du groupe en février 2014 à l’équipe de management menée par Philippe Wagner, IDIA Capital Investissement et Unexo ont choisi de poursuivre leur accompagnement de l’équipe de direction dans cette nouvelle phase de développement du groupe.

Suivi de la participation : Nicolas Lambert ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(9)

Suivi de la participation : Arnaud Pradier

Ariane - Axéréal

Malterie, meunerie et nutrition animale

CHIFFRE D’AFFAIRES 931 M€ au 30/06/2019

DIRIGEANTS

Jean-François Loiseau (Pdt) Paul-Yves L’Anthoën (DG Groupe)

SIÈGE Olivet (45)

www.axereal.com

Créée en 1991, Ariane est la holding regroupant les activités de meunerie, malterie et nutrition animale du groupe coopératif Axéréal, lui-même issu de la fusion des coopératives Epis Centre et Agralys. Ariane, qui fabrique et commercialise du malt, de la farine et des aliments composés destinés aux animaux d’élevage, dispose de 10 sites de production dans chacun de ses métiers.

Le groupe Axéréal se positionne comme un acteur de référence sur le marché français des céréales tant sur les activités amont de la coopérative (appro/collecte) que sur ses activités de diversification au travers de sa filiale Ariane. Cette dernière se positionne comme n^o 2 sur le marché français de la meunerie et comme 5^e malteur mondial. Ariane compte plus de 1 100 collaborateurs.

Le groupe Crédit Agricole (Caisses régionales et IDIA Capital Investissement) est un partenaire historique d’Axéréal. En 2004, il a accompagné Ariane dans l’acquisition des activités malterie de Copagest.

En 2008, IDIA Capital Investissement et les Caisses régionales Centre Loire, Centre France, Centre Ouest et Val-de-France sont à nouveau intervenus au capital d’Ariane en vue de financer l’acquisition des Moulins Celbert aux côtés d’autres partenaires financiers.

Mi-2011, IDIA Capital Investissement et les Caisses régionales ont réinvesti au capital d’Ariane dans le cadre du refinancement de l’acquisition des activités malterie de Greencore.

DATES D’ENTRÉE 2004, 2008 et 2011 OPÉRATION

(10)

Suivi de la participation : Arnaud Pradier / Manuel Léal

Avril Pôle Animal

Nutrition animale et alimentation humaine

DIRIGEANTS

Jean-Philippe Puig (Pdt) Marie Grimaldi N’Guyen (DG)

SIÈGE Rennes (38)

www.groupeavril.com/fr

Avril Pôle Animal est un groupe intégré et centré autour de trois activités principales :

• la nutrition animale (Sanders) ;

• les spécialités nutritionnelles ;

• la transformation animale avec les œufs (marques Matines et Mas d’Auge) et le porc.

Avril a pris la majorité du groupe Glon en 2007 puis le contrôle total du groupe en 2013.

IDIA Capital Investissement a accompagné Avril dans ces deux étapes, mais aussi dans le financement du développement du groupe, à travers deux augmentations de capital.

(11)

Suivi de la participation : Christophe Blanchy / Arnaud Pradier

Avril Pôle Végétal

Trituration de graines oléagineuses,

fabrication d’huiles alimentaires et de biodiesel

DIRIGEANTS

Jean-Philippe Puig (Pdt) Aymeric Mongeaud (DG)

SIÈGE Paris (75)

www.groupeavril.com/fr

Saipol/Soprol a été créé en 1983 pour structurer l’outil de transformation des graines oléagineuses en difficulté à cette époque. Le groupe ainsi constitué a progressivement racheté des outils industriels existants pour les rendre plus performants, puis a poursuivi sa croissance en construisant de nouvelles usines.

Spécialisé dans la transformation et la valorisation des oléagineux, Avril Pôle Végétal (ex-Soprol) est aujourd’hui

leader sur ses marchés en France : trituration de graines oléagineuses, raffinage, huiles alimentaires (marques Lesieur et Puget) et biodiesel.

À l’international, Avril Pôle Végétal est présent en Roumanie, Angleterre, Italie et au Maroc.

Enfin, sa filiale Oleon est le premier acteur européen de l’oléochimie.

IDIA Capital Investissement a accompagné Soprol en juillet 2003 dans le cadre du financement de l’acquisition par Saipol de Lesieur (via le rachat de Cereol Participations).

Puis en avril 2008, IDIA Capital Investissement, accompagné de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est, a renforcé sa position au capital du groupe dans le cadre d’une restructuration juridique et d’une augmentation de capital dédiée au développement des activités biodiesel et oléochimie.

(12)

Suivi de la participation : Cédric Fontaine

Cafés Merling

Commercialisation de café en distribution automatique

DIRIGEANT

Nicolas Merling (P-DG)

Amandine Merling et Martin Merling (DG)

SIÈGE Périgny (17)

www.groupemerling.fr

Créé en 1979 par Vincent Merling, le groupe familial assure la production et la distribution de ses cafés haut de gamme dans les entreprises, les collectivités, le CHR ainsi que dans son réseau d’épiceries fines détenu en propre. Il se différencie par la torréfaction lente de cafés haut de gamme (1 300 tonnes par an) dans 3 usines de torréfaction et dans l’exploitation de ses 8 boutiques

« Maison Merling ».

Cafés Merling a doublé son chiffre d’affaires en 6 années grâce à une croissance organique portée par le développement de la distribution automatique sur son territoire (couvrant toute la façade ouest, de Brest à Toulouse), mais aussi par l’intégration réussie d’entreprises à maillage local via des opérations de croissance externe.

Le groupe, qui emploie plus de 500 personnes, a une position de leader dans le Grand Ouest de la France (parc de plus de 11 000 distributeurs automatiques).

En 2012, IDIA Capital Investissement a accompagné le groupe Cafés Merling, aux côtés d’Unexo dans le cadre d’une opération de capital développement.

Cela a permis à Cafés Merling de poursuivre son projet de développement ambitieux par croissance organique soutenue et croissance externe sur l’arc atlantique (Cafés Errel et Cafés Soubira).

En 2019, le groupe ouvre une nouvelle page de son histoire familiale en accueillant à sa tête les enfants de Vincent Merling. Pour réaliser cette transition et pour soutenir le développement des années à venir, Cafés Merling renouvelle sa confiance en IDIA Capital Investissement et en Unexo. L’opération est marquée également par l’entrée au capital de Bpifrance.

DATES D’ENTRÉE 2012 et 2019 OPÉRATIONS

Capital développement et Capital transmission ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(13)

Suivi de la participation : Arnaud Pradier / François Lecourt

Ceva

Santé animale

DIRIGEANT

Marc Prikazsky (P-DG)

SIÈGE Libourne (33)

www.ceva.com/fr

Ceva est un laboratoire spécialisé dans la santé animale créé sous sa forme actuelle en 1999 suite à la reprise par un groupe de dirigeants de l’activité santé animale de Sanofi. Les activités se concentrent autour de la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation et le marketing de médicaments et de vaccins pour animaux de compagnie, volailles, ruminants et porcs.

La société est aujourd’hui implantée dans 42 pays, dispose de 13 centres de recherche, de 21 sites de production et compte plus de 3 500 collaborateurs dans le monde entier.

IDIA Capital Investissement, Grand Sud Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion ont pris part en juin 2014 à la recomposition capitalistique initiée par le management majoritaire de Ceva Santé Animale.

Cette prise de participation s’inscrit dans une restructuration du tour de table marquée par l’entrée au capital du fonds singapourien Temasek et du fonds chinois CDH, les fonds français Sagard et Euromezzanine, actionnaires historiques du groupe, réinvestissant dans la présente opération.

OPÉRATION Capital transmission

(14)

Suivi de la participation : Jacques Simon

SEE Claude Janvier

Négoce, conditionnement et distribution de fruits et légumes

DIRIGEANT

Philippe Janvier (Pdt)

SIÈGE

Vernou-en-Sologne (41)

Basée à Vernou-en-Sologne et créée en 1934, la SEE Claude Janvier est spécialisée dans le négoce, le conditionnement et la distribution en gros de fruits et légumes.

L’entreprise familiale est notamment l’un des premiers intervenants français sur le marché du négoce de fraises, un produit sensible à haute valeur ajoutée qui nécessite

un savoir-faire spécifique pour son conditionnement et une très grande réactivité compte tenu de sa courte durée de vie.

Le Groupe a bâti son développement et son succès sur deux activités : la collecte, conditionnement et négoce de fruits et légumes et le transport.

En juin 2019, IDIA Capital Investissement a accompagné le Groupe Janvier dans la poursuite de son développement et la réorganisation de son actionnariat aux côtés de Carvest et de SOFIMAC.

Cette opération a été effectuée notamment dans le but de permettre au groupe de poursuivre son développement à la fois dans son activité de négoce de fruits et légumes et sur le pôle transport.

OPÉRATION Capital transmission ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(15)

Cofigeo

Leader français du marché des plats appertisés (bocaux et conserves)

CHIFFRE D’AFFAIRES n.c.

DIRIGEANT

Mathieu Thomazeau (Pdt)

SIÈGE SOCIAL

Issy-les-Moulineaux (92) SIÈGE OPÉRATIONNEL Île-de-France

Spécialiste des plats cuisinés, fondé en 1876, Cofigeo est connu pour ses marques historiques Raynal &

Roquelaure et Zapetti. L’entreprise a complété son offre en septembre 2018 avec la reprise des plats cuisinés William Saurin, Panzani (licence pour les plats cuisinés italiens) et Garbit. Le Groupe emploie directement plus de 1 200 personnes et produit ses recettes dans neuf sites en France.

Grâce à ses huit sites industriels et deux plates- formes logistiques implantés dans toute la France, Cofigéo assure une production 100 % made in France de 150 000 tonnes de plats cuisinés chaque année.

L’entreprise s’engage également activement dans la transition vers une alimentation plus responsable et respectueuse de l’environnement et des consommateurs : recours à la filière française biologique, élaboration d’une gamme végétale à destination des flexitariens, suppression progressive des ingrédients d’origine artificielle.

Mi-2020 un consortium de partenaires financiers composé d’IDIA Capital Investissement, GSO Capital, NMP Développement et Société Générale Capital Partenaires s’est associé à Mathieu Thomazeau et à une partie des managers de Cofigeo dans son nouveau cycle de développement.

Cette recomposition du capital permet à Cofigeo d’entrer dans une nouvelle phase de croissance centrée sur le renforcement de son statut de leader en France et sur l’accélération de son développement à l’international.

OPÉRATION

Réorganisation du capital

(16)

Comexo

Sauces pour l’industrie alimentaire et la restauration

CHIFFRE D’AFFAIRES 26 M€ en 2017

DIRIGEANT

Philippe Guergadic (Pdt)

SIÈGE

Château-Renard (45)

www.comexo.eu

Comexo est le 4^e acteur français de la production et distribution de sauces (mayonnaises, sauces salades, sauces cuisinées) à destination de la Restauration Hors Foyer et le 1^er acteur sur les sauces fraîches pour les industries agroalimentaires.

Comexo dispose d’un outil de production moderne, construit et mis en service en 2011.

IDIA Capital Investissement a participé en 2013 à une recomposition du capital de Comexo aux côtés de son dirigeant et de son actionnaire historique Liberfy.

DATE DE SORTIE 2020

OPÉRATION

Recomposition du capital ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(17)

Compagnie Fruitière

Production et distribution de fruits exotiques, principalement de bananes

DIRIGEANTS Jérôme Fabre (Pdt) Jan Van Opstal (Vice-Pdt)

SIÈGE Marseille (13)

www.compagniefruitiere.fr

La Compagnie Fruitière a été créée à Marseille en 1938. Le groupe maîtrise toute la chaîne du fruit, de la production à la distribution, en passant par le transport, l’importation et la mûrisserie :

• producteur en Afrique (Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana et Sénégal) et en Équateur pour un total de 12 000 ha ;

• transporteur doté de terminaux dédiés en Afrique/

Europe et opérateur logistique avec 9 navires spécia- lisés et une position de leader dans le transport de fruits et légumes ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) ;

• distributeur et mûrisseur de fruits en Europe : France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas et Hongrie.

Le groupe est le premier producteur de bananes et d’ananas de la zone ACP avec une production de plus de 450 000 tonnes de fruits et légumes. Il est l’un des leaders européens dans la distribution de fruits et légumes (bananes, ananas, mangues, avocats, litchis, agrumes, pommes de terre…).

La Compagnie Fruitière était associée depuis 1992 avec le groupe américain Dole Food Company. Ce dernier est sorti du capital mi-2014.

IDIA Capital Investissement, accompagné d’autres partenaires financiers dont Sofipaca, est entré au capital de la Compagnie Financière de l’Oriol, holding de la Compagnie Fruitière, en décembre 2014, dans le cadre d’une opération de fonds propres minoritaire afin de refinancer la sortie de Dole et mener à bien un ambitieux projet de développement.

OPÉRATION

(18)

Comtesse du Barry

Production et commercialisation de foie gras et produits gastronomiques

DIRIGEANT

Jérôme Fourest (DG)

SIÈGE Gimont (32)

www.comtessedubarry.com

Créée en 1908, la société Comtesse du Barry, filiale du groupe Maïsadour, produit et commercialise des foies gras et des produits gastronomiques (saumon, terrines, plats préparés, vins et épicerie sucrée).

Elle bénéficie d’une marque à forte notoriété construite sur plusieurs circuits de distribution : boutiques d’épicerie fine (en propre et franchise), vente par correspondance, internet, export, etc.

En juin 2011, MVVH, holding détenant Delpeyrat et filiale du groupe Coopératif Maïsadour, prend une participation majoritaire dans Comtesse du Barry. Dans ce cadre, IDIA Capital Investissement, accompagné de Grand Sud Ouest Capital a pris une participation minoritaire.

Cette prise de contrôle a été effectuée notamment dans le but de développer le concept boutique Comtesse du Barry à l’international. Cette acquisition a également permis à MVVH de compléter ses modes de distribution et d’avoir accès au segment premium dans les produits du terroir avec une marque à forte notoriété.

OPÉRATION

(19)

Suivi de la participation : Thomas Rossille / Manuel Léal

Connecting Food

Plateforme blockchain de traçage et d’audit de produits alimentaires

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 M€

DIRIGEANTS Maxine Roper (DG) Stefano Volpi (Pdt)

SIÈGE Orgeval (78)

https://connecting-food.com/

Créé en 2016 par Maxine Roper et Stefano Volpi, Connecting Food est l’éditeur francilien d’une plateforme blockchain de traçage et d’audit de produits alimentaires.

Installé à Station F, il repose sur un modèle d’abonnement pour les industriels du secteur agroalimentaire, les marques, les coopératives, ainsi que les distributeurs.

En ce qui concerne la traçabilité, la plateforme exploite les données de production, issues des différents acteurs de la chaîne de production, en passant par l’agriculteur, le stockeur, le transporteur ou encore le distributeur ; chaque acteur autorisant, de son côté, le partage de certaines informations de traçabilité des produits (blé, lait, œufs, porc, canard).

Pour inciter les agriculteurs, la PME de 20 personnes reverse 5 % de son chiffre d’affaires à un fonds les rémunérant lors de l’envoi de données. Les audits, une fois par an, ne faisaient qu’identifier le ou les problèmes.

L’utilisation de la blockchain permet de prévenir et de résoudre les problèmes tels qu’humidité, kilomètres/an, pesticides…

Connecting Food revendique plus d’une dizaine de clients en Europe, dont Mondelez, Herta, Ingredia, InVivo ou encore Coop. Ces derniers peuvent ainsi exploiter des applications de scan de QR Codes, disponibles auprès des consommateurs, pouvant recueillir des informations sur les produits en magasin.

En mars 2020, IDIA Capital Investissement, aux côtés de LeadBlock Partners et des business angels de Connecting Food, accompagne l’entreprise pour améliorer la transparence alimentaire via la blockchain. Cette opération de levée de fonds de plus de 3 M€ permet de porter la totalité des fonds levés à 5 M€

depuis sa création.

Le but est, en plus de valoriser les filières et de promouvoir la transparence, de recréer du lien entre les consommateurs finaux et les producteurs, en mettant en valeur le travail de ces derniers.

OPÉRATION

Capital accompagnement

(20)

Suivi de la participation : Manuel Léal

Dauphinoise Développement

Collecte de céréales, production de semences,

agrofourniture, distribution verte, œufs, nutrition animale

DIRIGEANTS

Jean-Yves Colomb (Pdt) Georges Boixo (DG)

SIÈGE Vienne (38)

www.groupe-dauphinoise.com

Fondée en 1934, la Coopérative Dauphinoise, société mère, forte de ses 5 000 adhérents actifs, pilote, sous sa holding Dauphinoise Développement, une trentaine de filiales (4 000 clients) et fédère 1 500 collaborateurs.

Le Groupe Dauphinoise est au service de l’agriculture régionale à travers ses nombreux métiers (collecte grains, production de semences, agrofourniture, fabrication d’aliments du bétail, logistique, production et commercialisation d’œufs, magasins Grand Public).

Au fil des années, la Coopérative Dauphinoise s’est structurée juridiquement, dans le cadre d’un groupe agricole coopératif, afin de répondre à ses objectifs de développement et est devenue un acteur important du paysage économique de la grande Région Rhône- Alpes.

IDIA Capital Investissement était actionnaire de Dauphinoise Développement depuis 2005 et a réinvesti fin 2011, comme d’autres partenaires financiers, dans le nouveau projet de développement de la société qui incluait, notamment, la création d’une branche d’activité œufs (par croissance externe), la structuration d’un pôle régional de nutrition animale et le développement du réseau de jardineries.

(21)

Eurial

Production et commercialisation de produits laitiers

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 Md€ au 31/12/2015

DIRIGEANTS Guy Maingret (Pdt) Olivier Athimon (DG)

SIÈGE Dissay (86)

www.eurial.eu/fr

Fondé en 1988, le groupe Eurial valorise le lait des producteurs de sept coopératives : Colarena Presqu’île, Poitouraine, UCAL, la Laiterie Coopérative du pays de Gâtine, Union Valcrest, Monts Laits et Chaunay.

En 2013, le groupe a amorcé un rapprochement avec la branche lait d’Agrial.

À l’été 2015, Eurial et Agrial ont annoncé le rapprochement de leurs activités lait, Eurial devenant la branche lait d’Agrial, et la fusion des coopératives a été réalisée en 2016.

Eurial produit et commercialise des produits laitiers : fromage de chèvre (marque Soignon), mozzarella, ingrédients, beurre.

La société distribue ses produits auprès de la grande distribution, la Restauration Hors Foyer, les industriels agroalimentaires et l’export.

Dans le cadre du refinancement bancaire global de la société fin 2011, IDIA Capital Investissement a souscrit des obligations convertibles au niveau d’Eurial SAS.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole Atlantique Vendée et Touraine-Poitou ont participé à cette opération.

OPÉRATION

(22)

Suivi de la participation : Maud Minoustchin

Fellmann Cartonnages

Emballages en carton plat

DIRIGEANT

Pascal Fellmann (Pdt)

SIÈGE Soultz (68)

www.fellmann.com

Entreprise familiale créée en 1947, Fellmann Cartonnages est dirigée depuis 1996 par Pascal Fellmann, petit-fils du fondateur.

La production d’emballages en carton plat est répartie sur deux sites industriels en Alsace et en Picardie.

Fellmann Cartonnages réalise 80 % de son chiffre d’affaires avec le secteur agroalimentaire (industriels et

distributeurs). L’industrie automobile, pharmaceutique, la chimie et le textile viennent compléter le portefeuille de clients.

Leader indépendant et 4^e acteur français de la fabrication d’emballages en carton plat, le groupe Fellmann Cartonnages emploie plus de 160 salariés.

IDIA Capital Investissement est entré au capital de la société dans le but d’accompagner la croissance organique de la société, ainsi que la réalisation de croissances externes.

Cette opération a été réalisée conjointement avec Crédit Agricole Alsace Vosges Capital.

OPÉRATION

(23)

Folliet

Distribution de café / BRSA

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 26 M€ au 31/12/2017

DIRIGEANT

Bernard Folliet (Pdt)

SIÈGE

Chambéry (73)

www.cafes-folliet.com

Fondé à la fin du XIX^e siècle, le groupe Folliet est un acteur important de la torréfaction et distribution de café en France. En 2005, le groupe se diversifie en reprenant la société Tropico-Choky, spécialisée dans la conception et fabrication de boissons aux fruits et

s’affirme comme un challenger du rayon des boissons plates aux fruits. L’activité café, historique du groupe, représente 70 % du chiffre d’affaires, l’activité Tropico 30 %.

IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole des Savoie Capital et CASRA Capital sont entrés au capital du groupe Folliet fin 2015 à l’occasion d’une opération de recomposition de l’actionnariat.

OPÉRATION

Recomposition de l’actionnariat

(24)

France Frais

Grossiste en produits alimentaires frais

DIRIGEANTS

Jean-François Fortin (Pdt) Michel Mounier (DG)

SIÈGE Beaune (21)

www.francefrais.fr

Le groupe France Frais, filiale à 100 % de la coopérative laitière normande Maîtres Laitiers du Cotentin, regroupe un réseau de sociétés de grossistes en produits alimentaires, avec une spécialité dans les produits frais.

Il propose une gamme de produits laitiers, de produits frais (viandes, charcuterie, salades), de produits surgelés, de produits secs (farines, chocolat, sauces, conserves) et de boulangerie/pâtisserie.

En 2009, IDIA Capital Investissement a accompagné France Frais, filiale de la coopérative Maîtres Laitiers du Cotentin, dans une opération de capital développement. Cet investissement a permis à France Frais de se positionner comme un leader sur le marché des grossistes en produits alimentaires frais en France.

IDIA Capital Investissement est sorti de France Frais en mars 2016.

OPÉRATION

(25)

Fromagerie Guilloteau

Fabrication de fromages

DIRIGEANT

Jean-Claude Guilloteau (P-DG)

SIÈGE Pélussin (42)

www.pavedaffinois.com

Société familiale créée en 1981, Fromagerie Guilloteau produit et commercialise des fromages, principalement

« Le Pavé d’Affinois » auprès des Grandes et Moyennes Surfaces, la Restauration Hors Foyer et à l’export.

Elle commercialise des fromages de lait de vache, de chèvre et de brebis en utilisant la technique d’ultrafiltration grâce à trois usines implantées en région Rhône-Alpes.

IDIA Capital Investissement est entré au capital de Guilloteau fin 1983 et a participé depuis à d’autres augmentations de capital en 1987 et en 1993.

Ces opérations ont permis de financer la croissance interne de l’entreprise.

La société a été cédée à Agrial en juin 2016 pour rejoindre sa branche laitière Eurial.

DATES D’ENTRÉE 1983, 1987 et 1993 DATE DE SORTIE 2016

OPÉRATION

(26)

Galapagos

Biscuiterie

DIRIGEANT

Christian Tacquard (P-DG)

www.alpina-savoie.com / www.locmaria.fr

Le groupe Galapagos a été constitué par Christian Tacquard en 1990. Son développement a été continu depuis lors, soutenu à la fois par des investissements industriels et des opérations de croissance externe.

Le groupe emploie près de 620 personnes et comprend deux branches d’activités :

• Loc Maria Biscuits (produisant notamment les crêpes dentelle Gavottes et les galettes de Pont-Aven) qui dispose de 7 outils de production dont une nouvelle usine construite en 2015 ;

• Alpina Savoie (pâtes sèches et semoule) dont le moulin et l’usine sont situés à Chambéry.

Jusqu’en 2016, Galapagos était également présent sur le marché de pâtes jaunes (gâteaux fourrés, madeleines…) au travers de sa participation de 40 % dans Goûters Magiques, cédée depuis au groupe Norac qui en était coactionnaire.

Le groupe est ainsi devenu un acteur incontournable sur le segment des biscuits bretons, où il est présent à la fois sous ses marques propres et marques de distributeurs.

En mai 2012, IDIA Capital Investissement est entré au capital de Galapagos aux côtés d’autres financiers, dont Unexo, en vue d’acquérir auprès du fonds LFPI, Traou Mad, spécialiste de la galette de Pont-Aven.

OPÉRATION

(27)

Goûters Magiques

Pâtisserie industrielle

CHIFFRE D’AFFAIRES NC

DIRIGEANTS Laurent Billard (Pdt) Michel Blandon (DG)

SIÈGE Plumelin (56)

www.gouters-magiques.com

La société Goûters Magiques est issue du rapprochement des activités de pâtisserie industrielle des groupes Norac et Galapagos en 2007.

Les marques nationales du groupe sont Whaou !, Le Ster Pâtissier, Armor Délices et Lili’s Brownies.

Goûters Magiques est un généraliste de la pâtisserie industrielle présent sur tous les segments de ce marché

(crêpes fourrées et nature, gâteaux fourrés individuels, quatre-quarts et autres gâteaux à partager, madeleines, brownies, muffins, cakes aux fruits, palmiers, sablés et autres spécialités pâtissières).

Goûters Magiques est présent en France et à l’export, à ses marques ou marques de distributeurs et en Grandes et Moyennes Surfaces comme en Food service.

Le rapprochement des activités de pâtisserie industrielle des groupes Norac et Galapagos a eu lieu en 2007.

La reprise par Norac de la part de Galapagos s’est effectuée en 2016.

OPÉRATION

(28)

Suivi de la participation : Manuel Léal

Groupe Grimaud La Corbière

Sélection génétique multi-espèces et biopharmacie

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 149,9 M€ au 31/12/2019

DIRIGEANTS

Frédéric Grimaud (Pdt du Directoire) Jean-Marc Pinsault (DG)

SIÈGE Roussay (49)

www.grimaud.com

Le Groupe Grimaud, créé en 1966, fait partie des leaders mondiaux en sélection génétique animale.

La présence du groupe est mondiale.

Grimaud exerce dans deux activités :

• la sélection génétique animale : canard, poule pondeuse, porc, lapin, pintade et crevette ;

• les biotechnologies via Valneva (plate-forme de développement de vaccins antiviraux et de protéines thérapeutiques), la santé animale et la biopharmacie.

Présent au capital de Grimaud depuis 1986 pour accompagner à la fois la croissance externe et interne, IDIA Capital Investissement a accompagné de nouveau le groupe en 2010 pour financer une acquisition en génétique porcine aux États-Unis.

(29)

Groupe Henri Raffin

Fabrication de produits de salaison

DIRIGEANT Laurent Herlin (Pdt)

SIÈGE

La Rochette (73)

www.raffin.com

Fondé en 1897, le groupe Henri Raffin est spécialisé dans la fabrication de produits de salaison haut de gamme, et plus particulièrement de saucisson. Installé en Savoie depuis 4 générations, le groupe a su mettre au service de ses marques (Henri Raffin, le Galibier, P’ty Breizh, le Petit Savoyard) tout son savoir-faire pour devenir un acteur important de la charcuterie en France.

Le groupe possède 2 unités de production en Savoie, l’une spécialisée en saucisson, l’autre en jambon.

Le groupe, qui connaît une belle croissance depuis plusieurs années, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 M€ et emploie 250 personnes.

Fin octobre 2018, IDIA Capital Investissement, accompagné par Crédit Agricole Alpes Développement, est entré au capital du groupe Henri Raffin au sein d’un tour de table réunissant FnB Private Equity et Swen Capital Partners dans le cadre d’une opération de MBI.

Cette opération a été effectuée notamment dans le but de permettre au groupe de poursuivre son développement dans le même esprit que ce qui a fait son succès jusqu’à présent, à savoir l’exigence de qualité pour les produits et de service pour ses clients comme pour ses consommateurs.

OPÉRATION Capital transmission

(30)

Suivi de la participation : Arnaud Pradier / Maud Minoustchin

Groupe Limagrain Holding

Sélection, production et commercialisation de semences, ingrédients céréaliers/Boulangerie-Pâtisserie

CHIFFRE D’AFFAIRES

Plus de 2,6 Md€ au 30/06/2017

DIRIGEANTS

Jean-Yves Foucault (Pdt) Damien Bourgarel (DG)

SIÈGE

Saint-Beauzire (63)

www.limagrain.com

Fondée en 1965, la coopérative Limagrain se lance dès son origine dans la recherche sur les semences, attentive au développement des semences de maïs hybrides aux États-Unis.

Groupe Limagrain Holding (GLH) est la holding financière du groupe Limagrain, détenant des activités dans les domaines suivants :

• semences de grandes cultures, potagères profes- sionnelles et produits de jardin, via sa filiale Vilmorin et C^ie ;

• panification via sa filiale Jacquet Brossard ;

• ingrédients via sa filiale Limagrain Céréales Ingrédients.

Le groupe Limagrain compte plus de 10 000 salariés.

En juin 2013, le groupe Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, les Caisses régionales Centre France, Anjou Maine, Centre Loire, Sud Rhône-Alpes, et LCL) a accompagné le groupe Limagrain, au niveau de GLH, pour renforcer ses moyens de développement, notamment sur l’activité boulangerie-pâtisserie.

OPÉRATION

(31)

Gymco

Fabrication de condiments et assaisonnements

DIRIGEANT Pierre Hélias (Pdt)

SIÈGE Sorgues (84)

www.gyma.eu

Gyma est le leader français et le 6^e acteur européen sur le marché des sauces froides (mayonnaises, ketchup…) en food service.

La part de marché de Gyma en France est de l’ordre de 15 à 20 %.

IDIA Capital Investissement s’est associé à Liberfy (fonds dirigé par Pierre Hélias) pour prendre, via la holding Gymco, 66,5 % du groupe Gyma.

Le management est actionnaire à hauteur de 3,5 %, Eurogroup (la famille Ducros, anciens majoritaires) conservant 30 % du capital.

OPÉRATION

(32)

Suivi de la participation : Arnaud Pradier / Paul Halard

InVivo - Bioline

Commercialisation de semences, produits phytosanitaires, biosolutions et solutions digitales

DIRIGEANTS

Thierry Blandinières (Pdt) Laurent Martel (DG)

SIÈGE

La Défense (92)

www.biolineagrosciences.com/fr

InVivo est le premier groupe coopératif agricole français (220 coopératives membres), réalisant en 2017 un chiffre d’affaires de 5,5 Md€. Il est présent dans 34 pays.

Bioline, filiale du Groupe InVivo, a été créée en 2016 et rassemble 4 Business Units :

• semences : distribution de céréales à paille, fourrages et protéagineux, via Semences de France, et amé- lioration variétale ;

• santé du végétal : conception, homologation et distribution de produits phytosanitaires ;

• biocontrôle : production et commercialisation de macro-organismes pour la lutte contre les insectes ;

• agriculture digitale : conception et édition de logiciels de gestion de base de données agronomiques et agricoles.

Début 2018, IDIA Capital Investissement est entré au capital de Bioline pour accompagner le Groupe InVivo, aux côtés de LFPI et d’Unigrains. L’augmentation de capital réalisée s’inscrit dans le cadre du plan de développement de l’entreprise sur ses différents métiers, en France et à l’international.

OPÉRATION

Augmentation de capital ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(33)

Montaner Pietrini

Négoce et distribution de boissons à destination des CHR

DIRIGEANTS Éric Pietrini (Pdt)

Jean-Pascal Montaner (DG)

SIÈGE Marseille (13)

www.montanerpietriniboissons.fr

Depuis sa création en 2007, le groupe Montaner Pietrini Boissons s’est affirmé comme l’un des leaders de la distribution indépendante de boissons dans le quart Sud-Est de la France. Après avoir mené une stratégie ambitieuse et maîtrisée de croissance externe, le groupe réalise son chiffre d’affaires sur les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes auprès d’environ 6 000 clients Cafés-Hôtels-Restaurants.

Avec pour priorité le service et la proximité clients, le groupe Montaner Pietrini Boissons distribue 120 000 hl de bières des trois grands brasseurs Kronenbourg, Heineken et Ab InBev, mais aussi environ 25 millions de cols de boissons rafraîchissantes sans alcool et 3 millions de cols de vins et spiritueux.

Basé à Marseille et présent sur des régions à forts potentiels économique et touristique, le groupe affiche une dynamique de croissance soutenue et s’est progressivement imposé comme un pôle de consolidation sur son secteur d’activité.

IDIA Capital Investissement est entré au capital de la société en juillet 2015 dans le cadre d’un reclassement de 20 % du capital, aux côtés d’Agro Invest.

OPÉRATION

Reclassement de titres

(34)

Moulins Dumée

Meunerie : écrasement de blé, production de farine

DIRIGEANTS Gérald Dumée

(Pdt du Conseil de Surveillance) Hervé de Romemont

(Pdt du Directoire)

SIÈGE Sens (89)

www.moulins-dumee.com

Moulins Dumée est un meunier indépendant situé à Gron (89). Le groupe écrase annuellement 100 kT de blé pour une production de farine de l’ordre de 75 kT.

Les principaux débouchés de la société sont :

• la boulangerie artisanale : segment stratégique du groupe avec un positionnement haut de gamme via le développement de la marque Blonde de pain ;

• la clientèle industrielle : farines spéciales, baby food ;

• l’export.

L’entreprise, qui emploie 70 salariés, disposait jusqu’en 2015 de trois outils de production, désormais regroupés sur le seul site de Gron.

IDIA Capital Investissement a participé en février 2014 au financement de la construction du nouvel outil industriel de Moulins Dumée, construit sur le site de Gron, mis en service en septembre 2015.

D’autres financiers, dont Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), ont été associés à l’opération.

OPÉRATION

(35)

Neovia

Nutrition et santé animales

DIRIGEANTS

Hubert de Roquefeuil (Pdt) Thierry Blandinières

(Pdt du Conseil d’Administration)

SIÈGE

Saint-Nolff (56)

www.neovia-group.com

Issue de la fusion de la société Evialis et des activités nutrition et santé animales du groupe InVivo, Neovia (ex-InVivo NSA) bénéficie de 60 ans d’expertise et s’affirme aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux de la nutrition et de la santé animales.

La solidité et la résilience du modèle économique de Neovia reposent sur 4 éléments principaux :

• une présence mondiale au sein de 5 zones géo- graphiques (France, EMEA, Amérique centrale, Amérique du Sud et Asie) et 28 pays, combinée à une position d’acteur de référence en France ;

• une offre complémentaire déclinée à travers 7 métiers : aliments complets, aquaculture, petcare, prémix, additifs, santé animale et laboratoires d’analyses ;

• une expertise multi-espèce, technique et scientifique reconnue ;

• un fort investissement dans l’innovation, les services et le digital.

Neovia emploie 7 700 collaborateurs.

En 2007, IDIA Capital Investissement est entré au capital de Financière Evialis, holding contrôlée par le groupe InVivo, dans le cadre du rachat de la société Evialis devenue en 2010 InVivo NSA.

En 2015, après être sorti de Financière Evialis, IDIA Capital Investissement a participé aux côtés d’autres investisseurs à l’augmentation de capital de Neovia. Cette opération s’est effectuée avec le concours d’Unexo, Socadif et de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan.

L’augmentation de capital menée doit permettre à Neovia d’accélérer son développement et de bâtir un « champion français » de la nutrition et santé animales au niveau mondial.

DATES D’ENTRÉE 2007 et 2015 DATE DE SORTIE 2019

OPÉRATION

(36)

Norac

Boulangerie, viennoiseries et pâtisseries industrielles, sandwichs et produits de snacking

CHIFFRE D’AFFAIRES NC

DIRIGEANT Bruno Caron (Pdt)

www.noracfoods.com

Le groupe Norac est présent sur les marchés de la pâtisserie, boulangerie et viennoiserie industrielles, des sandwichs et des produits de snacking.

Il est implanté en Allemagne, Angleterre, Espagne, au Brésil et aux États-Unis.

Depuis 2012, il détient une participation minoritaire dans le groupe Le Pain Quotidien.

Le pôle Capital Investissement de Crédit Agricole S.A. accompagne le groupe Norac depuis 1989 au travers de plusieurs opérations.

IDIA Capital Investissement est présent au capital de Norac avec Unexo.

DATES D’ENTRÉE 2005, 2012 et 2013 OPÉRATION

(37)

Suivi de la participation : Nicolas Lambert / Paul Halard

Noralliance Légumes

Pommes de terre 1

^re

et 5

^e

gammes

DIRIGEANTS

Jean-Charles Deschamps (Pdt) Patrick Aps (DG)

SIÈGE

Mont-Saint-Aignan (76)

www.capseine.coop

Noralliance Légumes est la holding constituée en 2013 par la coopérative Cap Seine pour acquérir Pom’Alliance, leader français de la distribution de pommes de terre en 1^re gamme et Lunor, spécialisée dans la production de légumes 5^e gamme.

Cap Seine est le 18^e groupe coopératif français, spécialiste de la collecte de grains (1,7 million de tonnes commercialisées) et de la vente d’approvisionnements (engrais, produits de santé des plantes…) aux exploitations de grandes cultures.

En juin 2014, IDIA Capital Investissement a investi dans la société Noralliance Légumes, filiale de diversification de la Coopérative Cap Seine avec l’intégration dans ce pôle légumes de Pom’Alliance et Lunor Distribution.

OPÉRATION

(38)

Olives & Co

Gastronomie méridionale

DIRIGEANT Serge Durand (Pdt)

SIÈGE Mignières (28)

www.olivesco.fr

Olives & Co est un groupe alimentaire tourné vers la gastronomie méridionale.

Le groupe Olives & Co intervient sur trois segments de marché :

• les olives fraîches (marques Croc’frais et Mille et un Sud) qui représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires ;

• les tartinables (marque Maison Raymond) ;

• les soupes de poissons (marques Marie-Amélie et Le Marmiton).

La majeure partie des ventes est réalisée avec la grande distribution.

Le groupe Olives & Co, dont le siège est à Mignières (Eure-et-Loir), possède 3 sites de production : Mignières (olives), Nîmes (tartinables) et Frontignan (soupes).

IDIA Capital Investissement a rejoint Carvest au capital d’Olives & Co lors d’une opération de capital développement visant à accompagner le groupe dans sa croissance organique et externe.

OPÉRATION

(39)

Polenghi Food SpA

Production de jus de citron

DIRIGEANT

Marco Polenghi (P-DG)

SIÈGE

Piacenza (Italie)

www.polenghigroup.it/fr/

Le groupe Polenghi est le leader de la production de jus de citron pour condiments à destination des Grandes et Moyennes Surfaces, de la Restauration Hors Foyer, sous marque propre (Polenghi) et sous marques de distributeurs.

Polenghi Food SpA est spécialisée dans la préparation et le conditionnement de jus de citron et produits d’assaisonnement. Entreprise familiale fondée par Giancarlo Polenghi en 1976, elle a su au fil du temps consolider sa position de leader en Italie, puis en Europe, sur son marché de référence.

Elle compte deux établissements en Italie, un en Belgique, un en France et un aux États-Unis depuis 2016. Bien implanté dans les réseaux Grandes et Moyennes Surfaces et Cafés-Hôtels-Restaurants grâce à une gamme de produits complète et fonctionnelle, distribuée sous différentes marques, le groupe Polenghi exporte environ 90 % de sa production dans une cinquantaine de pays.

IDIA Capital Investissement est entré au capital de Polenghi Food SpA en avril 2011 dans le cadre de la réorganisation juridique du groupe Polenghi.

L’opération a permis au groupe de poursuivre son développement avec notamment une implantation industrielle aux États-Unis.

OPÉRATION

(40)

Sénalia Union

Prestations de services en stockage, manutention, et logistique portuaire de matières premières agricoles

DIRIGEANTS Thierry Dupont (Pdt) Gilles Kindelberger (DG)

SIÈGE Chartres (28)

www.senalia.com

En 2002, la SPR et l’Ucacel se sont réunies dans une structure unique appelée Sénalia.

Sénalia est un acteur spécialisé dans la logistique portuaire de matières premières agricoles. Le groupe compte aujourd’hui 4 sites logistiques, la plupart sur le port de Rouen, et assure le stockage, le chargement et le déchargement de navires à partir ou à destination de camions, trains et péniches.

Le groupe a noué des partenariats privilégiés avec les coopératives céréalières et des acteurs majeurs de l’agro-industrie.

Les activités de diversification du groupe avec ses partenaires agro-industriels ont permis d’amortir les impacts de la campagne 2016-2017 exceptionnelle, marquée notamment par un point bas à 1,8 million de tonnes de l’activité céréales export. La campagne 2017- 2018 s’est traduite par une remontée de cette activité à 3,6 millions de tonnes.

Dans le cadre de son développement, le groupe Sénalia a défini un plan d’investissements ambitieux afin de moderniser ses outils industriels (portiques, postes de déchargement…).

Les investissements portent sur deux axes :

• maintien de l’activité : principalement remplacement de portiques sur les sites de la presqu’île d’Élie et de Grand-Couronne ;

• investissement de productivité : rénovation du poste de déchargement péniche du site de la presqu’île.

IDIA Capital Investissement a accompagné le groupe Sénalia en septembre 2014 pour financer son plan de développement aux côtés des Caisses régionales de Crédit Agricole Val-de-France et Normandie-Seine.

OPÉRATION

(41)

Socopa Viandes SAS

Abattage, découpe et transformation de viandes de boucherie

DIRIGEANT

Jean-Paul Bigard (Pdt)

SIÈGE

Quimperlé (29)

www.groupesocopa.fr

Socopa Viandes SAS a été créée à l’été 2008 pour reprendre les actifs de Socopa, société en difficulté à l’époque. Depuis, le groupe Bigard, actionnaire majoritaire de Socopa Viandes et leader du marché français des viandes bovine et porcine, a entrepris d’importantes restructurations permettant de redresser la structure dans un secteur d’activité difficile.

Socopa Viandes est organisée en 2 filières (bovine et porcine) et s’adresse aux circuits de distribution suivants : Grandes et Moyennes Surfaces, Restauration Hors Foyer, boucheries/charcuteries artisanales, produits agro-industriels, export.

IDIA Capital Investissement est entré au capital de la société lors de la reprise par Bigard des actifs de Socopa.

Cette opération a été réalisée conjointement avec les Caisses régionales de Crédit Agricole Anjou Maine, Normandie, Centre France, Finistère, Lorraine, Atlantique Vendée, Charente-Maritime Deux-Sèvres et Des Savoie.

OPÉRATION Acquisition d’actifs

(42)

Sodevat

Groupe coopérative intervenant en productions végétales & viticoles, jardineries et pop-corn

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 66,9 M€ au 30/06/2019

DIRIGEANT

Philippe Delusset (Pdt)

SIÈGE Cognac (16)

https://ocealia-groupe.fr/

Sodevat, filiale d’Océalia – première coopérative de la région Nouvelle Aquitaine, est organisée autour de 4 entités :

• Unicognac (marque Jules Gautret) : embouteillage et commercialisation de vin, pineau et cognac – 2 caves à l’enseigne Cave Jules Gautret ;

• A.E. DOR : négoce de cognac et eaux-de-vie ;

• Jardineries Monplaisir : 34 jardineries sous franchise Gamm Vert et 2 caves à l’enseigne Cave Jules Gautret ;

• Sphère Production : leader français du pop-corn prêt à consommer vendu en GMS, avec les marques Movies Pop et Movies Star.

IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion, filiale de capital investissement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente- Périgord, ainsi que les Caisses régionales de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et de la Touraine et du Poitou se sont regroupés au sein d’une société en participation (SOFIPAR) pour accompagner Océalia dans le développement de ses activités d’aval et de distribution.

OPÉRATION

(43)

Soframa

Grossiste en produits alimentaires

DIRIGEANT David Guillermo

SIÈGE

Aimargues (30)

Soframa est un grossiste en produits alimentaires, adhérent du réseau DGF qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 25 M€.

Le chiffre d’affaires se ventile entre les boulangeries- pâtisseries (25 %) et les restaurants (75 %). Le rayon d’action du groupe correspond à la région Languedoc- Roussillon.

La société utilise deux canaux de distribution pour ses ventes. 25 % des ventes ont lieu en direct sur un magasin exploité en propre, le solde (75 % du CA) se fait en livraison.

IDIA Capital Investissement et Sofilaro ont participé en 2017, aux côtés de son dirigeant, David Guillermo, à une recomposition du capital de Soframa à l’occasion de la sortie de DGF de son capital.

OPÉRATION

Recomposition du capital

(44)

Sopral

Formulation, production et commercialisation

de solutions nutritionnelles pour chiens, chats et chevaux

DIRIGEANT

Yannick Gueho (DG)

SIÈGE

Pont-Réan (35)

www.sopral.com/fr/

Fondée en 1957, la société SOPRAL est une société française spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation, dans plus de 50 pays, de solutions nutritionnelles innovantes pour chiens, chats et chevaux.

Basée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL compte deux unités de production situées à Pléchâtel ainsi qu’un établissement administratif basé à Pont-Réan.

En novembre 2018, IDIA Capital Investissement, Unexo, la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et SODICA Corporate Finance ont participé, aux côtés de Parquest Capital, à l’acquisition de la société SOPRAL auprès du groupe AVRIL.

IDIA Capital Investissement et Unexo, ainsi que Sofiprotéol et Agro Invest, sont actionnaires minoritaires de la société.

(45)

Tereos Participations

Production de sucre et d’éthanol

à partir de betteraves et de cannes à sucre,

d’amidon et de produits amylacés à partir de céréales

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ GROUPE TEREOS

4,9 M€ au 31/03/2017

DIRIGEANT

Alexis Duval (Pdt du Directoire)

SIÈGE

Origny-Sainte-Benoite (02)

https://tereos.com

Tereos est un groupe agro-industriel coopératif assurant la transformation de betteraves, de cannes à sucre et de céréales en produits sucrants, amidons, alcools, nutrition animale et énergie. Il est le n° 2 mondial et le n° 1 français sur ce secteur.

Tereos Participations est la holding du groupe Tereos qui porte l’ensemble des activités de diversifications tant industrielles que géographiques.

Avec 12 000 coopérateurs adhérents, le groupe emploie plus de 25 000 collaborateurs répartis sur 49 sites industriels.

En janvier 2009, IDIA Capital Investissement a participé à une augmentation de capital dans Berneuil Participations aux côtés de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est.

Cette participation a permis au groupe de consolider son développement à l’international avec une implantation aujourd’hui très forte au Brésil, mais également d’ouvrir de nouveaux marchés tels que le développement plus récent dans l’amidonnerie en Asie (Chine et Indonésie).

OPÉRATION

(46)

Transports René Madrias

Transport routier à température dirigée

DIRIGEANT

Jean-Jacques Madrias (Pdt)

SIÈGE Ussac (19)

www.madrias.fr

Créé dans les années 1950, le groupe Madrias est un groupe d’origine familiale, qui possède l’envergure d’une Entreprise de Taille Intermédiaire nationale, spécialisé dans le transport routier à température dirigée.

Le groupe est organisé autour de deux branches d’activité :

• le transport de produits surgelés ;

• le transport de viande pendue.

Sa clientèle se compose d’industriels de l’agroalimentaire et de la grande distribution.

IDIA Capital Investissement et CACF Développement, structure d’investissement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France, ont participé début 2016 à une opération de transmission du groupe Madrias.

Jean-Jacques Madrias a accompagné l’opération.

OPÉRATION Capital Transmission ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIELLES

(47)

Triskalia

Groupe coopératif polyvalent

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 Md€ au 31/12/2017

DIRIGEANTS

Georges Galardon (Pdt) Dominique Ciccone (DG)

SIÈGE

Landerneau (29)

www.triskalia.fr

Créé en 2010 lors de la fusion de Coopagri Bretagne avec CAM 56 et Eolys, Triskalia est un groupe coopératif breton généraliste polyculture, élevage et distribution professionnelle & verte.

Ses principales filières sont :

• la nutrition animale ;

• la volaille (production de vifs et transformation) ;

• la distribution verte (produits de jardinerie) aux enseignes Point Vert et Magasin Vert ;

• le porc (production de vifs vendus à Socopa - pas de transformation) ;

• la distribution professionnelle (agrofournitures et produits pour les agriculteurs).

Le groupe Triskalia a sollicité des investisseurs afin d’accompagner son développement et renforcer sa structure financière.

OPÉRATION

(48)

Valade

Production de compotes et confitures

DIRIGEANT Janick Belin (Pdt)

SIÈGE Lubersac (19)

www.groupe-valade.fr

Le groupe est constitué de Valade, Caramanfruit Rhône-Alpes, spécialisée dans les fruits surgelés, et Boschetti, société présente en Italie. Le groupe propose des produits auprès de la grande distribution

(en marques propres ou marques de distributeurs), de la Restauration Hors Foyer ainsi que des spécialités de fruits pour la boulangerie-pâtisserie et les industriels agroalimentaires pour les marchés français et export.

La société a été reprise en juillet 2007 par un consortium de financiers (dont IDIA Capital Investissement et Unexo) et le manager, Janick Belin, le vendeur (Fruiterroir) restant au capital de la holding de reprise.

Puis fin 2009, une recomposition de l’intégralité du capital a été opérée conjointement à une renégociation de la dette de 2007, ce qui a permis à la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France de devenir l’un des principaux banquiers de la société.

DATES D’ENTRÉE 2007 et 2009 DATE DE SORTIE 2018