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Communiqué de presse
juillet 2019
Une augmentation de 21% en 5 ans du montant emprunté à Bordeaux par les primo-accédants et par
les investisseurs locatifs
Grâce à l’ensemble des éléments collectés par Cafpi, leader du marché des courtiers en crédits, il est possible de connaître précisément le profil des emprunteurs réalisant un achat immobilier en région bordelaise. Après analyse, il apparaît notamment que le montant moyen emprunté et la durée moyenne du prêt augmentent, tant chez les primo-accédants que, dans une moindre mesure, chez les investisseurs. Montant moyen emprunté, revenu annuel moyen par famille, durée initiale du prêt… autant d’informations qui permettent de dresser avec précision le profil des primo-accédants et des investisseurs à Bordeaux.
Face à l’augmentation des prix à Bordeaux, montant et durée des prêts augmentent pour les primo-accédants Les primo-accédants ayant acquis un bien à Bordeaux ont vu leur enveloppe augmenter de 21% entre 2015 et le 1er semestre 2019, passant de 201 900 € à 244 600 € d’emprunt en moyenne. Cette hausse du montant moyen emprunté est en partie due à la hausse du prix de l’immobilier dans la capitale girondine (+22,2% en 5 ans).
Dans le même temps le taux d’apport moyen est passé de 17% en 2015 à 15% en 2019 et la durée moyenne initiale du prêt s’est vue rallongée de 17 mois (271 mois en 2015 contre 288 mois en 2019). « Le marché bordelais est particulièrement dynamique et les prix dans cette ville s’envolent depuis le début des années 2000. Par conséquent, les primo-accédants doivent emprunter plus et sur de plus longues durées afin de ne pas perdre en surface » analyse Mikel Le Gall, Directeur régional Sud-Ouest de Cafpi.
Forte croissance des acquisitions de maisons chez les investisseurs locatifs bordelais
Le montant moyen emprunté par les investisseurs sur Bordeaux a augmenté entre 2015 et le 1er semestre 2019, passant de 191 600 € à 232 600 €. « Dans l’ensemble le profil de l’investisseur sur Bordeaux est identique ces dernières années, avec une durée initiale du prêt comprise entre 247 et 260 mois, un revenu annuel moyen par famille aux alentours de 75 000 €, même si une baisse importante s’observe sur le 1er semestre 2019 (- 5 000 €). », souligne Mikel Le Gall. Il est à noter également que la part de maisons achetées a fortement augmenté, passant de 9% en 2015 à 21% en 2019. Cela dit, contrairement aux primo-accédants, les appartements neufs gardent la préférence des investisseurs locatifs.
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Galivel & Associés - 01 41 05 02 02 Cafpi – 01 69 51 00 00
Carol Galivel / Gaëtan Heu Philippe Taboret – Directeur Général Adjoint 21-23 rue Klock – 92110 Clichy 28, route de Corbeil - 91700 Ste Geneviève des Bois Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com Fax : 01 69 51 18 18 – p.taboret@cafpi.fr
Primo et investisseurs, des emprunteurs différents
Alors que du côté des primo-accédants le montant et la durée des emprunts n’ont cessé d’augmenter depuis 2014 et que le taux d’apport a fortement diminué, signe de l’envolée des prix à Bordeaux, du côté des investisseurs locatifs, les éléments analysés (montant, taux d’apport, revenu, durée initiale du prêt…) sont restés constants ces dernières années. « Cela s’explique notamment par le fait que la question de la surface est moins primordiale pour l’investisseur locatif que pour le primo-accédant », souligne Nicolas Debusschere, Directeur de secteur sur Bordeaux de Cafpi. « Il est par ailleurs intéressant de constater que la baisse des taux semble entraîner une forme de démocratisation de l’investissement locatif, le revenu annuel moyen par famille de l’investisseur bordelais passant de 76 800 € en 2015 (et même 77 300 € en 2017) à 70 200 € au 1er semestre 2019 » conclut-il.
Les conditions d’emprunts très avantageuses de ce début d’année ont permis à chacun de se lancer dans son projet immobilier. « La politique accommodante de la Banque Centrale Européenne et la forte concurrence entre les banques va faciliter l’accès à la propriété, et ce jusqu’à mi 2020 au minimum », explique Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de Cafpi « Les taux très faibles compensent la hausse des prix de l’immobilier et permettent à chacun une amélioration de leur pouvoir d’achat », conclut-il.
Contacts Cafpi locaux :
Mikel Le Gall – Directeur régional Sud-Ouest de Cafpi - 06 69 70 13 69 – m.legall@cafpi.fr
Nicolas Debusschere – Directeur de secteur sur Bordeaux de Cafpi – 06 16 25 62 17 – n.debusschere@cafpi.fr Cafpi a également analysé les villes de Toulouse, Marseille, Rennes et Lyon en attendant les publications à venir de Paris, des départements franciliens et de Rouen.
CAFPI en bref :
CAFPI est le leader du marché des courtiers en crédits. Il est totalement indépendant, aucun groupe bancaire ne figurant dans son capital. Avec un effectif de 1.420 personnes, CAFPI est présent, via ses 230 agences en propre, dans toute la France & DOM-TOM pour accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2018, CAFPI a finalisé 38 000 dossiers, pour plus de 8 milliards d’euros de crédits signés. Le métier de courtage en prêts immobiliers est toujours en plein essor puisque près de 40 % des crédits en France se font via un courtier. Grâce à ses volumes, CAFPI obtient des 150 banques et assureurs partenaires avec lesquelles il travaille en permanence des conditions particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients. CAFPI est l’expert de tous les crédits avec ses offres de crédits immobiliers, de regroupement de crédits, de crédits à l’international, de crédits professionnels et d’assurances emprunteur en ligne sur www.cafpi.fr.
En 2010, sous l’impulsion de CAFPI, naît l’APIC (l’Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits) dans le but d’accompagner les évolutions réglementaires et législatives de l’encadrement de la profession et représenter les courtiers auprès des pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr).
L’OBSERVATOIRE DES CRÉDITS DE CAFPI
LES PRIMO-ACCÉDANTS BORDELAIS
Profil des primo-accédants bordelais
(Dossiers montés)
MONTANT MOYEN EMPRUNTÉ
TAUX D’APPORT MOYEN
REVENU ANNUEL MOYEN PAR FAMILLE
Définition : Taux d’apport = montant d’apport / montant global (apport + montant emprunté)
Au niveau des primo-accédants s’installant dans l’aire urbaine bordelaise, les montants empruntés progressent de manière continue depuis 2015 (+21% en 4 ans) tandis que le taux d’apport est en baisse de 2 pts en 4 ans.
201 900 € 205 400 €
221 400 €
234 700 €
244 600 €
150 000 € 160 000 € 170 000 € 180 000 € 190 000 € 200 000 € 210 000 € 220 000 € 230 000 € 240 000 € 250 000 €
2015 2016 2017 2018 S1 2019
17% 18%
17%
16% 15%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
44 100 €
42 100 €
44 300 €
46 500 €
44 000 €
39 000 € 40 000 € 41 000 € 42 000 € 43 000 € 44 000 € 45 000 € 46 000 € 47 000 €
2015 2016 2017 2018 S1 2019
1ER SEMESTRE 2019
On observe un rallongement de 1 an et 5 mois de la durée moyenne des prêts au cours des 4 dernières années. Au premier semestre 2019, on note une augmentation des dossiers où les financements accordés excèdent la valeur du bien (+4 pts vs 2018).
DURÉE INITIALE DU PRÊT (MOYENNE EN MOIS)
Profil des primo-accédants bordelais
(Dossiers montés)
PART DES DOSSIERS EN SURFINANCEMENT
Définition : Surfinancement = dossiers pour lesquels le financement accordé excède la valeur du bien à financer
L'OBSERVATOIRE DES CRÉDITS 6
271
280 280 282
288
260 265 270 275 280 285 290
2015 2016 2017 2018 S1 2019
44% 42% 41% 45% 49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
Les biens anciens ont la préférence de plus de 7 primo-accédants sur 10. La part de maison quant à elle est relativement stable depuis 2014 et concerne plus de 70% des dossiers.
PART D’ACHATS DANS L’ANCIEN
Profil des primo-accédants bordelais
(Dossiers montés)
PART D’ACHATS DE MAISONS
76% 76%
71% 74% 73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
69% 74%
70% 70% 73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
1ER SEMESTRE 2019
24% Mariés
MONTANT EMPRUNTÉ + APPORT
244,6 K€ empruntés
DURÉE DU PRET
NATURE DU BIEN
73% ancien
OBJET DU PROJET
73% maison
AGE
35 ans
STATUT MARITAL
CSP
25% Cadres
ACHAT SEUL / COMMUN
67% d’achats commun
ENFANTS
61% sans enfant
REVENUS FAMILLE
44 K€
24 ans
L'OBSERVATOIRE DES CRÉDITS
Profil des primo-accédants bordelais
(Dossiers montés)
8
LES INVESTISSEURS LOCATIFS
DANS L’AIRE URBAINE BORDELAISE
Profil des investisseurs locatifs sur Bordeaux
(Dossiers montés)
Au niveau des investisseurs locatifs, le montant emprunté augmente depuis 2015 (+21% en 4 ans) tandis que le taux d’apport est de l’ordre de 5% sur les dernières années.
Définition : Taux d’apport = montant d’apport / montant global (apport + montant emprunté) MONTANT MOYEN EMPRUNTÉ
TAUX D’APPORT MOYEN
191 600 € 208 900 € 209 100 €
233 400 € 232 600 €
- € 50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € 250 000 €
2015 2016 2017 2018 S1 2019
6% 6% 5% 6%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
1ER SEMESTRE 2019
Les revenus annuels des investisseurs locatifs oscillent au alentours des 75 000€
depuis 2015, mais une baisse s’observe sur le premier semestre 2019 (-5 000€) tandis qu’on observe un rallongement de 1 an et 1 mois de la durée moyenne des prêts au cours des 4 dernières années.
DURÉE INITIALE DU PRÊT (MOYENNE EN MOIS)
Profil des investisseurs locatifs sur Bordeaux
(Dossiers montés)
L'OBSERVATOIRE DES CRÉDITS
REVENU ANNUEL MOYEN PAR FAMILLE
12 76 800 €
75 000 €
77 300 €
75 200 €
70 200 €
66 000 € 68 000 € 70 000 € 72 000 € 74 000 € 76 000 € 78 000 €
2015 2016 2017 2018 S1 2019
247 251 252
259 260
200 210 220 230 240 250 260 270
2015 2016 2017 2018 S1 2019
A l’inverse des primo-accédants, les appartements neufs font la préférence des investisseurs locatifs malgré une forte croissance des acquisitions de biens anciens et de maisons sur 2018 et le premier semestre 2019 (x2 vs 2017).
PART D’ACHATS DANS L’ANCIEN
PART D’ACHATS DE MAISONS
Profil des investisseurs locatifs sur Bordeaux
(Dossiers montés)
26%
21% 19%
36% 38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
9%
7% 9%
21% 21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2015 2016 2017 2018 S1 2019
1ER SEMESTRE 2019
Profil des investisseurs locatifs sur Bordeaux
(Dossiers montés)
58% Mariés
MONTANT EMPRUNTÉ + APPORT
232,6K€ empruntés
DURÉE DU PRET
NATURE DU BIEN
38% ancien
OBJET DU PROJET
21% maison
AGE
43 ans
STATUT MARITAL
CSP
47% Cadres
ACHAT SEUL / COMMUN
61% d’achats commun
ENFANTS
60% sans enfant
REVENUS FAMILLE
70,2K€
21 ans et 8 mois
L'OBSERVATOIRE DES CRÉDITS 14
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