Evolutions technologiques et intégration européenne, la nécessaire mutation des échanges banque-entreprise

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Evolutions technologiques et intégration européenne, la nécessaire mutation des

échanges “banque-entreprise”

Hervé Postic - Directeur UTSIT

10 juin 2008 Petit-déjeuner Axway "ETEBAC - Suite"

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UTSIT en deux mots

•  Un cabinet de conseil français (et parisien …)

•  Actif dans les Systèmes d’Information de Trésorerie, spécialisé dans les échanges banquesentreprises

•  Nos clients :

–  Entreprises –  Banques

–  Editeurs et fournisseurs de services

•  Fondateur en 2004 de l’Universwiftnet, initiative pour promouvoir l’offre “SWIFT for Corporates”

10 juin 2008

Petit-déjeuner Axway "ETEBAC - Suite"

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XS, S & M, L to XXL

BUSINESS

10 juin 2008

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Le marché des entreprises

10 juin 2008

4 GE

PME

TPE

Grandes Entreprises (> 250 personnes)

5 000 Petites et Moyennes

Entreprises (entre 10 et 250

personnes) 175 000

Toutes Petites Entreprises (< 10 personnes)

2 470 000

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La relation banque-entreprise

10 juin 2008

5 ETEBAC 5 (3 500) et autres FTP, EDIFACT,

Host-To-Host ETEBAC 3

(85 000)

Web-Banking

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Les sites web en complément

00%

10%

20%

30%

40%

Oui, y.c. lors d'opérations non couvertes par les

plates-formes Oui, y.c. pour des

plates-formes avec des services de l'entreprise autres

que la trésorerie

Oui, pour des banques pour lesquelles l'entreprise n'a pas

de plate-forme

Non

% des entreprises interrogées

Utilisation de sites Web

Les sites web sont utilisés en complément des

plates-formes classiques

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Pourquoi les sites web ?

00%

10%

20%

30%

40%

50%

Fonctions intraday

Détail des opérations

Change (FX)

OPCVM et autres placements

ou titres

Crédits

documentaires (trade finance)

Cautions Autre

% d'entreprises

Fonctions complémentaires apportées par les sites web

Les sites web sont utilisés

pour le temps réel et la

richesse de l’information

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L’EUROPE QUI BOUGE…

Et l’informatique se transforme

MOTION (is not optional)

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L’espace unique de paiement en Euro (SEPA)

•  Les faits

–  Des moyens de paiement communs et standardisés pour les 31 pays de l’UE-AELE

–  Des formats d’échange communs adaptés au niveau de service commun

•  Les conséquences

–  Pour les banques :

•  Commoditisation des paiements : recherche de la masse critique, sous-traitance du métier de « paiement »

–  Pour les entreprises :

•  Utiliser les nouveaux moyens de paiement et les formats avant fin 2011

•  Changer la communication bancaire

•  Les opportunités

–  Pour les banques :

•  Harmoniser les offres de Cash Management et canaux sur une base européenne

–  Pour les entreprises :

•  Standardisation des processus de paiement / encaissement à l’échelle européenne

•  Création de « payment/collection factories »

•  Faire jouer la concurrence bancaire sur une base européenne

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9

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La « Net » révolution

10 juin 2008

10 L’entreprise au 2

^ème

Millénaire L’entreprise au 3

^ème

Millénaire

Partenaire

Banques

Partenaire

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Conséquences

•  Applications distribuées via les navigateurs Internet

–  La localisation des serveurs devient secondaire –  Localisation interne ou externe possible

–  Location de « service » au lieu d’achat de logiciel (SaaS ASP)

•  Interconnexion des sites et des utilisateurs de l’entreprise

–  Possibilité d’atteindre toutes les entités sur le même réseau –  Nécessité de solutions de communication inter-applications

hétérogènes (comptabilités et trésorerie, etc.)

•  Entrées/sorties sécurisées

–  Disparition des modems multiples, passage par les routeurs et pare-feux

–  Point de connexion unique pour tous types de partenaires

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ETEBAC 3 et 5 condamnés

France

Cartes DX+

X25

Formats

Fixes

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ETEBAC 3 et 5 condamnés

France

Cartes DX+

X25

Formats

Fixes

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ETEBAC 3 et 5 condamnés

France TCP/IP

XML ISO 20022

PKI / X509

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Forces en présence et règles du jeu

SOLUTION ?

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Check-up, hub ou silo ?

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Prestataires

Banques

Clients / Fournisseurs

Gateway Multi- protocoles

ERP

TMS CRM

TMS TMS ERP ERP

….

Le modèle Hub

Banques Banques

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Check-up, hub ou silo ?

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17

Prestataires

Banques

….

TMS ERP

….

Le modèle Silo

Banques Banques

(18)

Check-up, hub ou silo ?

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18

Banques

… ERP

Le modèle Hubilo

Banques Banques

E-Banking Gateway

ERP ERP

TMS

...

Prestataires

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Check-up, hub ou silo ?

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Banques

… ERP

Le modèle Hubilossb

SB

Banques Banques

E-Banking Gateway

ERP ERP

TMS

...

Prestataires

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Check-up, hub ou silo ?

10 juin 2008

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Banques

… ERP

Le modèle Hubilosaas

SB

Banques Banques

ERP ERP

TMS

...

Prestataires

E- Banking

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Check-up, hub ou silo ?

10 juin 2008

21

Banque

… ERP

Le modèle Hubilobank

SB

Banques Banques

ERP ERP

TMS

...

Prestataires

E- Banking

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Check-up, hub ou silo ?

10 juin 2008

22

Banques

… ERP

Le modèle Hubilotréso

SB

Banques Banques

ERP ERP

TMS

...

Prestataires

E- Banking

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European tour

•  Belgique : ISABEL

–  Modèle centralisé en étoile

–  Belgo-belge

•  Italie : CBI2

–  Modèle rebond –  Italo-italien

•  Allemagne : Ebics

–  Modèle point à point –  Utilisable hors

d’Allemagne

•  Les solutions autres

–  Propriétaires –  SWIFT

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Corp

Bank Bank

Bank

Corp

Bank

Bank Bank

Corp

Bank Bank

Bank

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La relation banque-enteprise

10 juin 2008

24 ETEBAC 5 (3 500) et autres FTP, EDIFACT,

Host-To-Host ETEBAC 3

(85 000)

Web-Banking

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Les besoins par type d’entreprise

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25 Multi-banques, multi-pays et multi-métiers

Multi-banques et mono-pays

Mono banque

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Quelles solutions ?

P&CM Intraday Risk & liquidity

FR W eb Global W eb

Bank A

FR

SEPA SEPA WW

E-Banking SWIFTNet +

SEPA or WW banks

FR, SEPA WW

E-Banking + EBICS ETEBAC5 PeSIT FTP

FR banks FR, SEPA

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26

(27)

Une vision sans doute proche de la réalité

10 juin 2008

27 SWIFT for Corporates EBICS-CFONB … ou

tout autre solution inventive … + web

pour le reste

Web banking

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Evolutions technologiques et intégration européenne, la nécessaire mutation des échanges banque-entreprise