Gestionnaire de portefeuille
Au sujet de MD: Gestion financière MD, dont les actifs sous administration s’élèvent à plus de 40 milliards de dollars, est une filiale en propriété exclusive de l’Association médicale canadienne.
Elle se consacre aux besoins des médecins et des membres de leur famille. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.amc.ca
Une carrière florissante vous attend chez MD: Le succès engendre le succès! MD concentre ses efforts à attirer, à développer et à conserver dans ses rangs les meilleurs talents. Toute personne aspire à connaître du succès au sein d’une équipe forte et MD tire une grande fierté dans la richesse de l’environnement professionnel qu’elle a créé.
Sélectionnée depuis quatre ans parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale et lauréate d’un prix Achievers décerné aux cinquante milieux de travail les plus engagés, MD continue de donner le ton en offrant des programmes innovateurs et enrichissants axés sur les employés. Une équipe exceptionnelle, une entreprise prospère offrant un environnement et des expériences difficiles à reproduire, voilà pourquoi nous pensons qu’une carrière florissante vous attend chez MD.
Le gestionnaire de portefeuille occupe une fonction clé au sein de Gestion Financière MD. Travaillant en partenariat avec les conseillers financiers de MD, il possède de nombreuses années d’expérience en prestation de services de gestion discrétionnaire à des clients à valeur nette élevée, services visant à entretenir et à renforcer les relations avec la clientèle.
Tâches et responsabilités
Évaluer les objectifs et le degré de tolérance au risque des clients, sélectionner des solutions de placement en fonction du profil et des demandes du client, et rédiger et mettre en œuvre une Politique de placement écrite pertinente en recueillant les renseignements personnels des clients, en déterminant la répartition de l’actif et en repérant les besoins particuliers et de liquidités.
Analyser les titres en vue d’un transfert en nature à la suite de gains ou de pertes en capital, analyser les actions et obligations distinctes afin d’en déterminer la catégorie, la convenance et les éventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches, revoir la qualité du crédit et la durée des placements à revenu fixe, analyser la répartition des actions par industrie, par secteur et par pays.
Communiquer et expliquer aux clients la stratégie du gestionnaire de fonds, y compris le style et l’objectif de placement de chacun des fonds collectifs du portefeuille, la vision stratégique et tactique de MD quant aux marchés et à l’économie, ainsi que le rendement global du portefeuille.
Assumer les responsabilités courantes relatives à l’examen de la situation des clients, soit discuter du rendement du portefeuille, analyser périodiquement la pertinence des objectifs, ainsi qu’examiner la situation fiscale et les besoins de liquidités.
Participer à des activités de réseautage pour entretenir les relations et s’assurer que la proposition de valeur de Conseils en placement privés est bien comprise et qu’on en fait la promotion.
En collaboration avec les conseillers financiers, aider les clients à parfaire leur connaissance des produits de Conseils en placement privés et les informer sur ce sujet.
Participer activement à des séminaires pour les membres de l’AMC et les autres épargnants admissibles.
Participer à des rencontres exploratoires et travailler avec les conseillers financiers et les autres conseillers de l’équipe à l’élaboration du plan de gestion du patrimoine du client.
Formation et permis
Au moins six années d’expérience dans la prestation de services de gestion discrétionnaire de placements à des clients à valeur nette élevée;
Inscription (ou capacité de s’inscrire immédiatement) auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières compétente comme conseiller en placement;
Titre d’analyste financier agréé (CFA) (y compris 12 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation) ou titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) (y compris 24 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation);
Diplôme universitaire;
Vaste expérience et grand sens des affaires en ce qui concerne le soutien d’autres secteurs d’activité liés au patrimoine, le partenariat avec ces secteurs, ainsi que la prestation de services à la clientèle externe;
Respect de la communauté extérieure et de son groupe de pairs extérieur en tant que partenaire ouvert et digne de foi, capable de demander conseil et de prodiguer des conseils selon les besoins;
Bonne compréhension des enjeux macroéconomiques importants et de leurs éventuelles répercussions financières sur les portefeuilles de placements des clients;
Capacité d’articuler la vision globale de l’entreprise sur l’économie, les marchés et les enjeux mondiaux, ainsi que d’intégrer cette vision dans les hypothèses de l’entreprise sur le rendement des marchés financiers et les conseils relatifs aux objectifs et aux stratégies de placement des clients;
Connaissance approfondie des processus de sélection et de surveillance des gestionnaires de fonds MD, y compris des méthodes des gestionnaires et des recherches qu’ils font pour choisir des titres.
Aptitudes et expérience
Orientation client;
Grande facilité à établir des liens;
Habiletés exceptionnelles pour la communication et beaucoup d’entregent;
Excellente connaissance des affaires et bonne compréhension des demandes complexes à intervenants multiples;
Conformité démontrée aux valeurs de Services aux médecins MD : orientation client, confiance mutuelle et intégrité;
Excellent esprit d’équipe.
Veuillez appliquer en ligne à :
http://mdm.jobis.ca/hEU
L’offre d’emploi de Gestion Financière MD est conditionnelle à la vérification de certains facteurs d’emploi, notamment la vérification du casier judiciaire, du crédit, de l’état civil, des exigences règlementaires (au besoin) et des références.
Pour les rôles exigeant des permis, une copie de votre relevé de notes doit être soumis avec votre demande.
About MD - MD Financial Management is a wealth management firm with more than $40 billion in assets under administration, and we have an unrivaled understanding of physicians' unique financial needs. Owned by the Canadian Medical Association (CMA), MD helps clients build wealth and capitalize on opportunities that help to ensure they meet their personal and professional goals.
MD Financial Management provides financial products and services, the MD Family of Funds and investment counseling services through the MD Group of Companies. For a detailed list of these companies, visit www.md.cma.ca. .
Why Your Career Will Flourish at MD – Success breeds success! MD is intently focused on attracting, building and retaining top talent. A career is about an individual succeeding in a strong team and MD takes great pride in the rich career-focused environment it has created. Rated as a National Capital Top Employer for 4 years and a recipient of Achievers 50 Most Engaged Workplaces, MD continues to set the pace at offering innovative and enriching employee-centric programs. Joining a great team of a successful company with an environment and experiences difficult to replicate, is why we believe your career will flourish at MD.
The Portfolio Manager occupies a key role within MD Financial Management. Working as a partner with MD’s Financial Consultants, the Portfolio Manager will leverage his/her years of experience, specifically delivering discretionary investment management services to high net worth clients to foster, maintain and strengthen client relationships.
Duties and Responsibilities:
o Assess client objectives and risk tolerance, calibrate investment solutions based on client input and cues, develop and implement appropriate written Investment Policy Statement; this includes gathering client personal information, determining asset allocation and identifying special needs and liquidity requirements
o Analyze securities for transfer in-kind due to capital gain/loss reasons, analyze segregated stocks and bonds to determine classification, suitability, and eventual disposition/tranching-in strategies, review credit quality and duration of fixed income investments, analyze industry, sector and country allocation as it pertains to equity investments o Communicate and explain to clients the individual fund manager's strategy; this includes management style and view
of each Pool held in the portfolio, MD's strategic and tactical view on markets and the economy, and overall portfolio performance
o Ongoing client reviews including discussion of portfolio performance, periodic reviews of appropriateness of objectives and of tax situation and cash flow needs
o Participate in networking activities to foster relationships to ensure the value proposition, as it relates to Private Investment Counsel, is promoted and understood
o In conjunction with the Financial Consultants, work to assist in developing client understanding and education of Private Investment products
o Actively participate in seminars for Canadian Medical Association members and other qualified investors
o Participate in discovery meetings, working with Financial Consultants and other advisors within the team to develop client wealth plans
Qualifications and Licensing Requirements:
o Minimum of 6 years experience specifically delivering discretionary investment management services to high net worth clients
o Must be registered or have the ability to become immediately registered with the appropriate provincial securities commission as a Portfolio Manager
o Must be a CFA charter holder (including 12 months of relevant investment management experience subject to regulatory approval) or possess their Chartered Investment Manager (CIM) designation (including 24 months of relevant investment management experience subject to regulatory approval)
o University degree is required
o Broad based business experience and acumen in supporting and partnering with other wealth lines of business and delivering services to external clients
o Is respected within external community and external peer group as a credible and open partner where he/she can seek and provide advice
o Knowledge and understanding of critical macro-economic issues for their potential financial impact on clients’
investment portfolios
o Ability to articulate the firm’s macro view of the economy, markets and global issues and incorporate this perspective into the firm’s capital market return assumptions and advice regarding clients’ investment goals and strategies o Thorough understanding of MD fund manager selection and oversight processes, including the managers’ methods
and their research used in selecting securities
Personal Characteristics and Experience:
o Client focused
o Strong relationship building skills
o Exceptional communication and interpersonal skills
o Strong business intelligence with a clear understanding of complex multi-stakeholder demands
o Demonstrated behaviors consistent with MD Financial Management: client first, mutual trust and high integrity o Strong team player
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An offer of employment is conditional on MD receiving satisfactory employment checks including criminal, credit, civil, regulatory (as applicable) and reference checks.
For those roles with licensing requirements, a copy of your transcript must be submitted with your application.
