Synthèse :
Rapport sur le
marché du pétrole en Afrique subsaharienne
Mars 2018
Marchés du brut
Marchés des produits
• Marchés internationaux de pétrole brut 4
- Les prix du pétrole gravitent autour de 65 $/b sur un mois calme 4
• Le brut africain 7
- Des craquages de distillats plus faibles et le faible impact du marché méditerranéen sur les qualités nigérianes 7
• Raffinage et négoce international 13
- Les marchés de produits restent stables tout en évaluant la demande 13
• Raffinage et Négoce Africain 17
- Nigéria: les volumes d’essence importée grimpent en flèche avec les achats massifs effectués par
la NNPC 17
- Nigéria: activité d’importation au Nigéria 18
- Sénégal: la SAR reprend une activité normale de raffinage 21
- Sénégal: Der Mond Oil and Gas effectue les enlèvements de naphta et d’essence légère produits
par la SAR en mars 21
- Sénégal: la SAR a reçu une cargaison de fuel oil à forte teneur en soufre début février 21 - Côte d’Ivoire: la SIR stabilise les cycles de fonctionnement de la raffinerie 23
- Côte d’Ivoire: la SIR continue d’exporter du GOSV 23
- Côte d’Ivoire: la SIR importe de grandes quantités de butane 23 - Côte d’Ivoire: la SIR continue d’importer des produits blancs pour compléter sa propre production 23 - Ghana: les importations ont chuté en février mais semblent solides pour mars 24 - Ghana: la TOR s’arrête alors que la production de fuel oil atteint le haut des bacs 26 - Angola: La Sonangol attribue son marché d’importation à TOTSA et Glencore 26 - Soudan: Les entreprises turques vont prêter $ 2 millions pour l’importation de produits pétroliers 26 - Kenya: résultats complets du dernier appel d’offres attribuant les importations vers les terminaux
pétroliers KOSF, KPRL, SOT et VTTI 27
- Tanzanie: résultats complets du dernier appel d’offres de la PBPA attribuant les importations vers
le SPM et l’appontement KOJ1 32
CITAC Africa Ltd Aldermary House
Contact:
Prix et Régulation
Nominations et annonces
T: +44 (0) 207 343 0014 F: +44 (0)207 343 0015
- Mozambique: les importations de produits blancs sont restées importantes en février 35 - Afrique du Sud: les importations de produits pétroliers démarrent lentement en 2018 37 - Prévisions de l’offre et la demande à court-terme en Afrique sub-saharienne 39
- Activité des raffineries 40
- Maintenance, arrêts et taux d’utilisation dans les raffineries 43
Point sur les prix et régulations dans les principaux marchés consommateurs 56
Infrastructures et paysages concurrentiels
Toute l’actualité sur les changements de personnel en Afrique et en Europe 59
• Messages de l’ARA WEEK 2018 46
- Allons de l’avant! 46
- Nigéria: changements de spécifications annoncés 46
- Opérations de raffineries nigérianes 47
- Dangote 47
- MARPOL 2020 et la limite de 0,50% de soufre 48
- Spécifications de carburants chez la CEDEAO 49
- Lever de fonds 49
• Afrique du Sud 51
- Sunrise Energy perd la bataille juridique contre Avedia 51
• Cameroun 51
- Mise en service de l’unité flottante de liquéfaction de Golar 51
• Côte d’Ivoire 52
- Le gouvernement approuve la vente de la division de vente au détail de Petroci à Puma Energy 52
• Kenya 53
- KPC prend le contrôle de la nouvelle jetée de Kisumu 53
• Libéria 53
- Total lance la gamme Excellium 53
• Namibie 54
- Le gouvernement clarifie les réserves nationales 54
• Seychelles 54
- Seypec sera partiellement privatisée 54
• Zambie 54
- Sept entreprises pré-qualifiées pour la vente Indeni 54
Crude Oil Markets
1.1 Marchés internationaux de pétrole brut 1.2 Le Brut africain
Crude Oil Markets 1 1
Crude Oil Markets 1
Crude Oil Markets 1
Crude Oil Markets 1
Marchés du brut 1
Marchés
internationaux de pétrole brut
Marchés du brut
Les prix du pétrole gravitent autour de 65 $/b sur un mois calme
1.1
Les prix du pétrole sont restés pratiquement inchangés au cours des quatre dernières semaines, avec le Brent daté fluctuant d'environ 1 $/b en dessous ou au dessus de 65 $/b, atteignant 66,13 $/b le 20 mars. Les prix du WTI ont augmenté à 63,4 $/b le 20 mars, contre 61,9 $/b le 20 février.45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0
$/bbl Dated Brent and NYMEX
WTI front-month
Dated Brent NYMEX WTI 1st month Close
Les marchés internationaux du pétrole brut se concentraient sur les fondamentaux, certaines questions géopolitiques telles que la possibilité que les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium conduisant à une guerre commerciale, et les saisons de maintenance des raffineries dans le monde entier.
La saison de maintenance des raffineries d'Asie du Nord-Est, qui s'achève ce mois-ci, a exercé des pressions sur les valeurs du brut de Suez et a contribué à un léger réport (« contango ») début mars. L'indice de référence du Bassin atlantique, le Brent daté, a également été sous pression, bien qu'il soit resté en déport (« backwardation »), les fermetures de raffineries européennes ayant entraîné l'accumulation des stocks de brut le mois dernier.
Le différentiel Brent daté-WTI s'est légèrement rétréci à la mi-mars à 2,73 $/b le 20 mars, contre 5,50 $/b il y a deux mois. Le WTI a été soutenu par un sentiment que l'équilibre du marché pétrolier pourrait se resserrer.
-8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0
$/bbl WTI differential to Dated Brent
En termes de fondamentaux, le marché s’est concentré sur les niveaux de variation à court terme et sur l’évolution de la demande et des perspectives à moyen terme. L'offre et la demande semble devenir plus étroitement alignés du fait que les variations de niveaux de l'OCDE se rapprochent des niveaux moyens sur cinq ans, selon la dernière édition du rapport de l’AIE sur le marché du pétrole.
La forte demande mondiale de pétrole a contribué à réduire les niveaux de stocks, l'économie mondiale se développant à des taux plus élevés que prévu. La croissance économique est menée par les économies asiatiques, mais aussi par une croissance plus forte aux États-Unis et dans la zone euro.
L'AIE a revu à la hausse ses prévisions sur la demande mondiale de pétrole de 2018 de 0,1 million de barils par jour, l’élevant à 99,3 millions de barils par jour.
Ce mouvement se composait d'une révision à la hausse de 240 000 b/j de la demande de l'OCDE pour 2018 et d'une révision à la baisse de 150 000 b/j de la demande hors OCDE en raison du passage au gaz naturel au Pakistan (qui s'éloigne du fuel oil pour la production d’électricité) et en Irak (qui s'éloigne de la combustion de brut pour la production d'électricité, aussi).
De l'autre côté du bilan, la production de pétrole brut de l'OPEP a chuté en février et atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans avec 32,1 millions de b/j. La réduction a été menée par de nouvelles pertes dans la production vénézuélienne, ainsi qu'une baisse combinée de la production de l'Arabie Saoudite et de l'Irak d'environ 50 000 b/j. La baisse de la production a mené à une conformité globale avec l’accord de production de 2016, avec des niveaux record de près de 160%. Par ailleurs, la Russie, principal partenaire non-OPEP dans l'accord sur la réduction de la production, a déclaré qu'elle comptait maintenir sa coopération avec les pays de l'OPEP au-delà de 2018.
Reflétant des fondamentaux ambigus, les spéculateurs ont retenu des positions longues nettes relativement stables, les participants de NYMEX ayant réduit leurs positions longues nettes début mars, en se positionnant avec un niveau de prix plus faible, tandis que les participants de ICE ont légèrement augmenté leur exposition. Dans l'ensemble, les mouvements des deux positions NYMEX et ICE ont signifié le manque global de direction sur le marché à l'heure actuelle.
450 500 550 600
Jan Feb Mar
'000 contracts
Source: ICE
ICE Brent Futures: Net Speculators' Positions Jan-Mar'18
450 500 550 600 650 700 750
Jan Feb Mar
'000 contracts
Source: CFTC
WTI Futures: Net Speculators' Positions Jan-Mar'18
Le brut africain
Des craquages de distillats plus faibles et le faible impact du marché méditerranéen sur les qualités nigérianes 1.2
Après avoir commencé le système d'achat et de vente d'actions avec de très fortes différentielles selon le Brent daté fin février, les bruts nigérians ont été confrontés à une pression continue d'un certain nombre de facteurs, notamment:
• Une demande des raffineurs européens très faible car ils entrent en maintenance saisonnière
• Une très forte concurrence des alternatives bon marché au marché méditerranéen, telles que le mélange CPC du Kazakhstan, le mélange Sahara d'Algérie, l'Azeri Light d'Azerbaïdjan et l'Oural de Russie;
• Des craquages de distillat plus faibles du nord-ouest de l'Europe, qui exercent une pression particulière sur les grades nigérians riches en distillats telles que le pétrole de Forcados, le pétrole d’Erha et le pétrole de Bonga
• La possibilité d’une réouverture de l'arbitrage des exports des bruts américains vers l'Europe.
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
$/bbl Nigerian Crude Differentials to Dated Brent
Bonny diff Brass River diff Forcados diff
Escravos diff Qua Iboe diff
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
$/bbl Med Urals & Azeri differential to Dated Brent
Med Urals diff Azeri diff
En raison de ces facteurs, les qualités nigérianes ont vu leurs différentiels chuter de manière significative, et comme les calendriers de chargement de mai ont été publiés à la mi-mars, il y avait environ 30 à 35 cargaisons du programme d'avril encore invendues. Le différentiel de Qua Iboe a baissé d'environ 0,80
$/b à 1,60 $/b entre la mi-février et la mi-mars, tandis que celui de Forcados a baissé de 0,60 $/b à 1,00 $/b. Un certain soutien pour les différentiels bruts nigérians devrait toutefois provenir du renforcement rapide des différentiels pour les qualités médianes rivaux à partir de mi-mars.
-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
$/bbl Angolan Crude Differentials to Dated Brent
Cabinda diff Kissanje diff Girassol diff
Hungo diff Nemba diff
Entre-temps, les différentiels de bruts angolais sont restés stables et certains se sont même solidifiés début mars, avant de ralentir vers mi-mars. Les écarts entre les indices Brent daté de Cabinda et Girassol se sont légèrement affaiblis de 0,05-0,10 $/b, les positionnant à 0,45 $/ baril et 0,65 $/ baril à la troisième semaine de mars. Les deux principaux facteurs de soutien pour les grades angolais étaient le retour des raffineries chinoises après la maintenance, qui avait freiné la demande de cargaisons pour fin février et mars, et la nouvelle baisse des taux de fret de superpétrolier entre l'Afrique de l'Ouest et l’Extrême Orient. Les taux des superpétroliers voyageant de l'Afrique de l'Ouest vers la Chine sont tombés à leur plus bas niveau en près de 15 ans du fait de la croissance rapide de la flotte et de la réduction de la production de pétrole brut en Afrique de l'Ouest et dans le Golfe Persique.
30 40 50 60 70 80 90
WAF - Far East 130kt and 260kt DWT vessels
Dirty 130,000 MT W Africa - Far East Dirty 260,000 MT W Africa - Far East WS
PVO nigérians
La NNPC a publié ses prix de vente officiels (PVOs) pour les chargements de brut en avril. La majorité des prix de vente officiels ont été révisés à la hausse par rapport aux niveaux du mois dernier pour refléter les mouvements sur le marché au comptant. Les changements les plus importants ont été apportés aux catégories plus légères telles que le Pennington et l'Erha, qui ont été révisées à la hausse respectivement de 0,35 $/b et de 0,43 $/b. Le Bonny Light et le Qua Iboe ont été révisés à la hausse de 0,30 $/b, tandis que le Forcados et le Bonga ont été révisés à la hausse de 0,28 $/b et de 0,22 $/b respectivement. La seule réduction a été dans le prix officiel de vente de l'Akpo, qui a vu sa réduction au Brent daté augmenter à 0,20 $/b.$/bbl Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Diff.
Bonny Light 0.69 0.66 0.50 0.79 0.86 1.16 1.17 0.30
Qua Iboe 0.90 1.02 0.71 0.75 0.92 1.22 1.31 0.30
Escravos 0.82 0.75 0.63 0.74 0.81 0.99 1.06 0.18
Brass Blend 0.76 0.74 0.60 0.59 0.72 0.93 0.99 0.21
Pennington 0.51 0.56 0.02 0.04 0.17 0.52 1.07 0.35
Forcados 1.06 0.78 0.68 0.83 0.92 1.20 1.32 0.28
Amenam 0.03 0.50 0.09 0.06 0.12 0.28 0.26 0.16
Yoho 0.90 1.02 0.71 0.75 0.92 1.22 1.31 0.30
EA 1.91 1.91 1.31 1.43 1.67 1.92 2.35 0.25
Bonga 0.75 0.85 0.63 0.62 0.73 0.95 0.81 0.22
Agbami -0.20 -0.02 -0.39 -0.24 -0.17 -0.14 -0.21 0.03
Akpo -0.76 -0.60 -0.79 -0.53 -0.49 -0.69 -0.82 -0.20
Okono 1.10 1.15 0.80 0.88 0.90 1.25 1.59 0.35
Abo 0.81 0.91 0.57 0.55 0.55 0.72 1.14 0.17
Okwori 2.00 2.10 1.36 1.53 1.76 1.92 2.36 0.16
Erha 1.09 0.98 0.74 0.74 0.92 1.35 1.28 0.43
Nigerian Official Selling Prices (premium to Dated Brent)
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
Oct/17 Nov/17 Dec/17 Jan/18 Feb/18 Mar/18 Apr/18
$/bbl
Nigerian Official Selling Prices
(premium to Dated Brent)
Forcados Qua Iboe Escravos Brass Blend
Abo Okwori Bonny Light
Programme congolais de chargement de pétrole brut
-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
Monthly change in OSP
$/bbl
Au Congo, neuf cargaisons de Djeno et une de Nkossa devraient charger en mars, totalisant 9,2 millions de barils. Le niveau est le même qu'en janvier et en hausse de 0,8 million de barils par rapport à février, qui est un mois plus court.
Entre-temps, deux parcelles de 26 400 m3 de Djeno et deux parcelles de 26 400 m3 de Nkossa devraient être acheminées à la raffinerie de la CORAF à Pointe-Noire en mars.
Il n'y a toujours qu'une seule bouée en opération pour le chargement de brut au terminal. Une bouée de remplacement pour celle qui a coulé suite à des dommages a été livrée, mais n'a pas encore été mise en service. La bouée coulée aurait également endommagé les valves sous-marines.
Laycan Seller Vessel Quantity Grade Load
point Notes 28/02-02/03/18 Total Cosgrand Lake 880,000 Djeno M. BW VLCC 1st port 03-04/03/18 Chevron Xin Long Yang 920,000 Djeno M. BW VLCC 1st port
06-07/03/18 ENI Cosgrace Lake 920,000 Djeno M. BW VLCC
10-11/03/18 Total Eco Queen 920,000 Djeno M. BW VLCC
14-15/03/18 RC Athenian/Wu Tai/BritishV 920,000 Djeno M. BW VLCC 18-19/03/18 Total New Prospect 920,000 Djeno M. BW VLCC
20-21/03/18 ENI TBN 950,000 Nkossa Blend SBM Suezmax
22-23/03/18 Chevron TBN 920,000 Djeno M. BW
26-27/03/18 Total TBN 920,000 Djeno M. SBM
29-30/03/18 ENI TBN 920,000 Djeno M. SBM
Congo B crude loading schedule, Feb 2018
Après le démarrage du projet offshore profond de 100 000 b/j de Moho Nord exploité par Total, la production de pétrole brut du Congo a augmenté à 300 000 b/j.
Le Ghana a exporté sept cargaisons brutes depuis le début de l'année, une du champ offshore de Sankofa au Cap des Trois-Pointes d'ENI, une du champ du Jubilé de 120 000 b/j et trois du Tweneboa-Enyenra-Ntomme de Tullow (TEN). Total a levé une cargaison Jubilee le 19 janvier et Sinochem a levé une cargaison de Sankofa le 7 février. Shell a enlevé une cargaison de TEN le 1er février et deux autres le 1er et le 14 mars. Repsol a enlevé le troisième cargo TEN le 10 mars. Tullow a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production de pétrole brut de TEN augmente de 64 000 b/j en moyenne cette année.
Cependant, les fermetures pour permettre le travail de réparation de la plateforme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement du Jubilee à Kwame Nkrumah devraient limiter la production de ce champ.
Tullow prévoit trois fermetures au cours de l'année pour régler un problème avec le roulement de la tourelle de la plateforme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement, deux pendant 4 à 6 semaines, et une pendant 2 semaines.
Enlèvement de pétrole brut au Ghana
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Offshore Jubilee
Field Terminal Offshore OCTP
terminal Offshore Ten
Field Terminal Offshore Ten Field Terminal
Jan Feb Mar
Takoradi
Ghana Crude Exports
Ten Blend Crude
Sankofa Crude
Jubilee Crude mt
Marchés des produits
2.1 Raffinage et négoce international 2.2 Raffinage et négoce africain
2
Marchés des produits
Raffinage et négoce international
2.1
Les marchés de produits restent stables tout en évaluant la demande
Les prix des produits blancs ont fléchi le mois dernier, avant de se stabiliser au fur et à mesure que le marché évaluait la solidité de la demande. L’essence a fait un léger bond lorsqu’ont débuté les maintenances de printemps dans les raffineries du bassin atlantique.
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
NWE product prices
Rotterdam Premium Unl FOB Rotterdam NWE Gasoil 0.1% FOB Cargoes Rotterdam ULSD 10ppm FOB Barges Rotterdam Jet/Kerosene FOB Barges
$/mt
Durant la semaine se terminant le 9 mars, l’AIE américaine a signalé une baisse de plus de 6 millions de barils des stocks d’essence, ce qui a entraîné un renforcement immédiat des qualités européennes, les raffineurs et mélangeurs voyant la demande ouest-africaine se maintenir à un niveau régulier. En parallèle, le contango de mars/ avril s’est négocié à 50,50 $/tm environ, les négociants ayant recours au stockage flottant pour optimiser le
« spread ».
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Rotterdam gasoline barges vs front-month swap
Physical mogas to M1 swap
$/mt
Le marché du naphta s’est divisé entre le LNV, qui s’est négocié avec une surcote proche de 20$ et les cargaisons complètes, présentant de fortes disponibilités au large de Skikda, qui se sont négociées avec de faibles surcotes à un chiffre avant de faire route vers l'Europe du nord-ouest, la Méditerranée et l'Extrême Orient.
La surcote du jet fuel a reculé en mars, en raison de la plus grande quantité d’importations attendues de l’est de Suez, mais a bénéficié d’un solide mois de février, les faibles importations coïncidant avec une forte poussée du heating oil en Europe et au Japon et de la demande de l’aviation en Méditerranée.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
CIF Jet cargo premiums to ICE gasoil in NWE
CIF NWE Jet Premium to ICE
Ice gasoil 1stmonth = 0
$/mt
Les prix du gasoil et du diesel se sont stabilisés en février et début mars avant de rebondir mi-mars, le sentiment du marché évoluant en raison d’une baisse des stocks américains à un niveau inférieur à la moyenne sur cinq ans.
6 8 10 12 14
16 NWE gasoil and diesel cracks
Diesel 10ppm Gasoil 0.1%
$/bbl
La situation ne devrait pas durer: de nouveaux barils doivent arriver en provenance de l’Orient, les raffineries américaines et les exportations reprennent, tandis que la Russie continue d’exporter des volumes importants de diesel.
Sur les marchés des carburants à forte teneur en soufre, les stocks de l’ARA ont chuté au fur et à mesure que les cargaisons partaient en direction du Moyen Orient et de l’Asie, et ceci malgré une faible demande pour les soutes dans la région Méditerranée. Le produit à basse teneur en soufre a enregistré une certaine solidité, le temps froid dans la région Méditerranée entraînant une plus forte demande pour la production électrique.
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
LSFO/HSFO cracks
LSFO (FOB cargoes) vs. Dated Brent HSFO (Rotterdam barges) vs. Urals Primorsk
$/bbl
Comme prévu, les marges de raffinage africaines se sont renforcées en février et se sont stabilisées, avant de progresser lorsque la hausse des prix des distillats et de l’essence a permis de stimuler les marges simples et complexes.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14-Feb 15-Feb 16-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 01-Mar 02-Mar 05-Mar 06-Mar 07-Mar 08-Mar 09-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar
Mar
$/bbl
WAF Margin Indicator
simple and complex refineries running Bonny Light
Complex Margin Topping Margin
Le marché continue d’attendre la confirmation de la prévision réalisée par de nombreux analystes, selon laquelle les prix élevés liés à la hausse de la demande des pays de l'OCDE et des pays en développement ne seront pas atténués par la hausse des exportations de produits américaines et asiatiques.
Pour le moment, il faut s'attendre à une forte volatilité des marges de raffinage pendant que le marché absorbe les nouvelles données en temps réel.
*CITAC a développé un Indicateur de Marge de Raffinage d'Afrique Occidentale (WARMI), conçu comme un indicateur quotidien de la marge théorique dans les raffineries d’Afrique occidentale. Le modèle utilisé représente une raffinerie disposant d’un processus d'hydroskimming simple ou d'une unité de craquage catalytique fluide, située sur la côte du Golfe de Guinée et traitant 100 000 b/j de pétrole brut d'Afrique occidentale. Même s’il s’agit d’une raffinerie disposant d’une unité FCC, le modèle est configuré de manière à maximiser les rendements en kérosène et en gasoil. La production de la raffinerie respecte les niveaux de qualité AFRI-2, avec un prix de marché pour l’importation de fuel oil et un mélange de prix du marché local et de prix d’exportation pour les produits. Des informations complémentaires sont disponibles sur simple demande.
Raffinage et Négoce Africain
Nigéria: les volumes d’essence importée grimpent en flèche avec les achats massifs effectués par la NNPC
2.2
Au Nigéria, les périodes d'abondance et de famine d’antan semblent revenues, avec l’arrivée sur le marché des cargaisons d’essence supplémentaires achetées à un rythme effréné par la NNPC en février. La NNPC a acheté les cargaisons supplémentaires auprès d’intervenants sur le marché des achats directs - ventes directes (DSDP) et d'autres acteurs, même avec un paiement comptant. Les conditions d’achat ont semble-t-il été légèrement meilleures que celles prévues dans les contrats DSDP existants.Faisant une concession tardive en faveur des acteurs du marché DSDP, la NNPC a également convenu de prolonger le « tarif hiver » pour couvrir les cargaisons de mars. Il sera intéressant de voir l’évolution des clauses des contrats DSDP lorsqu’elles vont approcher de leur période de renouvellement en avril.
Le bond des importations va apporter un soulagement aux marketeurs:
tenus à l’écart du jeu des importations par le prix réglementé de l’essence, ils vont pouvoir chercher à gagner des droits de passage en stockant les produits importés par la NNPC. La NNPC s’appuie en effet sur des accords contractuels de transit avec le secteur privé pour amener les produits sur le marché. Les marketeurs maintiennent leurs revendications, selon lesquelles le gouvernement fédéral leur doit le paiement d’arriérés de subventions à hauteur d’environ 650 milliards de nairas. Le gouvernement a dû donner des « assurances » à l’association des marketeurs DAPPMA pour obtenir la suspension de la grève, qui aurait conduit à la fermeture du réseau d’entrepôts privés.
De telles garanties se sont révélées creuses par le passé.
Les autorités continuent de nier toute proposition de hausse des prix à la pompe mais le durcissement des spécifications applicables aux produits pourrait constituer une évolution. La réduction de la teneur en soufre dans le gasoil et l’essence a été largement débattue l'année dernière dans la région, mais le Ghana a finalement été le seul pays à adopter des spécifications "plus propres". Suite à la dernière AGA de l’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains (ARA) au Cap, la NNPC a indiqué qu’un comité inter-agences avait revu les normes applicables aux carburants et conseillé une approche par étapes (Veuillez vous diriger à section de Prix et Réglementation pour plus de détails). La NNPC propose que la teneur en soufre des importations d’essence passe de 1 000 ppm aujourd'hui à 300 ppm le 1er octobre 2018 puis à 150 ppm le 1er octobre 2019. La teneur en soufre des importations de gasoil passera de 3 000 ppm à 50 ppm le 1er juillet 2018. Le système de raffinage de la NNPC aurait jusqu’en 2021 pour se conformer aux nouvelles spécifications. Personne ne sait si cela va se concrétiser ou pas. Le durcissement des spécifications, qui était déjà prévu pour le 1er juillet 2017, avait été ignoré. Il est possible que la basse teneur en soufre soit imposée pour les importations de gasoil car il s'agit d'un marché libéralisé. La situation est par contre loin d’être claire pour l’essence. Le durcissement des spécifications, qui entraînera une hausse des coûts (et donc des pertes pour la NNPC, qui soutient le prix officiel à la pompe), ne va pas susciter beaucoup d’attrait au moment où la campagne présidentielle bat son plein.
Nigéria: activité d’importation au Nigéria
Les calendriers portuaires de Lagos indiquent une forte hausse en mars par rapport au mois précédent. Selon les comptes rendus portuaires en date du 19 mars, les volumes à quai ou sur l’eau à Lagos ont atteint 932 000 tm tandis que 167 000 tm supplémentaires sont attendues d’ici la fin du mois. Une quantité totale de 147 000 tm était en cours de déchargement à quai (près du double de l’activité constatée mi-février), et 560 000 tm se trouvaient sur les navires-navette ou en attente d’un programme de transbordement, deux fois plus que le mois dernier. 289 000 tm seraient en attente sur des navires au mouillage.
0 200 400 600 800 1000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2017 2018
000 MT Lagos PMS floating/discharge volumes*
Discharging At anchorage, on PPMC vessels or awaiting STS
*Mid-month snapshot
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2017 2018
Y/Y % change in Lagos PMS floating/discharge volumes*
*Mid-month snapshot
Les programmes de chargement de février ont montré une forte progression des volumes importés, compte tenu de la durée plus courte du mois. Les importations totales de produits blancs se sont élevées à 1,5 millions tm, contre 1,44 millions tm en janvier.
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
2017 2018
Nigeria clean product imports by port by month
PMS Jet-A1 HHK AGO mt
La forte activité d’importation d’essence de la NNPC a été la source de la hausse totale des importations de produits blancs sur un mois, tandis que les pénuries continuaient de perturber le marché. Le volume d’essence importée s’est élevé à 1,21 millions tm en février contre 1,15 millions tm en janvier, alors que le mois était plus court.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
'000mt Gasoline imports into Nigeria
2012-2017 min-max 2018
Les importations de DPK ont fortement chuté par rapport aux niveaux constatés ces derniers mois. Une quantité totale de 39 400 tm a été importée en février, contre plus de 55 000 tm en janvier et 80 000 tm en décembre.
C’est le niveau élevé des stocks et la baisse continue de la demande pour ce produit qui ont conduit à cette diminution.
0 100 200 300 400 500 600 700
'000mt Jet/Kero imports into Nigeria
2012-2017 min-max 2018
Les importations de gasoil ont progressé en février par rapport au mois précédent, atteignant 247 000 tm contre 230 000 tm en janvier.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
'000mt Gasoil imports into Nigeria
2012-2017 min-max 2018
En ce qui concerne l’activité portuaire, Lagos a représenté 72% de l’activité d’importation en février contre 66% en janvier, la part des autres grands ports du Nigéria (Warri, Calabar et Port Harcourt) fléchissant légèrement par rapport aux mois précédents.
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
2017 2018
Nigeria clean product imports by port by month
PortHarcourt Calabar Warri Lagos mt
Sénégal: la SAR reprend une activité normale de raffinage
Au Sénégal, après un arrêt forcé début janvier, l’activité a repris dans la raffinerie de 27 000 b/j de capacité. La SAR a traité une cargaison d’Erha en février et début mars. La raffinerie sénégalaise reçoit et traite habituellement 900 000 barils de brut léger BTS nigérian tous les 35 à 40 jours. Son stock d’alimentation favori est le brut d’Erha mais elle peut également raffiner des qualités comme le Bonny Light et le Qua Iboe.
Dans le cadre d’un contrat l’autorisant à enlever six cargaisons de produits par mois, Der Mond Oil and Gas a chargé une cargaison combinée de 2 900 tm de naphta et 3 057 tm d’essence légère le 5 mars. L’activité actuelle de la raffinerie garantit qu’il y aura suffisamment de produit en stockage, ce qui permettra à la société de charger une autre cargaison combinée d’ici la fin du mois.
Sénégal: Der Mond Oil and Gas effectue les enlèvements de naphta et d’essence légère produits par la SAR en mars
Naphtha Light gasoline
June'17 3,015 3,782 01 Jan'17 Savannah -55.00
July''17 3,000 3,000 10-11 July'17 Savannah -55.00
July'17 3,400 3,100 23 Jul'17 Savannah -55.00
Aug'17 4,000 2,000 03 Aug'17 Savannah -55.00
Aug'17 4,000 2,000 9 Aug'17 Savannah -55.00
Sep'17 3,000 3,000 23-25 Sep'17 Savannah -55.00
Oct'17 3,000 3,000 18-19 Oct'17 Savannah -55.00
Nov'17 3,000 3,000 12-13 Nov'17 Savannah -55.00
Dec'17 3,200 3,200 1-2 Dec'17 Savannah -55.00
Dec'17 3,200 3,200 13-15 Dec'17 Savannah -55.00
Jan'18 4,700 3,600 17 Jan'18 Der Mond Oil and Gas -28.00 Feb'18 4,700 2,000 12-13 Feb'18 Der Mond Oil and Gas -28.00 Mar'18 2,900 3,057 5 Mar'18 Der Mond Oil and Gas -28.00
SAR Naphtha/light gasoline export tender results Volume (mt)
Loading dates Winner Discount to
Platts CIF NWE naphtha ($/mt)
Le 2 février, Vitol a fourni à la SAR une cargaison de 30 000 tm de fuel oil à forte teneur en soufre, à un prix présentant une surcote de 19,50 $/tm par rapport à la cotation Platts CIF Northwest Europe 3,5% S. Une autre cargaison de fuel oil de 30 000 tm devrait être déchargée durant la troisième semaine de mars.
La SAR produit du fuel oil à basse teneur en soufre qui est mélangé avec des importations à forte teneur en soufre pour obtenir le produit à 2% requis par la compagnie nationale de production d'électricité Senelec. La SAR importe également du fuel oil à forte teneur en soufre pour ses propres besoins en combustible de soute.
Sénégal: la SAR a reçu
une cargaison de fuel oil
à forte teneur en soufre
début février
Sep'17 25,000 3-5 Sep'17 ITOC 14.25 Sep'17 25,000 22-24 Sep'17 ITOC 17.90 Oct'17 25,000 8-10 Oct'17 ITOC 17.90 Oct'17 25,000 23-25 Oct'17 Vitol Defferred to Nov Nov'17 25,000 11-13 Nov'17 Vitol Defferred to Nov Nov'17 25,000 3-5 Nov'17 Vitol 15.50 Nov'17 25,000 18-20 Nov'17 Vitol Defferred to Dec Dec'17 25,000 3 Dec'17 Vitol 15.50 Dec'17 25,000 5-7 Dec'17 Vitol Defferred to mid Dec Dec'17 25,000 13-15 Dec'17 Vitol 22.20 Dec'17 25,000 20-22 Dec'17 Vitol Defferred to Jan'18
Jan'18 8,500 16 Jan'18 Trafigura spot cargo Jan'18 25,000 23 Jan'18 Vitol 22.20 Jan'18 10,000 23 Jan'18 Vitol spot cargo (+39.00) Feb'18 30,000 2 Feb'18 Vitol 19.50
SAR fuel oil imports for Senelec - Tender Results
Delivery dates Winner Premium to Platts CIF Northwest Europe 3.5%S ($/mt) Volume (mt)
3.5% 380cst FO
En 2017, les importations sénégalaises de fuel oil ont été supérieures de 17% à celles de 2016, elles-mêmes supérieures de 7% à celles de l'année précédente.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
2015 2016 2017
MT
SAR of Senegal - Annual fuel oil imports
La hausse des volumes est directement liée à l'ajout de nouvelles capacités de production électriques en 2016. Contour Global a terminé la construction d’une nouvelle centrale de 53 MW à Cap des Biches, à Dakar, en avril 2016.
La société a ensuite ajouté 33MW de capacités supplémentaires sur le même emplacement en septembre 2016. La centrale de Cap des Biches utilise cinq moteurs diesel Wartsila 18V46 alimentés au HFO ainsi qu’une turbine vapeur.
La Senelec a signé en septembre 2017 un accord de développement avec Africa50, le fonds pour les infrastructures d’Afrique, pour la création d’une centrale thermique à cycle combiné de 120 MW à Mbour, à 85km de Dakar.
L’usine fonctionnera dans un premier temps au fuel oil.
Côte d’Ivoire: la SIR stabilise les cycles de fonctionnement de la raffinerie
Côte d’Ivoire: la SIR continue d’exporter du GOSV
Côte d’Ivoire: la SIR importe de grandes quantités de butane
En Côte d’Ivoire, la raffinerie SIR a traité une cargaison de brut d’Erha de 127 422 tm reçue le 13 février d’Oryx Energies. Le 17 mars, Sahara a livré une cargaison de 126 464 tm de Qua Iboe à la raffinerie. L’hydrocraqueur restant à l'arrêt, la SIR continue de traiter des bruts nigérians plus légers avec une forte densité API.
DISCHARGE DATE VESSEL ORIGIN SELLER QUALITY BL QTY (mt)
13-02-18 Artic CP Nigeria Oryx Energies Erha 127,422
17-03-18 Cap Diamant Nigeria Sahara Qua Iboe 126,464
Crude oil Imports
En février, Sahara a chargé une cargaison de 46 314 tm de GOSV de la raffinerie SIR. Le produit a été exporté vers la Gulf Coast américaine pour y être retraité.
BL date Vessel Mogas Jet A1 Gasoil HFO 180 VGO Destination Customer
01-02-18 Kastos 46,314 US Gulf Coast Sahara
Total 46,314
SIR product exports (mt)
En février, Geogas a livré trois lots de butane pour une quantité totale de 14 953 tm. La première cargaison de 4 028 tm a été livrée le 7 février. La seconde cargaison et la troisième, des cargaisons partielles originaires des Etats- Unis, ont été livrées à Abidjan par le navire Surville (23 179tpl). La seconde cargaison de 4 646 tm a été livrée à la SIR le 18 février et la troisième, de 6 279 tm, le 28 février.
Discharge
Date Vessel Product Quantity Origin Supplier
07-Feb-18 Emmanuel Butane 4,028 Unknown Geogas
18-Feb-18 Surville Butane 4,646 USA Geogas
28-Feb-18 Surville Butane 6,279 USA Geogas
Total 14,953
Butane Imports (mt)
Jusqu’à présent, la SIR et Petroci ont été les deux seules sociétés en charge de la livraison de butane sur le marché ivoirien, mais l’approvisionnement deviendra de la seule responsabilité de Petroci à compter des prochains mois.
Au cours de la troisième semaine de février, la SIR a importé une cargaison de 31 469 tm d’essence de base, fournie par Sahara, et une cargaison de 35 000 tm de gasoil de base, fourni par Vitol. L’essence de base a pour origine les Pays-Bas et le gasoil de base semble avoir été acheté au large de Lomé.
Côte d’Ivoire: la SIR continue d’importer des produits blancs pour compléter sa propre production
BL date Vessel Base
Gasoline Base jet Base
Gasoil Origin Supplier
21-Feb-18 Inyala 31,469 Netherlands Sahara
BW hawk 35,000 Offshore Lome Vitol
Total 31,469 35,000
SIR product imports (mt)
Ghana: les importations ont chuté en février mais semblent solides pour mars
Après une bonne performance en janvier, les importations du Ghana ont chuté de 130 000 tm en février pour s’établir à 258 600 tm. Ce volume représente également une baisse de 50 000 tm par rapport à décembre 2017. Ce repli peut s’expliquer par l’accumulation des stocks en janvier (notamment d’essence), la relance de l’activité de la raffinerie TOR, les retards de déchargement et le mois court. Les importations de février se sont réparties entre 267 000 tm de gasoil, 98 000 tm d’essence, 20 000 tm de butane et 25 000 tm de fuel oil. Il n’y a pas eu d’importation de Jet A1.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
Jan Feb
2018
Ghana product imports
Butane Gasoline Jet A1 Gasoil Fuel Oil
mt
BP a une nouvelle fois été le fournisseur le plus actif, couvrant près de 56% des volumes d’importations, suivi de Trafigura avec 37% des volumes. Glencore, Shell et Vitol ont été les autres acteurs du marché du gasoil, et Shell de l’essence.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Jan Feb Jan Feb
2018 2018
Gasoil Gasoline
Ghana product imports
Vitol Trafigura Shell Glencore BP
mt
La répartition des importations entre le port de Tema et de Takoradi a évolué en février, 84% des importations allant en direction du CBM ou de l’appontement pétrolier du port de Tema. Mais, comme indiqué ci-dessus, le volume total a été en nette baisse par rapport à janvier. Les retards de déchargement ont commencé à s’accumuler en février en raison notamment de contraintes de creux et de problèmes opérationnels. Les livraisons de fin février ont été repoussées à début mars, les retards oscillant autour de deux semaines.
En date du 20 mars, les volumes de déchargement ont atteint 330 000 tm, presqu'autant que sur la totalité du mois de janvier. A l’heure d’écrire ces lignes, le CBM entame des travaux de maintenance d'urgence mais ceux-ci devraient être effectués rapidement.
0 50000 100000 150000 200000 250000
Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar
OIL Jetty ABB OIL
Takoradi Tema
Ghana product imports
Butane Gasoline Jet A1 Gasoil Fuel Oil Lube Oil mt
Un certain nombre de sociétés de distribution en vrac importatrices (livrées par BP) se sont associées ont réussi à dépasser en février les volumes des principaux importateurs Blue Ocean (livré par Trafigura) et Juwel (livré par BP). Elles ont collectivement représenté 41% des importations, Blue Ocean passant à 26%. Les volumes ont été légèrement biaisés par la prise en compte de 18 000 tm de gasoil importés par la Sonabhy à Tema pour être réexportées vers le Burkina Faso.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
Jan Feb
2018
Ghana product imports
Others Cirrus Go Energy Vihama Fuel Trade Juwel Blue Ocean mt
Angola: La Sonangol attribue son marché d’importation à TOTSA et Glencore
Soudan: Les entreprises turques vont prêter $ 2 millions pour l’importation de produits pétroliers
Ghana: la TOR s’arrête alors que la production de fuel oil atteint le haut des bacs
La Tema Oil Refinery a terminé en février le traitement de la cargaison de Qua Iboe destinée à BB Energy et a commencé, comme prévu, à traiter la cargaison de brut TEN d’AOT. Mais l’usine a rencontré des problèmes de coloration de la production de gasoil. Certains ont suggéré l’existence d’une forme d’oxydation du brut depuis sa mise en bac il y a plus d’un an.
Le problème demeure bien qu’il y ait eu une enquête. Dans tous les cas, la raffinerie a été forcée de s’arrêter début mars car la production de résidu atmosphérique atteignait le haut des bacs. Il reste environ 500 000 barils des cargaisons de brut TEN. Il est acquis qu’AOT va exporter 28 000 tm de fuel oil par l’appontement pétrolier d’ici le 24 mars, ce qui libérera un peu d’espace et permettra au CDU de redémarrer. Mais la maintenance de l’unité RFCC n’a pas été effectuée et la remise en service de l’unité sera probablement repoussée à mai.
La presse locale a indiqué le 16 mars que la Sonangol avait attribué son marché d'importation de produits à deux sociétés: TOTSA Total Oil Trading et Glencore Energy UK. La société publique angolaise avait lancé un appel d’offres portant sur la fourniture de 2,1 millions tm de gasoil, 1,2 millions tm d’essence et 0,48 million tm de gasoil à usage maritime, à livrer sur une période de 12 mois. (Veuillez consulter l’édition de février du Rapport sur les Marchés Pétroliers d’Afrique Sub-Saharienne pour le détail complet de l'appel d'offres de la Sonangol). La société, qui a reçu 11 offres, a confirmé à CITAC qu’elle avait attribué les importations d’essence à TOTSA et de gasoil (y compris maritime) à Glencore .
Avec cette attribution, la société de négoce suisse Trafigura est pour la première fois depuis de nombreuses années exclue de l’approvisionnement en produits de l’Angola. La Sonangol n’a pas publié les surcotes des offres ayant été retenues mais a déclaré qu’elle prévoyait d’économiser une somme importante grâce à un meilleur accord. Sans les détails, jugés peu importants par un représentant de la Sonangol, il est difficile d’estimer le montant réellement économisé par le gouvernement angolais.
La Sonangol avait annoncé récemment que la raffinerie de Luanda entamerait un arrêt pour maintenance en juin, après sept années de fonctionnement ininterrompu. (Veuillez consulter la section Activité des Raffineries pour les informations plus détaillées sur l’arrêt planifié de la Sonaref). Les volumes importés devraient donc augmenter, des stocks de produits étant constitués dans le cadre de la préparation de l’arrêt de la raffinerie.
La Banque Centrale soudanaise a annoncé qu’elle allait recevoir un prêt de $2 millions pour faciliter l’importation de produits dans le pays, plus particulièrement de l’essence et du GPL. Le prêt doit être remboursé sur une période de deux ans. Cet accord fait suite à une visite récente du Président turc Erdogan à la raffinerie de Khartoum au Soudan, au cours de laquelle les deux pays ont promis de renforcer leur coopération.
La raffinerie de Khartoum est la principale raffinerie soudanaise mais elle est, à l'heure actuelle, dans l'incapacité de satisfaire la demande domestique.
Kenya: résultats complets du dernier appel d’offres attribuant les importations vers les terminaux pétroliers KOSF, KPRL, SOT et VTTI
La production de produits blancs des deux raffineries a été estimée à 2,95 millions tm en 2017, tandis que la consommation du pays serait d’environ 4,4 millions tm. Ce déséquilibre a incité le Soudan à importer des produits au cours des dernières années mais les sanctions américaines ont rendu difficile l’atteinte de cet objectif, poussant le gouvernement à chercher des partenaires comme la Turquie.
Le déséquilibre est encore plus important concernant l’essence: non seulement les raffineries ne satisfont pas la demande domestique mais le gouvernement exporte également 160 000 tm/an vers l’Ethiopie, dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement, ce qui rend le besoin d’importations encore plus grand. La demande continuant d’augmenter, il ne serait pas surprenant que le gouvernement mette fin à l'accord avec l'Ethiopie. Avec 475 000 tm en 2017, le Soudan a en outre la plus forte consommation de GPL d'Afrique orientale et australe, mais ses raffineries ne peuvent contribuer qu’à hauteur de 330 000 tm.
Au Kenya, les marketeurs ont acheté 642 294 tm de produits blancs pour livraison en mars, avril et début mai, ce qui représente 5,02% de moins que le volume importé en mars. Le dernier marché, attribué le 28 février, portait sur la livraison de cinq cargaisons au terminal KOSF, de trois cargaisons combinées aux terminaux de SOT et Mbaraki, d’une cargaison à l’entrepôt de stockage de VTTI, de deux cargaisons combinées d’urgence au terminal SOT et d’une autre cargaison combinée au terminal KOSF pour la mise en service de la nouvelle ligne de produits 5.
Le graphique ci-dessous suit l’évolution des volumes totaux livrés au terminal KOSF par mois de livraison.
0 100 200 300 400 500 600 700
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2016 2017 2018
000mt
Kenya imports into KOSF
Total clean product imports
L’attribution du marché incluait la livraison de deux cargaisons d’essence, d’une cargaison de Jet A1, de deux cargaisons de gasoil et d’une cargaison combinée pour la mise en service de la « Ligne 5 », soit un total de 439 442 tm à livrer au terminal KOSF en avril et début mai. Huit sociétés ont soumis des offres ce mois-ci: KenolKobil a remporté les deux cargaisons de gasoil et la première
cargaison d’essence, Total et Gulf Energy remportant respectivement la cargaison de Jet A1 et la seconde cargaison d'essence. Les surcotes sur l’essence ont poursuivi leur trajectoire baissière du mois dernier et chuté encore, déclinant jusqu’à des décotes importantes. Cette situation s’explique par la forte structure en réport (« contango ») du marché de l'essence (veuillez consulter la section 2.1 Raffinage et Négoce international pour des informations plus détaillées). Le détail de l’appel d’offres est le suivant:
PRODUCT IMPORTS INTO KOSF & KPRL APRIL 2018 BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US$ PER MT:
PRODUCT AGO(I) PMS (I) JET A-1 (I) AGO(II) PMS (II)
QUANTITY (MT) 85,474 58,784 81,415 85,474 58,784
Delivery point KOSF KOSF KOSF KOSF KOSF
Average price APRIL APRIL APRIL APRIL APRIL
DATE RANGE 16-18/04/2018 21-23/04/2018 28-30/04/2018 01-03/05/2018 04-06/05/2018
VIVO ENERGY 10.43 16.43 8.07
KENOLKOBIL 3.93 -8.78 31.16 4.51 -8.79
TOTAL 6.35 2.27 12.35 6.72 2.36
GALANA 5.70 -8.75 14.23 5.22 -6.12
HASS 6.25 -8.31 14.00 6.24 -6.44
GULF ENERGY 7.38 -6.56 14.19 7.68 -11.54
ASPAM ENERGY 10.56 13.71
KENCOR 11.08 -0.52 17.37 -0.52
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
$/mt Kenya Open Tender System Award Premiums
Gasoline Jet Gasoil
Le ministère a lancé un appel d’offres portant sur une autre cargaison combinée pour la mise en service du nouvel du nouvel oléoduc produits de la KPC (ligne 5) reliant Mombasa à Nairobi. La cargaison combinée contient la même quantité de 25 231 tm de gasoil et 44 280 tm d’essence, à livrer au terminal KOSF entre le 20 et le 22 mars. Trois sociétés seulement ont soumis des offres et c’est Hass qui a remporté le marché, avec une surcote inférieure de 1,01 $/tm à celle de Vivo Energy. Les détails sont dans le tableau page suivante:
BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US $ PER MT:
PRODUCT AGO PMS Weighted
QUANTITY (MT) 25,231 44,280 average Delivery point KOSF KOSF
Average month price MARCH MARCH DATE RANGE
VIVO ENERGY 20.17 31.17 27.18 KENOLKOBIL 18.51 46.42 36.29
HASS 18.52 30.52 26.16
20-22/03/2018
PRODUCT IMPORTS INTO KOSF FOR LINE 5 COMMISSIONING - MARCH 2018 - 2nd cargo
Le Ministère a également émis un appel d’offres pour l’importation de 33 159 tm de gasoil et de 60 993 tm d’essence en trois cargaisons combinées, à livrer aux appontements de SOT et Mbaraki en mars. KenolKobil a remporté les trois cargaisons combinées avec, sur les trois cargaisons, des surcotes présentant un écart inférieur à 1 $/tm à celles du second soumissionnaire. Les détails sont les suivants:
IMPORT BERTHING & DISCHARGE INTO SOT/MBARAKI APRIL 2018 BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US $ PER MT:
PRODUCT AGO PMS Weighted AGO PMS Weighted AGO PMS Weighted QUANTITY (MT) 10,500 23,000 average 10,500 23,000 average 12,159 14,993 average
Delivery point SOT SOT SOT SOT MBK MBK
Average month price MARCH MARCH APRIL APRIL APRIL APRIL DATE RANGE
VIVO ENERGY 22.66 38.01 33.20 22.96 6.18 11.44
KENOLKOBIL 24.96 24.96 24.96 26.11 3.87 10.84 29.93 6.18 16.82
GALANA 35.36 27.74 30.13 34.96 7.78 16.30 39.21 12.95 24.71
HASS 25.52 25.32 25.38 18.68 9.67 12.49 37.62 23.86 30.02
GULF ENERGY 35.97 34.97 35.28 22.00 13.48 16.15 41.00 25.80 32.61
ASPAM ENERGY 31.89 19.69 23.51
KENCOR 26.21 26.21 26.21 27.43 4.71 11.83 31.01 6.81 17.65
11-13/04/2018 21-23/04/2018 15-18/04./2018
Le Ministère a également lancé un appel d'offres portant sur la livraison de 45 000 tm de gasoil à l'entrepôt de stockage de VTTI. C’est Vivo Energy qui l’a emporté avec une surcote inférieure de 2,33 $/tm à l’offre de Galana. Les détails sont les suivants:
PRODUCT IMPORTS INTO VTTI APRIL 2018 BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US$ PER MT:
PRODUCT AGO
QUANTITY (MT) 45,000
Average month price APRIL DATE RANGE 24-26/04/2018
VIVO ENERGY 11.55
KENOLKOBIL 15.57
GALANA 13.88
HASS 14.63
GULF ENERGY 14.98
Il y a eu dernièrement deux cargaisons d’urgence à livrer au terminal pétrolier de Shimanzi : une cargaison combinée (gasoil et essence) début mars et une cargaison de gasoil début avril. Vivo Energy a remporté la cargaison combinée et Gulf Energy la cargaison d’essence, en offrant une décote étonnamment importante. Les détails sont les suivants:
IMPORT BERTHING & DISCHARGE INTO SOT MARCH 2018 BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US $ PER MT:
PRODUCT AGO PMS Weighted QUANTITY (MT) 10,000 23,000 average
Delivery point SOT SOT Average month price FEB FEB
DATE RANGE
VIVO ENERGY 17.99 28.35 25.21
GALANA 22.72 63.89 51.41
HASS 20.09 31.47 28.02
09-11/03/2018
BASIS FREIGHT AND PREMIUM IN US$ PER MT:
PRODUCT PMS
QUANTITY (MT) 30,700 Delivery point SOT Average price MARCH DATE RANGE 01-03/04/2018
KENOLKOBIL 24.58
TOTAL 36.03
GALANA 30.24
HASS 24.93
GULF ENERGY -8.46
KENCOR 25.83
PRODUCT IMPORTS INTO SOT EXTRA CARGO APRIL 2018
