Septembre Industrie des viandes

(1)

Industrie des viandes

Septembre 2021

(2)

NOMBRE

TOTAL

D'ENTREPRISES

(ACTIVES/

INACTIVES)

Nombre d’entreprises Maroc Fès-Meknès

Global 655 55

Statut actif 588 47

Statut non actif 67 8

85.5%

14.5%

Entreprises Actives Entreprises Inactives

à date du 05/09/2021

CRÉATIONS

ANNUELLES

Année Maroc Fès-Meknès

2015 41 3

2016 33 1

2017 25 3

2018 33 3

2019 34 3

2020 73 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 5 10 15 20 25

Fès-Meknès Casablanca-Settat

Tanger–Tétouan–Al Hoceima Oriental

RÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE

DES

ÉTABLISSEMENTS

DE

LA

RÉGION

FÈS-MEKNÈS

Province/Préfecture Établissements Poids (%)

Fès* 32 54.2%

Meknès* 17 28.8%

Ifrane 2 3.4%

Taounate 2 3.4%

Sefrou 2 3.4%

Moulay

Yacoub 2 3.4%

Boulemane 1 1.7%

Taza 1 1.7%

Total 59 100%

à date du 05/09/2021

Les préfectures sont signalées par un '*'

Les chiﬀres ci-dessus comptabilisent les établissements (une entreprise peut avoir un ou plusieurs établissements)

Voir en annexe 1 le détail de la répartition par ville

Taza (1) Taounate

(2)

Meknès (17)

El Hajeb ()

Ifrane (2) My Yacoub

(2)

Boulemane (1) Fès

Fès (32)

Sefrou (2)

Les chiffres, indicateurs et informations présents dans ce document reposent sur des données officielles et légales, déposées au sein des organismes publics (Registre Central de Commerce, Greffes des Tribunaux de Commerce et Première Instance) et les publications légales et officielles.

TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

(3)

Maroc 3.41 MMDH

Total chiﬀre d'aﬀaires 2018

36.2%

Évolution chiﬀre d'aﬀaires versus 2017

8.5%

291.47 MDH

Part des transferts étrangers dans le CA

Région

Fès-Meknès

25.22 MDH

Total chiﬀre d'aﬀaires 2018

104.2%

Évolution chiﬀre d'aﬀaires versus 2017

12.5%

3.15 MDH

Part des transferts étrangers dans le CA

RÉPARTITION

DES

ENTREPRISES

DE

LA

RÉGION

FÈS-MEKNÈS

CHIFFRE D'AFFAIRES

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh

82.4% 17.6% 0.0%

Chiﬀres d'aﬀaires de l'exercice 2018

ÂGE

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans

12.7% 14.5% 9.1% 63.6%

à date du 05/09/2021

TAILLE

DU

MARCHÉ

(2018)

Maroc Région Fès-Meknès Chiﬀre d'Aﬀaires en DHS 3 409 013 468 25 221 987

0.7%

Poids des entreprises de la région Fès-Meknès dans le marché marocain

TRANSFERTS

REÇUS

DE

L'ÉTRANGER

(2018)

Maroc Région Fès-Meknès

Montant en DHS 291 469 979 3 147 527

Poids dans le marché 8.5% 12.5%

ÉVOLUTION

DU

CHIFFRE

D'AFFAIRES

DES

ENTREPRISES

MAROC

Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1*

2015 109 3 115.20 -0.2%

2016 112 3 199.57 3.5%

2017 122 2 510.02 -19.7%

2018 143 3 409.01 36.2%

Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs bilans (entre l’année N et l’année N-1)

2015 2016 2017 2018

0 Mdh 500 Mdh 1 000 Mdh 1 500 Mdh 2 000 Mdh 2 500 Mdh 3 000 Mdh 3 500 Mdh

−20%

−10%

0%

10%

20%

30%

40%

Évolution Vs n-1 CA cumulé

-0.2%

3.5%

-19.7%

36.2%

RÉGION FÈS-MEKNÈS

Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1*

2015 11 14.79 4.0%

2016 9 22.48 51.9%

2017 10 18.49 26.6%

2018 16 25.22 104.2%

Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs bilans (entre l’année N et l’année N-1)

2015 2016 2017 2018

0 Mdh 5 Mdh 10 Mdh 15 Mdh 20 Mdh 25 Mdh

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Évolution Vs n-1 CA cumulé

4.0%

51.9%

26.6%

104.2%

TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

(4)

PERFORMANCE

(2018)

Maroc Fès-Meknès

Très perfomantes 21.4% 44.4%

Perfomantes 29.6% 11.1%

Faiblement perfomantes 31.6% 33.3%

Très faiblement perfomantes 17.3% 11.1%

21.43%

29.59%

31.63%

17.35%

44.44%

11.11%

33.33%

11.11%

Fortes Moyennes Insuffisantes Faibles

Maroc Fès Meknès

Performances des entreprises

SELON

L'ÂGE

ET

LE

CHIFFRE

D’AFFAIRES

(2018)

Maroc Fès-Meknès

<= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh

<= 5ans 16.0% 0.0% 20.0% 0.0%

> 5ans 52.0% 32.0% 80.0% 0.0%

Répartition des entreprises les plus performantes (fortes et moyennes) selon l'âge et le chiﬀre d'aﬀaires

RISQUE

DE

DÉFAILLANCE

(2018)

Maroc Fès-Meknès

Très faible 23.4% 31.9%

Faible 27.1% 10.6%

Assez fort 26.7% 29.8%

Très fort 22.8% 27.7%

23.37%

27.07% 26.71%

22.85%

31.91%

10.64%

29.79%

27.66%

Très faibles Faibles Assez forts Très forts

Maroc Fès Meknès

Défaillances des entreprises

SELON

L'ÂGE

ET

LE

CHIFFRE

D’AFFAIRES

(2018)

Maroc Fès-Meknès

<= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh

<= 5ans 36.4% 0.0% 55.6% 0.0%

> 5ans 60.6% 3.0% 44.4% 0.0%

Répartiton des entreprises les moins risquées (risque très faible et faible) selon l'âge et le chiﬀre d'aﬀaires

LIQUIDATIONS

ET

REDRESSEMENTS

NOMBRE DE LIQUIDATIONS

Année Maroc Région Fès-Meknès

2015 4 0

2016 2 0

2017 1 0

2018 3 0

2019 1 0

NOMBRE DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

Année Maroc Région Fès-Meknès

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

La performance est un indice synthétique permettant de donner une note à une entreprise en fonction de sa performance économique et financière. Cette performance intrinsèque est ensuite comparée aux entreprises d’un même secteur d’activité (moyenne). Le modèle prend en compte des ratios de solvabilité, de rentabilité financière et économique, ainsi que l’évolution du chiffre d’affaires.

Le score de défaillance repose sur un modèle statistique de prévisions. Il mesure le risque qu’une entreprise tombe en défaillances (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) dans un horizon de 2 à 3 ans. Ce score est noté sur 100 : plus il est faible et plus le risque de défaillance est fort. A l’inverse, plus le score se rapproche de 100% et moins le risque de défaillances sera important.

SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

(5)

PRINCIPAUX

ACTEURS

AU

MAROC

PRINCIPAUX

ACTEURS

DANS

LA

RÉGION

FÈS-MEKNÈS

Dénomination Province CA 2018 (MDH) % Maroc

DELICES VIANDE Mohammedia [500, 1 000] 24.5%

SOCIETE D'ELEVAGE ET DE TRANSFORMATION DE LA DINDE Berrechid [500, 1 000] 19.6%

DAWAJINE VIANDES Skhirate- Temara [100, 500] 9.9%

SOCIETE ANONYME DES PALMERAIES KOUTOUBIA Mohammedia [100, 500] 9.0%

FOODIS Berrechid [100, 500] 7.9%

OMNIA INTAJ El-Jadida [100, 500] 4.1%

ABATTOIR AGADIR VOLAILLES Inezgane- Ait Melloul [100, 500] 3.7%

MAROC ABATTAGE PROCESSING Berrechid [100, 500] 3.3%

ABATTOIRS SAHEL Berrechid [100, 500] 3.2%

INDUSTRIES ALIMENTAIRES LA FONDA Casablanca [50, 100] 2.8%

DAR AL LAHM Al Haouz [50, 100] 2.2%

SOCIETE AVICOLE DE MOULOUYA Oujda-Angad [10, 50] 1.2%

AL MARAI VIANDES Skhirate- Temara [10, 50] 0.9%

BENHAMIDA ET CIE Casablanca [10, 50] 0.7%

SOCIETE VIANDES DU SUD Ouarzazate [10, 50] 0.6%

STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DE VIANDE Nouaceur [10, 50] 0.5%

ABATTOIR PROVINCE RAHMNA Rehamna [10, 50] 0.4%

SOCIETE DES VIANDES EL OUAFAA Marrakech [10, 50] 0.4%

BOYAUDERIE EL MASSIRA Khouribga [10, 50] 0.3%

LOGI VIANDES Rabat [10, 50] 0.3%

Dénomination Province CA 2018 (MDH) % Maroc % Fès-Meknès

BIO-BEEF Meknès [1, 10] 0.3% 36.9%

DINDE SAISS Fès [1, 10] 0.2% 21.9%

KHLIE AHL FES Moulay Yacoub [1, 10] 0.1% 18.4%

BOUCHERIE & CHARCUTERIE EL FASSIA SARL Fès [1, 10] 0.1% 9.0%

SALZA Fès [1, 10] 0.0% 4.8%

VIANDE CHEF Fès < 1 0.0% 3.7%

ALF AYA Moulay Yacoub < 1 0.0% 3.4%

EXTRALAP Meknès < 1 0.0% 1.0%

SOTRINOSS Meknès < 1 0.0% 0.6%

MUSAKA Meknès < 1 0.0% 0.4%

BEST POULET Fès < 1 0.0% 0.0%

AGRI UMA MAROC Fès < 1 0.0% 0.0%

KHLIE BELJAOUAD EL FASSI Fès < 1 0.0% 0.0%

TOUMLILINE VOLAILLE Ifrane < 1 0.0% 0.0%

ZALAGH VOLAILLES Fès < 1 0.0% 0.0%

SOCIETE FILS AICHA Boulemane < 1 0.0% 0.0%

BOUCHERIE OULED N'SSER Meknès < 1 0.0% 0.0%

PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

(6)

118 jours

Délai client

98 jours

Délai fournisseurs

25.3%

Dette/total passif

16.02 KDH

CAF moyenne

1.58 MDH

CA moyen

14.4%

Poids des achats

253.15 KDH

Bénéﬁce moyen

-6.5%

Rentabilité nette

COMPARATIF

DES

RATIOS

D'ÉQUILIBRE

FINANCIER

FDR moyen (Dhs) 525 734 244 735

BFR moyen (Dhs) 2 562 872 129 454

Taux de couverture du FDR (%) 24.9% 321.4%

BFR/CA (%) 8.8% 0.0%

Délai Fournisseur (jours) 138 98

Délai Client (jours) 86 118

Rotation des stocks de M/ses (jours) 547 153

Rotation des stocks de MP (jours) 76 39

Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 2 409 708 20 162

Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 123 909 941 334 138

COMPARATIF

DES

RATIOS

DE

SOLVABILITÉ

Crédit MLT moyen (Dhs) 8 368 248 1 563 512

Crédit MLT max (Dhs) 463 882 751 15 525 661

Charges ﬁnancières / CA en (%) 1.5% 3.0%

CAF moyenne (Dhs) 410 372 16 015

CAF max (Dhs) 15 469 428 1 105 418

Dette / CA (%) 39.3% 63.3%

Dette / Total passif (%) 36.0% 25.3%

COMPARATIF

DES

RATIOS

DE

GESTION

CA moyen (Dhs) 23 839 255 1 576 374

CA max (Dhs) 789 897 945 9 311 562

Marge commerciale (%) 13.8% 14.7%

Marge industrielle (%) 15.2% 25.5%

Marge nette (%) 0.7% 0.5%

Achat de marchandises/CA (%) 0.8% 6.4%

Achats consommés/CA (%) 14.3% 14.4%

Charges de personnel/CA (en %) 7.3% 12.8%

Autres charges externes/CA (%) 6.1% 4.7%

Béneﬁce moyen (Dhs) -368 665 -175 137

COMPARATIF

DES

RATIOS

DE

PERFORMANCE

Béneﬁce max (Dhs) 11 715 864 253 151

Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 35.8% 36.4%

Évolution des capitaux propres (en %) 15.8% -136.2%

Rentabilité nette (en %) -1.5% -11.1%

Rentabilité économique (en %) -1.0% -6.5%

Rentabilité ﬁnancière (en %) -10.3% -41.7%

RATIOS FINANCIERS

(7)

DÉTAIL

DE

LA

RÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE

DES

ENTREPRISES

DE

LA

RÉGION

FÈS-MEKNÈS

Province Ville/AR/M CA 2018 (DH) Évolution Vs 2017 Nombre d'entreprises

Boulemane 1

Boulemane Missour (M) 1

Fès

10 845 289 479.2%

32

Fès Fès 3 479 260 5.0% 11

Fès Fès-Médina (AR) 7 366 029 21

Ifrane

18 623 124 54.3%

2

Ifrane Azrou (M) 18 623 124 54.3% 2

Meknès

19 114 061 51.8%

17

Meknès Meknès (M) 17

Moulay

Yacoub

11 003 263 5.5%

2

Moulay Yacoub Ain Chkef 11 003 263 5.5% 2

Sefrou 2

Sefrou Bir Tam Tam 1

Sefrou Imouzzer Kandar (M) 1

Taounate 2

Taounate Taounate (M) 2

Taza 1

Taza Oued Amlil (M) 1

AR : Arrondissement, M : Municipalité.

Les évolutions du CA sont calculées sur la base d'un périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs bilans les 2 années consécutives.

ANNEXE 1 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

(8)

Ratios

d'équilibre

ﬁ

nancier

FDR moyen (Dhs) : le Fonds De Roulement (FDR) mesure les ressources (hors chiffre d'affaires) dont l'entreprise dispose à moyen et à long termes pour financer son exploitation courante.

BFR moyen (Dhs) : le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représente le montant qu'une entreprise doit financer afin de couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie entre les décaissements (dépenses) et les encaissements (recettes) liés à son activité.

Taux de couverture du FDR (%) : mesure si les ressources de l’entreprise à moyen et à long termes sont suﬃsantes pour couvrir son exploitation courante.

BFR/CA (%) : se calcule en rapportant le montant de l'encours clients au chiﬀre d'aﬀaires journaliers moyens.

Délai Fournisseur (jours) : délai moyen de règlement de l'entreprise de ses fournisseurs, en tenant compte des délais qu'ils lui accordent.Plus ce délai est court, plus la trésorerie risque de souﬀrir du manque de fonds.

Délai Client (jours) : délai moyen d'encaissement des règlements des clients, en tenant compte des délais accordés par l'entreprise. Plus ce délai est important, plus la trésorerie risque de souﬀrir du manque de fonds.

Rotation des stocks de marchandises (jours) : fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés. Plus la rotation est rapide, plus l'entreprise est performante et les coûts de stockage réduits. Le délai de rotation des stocks de marchandises = stock moyen de marchandises HT / coût d'achat des marchandises vendues HT * 360.

Trésorerie passif "Crédit Court terme" : découverts bancaires ou encore des concours bancaires courants. Il s'agit en réalité des dettes à court terme des entreprises vis-à-vis de leurs banques.

Ratios

de

solvabilité

Crédit « Moyen Long Terme » : prêt destiné au ﬁnancement des projets d’investissement de création, d’extension ou de modernisation d’une activité professionnelle.

Charges

ﬁ

nancières / CA en (%) : mesure la part des frais financiers dans le chiffre d’affaires et ne doit pas dépasser 3%.

Capacité d’auto

ﬁ

nancement (CAF) : la Capacité d'Auto-Financement "CAF" désigne la somme du bénéﬁce net et des charges non décaissées. Elle est utilisée pour investir, rembourser des emprunts, épargner, ou encore verser des dividendes aux actionnaires.

Ratios

de

gestion

Chi

ﬀ

re d’a

ﬀ

aires moyen (Dirhams) : somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise. Il est égal au montant (hors taxes) de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante.

Marge commerciale (%) : diﬀérence entre le prix de vente et le prix d'achat de biens ou de services.

Marge industrielle (%) : production de l’exercice déduite des coûts d’approvisionnements.

Marge nette (%) : % donnant une indication sur la rentabilité globale d'une entreprise. Il est calculé comme suit: marge nette = bénéfice / chiffre d'affaires x 100.

Poids des achats : mesure la part des charges « Achats de marchandises » et « Achats consommés de Matières premières » par rapport au chiﬀre d’aﬀaires.

Ratios

de

performance

Béné

ﬁ

ces (dirhams) : diﬀérence positive entre d'une part la somme des recettes réelles (produits comptabilisés) et produits calculés (factures à émettre, charges comptabilisées d'avance)

Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) : mesure comment le chiﬀre d’aﬀaires a évolué entre 2 exercices consécutifs (à la hausse ou à la baisse).

Évolution des capitaux propres (en %) : mesure comment les capitaux propres ont évolué entre 2 exercices consécutifs (à la hausse ou à la baisse).

Rentabilité économique (en %) : est un indicateur de création de valeur par l'entreprise. Il rapporte le résultat d'exploitation net d'impôt à l'ensemble des capitaux engagés à savoir les capitaux propres et les dettes.

Rentabilité

ﬁ