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Solution CRM Caméléo. Solution de la relation commerciale. Hervé Prot Président 18 octobre 2011

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Texte intégral

(1)

Solution CRM Caméléo

Solution de la relation commerciale

Hervé Prot Président herve.prot@symeos.com

18 octobre 2011

(2)

Solution CRM/ERP : Caméléo

Caméléo

I un outil simple à utiliser et adapté aux PME I une prise en main facile et intuitive I une solution en ligne et accessible de

partout

I suivi statistique en temps réel I outil d’aide à la décision

Fonctionnalités

I Gestion de contacts I Gestion des affaires I Agenda et tâches I Proposition commerciale I Bon de commande I Factures

I Suivi règlements I Gestion des filiales

Manager

I Suivi d’activité I Etat du portefeuille I Comparatif entre les

(3)

Présentation générale

Page d’accueil

I Un accès direct à l’information I Un moteur de

recherche I Un historique des

dernières actions

(4)

Aide à la décision

Priorisation des tâches

Aide à la décision

I Outil d’aide à la planification I Suivi des tâches

en temps réel I Délégation des

tâches I Affichage en

fonction de l’urgence et de la priorité

(5)

Aide à la décision

Priorisation des tâches : version manager

Aide à la décision

I Outil d’aide à la planification I Suivi des tâches

en temps réel I Suivi des tâches

déléguées I Affichage en

fonction de l’urgence et de la priorité

I Affichage de l’affectation

(6)

Répartition du portefeuille

Vision manager

Statistiques

I Statistiques en temps réel I Affichage de

l’état du portefeuille I Affichage en

fonction des commerciaux I Répartition du

portefeuille

(7)

Suivi d’activités

Vision manager

Statistiques

I Statistiques en temps réel I Affichage du

nombre d’actions I Répartition en

fonction du type de tâches I Affichage en

fonction des commerciaux

(8)

Fiche prospect

Vision manager

Statistiques

I Fiche détaillée I Affichage de

l’historique I Répartition en

fonction du type de tâches I Affichage en

fonction des commerciaux I Affichage des contacts liés I Création

d’actions

(9)

Fiche prospect

Vision cartographique

GéoMarketing

I Carte des prospects I Facilite la

création d’une tournée

(10)

Liste des clients/prospects

Liste

I Liste détaillée I Filtre de

recherche I Qualification

rapide des prospects I Potentiel en CA

(11)

Classification des prospects

Ségmentation

I Création de catégories I Création de

sous-catégories I Affectation

multi-catégories I Priorisation des

catégories

(12)

Classification des contacts

Ségmentation

I Création de catégories I Création de

sous-catégories I Affectation

multi-catégories I Priorisation des

catégories

(13)

Suivi d’objectifs

Objectifs annuels/mensuels

Objectifs

I Objectifs personnalisables I Objectifs

individualisés I Multi-objectifs I Suivi en temps

réel

(14)

Gestion d’affaires

Enregistrement des appels d’offres

Gestion d’affaires

I Suivi des tâches I Gestion des intervenants I Suivi de l’évolution I Historique

I Déclenchement d’actions

Champs spécifiques

I Dates action

co,consultation, échéance I Renou ou fin

I Pertinence, type, durée, Enga CA, potentiel/an I contacts

(15)

Agenda commercial

Agenda / Tâches

I Suivi des tâches I Gestion des rendez-vous I Possibilité de

compte-rendu I Lien entre les actions I Délégation d’actions

Solution agenda mobile

I Prise de rendez-vous I Suivi des priorités I Délégation d’actions

(16)

Solution partage documentaire intégrée

Partage Documentaire

I partagez vos fichiers avec d’autres utilisateurs

I une solution totalement intégrée à l’outil

Fonctionnalités

I Gestion de documents I Partages documentaires I Catégorisation des

documents I Partage en ligne

(17)

Caméléo

I Avec l’outil Caméléo vous pouvez offrir à vos équipes une solution ergonomique et conçue pour la gestion de la gestion clientèle.

I Gestion intuitive des informations clients et analyses graphiques automatiques de ces informations.

I Présence d’outils d’aide aux décisions tels que la matrice d’Eisenhower ou les listes de tâches "à faire" qui permettent de garder à l’esprit les différentes actions à réaliser ce qui augmentera votre efficacité.

I L’historique, géré et généré automatiquement, vous offre des comptes rendus des actions réalisées pour chaque prospect/client ce qui vous permettra de suivre le travail réalisé sur un tiers sans difficulté et rapidement.

I La solution, totalement modulable, est adaptée à vos besoins, personnalisable à votre image pour s’intégrer au mieux dans vos habitudes de travail. Ainsi le temps de formation est considérablement raccourci, en une demi journée vos équipes pourront travailler en totale autonomie avec un nouvel outil dédié à la gestion d’activité commerciale.

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