Édition 2020 Bilan social annuel du transport routier de voyageurs LABTADA

(1)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs

Édition 2020

FÉVRIER 2020

L A B T A D A

Périodicité

Commissariat général au développement durable

(2)

Édition 2020

05 - Situation économique 25 - Emploi

45 - Marché du travail 53 - Revenus 67 - Formation 73 - Accidentalité 80 - Données clés 81 - Annexes sommaire

Document édité par : Le service des données et études statistiques (SDES)

(3)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 3

CC

Carlo Colussi

carlo.colussi@

developpement-durable.gouv.fr

FR

François Rageau

francois.rageau@

SL

Serge Lambrey

serge.lambrey@

CS

Clotilde Sarron

clotilde.sarron@

FL

Florian Lézec

florian.lezec@

GW

Guillaume Wemelbeke

guillaume.wemelbeke@

AN

Arthur Nguyen

arthur.nguyen@

(4)

n 2018, la dépense de consommation des ménages en services de transport routier de voyageurs croît de nouveau à un rythme soutenu. Dans ce contexte favorable, les effectifs salariés des entreprises du secteur du transport routier de voyageurs reprennent leur

progression et atteignent en fin d’année 104 700 salariés dans ce secteur, auxquels s’ajoutent près de

1 500 intérimaires.

Le pouvoir d’achat du salaire moyen brut par tête dans le transport routier de voyageurs diminue en 2018, prolongeant la tendance des années précédentes.

Le nombre de formations d’accès au métier de

conducteur routier de transport collectif de voyageurs se contracte pour la deuxième année consécutive sous l’effet d’un recul des formations initiales minimum

E

(5)

— En 2018, les ménages dépensent 8,3 milliards d’euros en services de transport routier de voyageurs (collectif ou par taxi/VTC), soit une hausse de 5,8 % par rapport à 2017. Le transport par autobus, autocar et tramway représente 6,2 % du transport intérieur de voyageurs (en voyageurs-kilomètres), et le transport en véhicule personnel est toujours largement dominant (80,6 %). La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a libéralisé le transport régulier interurbain de voyageurs en autocar. En 2018, 8,9 millions de passagers ont ainsi voyagé dans ces autocars.

Situation économique

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Contexte économique et transport de voyageurs

ÉVOLUTION ANNUELLE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET DE LA POPULATION En %

Dans un contexte de léger ralentissement de l’activité mondiale, la croissance décélère nettement en France en 2018 (+ 1,7 %, après + 2,3 % en 2017).

Les ménages dépensent 173,8 milliards d’euros en transport. La plus grande partie de ces dépenses est liée à la voiture particulière (82,8 % en 2018 et 82,4 % en 2013), qui comprend l’achat de véhicules (hors leasing), l’entretien,

* Produit intérieur brut.

Champ : France y compris Mayotte. Les populations au 1^er janvier ont été révisées par l’Insee et incluent Mayotte à partir de 2014.

Sources : Insee, Comptes nationaux - base 2014 ; Insee, population au 1^er janvier 4,0

3,0 2,0 1,0 0,0 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0

1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB* en valeur PIB* en volume Population (axe de droite)

(7)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 7 CONSOMMATION DES MÉNAGES EN TRANSPORT

Valeur en milliards d’euros, volume et prix base 100 en 2014, évolutions en %

En 2018, les ménages dépensent 8,3 milliards d’euros en services de transport routier de voyageurs (collectif ou par taxi/VTC), soit 125 euros annuels par habitant. Cela représente 4,8 % de leurs dépenses totales de transport (4,4 % en 2013). Les dépenses des ménages pour le transport routier de voyageurs augmentent de 3,6 % en volume entre 2017 et 2018, et les prix de 2,1 %.

* Comprend l’achat de véhicule, les dépenses d’utilisation et les services de transport (hors assurance).

** Comprend le transport collectif de passagers : maritime et fluvial, ferroviaire, aérien et routier et le transport individuel par taxi.

Champ : ensemble des dépenses de consommation (y compris TVA) hors les prises en charge par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif ; France et départements d’outre-mer.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

2013 2018 Évolution

2018/2017 Moyenne 2018/2013 Valeur

Transport* 149,9 173,8 5,6 3,0

dont services de transport** 26,3 30,0 2,5 2,6

dont transport routier de passagers 6,6 8,3 5,8 4,7

Prix

Transport* 99,8 103,9 4,0 0,8

Volume

Transport* 100,5 111,9 1,6 2,2

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Transports de voyageurs par mode

PARTS MODALES DES TRANSPORTS INTÉRIEURS DE VOYAGEURS En %

En 2018, le transport par autobus et autocars représente environ 6,2 % de l’ensemble du transport intérieur de voyageurs. Cette part est quasi stable depuis 2008. La part des transports collectifs est également stable (19,4 %

Note : niveaux en milliards de voyageurs-kilomètres, parts en % de milliards de voyageurs-kilomètres (étiquettes intérieures).

1 Vols intérieurs à la métropole uniquement.

² Trains, métros, RER.

³ Y compris tramways et autocars immatriculés à l’étranger.

4 Y compris véhicules légers immatriculés à l’étranger et deux-roues motorisés.

Champ : France métropolitaine.

Source : SDES, CCTN 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2008 2013 2018

Transport aérien¹ Transports ferrés² Autobus, autocars³ Véhicules particuliers⁴

6,2 6,3 6,2

1,5 1,6 1,7

11,8 11,8 11,5

80,6 80,2 80,6

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Transport interurbain librement autorisé en autocar

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU TRANSPORT PAR AUTOCAR LIBREMENT ORGANISÉ En millions de voyageurs-kilomètres (données brutes)

Le transport en autocar librement organisé représente 2,7 milliards de voyageurs-kilomètres en 2018 : sur l’année, 8,9 millions de passagers ont emprunté ces autocars pour une distance moyenne de 299 kilomètres.

En 2017, 2,2 milliards de voyageurs-kilomètres ont été réalisés : 7,1 millions de passagers ont utilisé ce mode pour parcourir en moyenne 316 kilomètres. Entre 2017 et 2018, la fréquentation des services de transport librement organisés en autocar a progressé de 26 %.

Champ : services réguliers interurbains et non conventionnés par autocar, France métropolitaine.

Source : Arafer, Analyse du marché libéralisé des services interurbains par autocar, bilans trimestriels 900

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2017 2016

2015

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2018

(10)

Prix du carburant

PRIX DU CARBURANT À LA POMPE En euros par litre

En 2018, le prix du gazole à la pompe, toutes taxes comprises, augmente et s’établit à 1,437 euros par litre, en hausse de 16,6 % par rapport à 2017.

Il est supérieur au niveau moyen des prix observés sur les dix dernières

Note : en 2018, le gazole à la pompe, hors toutes taxes, coûte en moyenne annuelle 0,588 €/litre.

Source : DGEC 1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

HT TTC

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Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 11 INDICE DES PRIX DES CARBURANTS À LA POMPE

Indice base 100 en 2008

En 2018, l’indice CNR (Comité national routier) du gazole professionnel poursuit son augmentation (+ 11,9 %, après + 8,3 % en 2017). Il retrouve les niveaux moyens annuels de 2008 et 2014.

Note : en trait horizontal, la moyenne annuelle des indices mensuels.

Source : CNR, indice CNR gazole professionnel, calculs SDES 120

110

100

90

80

70

60 2008

juin déc. juin déc. juin déc.juin déc.juin déc.juin déc.juin déc.juin déc.juin déc.juin déc. juin déc.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gazole professionnel Moyenne annuelle gazole professionnel

(12)

Comptes des entreprises

du transport routier de voyageurs

TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Niveaux en millions d’euros courants, évolutions en %, taux de marge : niveau en % et différences en points

En 2017, les entreprises du transport routier de voyageurs réalisent un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros, en hausse de 0,5 % par rapport à 2016.

Le taux de marge des entreprises s’établit à 9,5 %, soit - 1,9 point par rapport à 2016.

Champ : entreprises de transports routiers de voyageurs, NAF rév.2 : 49.39A, 49.39B ; France métropolitaine et départements d’outre-mer (DOM) hors Mayotte.

Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane

Niveau Évolution

2017 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 7 101 1,7 0,4 0,5

Production 7 085 1,8 1,1 0,4

Consommations intermédiaires 4 113 1,0 1,2 4,9

dont achats de carburant 724 - 2,1 2,8 3,9

Valeur ajoutée brute (VAb) 2 973 2,8 1,1 - 5,2

Impôts, taxes - subventions d'exploitation - 340 - 5,6 7,0 71,8

Charges de personnel 3 032 2,4 1,2 1,8

Excédent brut d'exploitation (EBE) 281 0,4 3,4 - 20,8

Taux de marge (EBE/VAb) 9,5 - 0,3 0,3 - 1,9

(13)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 13 TRANSPORTS ROUTIERS RÉGULIERS DE VOYAGEURS

Avec un chiffre d’affaires de 5,4 millards d’euros en 2017, en hausse de 1,0 % par rapport à 2016, les entreprises des transports routiers réguliers de voyageurs réalisent plus des trois quarts du chiffre d’affaires de l’ensemble des transports routiers de voyageurs.

Champ : entreprises des transports routiers réguliers de voyageurs, NAF rév.2 : 49.39A ; France métropolitaine et départements d’outre-mer (DOM) hors Mayotte.

2017 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 5 372 2,0 1,8 1,0

Production 5 358 2,0 2,8 0,9

Consommations intermédiaires 3 082 2,2 2,5 5,5

dont achats de carburant 546 1,2 3,5 3,7

Valeur ajoutée brute (VAb) 2 275 1,7 3,3 - 4,7

Impôts, taxes - subventions d'exploitation - 291 5,6 10,8 53,6

Charges de personnel 2 350 2,4 3,2 1,9

Excédent brut d'exploitation (EBE) 216 - 1,4 9,3 - 20,5

Taux de marge (EBE/VAb) 9,5 - 0,3 0,6 - 1,9

(14)

AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS

Le chiffre d’affaires des entreprises des autres transports routiers de voyageurs diminue en 2017 (- 1,0 %) pour la deuxième année consécutive.

Le taux de marge du secteur, à 9,3 %, est proche de celui du secteur des transports routiers réguliers (9,5 %).

Champ : entreprises des autres transports routiers de voyageurs, NAF rév.2 : 49.39B ; France métropolitaine et départements d’outre-mer (DOM) hors Mayotte.

2017 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 1 730 0,9 - 3,7 - 1,0

Production 1 728 1,2 - 3,6 - 1,0

Consommations intermédiaires 1 030 - 2,0 - 2,2 3,1

dont achats de carburant 178 - 10,9 0,4 4,8

Valeur ajoutée brute (VAb) 697 5,8 - 5,4 - 6,5

Impôts, taxes - subventions d'exploitation - 49 - 45,9 - 20,1 474,1

Charges de personnel 682 2,6 - 5,1 1,5

Excédent brut d'exploitation (EBE) 65 5,5 - 11,6 - 21,7

Taux de marge (EBE/VAb) 9,3 0,0 - 0,8 - 1,8

(15)

Entreprises du transport routier de voyageurs

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Niveaux en nombre d’entreprises, évolutions et taux en %, au 31 décembre

Le nombre d’entreprises exerçant leur activité dans le transport routier de voyageurs diminue en 2017 (- 2,3 %) comme en 2016. Il s’élève à 7 272 unités au 31 décembre 2017, contre 7 446 un an auparavant. Dans le secteur des transports routiers réguliers de voyageurs, ce nombre est revenu à son niveau de 2013.

Champ : entreprises de transports routiers de voyageurs, NAF rév.2 : 49.39A, 49.39B ; France métropolitaine et départements d’outre-mer (DOM).

Source : Insee-Sirene

2012 2017 2017/2016 Moyenne

2017/2012 Transports routiers réguliers de voyageurs 2 533 2 525 - 2,6 - 0,1

Autres transports routiers de voyageurs 3 539 4 747 - 2,2 6,0

Nombre d’entreprises au 31 décembre 6 072 7 272 - 2,3 3,7

(16)

Créations en nombre d’entreprises, taux en %

Défaillances en nombre d’entreprises, taux en %

Le taux de création d’entreprises est particulièrement bas en 2018 : 4,4 %.

Il n’a cessé de décroître depuis l’année record de 2013 (29,7 %). Cela s’explique principalement par une tendance au recul du nombre de créations sur cette période.

Niveau Taux

2014 2018 2018 Moyenne

des taux 2014/2018

Transports routiers réguliers de voyageurs 119 50 2,0 3,5

Autres transports routiers de voyageurs 491 91 1,9 6,6

Créations d’entreprises hors micro-entreprises 610 141 1,9 5,5

Créations de micro-entreprises 877 178 2,4 8,1

Autres transports routiers de voyageurs 1 309 254 5,4 18,6

Créations d’entreprises 1 487 319 4,4 13,6

Niveau Taux

2014 2018 2018 Moyenne

des taux 2014/2018

Défaillances d’entreprises 91 124 1,7 1,4

(17)

Entreprises du transport routier de voyageurs par taille

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE AU 31 DECEMBRE 2017*

Part en %

Fin 2017, plus de la moitié des entreprises du transport routier de voyageurs n’emploient aucun salarié et près d’une sur cinq ont entre 1 et 9 salariés.

* Semi-définitif.

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 7

62

19 12

(18)

NOMBRE D’ENTREPRISES PAR TRANCHE DE TAILLE D’EFFECTIF SALARIÉ Niveaux en nombre d’entreprises, évolutions en %

Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 89 % des entreprises dans les autres transports routiers de voyageurs et 66 % des entreprises dans les transports réguliers.

Entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2017, le nombre d’entreprises sans salarié ainsi que celui des entreprises de 50 salariés et plus ont progressé, tandis que les entreprises de 1 à 9 salariés ont décrû.

* Semi-définitif.

Nombre d’entreprises au 31 décembre Niveau Évolution

2012 2017* 2017/2016 Moyenne 2017/2012

0 salarié 1 203 1 242 7,3 0,6

1 à 9 salariés 581 433 - 30,8 - 5,7

10 à 49 salariés 457 488 - 1,2 1,3

50 salariés et plus 292 362 15,3 4,4

Transports routiers réguliers de voyageurs 2 533 2 525 - 2,6 - 0,1

0 salarié 2 010 3 253 14,7 10,1

1 à 9 salariés 983 969 - 36,1 - 0,3

10 à 49 salariés 436 402 1,8 - 1,6

50 salariés et plus 110 123 17,1 2,3

Autres transports routiers de voyageurs 3 539 4 747 - 2,2 6,0

0 salarié 3 213 4 495 12,5 6,9

1 à 9 salariés 1 564 1 402 - 34,6 - 2,2

10 à 49 salariés 893 890 0,1 - 0,1

50 salariés et plus 402 485 15,8 3,8

Transports routiers de voyageurs 6 072 7 272 - 2,3 3,7

(19)

Parc des autobus et autocars

PARC DES AUTOBUS ET AUTOCARS AU 1^ERJANVIER Stock en nombre de véhicules, évolutions en %

Au 1^er janvier 2019, le parc d’autocars s’élève à 72 511 véhicules en France métropolitaine, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise qui détient le véhicule. Ce nombre de véhicules augmente de 0,5 % par rapport au 1^er janvier 2018 et de 1,3 % en moyenne annuelle depuis 2014.

Note : le parc des véhicules comptabilise au 1^er janvier de l’année le stock des véhicules immatriculés dans une zone géographique déterminée. Ce chiffre correspond au nombre de véhicules en circulation estimé à partir du répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO).

Champ : autocars immatriculés en France métropolitaine jusqu’à 18 ans et autobus immatriculés en France métropolitaine jusqu’à 17 ans, y compris véhicules non roulants ; ensemble des secteurs d’activité.

Source : SDES, RSVERO

2014 2019 2019/2018 Moyenne

2019/2014

Autobus 27 691 28 000 - 1,7 0,2

Autocars 68 046 72 511 0,5 1,3

Total 95 737 100 511 - 0,1 1,0

(20)

PARC D’AUTOCARS SELON LE NOMBRE DE PLACES ASSISES AU 1^ER JANVIER Stock en nombre de véhicules, évolutions en %

La part des autocars de 60 places ou plus augmente de 10 points entre 2014 et 2019. La part des autocars de 50 à 59 places recule de 6 points sur la même période (- 5,4 % par an en moyenne annuelle).

Champ : autocars immatriculés en France métropolitaine jusqu’à 18 ans, y compris véhicules non roulants ; ensemble des secteurs d’activité.

Source : SDES, RSVERO

Classes de places assises Niveau Évolution

2014 2019 2019/2018 Moyenne

2019/2014

Moins de 20 places 5 022 3 459 - 9,5 - 7,2

20 à 29 places 7 534 7 700 1,0 0,4

30 à 39 places 3 283 4 288 4,3 5,5

40 à 49 places 1 624 2 108 5,1 5,4

50 à 59 places 15 422 11 714 - 6,1 - 5,4

60 places et plus 33 355 42 536 3,1 5,0

Non déterminé 1 806 706 - 19,0 - 17,1

Total 68 046 72 511 0,5 1,3

(21)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 21 RÉPARTITION DU PARC D’AUTOCARS SELON LE NOMBRE DE PLACES ASSISES AU 1^ER JANVIER 2019

Part en %

59 % des autocars comportent 60 places ou plus et 5 % moins de 20 places.

Champ : autocars immatriculés en France métropolitaine jusqu’à 18 ans, y compris véhicules non roulants ; ensemble des secteurs d’activité.

Source : SDES, RSVERO Moins de 20 places 40 à 49 places Non déterminé

20 à 29 places 50 à 59 places

30 à 39 places 60 places et plus 58,7

16,2 10,6 5,9

4,8

2,9

1,0

(22)

MOTORISATION DES IMMATRICULATIONS NEUVES DES AUTOBUS En %

En 2018, 1 652 autobus neufs ont été immatriculés. Les motorisations alternatives progressent fortement pour les autobus. 36 % des nouveaux autobus ont une motorisation alternative en 2018, contre 15,7 % en 2014 (16,3 % ont une motorisation hybride, 15,6 % roulent au gaz naturel et 4,1 % sont électriques).

Source : SDES, RSVERO 100

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014 2015 2016 2017 2018

Gazole Hybride Électricité Gaz naturel

(23)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 23 MOTORISATION DES IMMATRICULATIONS NEUVES DES AUTOCARS

En %

En 2018, 4 542 autocars neufs ont été immatriculés. La quasi-totalité des nouveaux autocars (98,5 %) roulent au gazole. La part des motorisations alternatives parmi les nouveaux autocars progresse peu et passe de 0,1 % en 2014 à 1,5 % en 2018. Ce développement plus lent que pour les autobus s’explique par des conditions d’exploitation bien différentes.

Source : SDES, RSVERO 100

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014 2015 2016 2017 2018

Gazole Autre

(24)

(25)

— Fin 2018, 104 700 salariés (hors intérimaires) travaillent dans le secteur du transport routier de voyageurs (TRV), soit une hausse de 2,1 % en un an et de 4,6 % depuis 2015, année d’instauration des services librement organisés de transport par autocar (SLO).

Au 31 décembre 2016, 85 % des salariés du TRV sont des ouvriers qualifiés, essentiellement des conducteurs. Un quart des salariés sont des femmes et 48 % d’entre elles exercent à temps partiel. La population des salariés continue de vieillir, près d’un tiers des conducteurs(trices) a plus de 55 ans.

La part de non-salariés dans l’emploi total du TRV demeure faible (2,8 %).

Emploi

(26)

Effectifs salariés

Au 31 décembre 2018, 64 % des 104 700 salariés du transport routier de voyageurs (TRV) sont employés dans les transports routiers réguliers.

L’effectif salarié du TRV rebondit de 2,1 % en 2018, après - 0,6 % en 2017.

Sur cinq ans, le taux de croissance annuel moyen de l’effectif salarié du TRV est de 1,8 %. Il est trois fois plus élevé que celui de l’ensemble du secteur privé (+ 0,6 %).

EFFECTIF SALARIÉ AU 31 DÉCEMBRE Niveaux en milliers, évolutions en %

Champ : France hors Mayotte, ensemble du secteur privé hors intérim.

Sources : SDES à partir des estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee ; SNCF

2013 2018 2018/2017 Moyenne

2018/2013

Transports et entreposage 1 367,0 1 399,8 1,2 0,5

dont transports routiers de voyageurs 95,6 104,7 2,1 1,8

Transports routiers réguliers

de voyageurs 61,8 66,9 2,0 1,6

Autres transports routiers

de voyageurs 33,7 37,8 2,2 2,3

Ensemble du secteur privé 18 125 18 674 1,0 0,6

(27)

En moyenne annuelle, les effectifs salariés du TRV progressent continûment depuis plus de dix ans. Depuis 2017, la croissance de l’emploi dans le TRV régulier s’atténue par rapport aux deux années précédentes durant lesquelles les recrutements avaient été portés par la création de lignes de transport en autocars dites « SLO » (services librement organisés autorisés par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée en août 2015).

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF SALARIÉ EN MOYENNE ANNUELLE En nombre de salariés

Champ : France hors Mayotte, hors intérim.

Source : SDES à partir des estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee 3 000

2 000

1 000

0

- 1 000

110 000

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niveau Évolution annuelle

TRV réguliers Autres TRV Emploi salarié dans le TRV (axe de droite)

(28)

Le tissu économique du TRV repose principalement sur des établissements de moins de 150 salariés qui regroupent 72,8 % des effectifs. Un tiers des salariés du transport routier régulier de voyageurs travaille dans des établissements de plus de 150 salariés. Cette part est moitié moindre dans les transports routiers occasionnels de voyageurs (15,7 %).

RÉPARTITION DES POSTES SALARIÉS PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT EN 2016 En %, au 31 décembre*

* Données 2016 provisoires.

Source : Insee, DADS

1 à 9 salariés 10 à 49

salariés 50 à 149 salariés 150

salariés et plus

Ensemble

Transports routiers de voyageurs 5,9 29,9 37,0 27,2 100,0 Transports routiers réguliers de voyageurs 3,2 26,2 37,6 33,0 100,0 Autres transports routiers de voyageurs 11,3 37,3 35,7 15,7 100,0

(29)

Caractéristiques des salariés

Fin 2016, la moyenne d’âge des salariés du transport routier de voyageurs est de 47,8 ans, contre 43,5 ans dans l’ensemble des transports et de l’entreposage. Les conducteurs(trices) du TRV ont en moyenne un an et un mois de plus que l’ensemble des salariés de ce secteur. Depuis 2009, l’âge moyen des conducteurs du TRV a augmenté de 28 mois, à un rythme plus élevé que pour l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage (+ 17 mois). En 2016, la moitié d’entre eux a plus de 50 ans.

ÂGES MOYEN ET MÉDIAN DES SALARIÉS EN 2016*

Âge en années, évolution (vieillissement) en mois

** Les conducteurs sont repérés par le code « 64 » de la nomenclature PCS-ESE (voir définition en annexe) dont l’intitulé est « chauffeurs ».

*** Hors activités de poste et de courrier.

Note de lecture : fin 2016, les conducteurs du transport routier de voyageurs sont âgés en moyenne de 48,9 ans (48 ans et 11 mois), soit 28 mois de plus qu’en 2009. La moitié d’entre eux a plus de 50 ans (âge médian).

Âge moyen Âge médian Évolution de l’âge

moyen depuis 2009 Ensemble

des salariés

dont conduc-

teurs**

Ensemble des salariés

teurs**

Ensemble des salariés

teurs**

Transports routiers

de voyageurs 47,8 48,9 49 50 + 28 + 28

TRV réguliers 47,4 48,5 49 50 + 24 + 25

Autres TRV 48,6 49,6 50 51 + 32 + 32

Transports et

entreposage (HZ)*** 43,5 43,6 44 44 + 22 + 17

(30)

Le nombre d’entrées dans le dispositif de congé de fin d’activité repart à la baisse en 2018 après deux ans de hausse. Le nombre de départs anticipés pour carrière longue (avant 57 ans) continue de diminuer.

NOMBRE DE CONDUCTEURS ROUTIERS DE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS ENTRÉS DANS LE DISPOSITIF DE CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ (CFA)

Nombre d’individus

* L’accord du 30 mai 2011 signé par les partenaires sociaux et l’État modifie les conditions d’ouverture des régimes du congé de fin d’activité. En particulier, l’âge à partir duquel il est possible de bénéficier du CFA a été reporté de 55 à 57 ans.

** L’accord du 11 mars 2014 porte progressivement le nombre d’années d’ancienneté de conduite exigé de 25 à 26 (selon un calendrier s’étalant d’avril 2014 à avril 2015) et suspend la dérogation concernant les conducteurs bénéficiaires du régime « carrière longue ».

Sources : AGECFA ; DGITM 230

200 170 140 110 80 50 20

2008 2009

192

2010 2011 2012* 2013 2014** 2015 2016 2017 2018

109

129 135

162

209 173

105 144

58

82 74

226 205

179 185

211 185

62 54

36 27

55 - 56 ans Ensemble des bénéficiaires

(31)

Fin 2016, la part des salariés du TRV âgés de 56 ans et plus est de 29 %, deux fois plus élevée que dans l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage (14,5 %). Chez les conducteurs du TRV, cette part atteint 31,9 %.

PYRAMIDES DES ÂGES DANS LE TRV EN 2016 En %, au 31 décembre*

Source : Insee, DADS 56 ans et plus

51-55 ans 46-50 ans 41-45 ans 36-40 ans 31-35 ans 26-30 ans 18-25 ans

56 ans et plus 51-55 ans 46-50 ans 41-45 ans 36-40 ans 31-35 ans 26-30 ans 18-25 ans

6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Femmes Hommes Ensemble TRV

Conducteurs(trices) TRV 4,8

4,8 4,6

4,5 4,5

4,2 3,7

3,2 2,7

2,0 2,4

1,6 1,9

1,2 0,8

0,4

24,2

27,1 11,9

12,7 9,8

10,2 8,4

8,5 6,6

6,6 6,5 5,2

5,0 6,4 2,0

1,6

(32)

Les salariées dans le transport routier de voyageurs

Fin 2016, un emploi du TRV sur quatre est occupé par une femme, contre un peu plus d’un sur cinq dans les transports et l’entreposage (hors activités postales). La part du personnel féminin a peu varié au cours des dix dernières années.

ÉVOLUTION DE LA PART DES FEMMES DANS L’EFFECTIF SALARIÉ En %, au 31 décembre

r : donnée révisée.

p : donnée provisoire.

** Hors activités de poste et de courrier.

Source : Insee, DADS 28

25

22

19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 r 2016 p

21,4 25,4

21,4 26,0 25,1

20,5

Transports routiers de voyageurs Transports et entreposage (HZ)**

(33)

La part des femmes parmi les conducteurs de véhicules de transport routier de voyageurs se stabilise autour de 22 % depuis cinq ans. Cette proportion de conductrices est près de trois fois plus élevée dans le TRV que dans l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage (hors activités postales).

* Les conducteurs sont repérés par le code « 64 » de la nomenclature PCS-ESE dont l’intitulé est « chauffeurs ».

PART DES FEMMES PARMI LES CONDUCTEURS*

En %, au 31 décembre

2006 2011 2016 p

Transports routiers de voyageurs 20,1 21,9 22,0

Transports routiers réguliers de voyageurs 20,9 22,0 22,1

Autres transports routiers de voyageurs 17,5 21,6 21,7

Transports et entreposage (HZ)** 6,6 7,8 8,4

(34)

Caractéristiques des emplois

Fin 2016, le transport routier de voyageurs compte une proportion beaucoup plus importante d’ouvriers qualifiés (85,1 %), principalement des conducteurs, que l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage STRUCTURE PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS EN 2016 En %, au 31 décembre*

Source : Insee, DADS Cadres Employés Ouvriers non qualifiés

Transports routiers de voyageurs Ensemble transports et entreposage**

Professions intermédiaires Ouvriers qualifiés 85,1

55,4 13,7

11,1 5,4

14,4 6,2

3,6 0,7 3,5

(35)

La part des conducteurs parmi les salariés des autres transports routiers de voyageurs (TRV occasionnels) s’élève à 84,9 %, soit quatre points de plus que dans l’activité de TRV réguliers. Cette différence s’explique par la moindre taille des établissements de TRV occasionnels, qui nécessitent moins de personnel d’encadrement que dans l’activité de TRV réguliers.

ÉVOLUTION DE LA PART DES CONDUCTEURS* PARMI LES SALARIÉS En %, au 31 décembre

* Les conducteurs sont repérés par le code « 64 » de la nomenclature PCS-ESE dont l’intitulé est « chauffeurs ».

** Rupture de série en 2009 introduite par les modifications de codification et redressement sur les catégories sociales (CS) .

Source : Insee, DADS 86

84

82

80

78

76

2006 2007 2008 2009** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 r 2016 p

80,6 84,9

79,3 82,5

Transports routiers réguliers Autres TRV

(36)

L’intérim

TAUX DE RECOURS À L’INTÉRIM

Taux en %, nombre d’intérimaires en équivalent temps plein (ETP)

Le taux de recours à l’intérim (rapport du nombre d’intérimaires à l’emploi salarié total) est stable dans le TRV et demeure faible (1,4 %) par rapport à l’intérim mobilisé dans les autres activités de transports et d’entreposage.

Note : taux de recours à l’intérim : nombre d’intérimaires en fin d’année rapporté à l’emploi salarié total.

Champ : France hors Mayotte.

Sources : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim ; calculs SDES

2016 2017 2018 Nombre

d’intérimaires 2018

Transports routiers de voyageurs 1,3 1,4 1,4 1 478

Transports routiers réguliers de voyageurs 1,5 1,7 1,6 1 152

Autres transports routiers de voyageurs 0,9 0,9 0,8 326

Transports et entreposage (HZ) 6,1 7,1 6,5 98 700

Ensemble des secteurs 2,8 3,3 3,1 788 300

(37)

Bilan social annuel du transport routier de voyageurs – Édition 2020 – 37 ÉVOLUTION DU VOLUME DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN ÉQUIVALENTS-EMPLOIS TEMPS PLEIN

Indice base 100 en 2008, ETP en moyenne annuelle

En 2018, le volume de travail temporaire mobilisé par le TRV fléchit légèrement comme dans l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage.

Note : le volume de travail temporaire est mesuré en équivalents-emplois temps plein sur l’année.

Sources : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim ; calculs SDES

Transports et entreposage Transports routiers de voyageurs Ensemble des secteurs 220

200 180 160 140 120 100 80 60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(38)

En 2017, le taux de rotation (voir définition en annexe) du personnel salarié du TRV s’établit à 48 %, en hausse de 4 points par rapport à 2016 (après + 6 points en 2015). Il est nettement inférieur à celui de l’ensemble de l’économie marchande (105 %). Cette hausse modérée résulte essentiellement du développement des CDD courts dans le TRV pour répondre aux variations de la demande, alors que le recours au CDI reste

Note : les mouvements de main-d’œuvre ne comptabilisent ni les transferts entre établissements d’une même entreprise, ni les flux liés à l’intérim.

Champ : France métropolitaine ; établissements de dix salariés ou plus, du secteur concurrentiel (hors agriculture).

Source : Dares, mouvements de main-d’œuvre, données rétropolées avant 2016

Ensemble des secteurs Transports et entreposage Transports routiers de voyageurs 120

100 80 60 40 20 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La mobilité de la main-d’œuvre

TAUX DE ROTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE Pour 100 salariés

105

4852

(39)

Le temps partiel est très répandu dans le transport routier de voyageurs. Fin 2016, 36 % des salariés du TRV régulier et 46 % des salariés du TRV occasionnel exercent leur activité à temps partiel, contre 11 % pour l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage hors activités postales. La part des salariés à temps partiel se replie légèrement depuis 2014.

* Hors activités de poste et de courrier.

TRV réguliers Autres TRV Transports et entreposage*

60 50 40 30 20 10 0

Le temps partiel

ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA PART D’EFFECTIF À TEMPS PARTIEL En %, au 31 décembre

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 r 2016 p

46

11 36

2016 p

(40)

Le travail à temps partiel est plus fréquent parmi les ouvriers que dans les autres catégories socioprofessionnelles. Les conducteurs, qui représentent plus de 80 % des salariés du TRV, exercent à temps partiel dans presque la moitié des cas (42,4 % dans le TRV régulier et 51,2 % dans le TRV occasionnel).

PART D’EFFECTIF DU TRV À TEMPS PARTIEL PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE EN 2016

En %, au 31 décembre*

Source : Insee, DADS Cadres

Professions intermédiaire Employés Ouvriers qualifiés

dont conducteurs

Ouvriers non qualifiés

Ensemble

0 10 20 30 40 50 60

7,7 18,3

18,422,0

40,7 6,36,9

42,4 51,2

49,9

30,332,1 36,2

45,6

Autres TRV TRV réguliers

(41)

Fin 2016, parmi les salariés du TRV, près d’une femme sur deux travaille à temps partiel (47,8 %) contre un peu plus d’un homme sur trois (36,5 %). Cet écart disparaît au-delà de 55 ans où six salariés sur dix exercent à temps partiel.

PART D’EFFECTIF DU TRV À TEMPS PARTIEL PAR CLASSE D’ÂGE ET SEXE EN 2016 En %, au 31 décembre*

Source : Insee, DADS Tous âges 56 ans et plus 51-55 ans 46-50 ans 41-45 ans 36-40 ans 31-35 ans 26-30 ans 18-25 ans

0 10 20 30

36,5 47,8

40 50 60 70

Hommes Femmes

60,560,9 32,5 52,3

26,8 50,2

23,1 46,9 19,6 41,0 19,7 34,7

20,6 32,0

27,632,0

(42)

Fin 2016, 95,7 % des salariés des établissements ayant pour activité principale le transport routier régulier de voyageurs (au sens de la nomenclature d’activité économique française NAF) dépendent de la convention collective des transports routiers (code 00016 de la nomenclature des conventions collectives). Dans les autres transports routiers de voyageurs, ils sont 93,4 % à être couverts par cette convention collective.

Transports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageurs 100

98 96 94 92 90 88

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PART DE SALARIÉS DU TRV COUVERTS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS ROUTIERS

En %

93,4 95,7

La convention collective des transports routiers

91,4

90

(43)

La part de travailleurs non-salariés est structurellement faible dans le TRV (2,8 % de l’emploi total en 2016). Fin 2016, les deux tiers des 2 900 indépendants du secteur exercent leur activité dans les autres transports routiers de voyageurs. Alors que le nombre d’indépendants augmente en 2016 de 5,4 % dans le secteur des transports et de l’entreposage, il chute de 12,5 % dans le TRV.

Note : données révisées par rapport à l’édition publiée en 2018.

Champ : France hors Mayotte, hors secteur agricole.

Source : Insee, base non-salariés

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF NON-SALARIÉ (Y COMPRIS MICRO-ENTREPRENEURS) Niveaux en milliers, évolutions en %

Effectifs non-salariés du transport routier de voyageurs

2011 2016 2016/2015 Moyenne

2016/2011

Transports et entreposage 59,4 71,7 5,4 3,8

dont transports routiers de voyageurs 2,6 2,9 - 12,5 2,9

Transports routiers réguliers

de voyageurs 0,9 0,9 - 11,7 - 1,2

Autres transports routiers

de voyageurs 1,6 2,1 - 12,8 4,9

Ensemble des non-salariés, hors agriculture 2 456 2 745 0,4 2,3

(44)

Le recul des effectifs touche tous les statuts de non-salariés, en particulier celui de micro-entrepreneur, qui avait connu une vive progression jusqu’en 2014.

Note : données révisées par rapport à l’édition publiée en 2018.

Champ : France hors Mayotte, hors secteur agricole.

Source : Insee, base non-salariés

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NON-SALARIÉS PAR STATUT Nombre d’individus

Micro-entrepreneurs Entrepreneurs individuels Gérants 2 000

1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

617 740 1 581

1 058 1 071

112

(45)

— En 2018, Pôle emploi a collecté 15 700 offres d’emploi de conducteur de transport en commun sur route, soit 13 % de moins qu’en 2017. Toutefois, sur les trois dernières années, l’offre d’emploi de conducteur TRV a augmenté de 15 % par an en moyenne, consécutivement à la libéralisation des services de transports par autocars instituée par la loi du 6 août 2015. 57 % des contrats offerts sont des contrats à durée indéterminée (CDI).

Le nombre de demandeurs d’emploi en fin d’année (catégories A, B et C) de conducteur TRV augmente de 1,7 % en 2018 et s’établit à 24 600 demandes.

Les tensions persistent sur le recrutement de conducteurs d’autocars.

Marché du travail

(46)

Offres d’emploi collectées par Pôle emploi

ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOI DE CONDUCTEUR(TRICE) TRV PAR RÉGION ENTRE 2015 ET 2018

En 2018, en France métropolitaine, Pôle emploi a collecté 15 700 offres d’emploi pour le métier de conducteur(trice) de transport en commun sur route, soit un repli de 13 % après le pic atteint en 2017. Depuis 2015, le nombre d’offres d’emploi de conducteur(trice) TRV a augmenté de 15 % par an en moyenne.

Cette offre accrue est consécutive à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015

Champ : France métropolitaine, marché du travail « Transport et logistique », offres collectées par Pôle emploi.

Sources : Dares ; Pôle emploi, statistiques du marché du travail Évolution moyenne annuelle

de 2015 à 2018 de + 21 % à + 27 % de + 15 % à + 20 % de + 6 % à + 12 % Cercles proportionnels au nombre de postes offerts en 2018 (total métropole = 15 747) Max : Auvergne-Rhône-Alpes = 2 808 Min : Corse = 93