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Mesdames et Messieurs les Courtiers,

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Academic year: 2022

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Mesdames et Messieurs les Courtiers,

Vous souhaitez former vos collaborateurs.

Mais vous vous heurtez à des problématiques récurrentes.

ƒ Des coûts

ƒ Tarifs élevés

ƒ Frais annexes élevés (déplacement, restauration, hébergement)

ƒ Un manque à gagner

ƒ absence du salarié et perte de production

ƒ Difficulté pour absorber la charge de travail supplémentaire

ƒ Des risques liés aux formations interentreprises (concurrence)

C’est pourquoi, fort de notre expérience du monde du Courtage et de

notre volonté marquée de favoriser l’accès à la formation des Cabinets de Courtage

, nous avons imaginé et développé, pour vous, une offre de formation à distance totalement innovante répondant à l’ensemble de vos problématiques.

Les mots ne suffisent pas. Place aux actes !

En utilisant nos solutions de formation en ligne, vos collaborateurs vont pouvoir désormais se former de leur poste de travail

, sans avoir à se déplacer

.

Afin d’aller encore plus loin pour vous, nous avons fourni les efforts nécessaires pour que le coût des formations ne soit plus un obstacle à la formation de vos collaborateurs.

Nous avons trouvé en AGEFOS PME un partenaire à l’écoute.

Ainsi, l’ensemble des formations que vous trouverez dans ce catalogue est agréé par AGEFOS PME.

Cela signifie concrètement pour vous que

le coût de vos formations est totalement auto-financé

. Vous n’avez aucun montant à régler ou à avancer.

La seule démarche que vous ayez à accomplir : inscrire vos collaborateurs à nos formations en ligne.

La qualité toujours au rendez-vous !

Soyons clair : ce n’est pas une offre « low cost » que nous vous proposons. Bien au contraire !

Vos modules de formation bénéficient de

contenus rédigés par nos formateurs experts et rigoureusement adaptés à l’enseignement à distance

.

Notre savoir-faire et notre expérience (plus de 120 modules e-learning conçus pour les plus grands acteurs de l’assurance et de la banque) nous positionnent comme l’organisme de formation de référence en Assurances.

Notre objectif est clair : favoriser l’accès à la formation de vos collaborateurs en vous faisant bénéficier d’avantages exclusifs et de prestations de haute qualité.

Qui en fait autant pour vous ?

A très bientôt sur nos formations en ligne.

Reynald NOCERA Direction Générale

KALEA Formation Pour Le Développement

(3)

ƒ Des avantages incontournables

ƒ Facilité d’accès depuis le Cabinet de Courtage (nécessite une simple connexion internet)

ƒ Modules accessibles par l'intermédiaire de notre plateforme KALEA Connect

ƒ Aucun déplacement des collaborateurs

ƒ Aucun frais annexe (déplacement, hébergement, restauration)

ƒ Absence de contrainte de matériel

ƒ Absence de contrainte de temps (fonction marque page)

ƒ Grande simplicité d’utilisation

ƒ Évaluation des connaissances des collaborateurs

ƒ Une pédagogique efficace

ƒ Contenus rédigés par nos formateurs experts

ƒ Contenus pédagogiques adaptés pour un enseignement en ligne

ƒ Une approche pédagogique efficace centrée sur les notions essentielles

ƒ Mise à jour des contenus en continu grâce à notre service de veille

ƒ Bibliothèques documentaires

ƒ Accès à notre Glossaire assurance

ƒ Interactivité et attractivité

ƒ Grande variété d’exercices de validation

ƒ Validation progressive des acquis (« cliquetage » du savoir)

ƒ Bilans thématiques des acquis et validation globale finale

ƒ Tutorat à distance réalisé par téléphone par nos formateurs (en option)

ƒ Un gain réel

ƒ Développement du Chiffre d’Affaires

ƒ Montée en compétences de vos salariés

ƒ Fidélisation et limitation du turn over

Un process d’inscription simplifié

ƒ Vous choisissez 3 formations pour une durée globale de 7 heures minimum

ƒ Vous nous retournez le bulletin d’inscription (si vous optez pour le tutorat à distance, vous nous faites parvenir votre règlement de 90 EUR HT)

ƒ Nous envoyons à votre collaborateur son « kit e-learning participant » (mode d’emploi et assistance technique)

ƒ Votre collaborateur suit ses formations en ligne

ƒ Au terme de la formation, nous vous envoyons l’attestation de formation

Des formations auto-financées

ƒ Des formations agréées par AGEFOS PME totalement financées

ƒ Aucun coût pédagogique pour le Cabinet de Courtage

ƒ Aucune avance à effectuer grâce à la subrogation

Renseignements

ƒ Par téléphone : 0 178 464 502

ƒ Par mail : jlapalus@kalea-formation.com

Focus sur le tutorat à distance

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Réponses aux questions de l’apprenant

> Validation pédagogique des connaissances acquises

> Développement de nouvelles compétences

(4)

SOMMAIRE

A la découverte de l’assurance 5

Les bases techniques et juridiques du contrat d’assurance 6

Les composantes du patrimoine 7

Les régimes matrimoniaux 8

La succession 9

Les fondamentaux de la prévoyance 11

Les solutions de prévoyance complémentaires 12

Les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) 13

La dépendance 14

L’assurance complémentaire santé 15

La retraite 16

L’assurance vie 17

L’assurance en cas de décès et la rédaction des clauses bénéficiaires 18

L’assurance emprunteur 19

L’assurance Homme Clé, l’assurance porteur de parts et le refinancement du compte courant d’associés

20

Loi Madelin prévoyance, santé, retraite et perte d’emploi (GSC) 21

L’assurance de groupe et les assurances collectives au profit des salariés 22

Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC) 23

L’épargne salariale : PEE/PERCO 24

La vie du contrat d’assurance de dommages 26

L’assurance automobile 27

La multirisques habitation (MRH) 28

La protection juridique 29

Les garanties et la tarification de l’assurance de dommages 30

La protection juridique et la responsabilité civile du mandataire social (RCMS) 31 Les différents types de contrats d’assurances des risques d’entreprises 32

L’assurance Construction 33

L’assurance Dommages Ouvrage 34

L’assurance RC décennale 35

Les responsabilités civiles professionnelles 36

L’appréciation et la sélection du risque en entreprise 37

L’assurance multirisques entreprise 38

Bulletin d’inscription 39

Conditions Générales de Vente 40

Page 4

10

25

(5)

Page

A la découverte de l’assurance 5

Les bases techniques et juridiques du contrat d’assurance 6

Les composantes du patrimoine 7

Les régimes matrimoniaux 8

La succession 9

(6)

A la découverte de l'assurance

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ la connaissance du monde des assurances (acteurs, chiffres clés, etc)

ƒ les mécanismes fondamentaux des assurances

ƒ les devoirs et obligations des assureurs et intermédiaires d’assurance

La présentation du secteur de l’assurance Les entreprises d’assurances

L’opération d’assurance

Les différentes catégories d’assurance L’intermédiation en assurance

La relation avec le client La lutte anti-blanchiment

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(7)

Les bases techniques et juridiques du contrat d'assurance

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les lois fondamentales des assurances

ƒ le fonctionnement du contrat d’assurance

ƒ le rôle des différents acteurs au contrat

ƒ la vision technique et juridique de la vie du contrat d’assurance

Les lois fondamentales de l’assurance :

ƒ Définition de l’assurance et appréciation du risque (loi des grands nombres et statistiques)

ƒ Mutualisation des risques

ƒ Technique de division des risques (coassurance, réassurance) Les éléments constitutifs de l’assurance :

ƒ Le risque / la garantie (objet, forme, nature) / la prime (composition)

Les principales classifications des assurances (dommages / personnes) et assurances obligatoires Les parties au contrat (assureur, souscripteur, assuré, bénéficiaire)

La souscription du contrat d’assurance La vie du contrat d’assurance :

ƒ Déclarations de l’assuré et informations par l’assureur

ƒ Paiement des cotisations

ƒ Modifications et leurs conséquences

ƒ Sinistre (déclaration, franchises, plafonds, exclusions, déchéance) La résiliation du contrat d’assurance (par l’assuré / par l’assureur) :

ƒ A l’échéance / Hors échéance

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(8)

Les composantes du patrimoine

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les composantes du patrimoine des ménages français

ƒ le patrimoine immobilier et foncier

ƒ les placements bancaires

ƒ les valeurs mobilières

ƒ une première approche de l’assurance vie

La composition du patrimoine des ménages français Le patrimoine immobilier foncier

Régime réel et micro-foncier Les SCPI

Les placements bancaires (livret A, LDD, LEP, Livret jeune, livrets non réglementés PEL, CEL) Les valeurs mobilières

Actions et obligations Les OPCVM

Les SICAV et FCP Le compte-titres Le PEA

L’assurance vie

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(9)

Les régimes matrimoniaux

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les différents régimes matrimoniaux

ƒ le fonctionnement de chacun des régimes

Le régime primaire

La communauté réduite aux acquêts La communauté de meubles et acquêts La communauté universelle

La séparation de biens La participation aux acquêts

Le changement de régime matrimonial Le pacte civil de solidarité

L’union libre

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(10)

La succession

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les différents types de succession

ƒ la nature des différents héritiers et les degrés de parenté

ƒ le principe de représentation successorale

Succession légale et testamentaire

La succession légale avec et en l’absence de conjoint L’ordre des héritiers

Les degrés de parenté La fente successorale La représentation

L’acceptation et la renonciation à la succession

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(11)

Les fondamentaux de la prévoyance 11

Les solutions de prévoyance complémentaires 12

Les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) 13

La dépendance 14

L’assurance complémentaire santé 15

La retraite 16

L’assurance vie 17

L’assurance décès et la rédaction des clauses bénéficiaires 18

L’assurance emprunteur 19

L’assurance Homme Clé, l’assurance porteur de parts et le refinancement du compte courant d’associés

20

Loi Madelin prévoyance, santé, retraite et perte d’emploi (GSC) 21

L’assurance de groupe et les assurances collectives au profit des salariés 22

Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC) 23

L’épargne salariale : PEE/PERCO 24

(12)

Les fondamentaux de la prévoyance

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ l’organisation de la protection sociale en France

ƒ le mécanisme des prestations servies en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès

ƒ les solutions assurantielles complémentaires

L’organisation de la protection sociale en France La protection sociale des Travailleurs Salariés :

ƒ Le régime général de la Sécurité sociale

ƒ Incapacité

ƒ Invalidité

ƒ Décès

La protection sociale des Travailleurs Non Salariés :

ƒ Incapacité

ƒ Invalidité

ƒ Décès

Les solutions de prévoyance :

ƒ Assurance temporaire

ƒ Assurance vie entière

ƒ Garantie des Accidents de la vie

ƒ La sélection médicale

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(13)

Les solutions de prévoyance

complémentaires

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les prestations versées par les régimes obligatoires

ƒ les conditions de souscription et de tarification

ƒ les garanties et exclusions

ƒ le règlement des prestations

Les règles de la sécurité sociale

Les conditions de souscription et de tarification Les garanties et les exclusions

Les prestations en cas d’arrêt de travail Les prestations en cas d’invalidité Les prestations en cas de décès

La protection sociale des Travailleurs Non Salariés Le règlement des prestations

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(14)

Les accidents du travail et les maladies professionnelles

(AT/MP)

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles

ƒ le fonctionnement de la cotisation AT/MP

ƒ l’impact des AT/MP sur les cotisations de l’entreprise

ƒ les solutions pour maîtriser le taux de cotisation AT/MP

Rappel sur l’AT/MP

Le cas de l’accident de trajet La prise en charge d’un AT/MP La cotisation AT/MP

Impact des AT/MP sur le taux de cotisation Contenir les évolutions de taux : la prévention

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(15)

La dépendance

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ le risque dépendance

ƒ les critères d’appréciation du risque

ƒ les caractéristiques techniques des contrats dépendance

Les caractéristiques du risque dépendance Les conditions de souscription et de tarification Les garanties et leurs limites

Les prestations et leur règlement

Les services à la personne et les prestations d’assistance

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(16)

L'assurance

complémentaire santé

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les prestations versées par les régimes obligatoires

ƒ l’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire

ƒ les contrats responsables

ƒ les caractéristiques techniques des contrats santé

Les chiffres de l’assurance santé Les contrats responsables

Les conditions de souscription et de tarification Les garanties et les exclusions

Les prestations

Les modes de règlement

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(17)

La retraite

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ l’organisation de la retraite en France et ses particularités

ƒ le mécanisme des prestations servies

ƒ les solutions assurantielles complémentaires

Le principe de gestion par répartition

Les régimes obligatoires des Travailleurs Salariés :

ƒ Privé

ƒ Public

ƒ Le calcul de la pension du régime de base

ƒ Le calcul de la pension complémentaire des salariés non cadres et cadres Les régimes obligatoires des Travailleurs Non Salariés :

ƒ MSA

ƒ RSI

ƒ CNAVPL

Les régimes surcomplémentaires :

ƒ PERP

ƒ MADELIN

ƒ ART. 83 et 39

ƒ PERCO

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(18)

L'assurance vie

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les différents types de contrats d’assurance vie

ƒ les aspects juridiques du contrat d’assurance vie

ƒ les aspects techniques du contrat d’assurance vie

ƒ la fiscalité de l’assurance vie

Les principales catégories de contrats en assurance vie Contrats monosupports et multisupports

Contrats en euros et contrats en unités de compte La souscription du contrat

Le rôle des intervenants au contrat La rédaction de la clause bénéficiaire Le paiement de la cotisation

Le règlement des prestations

Les opérations de rachat, avance et mise en gage La fiscalité en cas de vie

La fiscalité des rentes viagères La fiscalité en cas de décès

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(19)

L'assurance en cas de décès et la rédaction des clauses bénéficiaires

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ la fiscalité en cas de décès

ƒ les grands principes de rédaction des clauses bénéficiaires

ƒ les possibilités offertes par une rédaction sur-mesure de la clause bénéficiaire

ƒ le principe de la clause séquestre

Rappel sur la fiscalité en cas de décès

Les clauses bénéficiaires standards (clauses types) Les clauses bénéficiaires libres

Fonctionnement de la clause séquestre (Arrêt Musel CE 1992) Avantages successoraux

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(20)

L'assurance emprunteur

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ le fonctionnement du contrat

ƒ la réforme Lagarde

ƒ les formalités médicales

ƒ la convention AERAS

Le marché de l’assurance emprunteur Le fonctionnement du contrat emprunteur Le rôle des intervenants au contrat Les risques couverts

La réforme Lagarde

Le traitement des co-emprunteurs Les formalités médicales

La convention AERAS

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(21)

Clé, l’assurance porteur de parts et le refinancement du compte courant d’associés

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ l’intérêt et le fonctionnement de la garantie homme clé

ƒ l’intérêt et le fonctionnement d’une garantie porteur de parts

ƒ le principe du refinancement du compte courant d’associés

Assurance Homme clé :

ƒ Définition d’un Homme clé

ƒ Le risque (conséquences de la disparition de l’Homme clé)

ƒ La couverture Homme clé (objet et détermination des garanties, différence avec une prévoyance individuelle)

ƒ Les intervenants au contrat

ƒ Aspects fiscaux Assurance porteurs de parts :

ƒ La clause d’agrément : pouvoir choisir son associé

ƒ Une approche complète : prévoir le financement

ƒ Les intervenants au contrat

ƒ Aspects fiscaux

Le refinancement du compte courant d’associés :

ƒ Rappel des caractéristiques d’un CCA

ƒ Les risques (en cas de décès, de départ d’un associé, …)

ƒ La préconisation : refinancer par l’emprunt (aspects juridiques et fiscaux)

Inclus dans votre formation Le tutorat à distance

> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de formation

> Accompagnement pédagogique par téléphone

> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(22)

Loi Madelin

prévoyance, santé, retraite et perte

d’emploi

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les besoins des TNS en prévoyance, santé, retraite et perte d’emploi

ƒ le fonctionnement des contrats Madelin

ƒ le cadre fiscal des contrats Madelin

Prévoyance Madelin : Le besoin, les garanties Santé Madelin

Le cadre fiscal Madelin en prévoyance et santé La retraite Madelin : le besoin (illustration TNS/salarié) Fonctionnement d’un contrat de retraite Madelin Le cadre fiscal Madelin retraite

La perte d’emploi : besoin, garanties et cadre fiscal Madelin

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> Le glossaire assurance en ligne

(centralisation des 200 termes les plus utilisés dans le monde des assurances et leurs définitions)

> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

> La délivrance de votre attestation de

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> Durée : 1h00

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(23)

L’assurance de groupe et les assurances collectives au profit des salariés

> Durée : 3 heures

> Tarif : 165 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les règles de mise en place d’un régime collectif

ƒ les obligations de l’employeur

ƒ le fonctionnement de santé, prévoyance et retraite collectives

ƒ les cadres fiscaux et sociaux des contrats collectifs

Les règles de mise en place d’un régime collectif

Rappel sur la « hiérarchie des normes » et les obligations de l’employeur Le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion

La tarification et le paiement des cotisations La prévoyance collective

La santé collective

Le cadre fiscal de la prévoyance et de la santé collective La retraite Art 83/PERE

Le cadre fiscal de la retraite Art 83/PERE

La retraite art 39 : fonctionnement et cadre fiscal

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(24)

Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC)

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les caractéristiques des indemnités de fin de carrière

ƒ les solutions de financement des indemnités de fin de carrière

ƒ le fonctionnement d’un contrat IFC

Le contexte légal et conventionnel

Les différents types d’indemnités de fin de carrière Provisionnement ou externalisation ?

Le fonctionnement du contrat d’IFC

Les critères à prendre en compte pour détecter le besoin

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(25)

L'épargne salariale : PEE et PERCO

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les règles de mise en place du PEE et du PERCO

ƒ les règles de fonctionnement du PEE et du PERCO

Le PEE

ƒ Règles de mise en place

ƒ Alimentation et abondement

ƒ Cas de déblocage Le PERCO

ƒ Règles de mise en place

ƒ Alimentation et abondement

ƒ Cumul avec un contrat Madelin retraite ou Art 83

ƒ Cas de déblocage

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(26)

La vie du contrat d’assurance de dommages 26

L’assurance automobile 27

La multirisques habitation (MRH) 28

La protection juridique 29

Les garanties et la tarification de l’assurance de dommages 30

La protection juridique et la responsabilité civile du mandataire social (RCMS) 31 Les différents types de contrats d’assurances des risques d’entreprises 32

L’assurance Construction 33

L’assurance Dommages Ouvrage 34

L’assurance RC décennale 35

Les responsabilités civiles professionnelles 36

L’appréciation et la sélection du risque en entreprise 37

L’assurance multirisques entreprise 38

(27)

La vie du contrat d’assurance de dommages

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ le paiement des cotisations

ƒ les conséquences du non paiement des cotisations

ƒ la déclaration des sinistres

ƒ la résiliation

Les obligations de l’assuré Le délai de règlement des primes Les modifications du contrat

Les délais de déclaration des sinistres La résiliation par l’assuré

La résiliation par l’assureur

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(28)

L’assurance automobile

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les caractéristiques générales de l’assurance automobile

ƒ les conditions de souscription et de tarification

ƒ le fonctionnement global du contrat

Obligation d’assurances et garanties :

ƒ Obligation d’assurance

ƒ Dommages subis par le véhicule

ƒ Protection corporelle du conducteur

ƒ Assistance La souscription :

ƒ Critères / Pièces justificatives / Durée et paiement / Constat amiable La tarification :

ƒ Critères / CRM / Conduite accompagnée / Détermination de la prime La vie du contrat :

ƒ Prime / Avenants / Sinistres / Résiliation / Exclusions

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(29)

L’assurance multirisques

habitation (MRH)

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les caractéristiques générales de l’assurance MRH

ƒ les conditions de souscription et de tarification

ƒ le fonctionnement global du contrat

Obligation d’assurances et garanties :

ƒ Obligation d’assurance

ƒ Responsabilité civile vie privée

ƒ Garanties

ƒ Assistance La souscription :

ƒ Critères / Biens assurés et valeurs garanties / Pièces justificatives / Durée et paiement / Constat amiable dégâts des eaux

La tarification :

ƒ Critères / Pièces principales et dépendances / Indices FFB La vie du contrat :

ƒ Prime / Avenants / Sinistres / Résiliation / Exclusions

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(30)

La protection juridique

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les caractéristiques générales de la protection juridique

ƒ le fonctionnement global du contrat de protection juridique

Caractéristiques :

ƒ Objectifs et utilité de la protection juridique

ƒ Fonctionnement du contrat (carences, seuils et plafonds)

ƒ Obligations de l’assureur

ƒ Exclusions Garanties :

ƒ Informations juridiques

ƒ Garanties essentielles

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(31)

Les garanties et la tarification de l’assurance de dommages

>

Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les critères de tarification

ƒ les types de franchises

ƒ les garanties usuelles

Les critères de tarification en automobile Le calcul du bonus/malus (CRM)

Les différents types de franchises Le Bureau Central de Tarification

Les garanties des contrats multirisques habitations Les garanties des contrats multirisques professionnelles

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(32)

La protection juridique et la responsabilité civile du mandataire social (RCMS)

> Durée : 2 heures

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les aspects généraux de la protection juridique et de la responsabilité civile

ƒ l’intérêt de la protection juridique pour les professionnels

ƒ l’intérêt de la responsabilité civile des mandataires sociaux

L’intérêt de la Protection Juridique L’encadrement législatif

Le contrat de Protection Juridique :

ƒ Qui est assuré ?

ƒ En quels lieux ?

ƒ Quels sont les litiges couverts ?

ƒ Quelles sont les limites des garanties ?

Les assurances de Responsabilité Civile de l’entreprise :

ƒ RC pendant l’exploitation

ƒ RC après livraison ou travaux

ƒ RC des Mandataires Sociaux

La Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux :

ƒ Pourquoi s’assurer ?

ƒ Qui est concerné ?

ƒ Quels sont les motifs de mis en cause ?

ƒ Quelles sont les garanties ?

ƒ Quelles sont les limites des garanties ?

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> Le kit e-learning (mode d'emploi à la connexion et à l'utilisation des modules, conseils utiles)

> L'assistance technique par téléphone

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> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(33)

Les différents types de contrats d’assurances des risques d’entreprises

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

> Inscription : bulletin d’inscription à nous retourner (page 39)

A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les besoins d’assurance propres aux entreprises

ƒ les solutions d’assurance pour les biens de l’entreprise

ƒ les solutions d’assurance pour les personnes dans l’entreprise

ƒ les solutions d’assurance pour les activités de l’entreprise

Les besoins de garanties de l’entreprise

Les garanties indispensables et recommandées Les solutions d’assurance des biens de l’entreprise

Les solutions d’assurance des personnes dans l’entreprise Les solutions d’assurance pour les activités de l’entreprise Les multirisques professionnelles

Les Responsabilités Civiles Professionnelles L’assurance des pertes d’exploitation Les Protections Juridiques Professionnelles

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(34)

L'assurance construction

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les règles de responsabilité des constructeurs et la législation correspondante

ƒ la distinction entre les assurances obligatoires et facultatives

ƒ la distinction entre les assurances destinées au constructeur et au maître d’ouvrage

La responsabilité des constructeurs Les intervenants responsables

Les garanties légales des constructeurs

Loi Spinetta et Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005

L’assurance Responsabilité Civile décennale et Dommages Ouvrage (introduction) Les assurances construction facultatives

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(35)

L'assurance Dommages Ouvrage

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les particularités de l’obligation légale d’assurance

ƒ le fonctionnement d’un contrat d’assurance Dommages Ouvrage

ƒ les procédures d’indemnisation en cas de sinistre

L’obligation légale

Personnes concernées et intervenants

Le contrat d’assurance Dommages Ouvrage :

ƒ La proposition d’assurance

ƒ Les clauses types et obligations

ƒ La tarification

ƒ Le calcul des cotisations

ƒ Les garanties obligatoires et optionnelles L’indemnisation en cas de sinistre :

ƒ Formalités de déclaration

ƒ Evaluation des dommages

ƒ Expertise

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(36)

L'assurance RC décennale

> Durée : 2 heures

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les particularités de l’obligation légale d’assurance

ƒ le fonctionnement d’un contrat d’assurance RC décennale

ƒ la situation particulière des sous-traitants

L’obligation légale :

ƒ Personnes concernées

ƒ Principes de responsabilité

ƒ Durée de l’engagement Le contrat d’assurance RC décennale :

ƒ Couverture

ƒ Etendue des garanties

ƒ Mode de gestion

ƒ Date de souscription Le cas des sous-traitants

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> L'assistance technique par téléphone

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> Assuré par nos formateurs

> Durée : 1h00

> Date et plage horaire déterminées entre vous et nos formateurs, selon vos

disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(37)

Les responsabilités civiles

professionnelles

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les principaux risques de mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise

ƒ les principales garanties de responsabilité

Fonctionnement général d’un contrat RC Champ d’action d’un contrat RC

Application des garanties, franchises et plafonds La RC exploitation

La RC produits, après livraison ou professionnelle Exclusions

Garanties optionnelles

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> Durée : 1h00

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(38)

L’appréciation et la sélection du risque en entreprise

> Durée : 2 heures

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les principaux besoins en assurances de dommages

ƒ les modes d’appréciation des risques par les assureurs et leurs critères d’acceptation

ƒ les principaux organismes de prévention créés par les assureurs

L’identification des besoins en assurances de dommages L’appréciation des risques encourus

Les conditions d’assurabilité du risque Les critères d’acceptation du risque Les exclusions légales

La prévention et la protection

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> L'assistance technique par téléphone

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> Durée : 1h00

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disponibilités (de 09h00 à 18h00)

(39)

L’assurance multirisques entreprise

> Durée : 2 heures

> Tarif : 110 EUR HT en exonération de TVA (montant autofinancé, sous réserve que vous n’ayez pas dépassé votre plafond de prise en charge AGEFOS PME)

> Option tutorat à distance : 90 EUR HT en exonération de TVA

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A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser les points suivants :

ƒ les principales garanties d’un contrat multirisques entreprises

ƒ le fonctionnement d’un contrat multirisques entreprises

ƒ le fonctionnement d’une garantie perte d’exploitation

L’objet du contrat multirisques Les garanties du contrat multirisques La garantie incendie

La garantie contre le vol et le vandalisme La garantie dégâts des eaux

La garantie bris de machine L’assurance perte d’exploitation

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(40)

Bulletin d’inscription

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