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Communiqué de presse
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 30 novembre 2016, une note d’information relative à l'émission par Crédit Du Maroc d’un emprunt obligataire subordonné.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Tranche A Cotée Tranche B Cotée Tranche C non Cotée Tranche D non Cotée
Plafond 500 000 000 Dh
Nombre maximum 5 000 obligations subordonnées
Valeur nominale 100 000 Dh
Taux d’intérêt
Fixe, en référence au taux 10 ans calculé à partir de la
courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al-
Maghrib en date du 17/11/2016, soit 3,03%, augmenté d’une prime de
risque
Révisable annuellement, en référence au taux plein des BDT 52 semaines déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al-Maghrib en
date du 17/11/2016, soit 2,28%, augmenté d’une prime de risque
Fixe, en référence au taux 10 ans calculé à partir de la
courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle
que publiée par Bank Al- Maghrib en date du 17/11/2016, soit 3,03%, augmenté d’une prime de
risque
Révisable annuellement, en référence au taux plein des BDT
52 semaines déterminé en référence à la courbe des taux de
référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par
Bank Al-Maghrib en date du 17/11/2016, soit 2,28%, augmenté d’une prime de risque Prime de risque Entre 90 et 110 pbs Entre 85 et 105 pbs Entre 90 et 110 pbs Entre 85 et 105 pbs
Maturité 10 ans
Négociabilité des
titres A la Bourse de Casablanca De gré à gré
Mode de
remboursement In fine
Méthode d’allocation Méthode d’adjudication à la française
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales.
La note d’information visée par l’AMMC est :
- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ; - Tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :
o Siège social du Crédit Du Maroc ;
o Bourse des valeurs de Casablanca et sur son site internet www.casablanca-bourse.com - Disponible sur le site de l’AMMC : www.ammc.ma
CONTACT AMMC : Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : [email protected]
CP/EM/036/2016
