LA CLIMATISATION LES POMPES A CHALEUR

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LA CLIMATISATION

LES POMPES A CHALEUR

Les chiffres du marché français de janvier à août 2020

Octobre 2020

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ENQUETE SAISON

PERIMETRE ET METHODOLOGIE

Ce dossier de presse présente les résultats d’une enquête réalisée par PAC & Clim’Info en septembre 2020, visant à déterminer le nombre de produits de climatisation et de pompes à chaleur mis sur le marché français sur la période de janvier à août 2020. Il est important de noter que le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de cette étude.

Les statistiques produites concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle hexagonale (installateurs, grossistes). Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

Pour effectuer le vote des statistiques, les membres de PAC & Clim’Info renseignent leurs chiffres en ligne, sur le site Extranet de l’association.

Les champs d’étude portent sur les périodes de mises sur le marché suivantes : janvier à avril ; janvier à août et janvier à décembre.

L’enquête porte sur les marchés et produits suivants : Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

• Système localisé à eau glacée

• Groupe de production d’eau glacée condensation à air et à eau Climatisation commerciale et petit tertiaire

• Splits system > 17,5 kW

• Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV)

Pompes à chaleur Air / Air

• Mono-split, multi-split avec tout type d’unités intérieures Pompes à chaleur Air / Eau

• Aérothermie, Géothermie, Ballons thermodynamiques - ECS

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Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

Julien MASSON, Société Mitsubishi Electric Europe

LES REFROIDISSEURS DE LIQUIDES

Après une année 2019 assez bonne, le marché repart à la baisse, ce marché n’échappant pas aux effets ressentis depuis la crise de la COVID. Ce sont les groupes à condensation par eau qui sont les plus impactés.

Evolution du marché par technologies (quantités)

Source : PAC & Clim Info

En ce qui concerne les typologies de machines (froid seul & réversible), la baisse est généralisée.

Cependant les modèles de type froid seul s’en sortent mieux (-7%) et si l’on regarde uniquement les machines à condensation par air Froid seul, elles se maintiennent. Cela peut s’expliquer par le recours aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

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Evolution du marché par typologie (quantités)

Evolution du marché par puissance (quantités)

Seules les puissances > 350 kW progressent fortement (industrie, CEE, suramortissement,). Les petites puissances sont en forte baisse.

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Evolution des fluides frigorigènes (Refroidisseurs de liquides)

2019 2020

Concernant les fluides, les nouveaux fluides progressent et prennent des parts importantes sur les autres, c’est notamment le cas du R1234ze. Ce dernier fluide fait partie des catégories de fluide à plus faible pouvoir de réchauffement climatique.

Le suramortissement (40%) pour les entreprises, les CEE et le décret rénovation pour le secteur tertiaire devraient permettre de soutenir le marché en 2021 et ainsi limiter les effets de la crise sanitaire.

Mais la visibilité à moyen terme reste très floue, notamment à cause des reports de chantier et commande et le risque de voir diminuer les investissements.

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Climatisation commerciale et petit tertiaire

Stéphanie Gauthier, Société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS

LES SPLITS DE PLUS DE 17.5 KW

Après un recul de 12% sur les 4 premiers mois de l’année, le marché semble se stabiliser. Au cumul à fin août, on enregistre une baisse de 5% sur cette famille de produits.

Cette année, le marché semble être tiré par les solutions monosplits, qui reprennent un peu de part de marché sur les multisplits.

Répartition Mono - Multi

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LES DRV

A fin août 2020, le marché des groupes extérieurs de DRV affiche un repli de 9%.

Alors que le marché connaissait encore de belles croissances sur le tout début d’année, les ventes connaissent un net repli au moment du confinement.

La tendance s’est améliorée ces derniers mois mais la crise actuelle touche davantage le marché tertiaire.

Le marché des groupes extérieurs

Ce sont les groupes de 7 à 12 CV, qui reculent le plus fortement et le poids des Mini DRV progresse encore. Ils représentent désormais plus de 30% des groupes mis sur le marché.

Evolution du marché par tranches de puissance

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Dans le même temps le nombre d’unités intérieures par groupe extérieur continue de baisser. Le ratio actuel est de 7 unités par groupe extérieur.

En ce qui concerne le mix des unités intérieures, la part des unités murales augmente, au détriment des gainables.

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Pompes à chaleur Air / Air

Florence LEANDRE, Société Atlantic Climatisation et Ventilation

Après un premier quadrimestre 2020 en repli de -8%, touché par la crise du Covid-19, le marché PAC air/air a renoué avec la croissance sur les 4 derniers mois avec une progression de +27%. Depuis janvier, le marché est en croissance de +13%, après déjà une croissance en 2019 de +31%.

Les multisplits restent plus dynamiques que les monosplits et représentent cette année 28% des volumes du marché.

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Les unités intérieures progressent de +21%, clairement tirées par les unités de type résidentiel. Les murales représentent sur l’année 87% du marché, contre 83% en 2019 ! Les unités intérieures typique du secteur tertiaire restent en négatif sur le cumul à fin août, signe que le marché du tertiaire rencontre plus de difficultés en cette période particulière.

Concernant le type de réfrigérants, on peut noter que les réfrigérants entre 150 et 750 GWP ont clairement pris leur place sur le marché : ils représentent 83% des unités extérieures sur les 8 premiers mois de l’année 2020.

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Pompe à Chaleur aérothermique

Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France

Source : PAC&Clim’Info

Le marché des pompes à chaleur air/eau a augmenté de 3% sur la période janvier-août 2020, par rapport à la même période de 2019. On note une contraction du marché après plusieurs années de croissances consécutives.

En 2019, le marché était particulièrement soutenu grâce aux aides du gouvernement et des obligés qui permettaient de remplacer sa chaudière fioul entre autres, par un système de chauffage plus performant et d’atteindre un retour sur investissement plus important.

En 2020, le croisement des éléments suivants a provoqué un ralentissement de ce marché :

- Le confinement et la crise sanitaire ont mis à l’arrêt les chantiers et les dépôts de permis de construire de maisons neuves. Ce dernier point a déclenché un arrêt, puis un retard dans l’émission des permis de construire, difficile à résorber encore aujourd’hui. Nous pourrions aussi faire face à d’éventuelles annulations des projets de construction de la part des particuliers.

- La crise des gilets jaunes a incité le gouvernement à réviser les aides vers les ménages plus précaires, une partie de la population n’ayant plus accès à ses aides a aussi entrainé un ralentissement des ventes de pompes à chaleur.

- Un prix du fioul qui a fortement chuté et qui reste à un niveau très bas.

Lorsque nous regardons les résultats des ventes par puissance, nous constatons que le marché du neuf, déjà en berne en 2019, s’est à nouveau réduit en 2020. En effet le segment des PAC inférieures à 10kW a chuté de 3% avec principalement une baisse sur les PACs inférieures à 6 kW, tandis que le marché de la rénovation continue de croître, +9% sur la période janvier-août.

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Si l’on regarde le marché des PACs moyenne (55-65°C) et haute température (>65°C), nous remarquons que le premier segment est en croissance de 8% tandis que le marché des PAC haute température a baissé de 16% sur les 8 premiers mois de l’année.

A noter que l’année dernière, le marché des PAC de 55 à 65°C avait doublé en 2019.

Bien qu’en baisse le marché des PAC > 65°C reste tout de même supérieure aux années antérieures à 2019, qui ne bénéficiaient pas d’aides gouvernementales aussi importantes qu’aujourd’hui.

En conclusion, alors que le 1^er quadrimestre était en croissance de 14%, le 2ème quadrimestre a été plus impacté par la situation économique et sanitaire, avec une baisse de 7%.

Nous restons tout de même confiants pour la fin de l’année calendaire et 2021, car le gouvernement plébiscite de nouveau la pompe à chaleur dans son plan de relance pour atteindre ses objectifs de rénovation énergétique. Nous attendons néanmoins les détails des aides du gouvernement début octobre.

LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIE

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Concernant le marché de la géothermie, les ventes restent moroses avec une baisse de 8% sur la période janvier-août 2020. Cette gamme de pompes à chaleur, bien que très ancrée dans la tendance actuelle liée à l’efficacité et la rénovation énergétique, reste un marché de niche. Peut-être en raison de son prix à l’installation, d’un déficit de promotion voire de la connaissance insuffisante de cette technologie par le public ?

LE BALLON CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Source : PAC&Clim’Info et GIFAM

Le marché des ballons chauffe-eaux thermodynamiques se contracte lui aussi de 13%.

C’est la première année que nous observons une baisse sur ce marché depuis le début du suivi des ventes.

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Les missions de l’association

PAC & Clim’Info rassemble les constructeurs de matériels et équipements de climatisation, de conditionnement de l’air, du chauffage thermodynamique et de l’eau chaude sanitaire sur le marché français. Créée en 1996, cette association souhaite rassembler les acteurs du marché pour être aussi représentative que possible.

PAC & Clim’Info vise à :

• Collecter des éléments statistiques quantitatifs - et non financiers- auprès des acteurs économiques, afin de procéder à une analyse détaillée du marché ;

• Effectuer une synthèse des résultats et les diffuser aux membres de l’association ;

• Mener toutes les actions nécessaires pour parvenir à une meilleure connaissance du marché des équipements et matériels de climatisation, de conditionnement de l’air et de la pompe à chaleur.

Depuis 2005, l’association s‘est dotée d’un code éthique qui est signé par tous les membres lors de chaque réunion. Ces rencontres sont également l’occasion de lire une déclaration préalable qui rappelle les règles de l’association et sa volonté de veiller scrupuleusement aux lois en vigueur en termes de respect de la concurrence.

Les entreprises membres de PAC & Clim’Info

Airwell Residential – Atlantic Climatisation et Ventilation – Atlantic PAC et Chaudières – Arkteos – BDR Thermea – Bosh Thermotechnologie – Carrier SCS – Chaffoteaux – Daikin – Dimplex – France Air – Johnson Controls Hitachi – Hydronic – Lennox – LG Electronics France –

Mitsubishi Electric Europe – MTA France – Nibe Energy System – Panasonic France –

Samsung – Saunier Duval – Sofath – Stiebel Eltron – Swegon – Toshiba – Trane – Viessmann – Wheishaupt – Wolf - Yack

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11-17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS

Contact Presse Violaine Ohl-Gasteau

01 45 05 72 56 – clim-info@dial.oleane.com