Ordinaire et Extraordinaire
2 5 M A R S 2 0 2 2
2 0 2 2
Assemblée Générale
2
Introduction
Nicolas Chartier
Président-Directeur Général
Bureau Quorum atteint
Constitution du bureau et constatation du quorum
L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée ont été mis à disposition des actionnaires dans les
délais légaux et figurent sur le site de la Société www.aramis.group
Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale
3
Monsieur Nicolas Chartier
Co-fondateur et Président-Directeur Général d’Aramis Group Scrutateurs
Président du bureau
Secrétaire du bureau Monsieur Guillaume Paoli
Représentant de la société Laurelin
Co-fondateur et Directeur Général Délégué d’Aramis Group
Monsieur Sylvain Frey
Directeur Juridique d’Aramis Group Monsieur Marc Lechantre
Représentant de la société Automobiles Peugeot SA
Déroulement de l’Assemblée Générale
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from the Noun Project
Présentation de l’activité et des résultats 2021 du Groupe,
de l‘actualité du 1
ertrimestre 2022 et des perspectives
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from the Noun Project
Lecture des rapports des Commissaires aux comptes
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from the Noun Project
Réponses aux questions de l’Assemblée Générale
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from the Noun Project
Vote des résolutions
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Clôture
Ordre du jour
5
Résolutions Objet des résolutions
N°1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2021 N°2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2021
N°3 Affectation du résultat de l’exercice
N°4 Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce
N°5 Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux comptes titulaires
N°6 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration
N°7 Modification de la somme fixe annuelle globale allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs
N°8 Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et du Directeur Général Délégué N°9 Approbation des informations visées au 1 de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
N°10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Chartier, Président- Directeur Général
N°11 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Guillaume Paoli, Directeur Général Délégué
N°12 Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société
De la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour
Résolutions Objet des résolutions
N°13 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
N°14 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée (salariés et mandataires sociaux de la Société et de sociétés lui étant liées)
N°15 Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires de la Société au profit de catégories de personnes déterminées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
N°16 Pouvoirs pour formalités
De la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
7
Un modèle d’affaires unique en Europe
Guillaume Paoli
Directeur Général Délégué
1 Un marché très profond, en croissance, soutenable, fragmenté et en cours de disruption
Une proposition de valeur très forte pour nos clients, à l’origine de positions de leader sur nos marchés
Une combinaison unique entre très forte croissance et rentabilité
Des équipes dirigées par les co-fondateurs, responsabilisées en matière de RSE, et avec une forte ambition de créer de la valeur à long terme
Une approche de l’activité basée sur les données, grâce à de puissants outils technologiques et numériques propriétaires
Une plateforme verticalement intégrée, efficiente et évolutive
Aramis Group, l’opportunité de saisir le potentiel considérable de l’évolution du marché de la vente de véhicules d’occasion
2
3
4
5
6
La vente de véhicules d’occasion constitue un marché considérable
2021 2020
2019
Part de marché des acteurs en ligne (2)
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from the Noun Project
IMMENSE
Created by Icomatic
from the Noun Project
EN CROISSANCE & RÉSILIENT
Created by Icomatic
from the Noun Project
FORTEMENT FRAGMENTÉ
Created by Icomatic
from the Noun Project
DURABLE
0,17% 0,31% 0,58%
L E M A R C H É E U R O P É E N D E S
V É H I C U L E S D ’ O C C A S I O N( 1 )… …
E S T E N C O U R S D E D I S R U P T I O N P A R L E S A C T E U R S E N L I G N E
1. Source: Roland Berger, Novembre 2020
2. Chiffre d’affaires des ventes à particuliers réalisées en 2019 et 2020 et estimées pour 2021 d’Aramis Group, Autohero et Cazoo
9
410 milliards d’euros / 36 millions de véhicules vendus par an
+4,7% de croissance annuelle attendue entre 2020 et 2025
Selon les pays, les 5 premiers acteurs ne représentent que 5 à 15% du marché
Taux de retour
<2%
GARANTIE 1 AN SANS ENTRETIEN TRANSPARENCE
TOTALE SUR LES CARACTÉRISTIQUES
DES VÉHICULES
RÉSERVATION EN LIGNE &
MEILLEUR PRIX GARANTI DES MILLIERS DE
VOITURES DISPONIBLES
EN LIGNE
ESTIMATION DE LA VOITURE
EN LIGNE EN 3 MINUTES
MEILLEUR PRIX DE REPRISE
GARANTI
REPRISE DE LA VOITURE À DOMICILE OU EN
AGENCE FINANCEMENT
MAINTENANCEET CONSEILLERS
DISPONIBLES EN LIGNE ET HORS
LIGNE LIVRAISON
À DOMICILE SOUS 24 HEURES REMBOURSEMENT
100% GARANTI À 30 JOURS
Aramis Group offre les meilleurs produits,
services et expérience client du marché…
REPRISE SANS EFFORTS
RECHERCHE ET ACHAT DE VOITURES FACILE
TOUT SOUS LE MÊME TOIT LIVRAISON
ULTRA-RAPIDE ET SATISFACTION GARANTIE
NPS 67
(1)
UNE INTÉGRATION VERTICALE COMPLÈTE DE L’APPROVISIONNEMENT
À LA LIVRAISON
DES ÉQUIPES TOTALEMENT IMPLIQUÉES AVEC UN TRÈS FORT
SAVOIR-FAIRE LOCAL
… grâce à un modèle d’affaires unique alliant intégration verticale, plateforme digitale et équipes multi locales
Created by Icomatic
from the Noun Project Un approvisionnement multicanal
Created by Icomatic
from the Noun Project 7 années d’expérience dans le reconditionnement
à échelle industrielle
Created by Icomatic
from the Noun Project Livraison possible en 24 heures
Created by Icomatic
from the Noun Project Livraison possible à domicile
Created by Icomatic
from the Noun Project Des dirigeants locaux chevronnés, avec une
connaissance approfondie de leur marché et des besoins clients
Created by Icomatic
from the Noun Project Une offre de véhicules et de services adaptée aux
attentes locales
Created by Icomatic
from the Noun Project Une culture forte et un modèle de management
unique
Created by Icomatic
from the Noun Project 20 ans de relations commerciales à travers l'Europe
11
DES NIVEAUX DE SATISFACTION ET D’EXPÉRIENCE CLIENT QUI FONT
RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ
Created by Icomatic
from the Noun Project Un processus d’achats 100% numérique
Created by Icomatic
from the Noun Project Les meilleures garanties clients sur le marché,
avec un remboursement garanti à 100% dans les 30 jours ou 1 000 km
Created by Icomatic
from the Noun Project Numéro 1 sur la satisfaction client
UNE PUISSANTE PLATE-FORME NUMÉRIQUE BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE ET LES DONNÉES
2022
2022
132 000
107 000 63 000
Capacités de reconditionnement internes(1)
Unités
2021 2022 2023
D’importantes capacités industrielles internes de reconditionnement,
en forte croissance
Donzère Nemours
Madrid
Antwerp Hull
Goole
2 nouveaux
centres à ouvrir
en 2022
Une approche de l’activité par pays, conduite par des équipes expertes de leur marché et des attentes locales
M A R Q U E S L O C A L E S 4
D E S C O L L A B O R AT E U R S
T O TA L E M E N T E N G A G É S G R Â C E À U N M O D È L E D E M A N A G E M E N T U N I Q U E P AY S 4
13
E-NPS
> 50
Une activité au cœur de l’économie circulaire, soutenue par une ambitieuse stratégie RSE
Act for Greener Driving
Proposer des voitures d'occasion plus respectueuses de
l’environnement, en utilisant le reconditionnement pour contribuer à l'économie circulaire
Être un acteur européen responsable de la vente
en ligne de voitures d’occasion
Offrir aux clients une alternative fiable, économique et sûre pour
l’achat de leur véhicule
Promouvoir nos salariés : respect et
développement
Développer et promouvoir notre modèle de leadership :
« Driving Together, People are the Solution »
3 piliers
Un actionnariat permettant le déploiement d’une stratégie de création de valeur à long terme
17,48%
60,56%
21,96%
Fondateurs Stellantis Public
82 856 671 actions
et droits de vote théoriques
(1)15
Au 24 mars 2022
1. Le nombre total théorique de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits, y compris les actions privées de droit de vote
Le nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale est pour sa part calculé en retraitant les actions privées de droit de vote (actions figurant au solde du contrat de liquidité)
Une gouvernance combinant excellence opérationnelle et inscription dans une dynamique de développement durable
Comités spécialisés Composition du Conseil d’administration
Conseil d’administration
Comité des nominations et des rémunérations Comité d’audit
Comité RSE 9 membres
33% d’indépendants 44% de femmes
Administrateur indépendant
Administratrice indépendante
Administratrice indépendante
Co-fondateur Président du Comité d’audit
Présidente du
Comité RSE Présidente du Comité des nominations et des rémunérations
• Suivi des enjeux environnementaux et sociaux
• Suivi du bon déploiement de la stratégie RSE au sein du Groupe
• Préparation et revue des rapports RSE
• Préparation et revue des engagements du Groupe en matière de développement durable (KPIs)
Structure de la gouvernance
Principes de gouvernance conformes aux recommandations du code AFEP-MEDEF
Une seule classe d’actions cotées
Nicolas Chartier
Patrick Bataillard Delphine Mousseau
Céline Vuillequez
Philippe de Rovira
Marc Lechantre Linda Jackson
Lucie Vigier
Guillaume Paoli
Président du Conseil Co-fondateur
17
Activité et résultats 2021
Guillaume Paoli
Directeur Général Délégué
TIRER PARTI DU SAVOIR-FAIRE DE NOS COLLABORATEURS ET DE NOTRE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE POUR CROÎTRE TOUJOURS PLUS
CAPTER LE POTENTIEL DE MARCHÉ DE LA VENTE DE VÉHICULES
RECONDITIONNÉS EN LIGNE, SUR NOS GÉOGRAPHIES ACTUELLES
01
ÉLARGIR NOTREIMPLANTATION EN EUROPE
02
CONSTITUER DES SOURCESDE REVENUS ADDITIONNELS
03
Une stratégie de croissance ambitieuse basée sur 3 piliers, visant à devenir la plateforme préférée des européens
pour acheter un véhicule d’occasion en ligne
DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME DE MOBILITÉ
AUGMENTER LE TRAFIC ET LES TAUX DE CONVERSION
POURSUIVRE UNE STRATÉGIE DE
FUSION-ACQUISITION SÉLECTIVE
AUGMENTER LES
APPROVISIONNEMENTS ET LE RECONDITIONNEMENT
ACCENTUER L’INTÉGRATION ET LES SYNERGIES ENTRE LES PAYS
ÉLARGIR L’OFFRE ET ACCELÉRER SUR LES SERVICES
RÉSULTATS 2021
~ 50 000 unités
MARGE BRUTE
VÉHICULES RECONDITIONNÉS VENDUS À PARTICULIERS (B2C)
CHIFFRE D’AFFAIRES
MARGE BRUTE (PAR UNITÉ) MARGE BRUTE
(%)
MARGE D’EBITDA AJUSTÉ (IFRS)
INVESTISSEMENTS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT OPÉRATIONNEL(1)
~1,35 Md€
de revenus organiques
>2 150€
13,0%
2,7 à 2,9%
1% du chiffre d’affaires
~ 35 jours de chiffre d’affaires
50 125 unités
+37% de croissance organique 1,36 Md€
de revenus organiques
2 292€
13,5%
2,7%
1% du chiffre d’affaires
~ 34 jours de chiffre d’affaires
OBJECTIFS 2021
relevés le 8 septembre 2021
Tous les objectifs s’entendent à périmètre constant (incluant le Royaume-Uni), à taux de change constant et hors nouvelles mesures sanitaires majeures
1. Défini comme : Stocks (incluant des ajustements mineurs) + Créances clients ajustées (incluant des ajustements mineurs) –Créances fournisseurs –Dettes de TVA
19
Une excellente année 2021 : Aramis Group a atteint l’ensemble de ses
objectifs annuels relevés début septembre 2021
C H I F F R E D ’ A F F A I R E S P A R S E G M E N T( 1 )
20
Une croissance forte des revenus sur tous les segments et dans tous les pays
502
713 452
80 470
107 48
1 082
711 361
(en millions d’euros)
2020 2021
+26%
Véhicules
reconditionnés B2C Véhicules
pré-immatriculés B2C B2B Services
C H I F F R E D ’ A F F A I R E S P A R P A Y S( 1 )
596 681
157 65 194 263 207
1 082
2801 361
2020 2021
(en millions d’euros)
France Belgique Espagne Royaume-Uni
+26%
2020 2021
1. Proforma de l’acquisition de CarSupermarket, hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme
21
V O L U M E D E V É H I C U L E S R E C O N D I T I O N N É S V E N D U S À
P A R T I C U L I E R S ( 1 )
(unités) +72%
TMVA
36 477
50 125
713 M€
502 M€
17 013
2019
231 M€
Des volumes vendus de véhicules reconditionnés en forte hausse et bénéficiant de la flexibilité de notre approvisionnement multi-canal
O R I G I N E D E S V É H I C U L E S R E C O N D I T I O N N É S V E N D U S À
P A R T I C U L I E R S E N 2 0 2 1
STELLANTIS
35%
13%
52%
C2B2C B2B2C
(€/unité)
2020
2 292(1) 2 322 (1)
2021
2 364
2019
1,816
548
La meilleure marge brute unitaire (GPU)
générée sur le secteur en Europe
Created by Icomatic
from the Noun Project Une marque attractive avec un potentiel de développement et une
culture client forte
Created by Icomatic
from the Noun Project Un acteur spécialisé sur les ventes à particuliers, avec des capacités
de reconditionnement existantes
Created by Icomatic
from the Noun Project Une équipe managériale expérimentée, dotée d’un fort esprit
entrepreneurial, désireuse d'accélérer sa croissance et partageant les valeurs d’Aramis Group
Plus grand marché européen de voitures reconditionnées
~76 Md€(1)en 2020
1
1. Roland Berger, Novembre 2020, Royaume-Uni marché des voitures d’occasion (<8 ans)
23
U N E A P P R O C H E S É L E C T I V E D E S C I B L E S E T U N E C A P A C I T É D ’ I N T É G R AT I O N É P R O U V É E
des revenus d’Aramis Group générés hors de France en 2021
53%
D’autres options de développement à l’étude en Europe
Une acquisition stratégique au Royaume-Uni, pour servir toujours
plus de consommateurs européens avec nos produits de qualité
Principaux indicateurs financiers 2021
Chiffre d’affaires 1 368,7 1 263,8
Marge brute 185,3 173,0
Résultat opérationnel -7,5 -9,7
Résultat net, part du groupe -15,5 -15,7
EBITDA ajusté 37,2 32,6
% chiffre d’affaires 2,7% 2,6%
En millions d’euros Base pro forma Base publiée
Stocks 173,8 173,8
Trésorerie nette 102,0 102,0
25
Actualité du 1 er trimestre 2022
& perspectives
Guillaume Paoli
Directeur Général Délégué
L’environnement du marché automobile reste complexe, avec des niveaux de production de véhicules neufs toujours très bas
I M M AT R I C U L AT I O N S D E N O U V E L L E S V O I T U R E S D E T O U R I S M E
A U 4
È M ET R I M E S T R E 2 0 2 1
Created by Icomatic
from the Noun Project
France
Des stocks à des niveaux historiquement bas chez les constructeurs comme les concessionnaires
Impact négatif sur la capacité à s’approvisionner en
véhicules pré-immatriculés
Created by Icomatic
from the Noun Project
Benelux
Created by Icomatic
from the Noun Project
Espagne
Created by Icomatic
from the Noun Project
Royaume-Uni
-18%
-28%
-17%
-15%
(1ertrimestre 2022 pour Aramis Group) (1)
C H I F F R E D ’ A F F A I R E S P A R S E G M E N T( 1 )
27
Tous les segments d’activité en forte hausse au 1 er trimestre 2022, à l’exception des ventes de véhicules pré-immatriculés
Toutes les géographies favorablement orientées
142
251 91
87 22
38
14
21
269
(en millions d’euros)
396
1. Proforma de l’acquisition de CarSupermarket, hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme
T1 2021
(Oct. –Déc.) T1 2022
(Oct. –Déc.)
+47%
Véhicules
reconditionnés B2C Véhicules
pré-immatriculés B2C B2B Services
C H I F F R E D ’ A F F A I R E S P A R P A Y S( 1 )
137 174
33 37 51
80 62
269
91396
T1 2021
(Oct. – Déc.) T1 2022
(Oct. –Déc.)
(en millions d’euros)
France Belgique Espagne Royaume-Uni
+47%
Tous les objectifs s’entendent à périmètre constant (incluant le Royaume-Uni), à taux de change constant et hors nouvelles mesures sanitaires majeures
Objectifs 2022, à moyen et à long terme
28
Volumes Total véhicules B2C(1) Véhicules reconditionnés B2C
Groupe
Chiffre d’affaires
Moyen-terme (2025)
~ 75% de B2C dans les volumes totaux
Croissance organique +30 à 35% de TMVA entre
2021E et 2025E
~ +25% de TMVA entre 2021E et 2025E
> 3 Md€ Chiffre d’affaires organique
«Le Groupe a pour objectif de poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées dans de nouvelles géographies et créatrices de valeur, à un rythme similaire à celui
observé au cours des quatre dernières années »
Long-terme (2030)
6 Md€ Chiffre d’affaires organique
«Le Groupe pourra par ailleurs considérer des opportunités de croissance externe afin de renforcer son empreinte pan-européenne »
Stable vs. 2021E
(> 2 150€) -
Marge d’EBITDAajusté
(IFRS) > 3% 8 à 9%
organique
Investissements «Le Groupe vise un niveau d’investissements
opérationnels en pourcentage du chiffre d’affaires
consolidé stable par rapport à 2021 » -
Besoin en fonds de roulement opérationnel « Le Groupe entend poursuivre sa stratégie de gestion rigoureuse du besoin en fonds de
roulement » -
- -
-
13,0 à 13,5% -
Marge brute (par unité) Marge brute
(%) Marge brute
Court-terme (2022)
-
Croissance organique
> +45%
-
> 1,6 Md€
Chiffre d’affaires organique
-
~ 1,5%
-
-
-
29
Pascal Leclerc
Grant Thornton
Rapports des
Commissaires aux comptes
Jérôme Giannetti
Atriom
Rapports émis par les Commissaires aux comptes
Created by Icomatic
from the Noun Project
Rapport sur les comptes annuels (résolution 1)
Created by Icomatic
from the Noun Project
Rapport sur les comptes consolidés (résolution 2)
Created by Icomatic
from the Noun Project
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
règlementées (résolution 4)
Created by Icomatic
from the Noun Project
Rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs à des
opérations sur le capital (résolutions 13 à 15)
Created by Icomatic
from the Noun Project Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme
tiers indépendant, sur la Déclaration consolidée de Performance Extra-Financière (DPEF)
Created by Icomatic
from the Noun Project
Attestation des commissaires aux comptes sur les informations
communiquées dans le cadre de l’article L. 225-115 4° du code
de commerce relatif au montant global des rémunérations versées
aux personnes les mieux rémunérées
Présentation des rapports sur les comptes annuels et consolidés Résolutions 1 & 2
Objectif de notre intervention
Obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés du groupe ainsi que les comptes annuels de la société Aramis Group SA ne comportent pas d’anomalies significatives
Audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France
▪ Identifier et évaluer les risques que les comptes comportent des anomalies significatives et mettre en place des procédures d’audit face à ces risques
▪ Prendre connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit
▪ S’assurer de la correcte application des méthodes comptables et du caractère raisonnable des estimations comptables
▪ Apprécier la présentation d’ensemble des comptes Comptes consolidés
▪ Test de dépréciation des actifs
▪ Charges et dettes de personnel liées à des acquisitions issues des puts sur minoritaires
Comptes annuels
▪ Evaluation des titres de participation et des créances sur participations
▪ Nous certifions que les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2021 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine
▪ Nous n’avons pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion et les documents remis aux actionnaires
Démarche d’audit
Points clés de l’audit
Conclusion
Diligences
▪ Communication des conventions réglementées en vue de leur approbation ainsi que des conventions déjà approuvées depuis la fin de l’exercice
▪ Vérification de la concordance des informations avec les documents de base dont elles sont issues
Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale
▪ Convention de compte courant d’associé avec la société Automobiles Peugeot SA
Présentation des autres rapports émis
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Résolution 4
Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la
Déclaration consolidée de Performance Extra-Financière (DPEF)
Opinion
▪ Rapport d’assurance modérée Étendue des travaux
▪ Revue des informations sociales, environnementales et sociétales (« RSE ») figurant dans le rapport de gestion Conclusion
▪ Absence d’anomalies significatives relatives à l’ensemble des informations fournies
Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes relatifs à des opérations sur le capital (Assemblée Générale Extraordinaire)
Résolutions 13 à 15
Attestation des Commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l’article
L. 225-115 4°du code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
33
Réponses aux questions de
l’Assemblée Générale
34
Vote des résolutions
Sylvain Frey
Directeur juridique & Secrétaire du bureau
35
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 1
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2021
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 2
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2021
37
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 3
Affectation du résultat de l’exercice
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 4
Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
visées à l’article L.225-38 du Code de commerce
39
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 5
Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux comptes titulaires
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 6
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration
41
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 7
Modification de la somme fixe annuelle globale allouée aux administrateurs en
rémunération de leur activité pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 8
Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et du Directeur
Général Délégué
43
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 9
Approbation des informations visées au 1 de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 10
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice à Monsieur Nicolas Chartier, Président- Directeur Général
45
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 11
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice à Monsieur Guillaume Paoli, Directeur Général Délégué
De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Résolution 12
Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société
47
De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire
Résolution 13
Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social
avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire
Résolution 14
Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social
par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur
d’une catégorie de bénéficiaires déterminée (salariés et mandataires sociaux de la Société et
de sociétés lui étant liées)
49
De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire
Résolution 15
Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des bons de souscription
d'actions ordinaires de la Société au profit de catégories de personnes déterminées,
emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription
De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire
Résolution 16
Pouvoirs pour formalités
16 mai 2022, après bourse
Résultats du 1
ersemestre 2022 26 juillet 2022, après bourse Activité du troisième trimestre 2022
1
erdécembre 2022, après bourse Résultats annuels 2022
Calendrier financier
51
Rémunération des mandataires sociaux non exécutifs
53
Attribué 2021 Versé 2021 Attribué 2022
Enveloppe de rémunération(1) 300 000€ 58 602€ 180 000€
Nicolas Chartier
(co-fondateur) Néant
Guillaume Paoli
(co-fondateur) Néant
Philippe de Rovira
(Stellantis) Néant
Lucie Vigier
(Stellantis) Néant
Marc Lechantre
(Stellantis) Néant
Linda Jackson
(Stellantis) Néant
Delphine Mousseau
(administratice indépendante) 21 534€
Céline Vuillequez
(administratice indépendante) 15 534€
Patrick Bataillard
(administrateur indépendant) 21 534€
1. Constitué d’une partie fixe et d’une partie variable sous condition de présence aux réunions du Conseil d’administration et des Comités spécialisés
Rémunération des mandataires sociaux exécutifs Nicolas Chartier
54
Attribué 2021 Versé 2021 Attribué 2022
Rémunération fixe 300 000€ jusqu’au 21 juin 2021
400 000€ à compter du 21 juin 2021 336 907€ 400 000€
Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant
Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant
Rémunération long terme
(plan d’attribution gratuite d’actions)
100 000 actions maximum
sous critères de présence
et de performance(1) Néant 40 000 actions maximum
sous critères de présence et de performance(1)
Régime de retraite supplémentaire Néant Néant Néant
Indemnité de départ
et de non-concurrence Néant Néant Néant
Avantage en nature
et autres rémunérations Néant 16 924€ Néant
Rémunération au titre du mandat
d’administrateurs Néant Néant Néant
1. (A) sous condition de présence du dirigeant concerné ainsi que (B) sous condition de critères de performance liés notamment (1) à un objectif de croissance des volumes de véhicules d’occasion vendus en B2C, (2) à un objectif de satisfaction client (« Net Promoter Score »),
Rémunération des mandataires sociaux exécutifs Guillaume Paoli
55
Attribué 2021 Versé 2021 Attribué 2022
Rémunération fixe 300 000€ jusqu’au 21 juin 2021
400 000€ à compter du 21 juin 2021 337 510€ 400 000€
Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant
Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant
Rémunération long terme
(plan d’attribution gratuite d’actions)
100 000 actions maximum
sous critères de présence
et de performance(1) Néant 40 000 actions maximum
sous critères de présence et de performance(1)
Régime de retraite supplémentaire Néant Néant Néant
Indemnité de départ
et de non-concurrence Néant Néant Néant
Avantage en nature
et autres rémunérations Néant 16 969€ Néant
Rémunération au titre du mandat
d’administrateurs Néant Néant Néant
1. (A) sous condition de présence du dirigeant concerné ainsi que (B) sous condition de critères de performance liés notamment (1) à un objectif de croissance des volumes de véhicules d’occasion vendus en B2C, (2) à un objectif de satisfaction client (« Net Promoter Score »), (3) au respect d’un seuil de rentabilité du Groupe et (4) à un critère de performance RSE
