ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016
Mercredi 22 juin 2016 Mercredi 22 juin 2016 Mercredi 22 juin 2016 Mercredi 22 juin 2016
RAPPORT FINANCIER
Bilan 2015
Compte de résultat 2015
Budget prévisionnel 2016
BTP-NC BILAN 2015 3
ACTIFS PASSIFS
N° Désignation Brut Amort. Net N° Désignation Net
I Immobilisations (durable - future ressource) 442 622 I Capitaux propres 11 349 454
Matériel de bureau et informatique 1 130 619 1 092 897 37 722 Report à nouveau 10 567 372
Site internet / Logiciels Résultat 2015 782 082
Mobilier
Dépôt et cautionnement (locaux, EEC, Autocom) 404 900 404 900
II Actifs circulants 2 769 991
II Actifs circulants 2 769 991
Cotisations adhérents à percevoir au 31/12/15 2 836 701 66 710 2 769 991
Clients douteux (procédure judiciaire)
Prov. Dépréciation comptes client douteux II Dettes 2 069 383
III Banque (31.12.2015) 10 730 950 Dettes fiscales et sociales 1 294 280
Fournisseurs 560 567
IV Caisse (31.12.2015) 0 Autre dette (loyer) 214 536
V Charges constatées d'avance 41 344 III Avances reçues sur cotis. 566 070
Les actifs
• Les immobilisations 442 622 F. CFP
• Les créances à encaisser 2 769 991 F. CFP
• Le montant en banque est de 10 730 950 F. CFP
• Les charges constatées d’avance 41 344 F. CFP
Bilan au 31/12/2015
Les passifs
Le report à nouveau est de 10 567 372 F. CFP Le résultat 2015 est positif 782 082 F. CFP – Soit des capitaux propres de 11 349 454 F. CFP
• Les dettes s’élèvent à 2 069 383 F. CFP
• Les avances sur cotisations 566 070 F. CFP
5
PREVISIONNEL 2016 Réalisé 2015
voté an AG
DEPENSES
Charges de personnel 9 162 000 8 971 058 10 021 000
Salaires brut SG 6 350 000 6 327 308 6 160 000
Salaires brut assistante 0 0 1 200 000
Indemnité déplacement Stéphanie 240 000 240 000 240 000
Prévoyance Cadre 80 000 79 294
Mutuelle 92 000 90 720 121 000
CAFAT 1 600 000 1 446 219 1 700 000
CRE 800 000 787 517 600 000
Frais de fonctionnement 7 422 832 7 974 992 7 742 000
Loyer locaux + charges 2 574 432 2 574 432 2 585 000
Droits d'enregistrement (bail) 15 000 14 675 50 000
CIENC + EEC 200 000 191 129 230 000
OPT affranchissement + BP 6 000 5 250 10 000
OPT Tel-fax -internet 450 000 418 155 400 000
Ménage - réparations 150 000 380 268 380 000
Assurance 35 000 33 773 35 000
Cotis MEDEF + AF-BTP 552 400 550 000 550 000
Documentation LNC KHEOX 150 000 117 822 82 000
Location copieur + Cipac tel 260 000 244 821 150 000
Fournitures administratives+copies Burocal 250 000 233 835 240 000
fournitures diverses /LAVAZZA 80 000 76 226 120 000
Frais de représentations 350 000 407 400 550 000
Honoraires Juristes, avocate, comptable 950 000 1 787 168 1 500 000
transport/ vigiplis 50 000 47 565 30 000
Communication 900 000 575 050 400 000
Frais bancaires + Int.bancaires 50 000 117 923 30 000
Formation CCI/RHNC 400 000 199 500 400 000
Amortissementts 100 000 148 520 100 000
TOTAL DEPENSES 16 684 832 17 094 570 17 863 000
RECETTES
1er trimestre 4 220 000 4 017 710 4 037 000
2ème trimestre 4 220 000 4 187 560 4 200 000
3ème trimesttre 4 220 000 4 237 590 4 250 000
4ème trimestre 4 220 000 4 269 990 4 250 000
Subvention restante PS 0 46 200
Les charges pour l’exercice 2015 représentent 17 094 570 F. CFP
(Bgt= 17 863 000)
Les charges de personnel s’élèvent à 8 971 058 F. CFP (Bgt= 10 021 000)
Les frais de fonctionnement sont de 7 974 992 F. CFP (Bgt= 7 742 000)
Les amortissements (matériel de bureau et informatique, dépréciations créances) s’élèvent à 148 520 F. CFP (Bgt= 100 000)
Compte de résultat 2015
Les produits (cotisations adhérents) et produits annexes (partage de bureaux) s’élèvent à 17 876 652 F. CFP
(Bgt= 17 877 000)
Le résultat de l’exercice 2015 est de
+ 782 082 F. CFP
(Bgt= + 14 000)
Les charges prévues pour l’exercice 2016 représentent 16 684 832 F. CFP
Les charges de personnel s’élèvent à 9 162 000 F. CFP Les frais de fonctionnement sont de 7 422 832 F. CFP Les amortissements du matériel de bureau
et informatique s’élèvent à 100 000 F. CFP
Compte de résultat prévisionnel 2016
Les produits (cotisations adhérents uniquement) s’élèvent à 17 030 000 F. CFP
Le résultat prévu pour l’exercice 2016 est de 345 168 F. CFP
Approbation Approbation Approbation
Approbation du rapport financier du rapport financier du rapport financier du rapport financier
Pour? Contre? Abstentions?
Pour? Contre? Abstentions? Pour? Contre? Abstentions?
Pour? Contre? Abstentions?
RAPPORT MORAL
1. Les chiffres du secteur de la construction 2. Les travaux BTP-NC
3. Focus sur BTP-NC et sa communication
1/ LES CHIFFRES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le poids économique et social du secteur en 2015
Le secteur de la construction représente:
13% de la création de richesse de la Nouvelle- Calédonie (PIB)
Calédonie (PIB)
11% des effectifs salariés
14% du parc d’entreprises
21% des créations d’entreprises
Le Chiffre d’affaires
Le CA moyen du BTP pour maintenir l’activité est de 110 Mds de F CFP
Il a atteint 130 Mds en 2011 puis 100 Mds en 2014 pour se situer Il a atteint 130 Mds en 2011 puis 100 Mds en 2014 pour se situer de manière estimée en 2016 à 60 Mds.
Actuellement, les entreprises de BTP utilisent 50% de leur outil de production ce qui corrobore la baisse du CA
La répartition du CA par type de marché est généralement la suivante:
60% pour la commande privée 40% pour la commande publique.
Les entreprises
Nombre total d’entreprises d’au moins 1 salarié
au 1er juin 2016
939*
La capacité de production
1070 1110
1160
2014 2013 2012
Moyenne annuelle d’entreprises d’au moins un salarié
939*
1 à 9 salariés 10 à 50 salariés Plus de 50 salariés 778 soit 83% 144 soit 15% 17 soit 2%
*Sont exclues de ces chiffres les entreprises individuelles (7458)
935 1035
1070
2016 2015 2014
Entre 2012 et 2016, le nombre d’entreprises d’au moins
un salarié a chuté de 19% soit une perte récurrente de
5% par an.
7 661
Les salariés au 1TR2016
7661
8314 8512
8611
9123
2016 2015 2014 2013 2012
Nombre de salariés au 1er trimestre de chaque année
2016 7661
Entre 2012 et 2016, le nombre de salariés a diminué de 16% dans le secteur de la construction. La baisse la plus importante se situe entre 2015 et 2016 (- 653 soit – 8%).
Sur 307 licenciements économiques en 2015, 151 sont du secteur de la construction, les autres sont répartis entre le commerce, les
La place de l’interim est remontée en 2015 par rapport à 2014.
Est-ce lié au manque de visibilité qui n’incite pas à embaucher ?
Les intérimaires
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Evolution de l’interim dans le BTP
2012 2013 2014 2015
Nbre d'entreprises
utilisatrices 1565 1770 1588 1588
Equivalents temps
plein 4415 4062 3648 4477
Intérimaires dans le
BTP 7250 6901 6400 7357
0 2000
2012 2013 2014 2015
Indice 100 101,46 101,41 101,85
99 100 101
Evolution du BT21 102
Les indicateurs
160 454 145 655
124 874 118 531 106 469 113 735
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes de ciment Total sac + vrac
Augmentation des ventes de 9% entre 2014 et 2015. Entre 2010 et 2015 la baisse des ventes de ciment est de 29%; les ventes 2014
ramène à une
consommation identique
La construction de logements en NC
Nombre d’attestations de conformité délivrées par le
COTSUEL
2 721
1 836 1 974 2 485
2012 2013 2014 2015
Répartition par type de logement Répartition par type de logement
2012 2013 2014 2015 Maisons individuelles 1089 993 1021 1205
Appartements 1632 843 953 1280
La défiscalisation locale mise en place en décembre 2013 a permis de relancer le collectif particulièrement avec la livraison d’environ 500 appartements supplémentaires.
Le logement social
Seulement 479
logements sociauxlivrés
en 20151500
Nbre d'AO dans le domaine de l'habitat social Moyenne des livraisons entre 2007 et 2011 (900 logements/an)
Alors que la maison de l’habitat recense environ 6500 demandes actives en 2015 dont 5300 en location et 1200 environ en
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nbre d'AO dans le domaine de
l'habitat social 1100 820 600 560 750 270
0 500 1000 1500
Rappel =>
logements/an)Baromètre de conjoncture BTP-NC du 1TR2016
Relevé des réponses de la majorité
Marchés publics le + souvent 64%
Habitat collectif le + souvent 64%
Neuf le plus souvent 79%
L’échantillon interrogé représente 450 salariés
Une activité stable au 1er trimestre 2016 43%
Une activité prévue en baisse au 2èmetrimestre 2016 50%
Durée moyenne d’activité assurée d’après les carnets de commandes 5 mois Capacité de production moyenne actuellement utilisée 50%
Des délais de paiement de plus en plus longs 65%
Moyenne des délais de paiement dans le secteur public 83 jours (50% à plus de 90j) Une trésorerie dégradée par rapport au trimestre précédent 57%
Maintien de l’effectif 57%
Les problématiques relevées par les entreprises sur lesquelles les représentants de BTP-NC travaillent avec les décideurs
• Un manque de visibilité sur les projets à venir
• Des chantiers retardés faute d’autorisations administratives
• Peu d’appels d’offres, une augmentation de la concurrence et des prix tirés vers le bas
• Un manque de respect de la réglementation
• Des retards de paiement considérables qui mettent à mal les trésoreries
• Des organismes bancaires frileux
• Des organismes bancaires frileux
• Des entreprises qui ne travaillent pas les règles de l’art et dévalorisent le secteur
• …
Le secteur a réellement besoin d’être restructuré, assaini et actualisé réglementairement
BTP-NC y travaille présentation des dossiers
2/ LES TRAVAUX BTP-NC
Compétitivité / TGC
•Marche à blanc du 1erjanvier 2017 au 1erjuillet 2018: 3 taux réduits (0.25%, 0.5% et 1%) sans désarmement des taxes
•A partir du 1erjuillet 2018: taux normaux (3%, 11% et 22%) avec désarmement des taxes
TGC
=> Assurer plus de transparence aux
consommateurs Texte de loi TGC Texte de loi TGC
•Accord filière: engagement des partenaires économiques et sociaux (gouvernement, organisations patronales, intersyndicale vie chère)
• Entreprises: baisse des prix d’environ 10%
• Intersyndicale: engagement sur le volet social pour améliorer la productivité
• Gouvernement: réformes, aménagement juridiques
• Pas d’accord signé
COMPETITIVITE
=> Améliorer la
compétitivité économique et du travail
Texte de loi concurrence, compétitivité et prix
Le futur observatoire du BTP
Demande de BTP-NC:
mise en place d’un observatoire du BTP porté par le gouvernementVisibilité à
Visibilité à Suivi des Suivi des
Visibilité à Visibilité à long terme long terme
Lissage de la Lissage de la programmation
programmation Anticipation Anticipation du besoin du besoin
Suivi des Suivi des indicateurs indicateurs
L’assurance décennale
Demande de BTP-NC: réformer l’assurance construction NC (délibération 591) pour aboutir à un système de double détente:
1/ assurance dommage-ouvrage obligatoire
2/ accès à l’assurance des entreprises soumises à 2/ accès à l’assurance des entreprises soumises à l’obligation d’assurance RC décennale
Les travaux en cours devront permettre de définir:
Le champ des dommages garantis
Le périmètre des professions concernées
+ autres modifications
Les normes de construction NC
Un référentiel normatif calédonien attendu depuis de longues années
24 mars 2016: adoption de la délibération 115 relative aux normes de construction applicables en NC et à la création d’un comité technique d’évaluation qui est un cadre méthodologique
d’évaluation qui est un cadre méthodologique
A venir: adoption d’un arrêté listant et fixant les normes applicables en NC par défaut prévu d’être régulièrement actualisé et étendu avec les agréments donnés par le CTE
Réforme du code des marchés publics NC
Actualisation de la délibération 136 (code des marchés publics NC) programmée par le gouvernement
Les préconisations des professionnels à transmettre avant le 31/05/2016
Les remarques du groupe de travail BTP-NC sont transmises dans les temps: délai de paiement,
retenue de garantie, choix du mieux disant, relance
Le CCMI
Constats:
• Le secteur de la construction est dévalorisé par les constructeurs qui ne respectent pas les règles de l’art et leurs engagements.
• L’ordonnance de juin 2013 étendait à la NC plusieurs articles du code de l’urbanisme et l’habitation métropolitain (la VEFA par L’ordonnance de juin 2013 étendait à la NC plusieurs articles du code de l’urbanisme et l’habitation métropolitain (la VEFA par exemple) en omettant le Contrat de construction d’une maison individuelle qui apporte des garanties au maître d’ouvrage et à l’entreprise puisqu’elle cadre les conditions de paiement, le délai de réalisation, les garanties (de paiement, décennale,…)…
Demande de BTP-NC:
mise en œuvre d’une loi de pays obligeant les constructeurs de maison individuelle de passer parLe dialogue social BTP
Deux rencontres : 26 octobre et 18 novembre 2015 NEGOCIATIONS des salaires conventionnels 2016
Accord trouvé donnant lieu à l’avenant n°37
Augmentation de la valeur du point en 2 étapes:
1er janvier 2016: 905 1er mai 2016: 907
Modification des jours fériés chômés: 15/08 et
11/11 remplacés par le lundi de pentecôte et le
1er/11
Santé et sécurité
82,9 83,42
Evolution de l’indice de fréquence du BTP (nombre d’accidents avec arrêt sur 100 salariés)
2013 2014 2015
75,1
Il faut multiplier les actions de prévention des risques!
Réglementation énergétique du bâtiment NC
Objectif de la RENC: améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
Les éléments ciblés par la RENC:
La protection solaire des parois et des baies pour limiter la quantité d’énergie rentrant dans les bâtiments.
quantité d’énergie rentrant dans les bâtiments.
La ventilation naturelle afin d’évacuer naturellement les surplus de chaleur.
L’éclairage naturel pour limiter au maximum l’utilisation de l’éclairage artificiel
L’accord interprofessionnel signé, la rédaction de la
réglementation énergétique du bâtiment devrait être
La formation dans le BTP
Intervention de l’AF-BTP / Fabrice Bernardi
3/ FOCUS SUR BTP-NC
Les adhérents
82 adhérents = 2 600 salariés
1 à 9 salariés
10 à 50 salariés
Plus de 50 salariés
32 39 11
40% du secteur
48% du secteur
13% du secteur
Répartition des adhérents par effectif
11 11 10
6 5 5 5
4 3 4 4
3 2 2
1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12
Répartition des adhérents par secteur d’activite
• 21 secteurs au sein de BTP-NC
0
Nbre d'entr./secteur
Les missions de BTP-NC Représenter et défendre les entreprises du BTP
Accompagner ses adhérents Proposer des mesures pour
améliorer le secteur du BTP
Les services aux adhérents de BTP-NC
Des services juridiques gracieux pour les adhérents
Un poste de consultation des normes à disposition dans les bureaux BTP-NC Un accompagnement par une avocate pour les dossiers d’intérêt collectif Un accompagnement par une avocate pour les dossiers d’intérêt collectif De l’information sur l’actualité du secteur
Des réunions d’information gracieuses sur divers thèmes L’organisation de réunions de section à la demande
Les partenaires de BTP-NC
Le MEDEF.NC est la première confédération d'entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie qui regroupe des entreprises de toute taille et de des entreprises de toute taille et de tout secteur.
L’AF-BTP est dédiée à favoriser, promouvoir et mettre en œuvre la formation professionnelle dans le secteur du BTP
La communication de BTP-NC
Le newsletters trimestrielle avec les chiffres et l’actualité du secteur, l’avancée des dossiers BTP-NC, les dates de réunions, les fiches pratiques…
Un nouveau site internet avec de l’actualité, des données, des photos, des magazines en ligne, des formulaires en ligne…. Un site riche, interactif, et beau parce que
